Les enjeux de l’énergie et de la mobilité Les réponses d’Alstom

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1 Les enjeux de l’énergie et de la mobilité Les réponses d’Alstom
Miller Marcel 18 Septembre 2007-Cercle du lac (LLN)

2 Sommaire 1 Le Groupe Alstom 2 L’énergie 3 La mobilité
4 Alstom en Belgique Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 2

3 Deux grands métiers, trois secteurs
Le groupe Alstom Deux grands métiers, trois secteurs

4 Deux grands métiers, trois secteurs
Le Groupe Deux grands métiers, trois secteurs Les équipements et service de production d’électricité Alstom Power Systems Alstom Power Service Les équipements et services de transport ferroviaire Alstom Transport Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 4

5 Deux grands métiers, trois secteurs
Le Groupe Deux grands métiers, trois secteurs N°1 mondial dans le transport ferroviaire 1 métro sur 4 et 1 tramway sur 3 dans le monde est d’origine Alstom N°3 mondial dans les équipemements de la production d’électricité 27% de la capacité de production d’électricité mondiale est d’origine Alstom. N°1 mondial dans la grande et la très grande vitesse N°2 mondial dans les transports urbains (métros et tramways) N°1 mondial dans les centrales clés en main N°1 mondial dans l'hydro-électricité N°1 mondial dans les équipements de contrôle des émissions N°1 mondial dans les services pour les compagnies d’électricité Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 5

6 Le Groupe Deux grands métiers, trois secteurs 9,5 Mds € 5,4 Mds €
Power Systems/ 9,5 Mds € Transport 5,4 Mds € 50% 28.4 % 21.6 % Power Service 4,1 Mds € Total des commandes 2006/2007 : Mds € Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 6

7 Commandes reçues par pays de destination en 2006/07
Le Groupe Une large présence internationale Commandes reçues par pays de destination en 2006/07 Europe (60%) Amérique du Nord (17%) Asie-Pacifique (12%) Afrique-Moyen Orient (5%) Amérique du Sud (6%) Power Systems Power Service Transport 7 Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 7

8 Organisation Des équipes de projets présentes dans plus de 40 pays
Production Ventes Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 8

9 Le Groupe Une activité soutenue + 34% + 22%
Prises de commandes* Commandes en carnet* + 34% + 22% 32.3 19 26,4 14,1 2005/06 2006/07 2005/06 2006/07 27 mois d’activités en carnet : retour à un niveau normal d’activités * En milliards d’euros / A périmètre et taux de change constants Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 9

10 Le Groupe La performance financière
Résultat opérationnel (M€)* Résultat net (M€) Chiffre d’affaires (Md€)* + 14% + 40% 448 957 14.2 12.4 686 178 2005/06 2006/07 2005/06 2006/07 2005/06 2006/07 Endettement financier net / Capitaux propres (Md€)* Données réelles 2.27 Endettement / Capitaux Propres 68% 1.84 *A périmètre et taux de change constants 1.25 Endettement / Capitaux Propres 3% 0.064 1/4/06 31/3/07 1/4/06 31/3/07 Capitaux propres (Md€) Endettement (Md€) Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 10

11 Un actionnaire de référence : Bouygues
Le Groupe La répartition du capital* Actionnaires individuels 15% Investisseurs institutionnels 59% Bouygues 25% Employés 1% Un actionnaire de référence : Bouygues *Au 31 mars 2007 Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 11

12 Le Groupe Des technologies innovantes
Préparer l’avenir Augmentation significative des dépenses de R&D en 2006/07 (440 millions euros + 26%) A la pointe de la technologie Power Systems : lancement de centrales pilotes pour la capture du CO2,… Power Service: utilisation de la robotique,… Transport: record du monde de vitesse sur rail, AGV, ERTMS,… Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 12

13 L’environnement, un facteur de croissance pour Alstom
Le Groupe L’environnement au coeur de la stratégie L’environnement, un facteur de croissance pour Alstom Le défi de l’énergie propre Les avantages environnementaux du transport ferroviaire Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 13

14 Power Systems Power Service
L’énergie Power Systems Power Service

15 Energy market in Belgium
Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 15

16 Evolution of the demand
Yearly growth: 2 to 3 % Demand by sector Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 16

