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1 7 nov 06 : Matinée "SI-RH" avec lAFNOR, le CIGREF et lANDCP 9 nov 06 : Petit-déjeuner Presse / Analystes "Services dInfrastructure" 14 déc 06 : Journée.

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1 1 7 nov 06 : Matinée "SI-RH" avec lAFNOR, le CIGREF et lANDCP 9 nov 06 : Petit-déjeuner Presse / Analystes "Services dInfrastructure" 14 déc 06 : Journée Business Éditeurs / SSII avec Paris Développement, le CXP et GE Factobail 9 janv 07 : Point Presse de début dannée Prochains rendez-vous avec Syntec informatique Prochaine conférence de presse semestrielle : le 3 avril 2007

2 2 Secteur des Logiciels & Services en France BILAN ET PERSPECTIVES Jean MOUNET, Président Jean-François RAMBICUR, Président de la Commission Économie - Marchés Alain DONZEAUD, Président de la Commission Sociale Mardi 17 octobre Hôtel Meurice, Paris

3 3 Sommaire Bilan & perspectives 2006 Évolutions structurelles Panorama social Perspectives 2007 Syntec informatique

4 4 Syntec informatique : la chambre professionnelle du secteur des Logiciels & Services Sociétés de Services Informatiques Éditeurs de Logiciels Sociétés de Conseil en Technologies 540 entreprises adhérentes* Répartition par activité : 80 nouveaux adhérents* depuis le début de lannée : 85% de PME 45 Éditeurs (dont Hyperion et Qualiac), 35 Sociétés de services Adhésion du GEICET : 10 des plus grands acteurs du Conseil en Technologies Syntec informatique une représentativité accrue (1/2) * Hors adhésion du GEICET Éditeurs de Logiciels Conseil en Technologies Sociétés de Services (SSII) 45% 10%

5 5 Syntec informatique : 540 adhérents dont 80% de PME Selon les critères de lUE (- 50 M de CA et/ou - de 250 salariés) 80% du Top 20 Éditeurs* 90% du Top 20 Conseil en Technologies*, via ladhésion du GEICET 95% du Top 20 Services* Syntec informatique une représentativité accrue (2/2) * Source : PAC % dadhérents par taille deffectifs 90 % du CA du secteur des Logiciels & Services (>10 salariés) % dadhérents par le chiffre daffaires + de 250 p de 50 à 250 p de 10 à 50 p + de 50 M de 10 à 50 M - de 10 M 50% 30% 20% 60%

6 6 Sommaire Syntec informatique Bilan & perspectives 2006 Évolutions structurelles Panorama social Perspectives 2007

7 7 3. Benchmark Organismes nationaux et internationaux INSEE, REXECODE, EITO, OCDE Consultation des associations soeurs 2. Analyse Consultation des associations soeurs Analystes financiers et marchés Oddo, CM-CIC, Exane, IDC, PAC, Forrester, Markess Consultation des décideurs clients (CIGREF) 1. Collecte de linformation Enquête Syntec informatique-PAC Publications des sociétés Observatoire Social Syntec informatique Consultation des dirigeants du secteur Comités professionnels Syntec informatique Un processus éprouvé (1/2) Quantitatif Qualitatif JuilletOctobreSeptembre

8 8 Lenquête Syntec informatique (réalisation PAC) Interview de 205 sociétés : SSII, Éditeurs, Sociétés de Conseil en Technologies Représentativité : 70% du marché français (chiffre daffaires) Questionnaire adapté à chaque typologie SSII, Éditeurs, Sociétés de Conseil en Technologies PME, Grandes Entreprises Double approche Axe quantitatif Axe qualitatif Rythme semestriel LObservatoire Social Syntec informatique Consultation des entreprises membres Thématiques : emploi, formation professionnelle, recrutement, rémunérations, climat social Rythme semestriel Un processus éprouvé (2/2)

9 9 *CT / ISTIE : Conseil en Technologies / Informatique Scientifique, Technique, Industrielle et Embarquée Sources : Syntec informatique, PAC S1 06 : une croissance solide maintenue Conseil Projet & Intégration Logiciels Infra./outils Logiciels Applicatifs Dévelop. & Assist. Tech. CT / ISTIE*Infogérance applicative Infogérance dinfrastructure Logiciels & Services sur S : + 6,5% Conseil + 7% Ingénierie & Conseil en Technologies + 6,5% Infogérance + 6,5% Logiciels + 5,5% % S1 05 % S ,5 +6, ,

10 10 Sources : Syntec informatique, PAC Tous les secteurs en croissance au S Banque Assurance Télécoms et Médias Industrie Commerce & Distribution Secteur Public Transports, Tourisme & Services Utilities , % S1 05 % S1 06 S1 06 : une croissance par marché équilibrée

