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Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009 Eco-entreprises Développement économique et environnement Quelle place pour les PME? Patrice ARNOUX.

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1 Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009 Eco-entreprises Développement économique et environnement Quelle place pour les PME? Patrice ARNOUX Direction Environnement et Développement durable ACFCI

2 Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009 Le groupe de travail Eco-entreprises de lACFCI Des Chambres de Commerce et dIndustrie de toute la France impliquées Lancé en septembre 2005 En partenariat avec des associations ou clubs régionaux déco- entreprises Création dune classification des éco-activités Mutualisation et capitalisation des bonnes pratiques des CCI Création de lannuaire national des éco-entreprises entreprises.frwww.eco- entreprises.fr Etude sur les perspectives de développement des petites et moyennes éco-entreprises à court terme.

3 Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009 Développement économique et environnement, quelle place pour les PME ? Présentation de létude de lACFCI réalisée par In Numeri avec le soutien du Crédit coopératif Octobre 2008

4 Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009 Plan de la présentation Présentation des éco-entreprises –Définition –Classification et champ retenus –Synthèse des marchés liés aux éco-activités en France –Brève typologie des éco-entreprises Place et développement potentiel pour les PME et TPE –Méthodologie –Les PME et TPE dans lensemble des éco-activités en France –Examen détaillé déco-activités porteuses pour les PME Récupération Assainissement non collectif (autonome) Energies renouvelables / Efficacité énergétique (fabrication et installation des équipements) –solaire thermique –pompes à chaleur domestiques –Appareils de chauffage domestique au bois –Isolation des ouvertures dans lhabitat Eléments de conclusion

5 Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009 Eco-entreprises Définition « les activités qui produisent des biens et services capables de mesurer, prévenir, limiter ou corriger les impacts environnementaux tels que la pollution de leau, de lair du sol ainsi que les problèmes liés aux déchets, au bruit et aux éco-systémes. Elles incluent les technologies, services et biens qui réduisent les risques environnementaux et minimisent la pollution et lutilisation des ressources ». Source : OCDE, Eurostat

6 Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009 Eco-entreprises Classification et champ retenus

7 Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009 Eco-entreprises Production liée aux éco-activités en France

8 Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009 Eco-entreprises Une grande diversité dentreprises Grands groupes Leader mondiaux (ex. Suez, Véolia) des services aux collectivités : eau/assainissement, déchets, énergie... Entreprises de tailles moyennes ou grandes Services liés à leau et aux déchets Récupération des matières recyclables Fabrication de matériels (bennes à ordures, capteurs solaires…) Construction déquipements (traitement des déchets, épuration de leau…) Petites et très petites entreprises Récupération des matières recyclables Installation déquipements (assainissement autonome, énergie solaire…) Services détude et de conseil (une part importante des services détude/ingénierie est incluse dans les investissements liés à la construction des équipements )

9 Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009 Plan de la présentation (rappel) Présentation des éco-entreprises –Définition –Classification et champ retenus –Synthèse des marchés liés aux éco-activités en France –Brève typologie des éco-entreprises Place et développement potentiel pour les PME et TPE –Méthodologie –Les PME (et TPE) dans lensemble des éco-activités en France –Examen détaillé déco-activités porteuses pour les PME Récupération Assainissement non collectif (autonome) Energies renouvelables & Efficacité énergétique (fabrication et installation des équipements) –solaire thermique –pompes à chaleur domestiques –Appareils de chauffage domestique au bois –Isolation des ouvertures dans lhabitat Eléments de conclusion

10 Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009 Place et potentiel des PME et TPE Méthodologie 1.Estimation du CA total/emploi total des éco-activités par domaines Ifen, ADEME, INSEE 2.Identification des codes NAF concernés Branches dédiées à une éco-activité (ex. déchets / NAF 90.0B/90.0E) Eco-activités associées à plusieurs branches qui ne se pas dédiées aux éco-activités (ex. équipements solaire thermique / NAF 297C et 453F) 3.Compilation des statistiques officielles (SESSI, Assedic/UNISTATIS, Insee) de CA et demploi des branches concernées par tailles dentreprises Très petites entreprises (TPE) : mois de 10 salariés Petites entreprises : 10 à 49 salariés Moyennes entreprises : 50 à 249 salariés Grandes entreprises : 250 salariés et plus 4.Ventilation du CA par tailles dentreprises suivant la répartition dans les branches concernées et estimation des emplois sur la base des ratios CA/emploi selon les branches et tailles dentreprises 5.Choix des activités pour un examen plus détaillé en concertation avec lACFCI (principaux critères : part des PME+TPE et potentiel de croissance à moyen terme) 6.Examen complémentaire des annuaires des organisations professionnelles concernant les marchés étudiés plus en détail PME

11 Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009 Production liée aux éco-activités par les PME et TPE en France Place et potentiel des PME et TPE

12 Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009 Place et potentiel des PME et TPE Production liée aux éco-activités par les PME en France

13 Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009 Place et potentiel des PME et TPE Le choix des activités examinées plus en détail DECHETS –Récupération des matériaux recyclables EAU ET ASSAINISSEMENT –Assainissement non collectif (autonome) ENERGIE (équipements) –Systèmes solaires thermiques –Pompes à chaleur domestiques –Appareils de chauffage domestique au bois –Isolation des ouvertures dans lhabitat

14 Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009 Place et potentiel des PME et TPE La récupération des matériaux recyclables Plus de emplois. Les entreprises du secteur sont pour la plupart des TPE (85%) ; Les PME occupent une place prépondérante (54% du CA et 60% de lemploi). Augmentions très importante du CA au cours des 4 dernières années, en raison de la hausse des prix des matériaux. La concurrence sur le segment des déchets des entreprises et la mise en place des filières dédiées aux D3E et aux VHU devrait favoriser la concentration du secteur.