17 Belgium interconnected
Belgium no longer self sufficiant Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 17

18 Electricity mainly nuclear
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19 Belgian Power Market Nuclear phase-out politically questioned but unlikely (2/3 of Mwh). Lifetime extension projects under evaluation (tbc in 2008) New investments almost exclusively in gas: MW by at large Industrial Plants. Large number of (subsidized) wind turbines installed or under construction Uncertainly of market conditions leads to in new capacity Increased use of biomass in Thermal Power Plants Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 19

20 The main actors (1)Customers: residential customers, professionals, SMEs, large companies, industry. (2) Sales of energy and services: e.g. Electrabel (3) Generation and import of electricity: e.g. Electrabel. (4)High-voltage transmission of electricity; high-pressure transport of natural gas: the transmission system operators. (5) Distribution of electricity : the distribution system operators (6) Monitoring and supervision: the regulators ALE-Trading, City Power, EdF, Eneco, E.ON, Lampiris, Luminus, Nuon Flanders: 15 operators Brussels: Sibelga Wallonia: 13 operators suppliers transport distribution Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 20

21 Power Systems Une couverture complète des marchés
Des technologies adaptées aux sources d’énergie majeures Gaz Charbon Hydroélectricité Nucléaire (partie conventionnelle) Éolien (*) (*) sous réserve de la finalisation de l’acquisition d’Ecotecnia, société espagnole spécialisée dans l’éolien (accord signé en Juin 07) Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 21

22 Power Systems: La gamme la plus complète de solutions intégrées
Turbines (gaz, vapeur, hydraulique) Systèmes de contrôle commande Systèmes de contrôle des émissions Chaudières Alternateurs Hydroélectricité Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 22

23 Power Systems Des produits à la pointe de la technologie
Les turbines à gaz GT24/GT26 Les machines les plus performantes du marché, en amélioration continue Les systèmes de contrôle des émissions Un leadership mondial Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 23

24 Power Services Une gamme complète de services à travers le monde
Services : des pièces détachées aux équipes d’intervention, jusqu’aux contrats d’opération et de maintenance Plus de 100 ans d’expérience et une base installée de MW spécialistes 25 centres d’expertise 200 centres de service dans 70 pays Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 24

25 Pièces de rechange maintenance
Power Services Fournisseur de service complet Clients Management proactif Maintenance intégrée, contrats de service, exploitation et maintenance Service complet Evaluation, diagnostics et surveillance, mises à niveau, modernisation Service à valeur ajoutée Pièces de rechange, maintenance et support technique Pièces de rechange maintenance Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 25

26 La mobilité Transport

27 Mobility in Belgium Rail Road
Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 27

28 Politique d’investissements en transport
Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 28

29 Brussels (crossroad for passengers)
RER 8 radial lines, 4 trains per hour Better connections to Junction North-South Airport European district Trains in the morning: 1 passenger on 2 arrives in Brussels 1 passenger on 4 starts from Brussels Diabolo Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 29

30 Antwerp (freight) Liefkenshoek tunnel
Current modal split: Road: 64 percent Barge: 28 percent Rail: 8 percent Objective: Road: 55 percent Barge: 30 percent Rail: 15 percent Liefkenshoek tunnel Deurganck dock Capacity of Antwerp increased from 6 to 12 millions containers in 2005 Ijzeren Rijn Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 30

31 SNCB: a new structure (January 2005)
Bruno Tuybens Renaat Landuyt Jannie Haek Marc Descheemaeker Luc Lallemand Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 31

32 Infrabel Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 32

33 Around Brussels RER+Diabolo:1,6 billion EUR Junction 300 MEUR
Diabolo 500 MEUR BXL-Hal 150 MEUR BXL-Leuven 320 MEUR Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 33

34 Antwerp and Zeebrugge Extension around Zeebrugge Budget: 72 MEUR
Liefkenshoek tunnel Budget: 686 MEUR Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 34

35 Other main projects (infra)
HSL to the Netherlands (L4) HSL to Germany (L3) Line Brussels-Luxemburg Increase of the speed to 160 km/h Budget: 486 MEUR Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 35