11 11 S1 06 : une lente progression des prix facturés Source INSEE Conseil et Ingénierie : des prix en légère progression Infogérance : stabilité Éditeurs Taux de remise catalogue plus élevés que dans les autres pays dEurope Hausse des tarifs de maintenance Impact de la transformation des business model 94,0 92,6 100,0 90,0 92,0 94,0 96,0 98,0 100,0 102,0 T2 02T3 02T4 02T1 03T2 03T3 03T4 03T1 04T2 04T3 04T4 04T1 05T2 05T3 05T4 05T1 06T2 06 Indice Insee (indice de prix)

12 12 S1 06 : une croissance tirée par les volumes (Conseil et Ingénierie) S S Global + 6,5% 106,5 Effet prix facturés + 1,0% Effet Effectif + 5,0% Effet taux dutilisation + 2,0% Effet volume + 5,5% Effet jours ouvrés - 1,5% Source : Syntec informatique

13 13 +6% / +7% +7% / +8% ConseilIngénierieInfogérance Logiciels ApplicatifsInfra./Outils Croissance estimée du secteur Logiciels & Services en 2006 : + 6,5 à + 7,5% Sources : Syntec informatique, PAC 2006 : une croissance solide confirmée (1/5) +6,5% / +7,5% +5,5% / +6,5% +6% / +7%

14 14 % 06(e) La France dans la bonne moyenne … européenne Allemagne Belgique France Espagne Pays Bas Sources : PAC, Analyse Syntec informatique, Bitkom, Intellect, ICT Office, Agoria UE +5/ +6% +6,5/+7,5% +7/ +9 % +5/+7% +2/ +3% Italie +6/ +7% RU +5/ +6% 2006 : une croissance solide confirmée (2/5) +7/ +9 % USA +7,5/ +8,5% 2006 – 2010 Chine et Inde +20% / an

15 15 Nouveaux moteurs de croissance Le conseil, lintégration et les logiciels applicatifs rattrapent linfogérance Les projets innovants de transformation réapparaissent progressivement Des projets de taille moyenne mais plus nombreux Linfogérance reste active Infogérance dinfrastructure : absence de méga-deals, des contrats de taille moyenne à durée plus courte Fort dynamisme de linfogérance applicative (TMA) Le Conseil en Technologies toujours dynamique Tiré par linformatique embarquée 2006 : une croissance solide confirmée (3/5) Une croissance fondée sur une reprise de linvestissement IT des entreprises

16 16 Éditeurs (licence, maintenance, services) et Sociétés de Services (SSII et CT) réalisent des performances similaires Mais des niveaux de croissance très hétérogènes entre les PME Croissance tirée par les volumes et très peu par les prix Tension croissante sur la disponibilité des ressources humaines Industrialisation du système dinformation, un moteur de croissance confirmé Nearshore / Offshore : une composante qui se développe conformément à nos prévisions 2006 : une croissance solide confirmée (4/5)

17 : une croissance solide confirmée (5/5) Confiance des dirigeants du secteur - Carnets de commandes stables ou en amélioration (90% des décideurs) - Taux dinter-contrats proches de loptimum (78% des décideurs)

18 18 Sommaire Syntec informatique Bilan & perspectives 2006 Évolutions structurelles Panorama social Perspectives 2007

19 19 LIT, moteur essentiel de la croissance des entreprises Le différentiel de croissance Europe / USA expliqué à 50 % par une utilisation insuffisante des TIC* PME françaises : un retard considérable à combler Investissement IT / employé (entreprises de 100 à 1000 personnes)** UK : 3,2 K France : 2,0 K *Source : MEDEF**Source : IDC, analyse Syntec informatique « Linformatique, cest ce qui permet de faire la différence avec les concurrents. » Pierre-Henri Gourgeon, Directeur Général Exécutif, Air France-KLM

20 20 Investissement en logiciels / PIB du pays Parts des dépenses en logiciels en Europe Linvestissement logiciel en France : un potentiel à exploiter Les pays à fort revenu par habitant sont ceux qui investissent le plus en logiciels Source : IDC, analyse Syntec informatique 0,0% 0,5% 1,0% 0,0%10,0%20,0%30,0% Allemagne Italie Bénélux Royaume-Uni Moyenne Europe de l'Ouest France Danemark Finlande Suède Norvège Espagne Grèce Suisse Le secteur des logiciels est mature, il participe activement à la croissance de léconomie ?

21 21 Le défi des entreprises : industrialiser ET innover Aujourd'hui2010 ? 0% 100% Innovation / « Change the business » Récurrent / « Run the business » 2015 ? Innovation Industrialisation Composition du Budget IT Sourcing Standardisation Externalisation Progicialisation Réarchitecture SOA Mutualisation Urbanisation Rationalisation Un budget IT encore largement absorbé par la gestion du récurrent

22 22 ÈRE des RESEAUX Entreprises Mobilité Des usages toujours plus nombreux ÈRE du MICRO-ORDINATEUR Objets ÈRE du MAINFRAME

23 23 Sommaire Syntec informatique Bilan & perspectives 2006 Évolutions structurelles Panorama social Conclusion