15 Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009 Place et potentiel des PME et TPE Assainissement non collectif emplois (conception/fabrication/installation et entretien). Les PME réalisent près 50% du CA de la conception/fabrication/installation et près de 60% pour lentretien ; PME + TPE réalisent environ 70% de lactivité dans les deux cas. Lévolution législative (LEMA, SPANC) et réglementaire (agrément des vidangeurs) devrait stimuler à la fois les activités de conception/fabrication/installation (y compris la réhabilitation) et dentretien (progression potentielle de 15% /an).

16 Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009 Place et potentiel des PME et TPE Systèmes solaires thermiques à emplois (fabrication, distribution et installation). Les PME réalisent près de 40% de la fabrication/distribution et 50% de lactivité liée à linstallation ; Les TPE réalisent 30% de lactivité liée à linstallation. Les objectifs du Grenelle de lenvironnement et les différentes mesures de soutien devraient nettement stimuler les marchés liés aux équipements (progression potentielle de 35% par an à lhorizon 2012).

17 Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009 Place et potentiel des PME et TPE Les pompes à chaleurs domestiques Près de emplois (fabrication, distribution et installation). Les TPE + PME réalisent 60% du CA de la fabrication, et plus 80% pour la distribution et linstallation. La poursuite de la progression actuelle (+ 30% par an) permettrait dapprocher lobjectif fixé dans le cadre du Grenelle de lenvironnement à lhorizon 2012 ; Le manque de personnels formés à linstallation des PAC pourrait entraver le réalisation de cet objectif.

18 Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009 Les appareils de chauffage domestiques au bois Plus de emplois (fabrication, distribution et installation). Les PME réalisent environ 50% de lensemble de lactivité ; Au niveau de la fabrication, les grandes entreprises ne dépassent pas 500 salariés ; Au niveau de linstallation, les TPE réalisent plus de 1/4 du CA et emploient 1/3 des effectifs. Sur la base des objectifs du Grenelle de lenvironnement, croissance potentielle de 10% par an en moyenne entre 2007 et 2012 Place et potentiel des PME et TPE

19 Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009 Place et potentiel des PME et TPE Lisolation thermique des ouvertures dans lhabitat Plus de emplois (fabrication, distribution et installation). Fabrication : prépondérance des PME (55% du CA) ; installation : dominée par les TPE (60% du CA) La réglementation et les objectifs du Grenelle de lenvironnement (isolation dans le bâtiment ancien) : progression annuelle moyenne potentielle de 15% des chantiers concernés (thermiquement performants). Toutefois, la profession (fabrication et installation) fait face à une pénurie de main dœuvre qualifiée.

20 Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009 Eléments de conclusion de létude Malgré le positionnement des groupes éco-industriels historiques, les PME et TPE occupent une place importante dans le domaine des éco-activités PME : environ 40% du CA total TPE : entre 15 et 20% du CA total Certaines éco-activités dans lesquelles la contribution des PME et des TPE est déterminante présentent des potentiels de progression importants Cest notamment le cas des activités qui sont en relation avec lamélioration des performances énergétiques dans lhabitat Ces potentialités résultent largement de laction des pouvoirs publics français La réalisation de ces potentialités dépendra notamment De la réponse des ménages aux incitations des pouvoirs publics De la capacité des entreprises à trouver les personnels qualifiés nécessaires en quantité suffisante

21 Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009 Le site Internet Promouvoir et valoriser la filière française des éco-entreprises Répertorier le maximum déco-entreprises dans lannuaire national Constituer une base dinformations spécialisées nécessaires aux éco-entreprises Faire une observation économique du secteur dactivité des éco- entreprises Un accès et une inscription gratuits!

22 Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009 Fonctionnalités : Deux « univers » 1- Vous êtes une éco-entreprise –Information micro-économique : développer son éco-entreprise (contacts CCI, Réseaux et clubs, export, salons pro, éco- investisseurs…) –Information macro-économique : classification, chiffres clés, études et rapports –Sauto-inscrire à lannuaire des éco-entreprises 2- Vous recherchez une éco-entreprise –Annuaire national, extraction de lAnnuaire des entreprises de France (AEF) –Recherche par localisation, par éco-activités (…) des éco- entreprises inscrites au Registre du commerce et des sociétés

23 Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009 Lannuaire national des éco-entreprises Un annuaire alimenté par –lannuaire des entreprises de France –les recensements effectués localement par les CCI ou CRCI –les auto-inscriptions Les inscriptions sont validées par des correspondants régionaux en CCI : vérification que lentreprise entre dans le périmètre des éco- entreprises + de fiches didentité déco-entreprises


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