36 Capacity for investment
M6 DD Coaches Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 36

37 Three Urban operators 450 millions voyagers 3 networks of trams
7303 employees 255 millions voyagers 380 metros and trams Large network for metros (34 km) and trams 6283 employees 192 millions voyagers 1 network of trams 39 trams 4782 employees Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 37

38 STIB in Brussels Significant increase of the traffic
Local initiatives to promote the public transportation Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 38

39 Budget doubled for investment
Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 39

40 Metro First line of the Metro in September 1976
Gare de l’Ouest under construction  new organization of the network in 2008 bouclage Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 40

41 Rolling stock Antwerp Ghent Belgian Coast Trams in Metric gauge
Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 41

42 Transport Une large gamme de produits et services
Le matériel roulant : du tramway à la très grande vitesse Longue distance Locomotives Très grande vitesse Grande vitesse Interurbain Régional Tramways Métro Vitesse Courte distance Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 42

43 Transport Une large gamme de produits et services
… et le développement de systèmes clés en main Infrastructure Signalisation Service et maintenance Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 43

44 Transport : le leadership mondial de la grande et très grande vitesse
TGV Duplex (France) AVE (Espagne) New Pendolino (Italie) Virgin West Coast Pendolino (GB) KTX (Corée du Sud) Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 44

45 Transport Des positions fortes dans les transports urbains
Le succès de la gamme de tramways Citadis Lyon Barcelone Dublin Un grand savoir-faire dans les métros sur pneus ou sur rails Choisi par 24 villes 840 tramways commandés Plus d’1 milliard de personnes transportées Paris Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 45

46 Transport Produits et services
Des technologies à la pointe de l’innovation ERTMS. La révolution des systèmes de conduite inter- opérables APS. Le tramway alimenté par le sol Centres de contrôle intégré. Le pilotage global de systèmes de transport complexes AGV (350 km/h). 4ème génération de trains à très grande vitesse Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 46

47 Transport Références récentes
Très grande vitesse Trains régionaux 574,8 km/h – Record de vitesse sur rail (avril 2007) Les 25 ans du TGV   Commandes de CORADIA en Allemagne, France et Suède Trains pendulaires Automotrices et voitures Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 47

48 Transport Références récentes
Métros Locomotives Tramways 1000 Metropolis vendus dans le monde: choisis récemment à Saint-Domingue, Budapest, Shanghai Ouverture de la ligne 4 du métro de Santiago du Chili Commande pour 500 locos de fret PRIMA en Chine Commandes de CITADIS à Alger, Angers*, Reims* et Orléans* Mise en service du tramway de Paris Dualis Regio Citadis *avec système APS alimentation par le sol Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 48

49 Transport Références récentes
Systèmes-Infrastructures Service Signalisation Le plus grand système sans conducteur en construction à Singapour Infrastructure et signalisation du projet Marmaray à Istanbul Electrification d’une ligne à grande vitesse en Chine Forte activité de maintenance au Royaume-Uni Société commune avec SBB en Suisse Contrat de service en Argentine Croissance des commandes Ferroviaire Déploiement d’ERTMS (sytèmes et équipements - grandes lignes/lignes à faible trafic) : en Suisse et en Italie Urbain Métro Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 49

50 Transport Power Service
Alstom en Belgique Transport Power Service

51 Alstom en Belgique Trois sites opérationnels : Transport (1) et Power (2) Alstom Belgium Power Alstom Business & Services MUIZEN BRUSSELS Alstom Acec Energie CHARLEROI Alstom Belgium Transport Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 51

52 Alstom Belgium Power Services
Maintenance et optimisation des installations électriques et mécaniques pour la production d’énergie et l’industrie. Service ventes des équipements de production d’électricité. Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 52

53 Alstom Belgium Transport
Centre d’excellence mondial Alstom des convertisseurs auxiliaires Centre de production de chaînes de traction électrique Applications ferroviaires – chaînes pour automotrices et locomotives Monotension : par ex. 3kX Multitension : 3 kV – 25 kV – 15 kV – 1500 V Applications urbaines – chaînes pour tram et métro Alstom Belgium Transport - 31/07/ P 53

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