24 24 Un secteur créateur demploi Recrutement très actif en créations de postes dont nettes Tendances confirmées par les chiffres APEC 21 SSII et CT parmi les 37 entreprises du «Palmarès des entreprises qui recrutent*» Au centre de la bataille pour les talents 50% sont titulaires dun Bac +5 23% des jeunes ingénieurs sont embauchés dans le secteur Logiciels & Services Des offres qui concernent toutes les fonctions SSII : Technique / Projet, Management Éditeurs de logiciels : Commercial, Technique / Projet, Management *Source : Le Figaro Entreprises

25 25 Forte baisse du nombre dinformaticiens allocataires* Une diminution plus rapide du chômage dans le secteur Un secteur engagé pour le retour à lemploi **Source : INSEE*Source : ANPE, analyse Syntec informatique 0% déc-05juil-06 Taux de chômage France** Taux de chômage L&S* - 6% - 37% 9,6% 9,0% 4,4% 2,7% déc-03déc-04déc-05juil-06

26 26 Des actions pour faciliter le retour à lemploi Collaboration formalisée avec lANPE Comprendre et analyser la population des demandeurs demploi Élaboration dune cartographie et suivi dans le temps : métier, niveau de diplôme, secteur dorigine Convention avec le GARP*/ANPE Promouvoir lensemble des mesures daide au retour à lemploi Adapter les compétences des demandeurs demploi aux besoins de nos entreprises : commerciaux, ingénieurs mainframe, … Objectif : développement des capacités professionnelles des demandeurs demploi … en adéquation avec les besoins des entreprises *GARP : Groupement des Assedic de la Région Parisienne

27 27 Un secteur tourné vers le développement des compétences Des collaborateurs avec un haut niveau de compétences 94% de nos collaborateurs ont un niveau minimum de formation Bac +2 (28% pour lensemble des secteurs dactivités) Des entreprises actives pour garantir un haut niveau de formation 6 à 7 jours de formation par an pour chaque collaborateur 77 M consacrés à la Formation Professionnelle Continue en 2006 (+ 10% vs 2005) Prévision : +11% en 2007 Une transformation structurelle des compétences des collaborateurs + de 44% des sociétés informatiques ont utilisé les contrats de professionnalisation + de 37% des sociétés informatiques ont utilisé les périodes de professionnalisation Des métiers en transformation Études prospectives : Développeurs, métiers des Éditeurs et Conseil en Technologies

28 28 Un secteur engagé dans une « guerre des talents » 65% des sociétés ont déclaré avoir rencontré des difficultés de recrutement Grandes tendances des recherches Éditeurs Connaissance Métiers Développeurs produits Fonctions commerciales SSII Consultants Métiers, ERP… Architecture Nouvelles Technologies Gestion de projet Un taux de Turn-over en progression Plus de 50% des démissionnaires quittent le secteur Logiciels & Services

29 29 Un secteur mobilisé pour son attractivité Vers les écoles et lenseignement Association opération B2i Vers les femmes Prix Excellencia Vers la diversité « Nos quartiers ont des talents », responsabilité sociale des entreprises, Opération 93 Vers les demandeurs demploi Formalisation dune collaboration ANPE Le double objectif de la Convention avec le GARP/ANPE Vers le développement des carrières 35% de nos collaborateurs ont plus de 40 ans

30 30 Sommaire Syntec informatique Bilan & perspectives 2006 Évolutions structurelles Panorama social Perspectives 2007

31 31 Investissement IT : un enjeu de plus en plus vital pour les entreprises et les administrations La mondialisation et la concurrence internationale renforcent les besoins des entreprises La réduction des déficits pousse les Administrations à investir Un contexte réglementaire toujours plus poussé Innovation, réactivité, souplesse, mobilité, sécurité, réduction des coûts… La technologie ouvre des champs dapplication tous les jours Logiciels & Services : une croissance pérenne (1/4) Tous les grands projets humains ont aujourdhui un fort contenu IT

32 32 Logiciels & Services : une croissance pérenne (2/4) Logiciels & Services : levier de la croissance des TIC Des gisements de croissance considérables à exploiter Un retard français en investissement, particulièrement dans les PME Le papy boom : facteur daccélération (investissement, externalisation) Part des Logiciels & Services dans linvestissement IT en augmentation France 2,7% du PIB**3,3% du PIB** Source : PAC, analyse Syntec informatique ** Source : IDC % 50% 100% Logiciels & Services France 51% 2006 USA 0% 50% 100% Logiciels & Services USA 42% 12% 32%

33 33 Logiciels & Services : une croissance pérenne (3/4) 0% 5% 10% 15% Chimie Métallurgie Grande distribution Automobile Télécoms Aéronautique et spatial Pharmacie Transport aérien Banque & Assurance Logiciels & Services (e)2007(e) Source : Xerfi, analyse Syntec informatique

34 PIBL&SInvestissement Logiciels & Services : une croissance pérenne (4/4) Croissance Logiciels & Services : environ 3 à 4 x le PIB et 1,5 à 2 x linvestissement des entreprises

35 : incertitudes…mais confiance Des incertitudes bien sûr… Ralentissement de léconomie US Calendrier électoral en France Croissance française encore largement discutée : 1,7% à 2,5% … mais des opportunités… Baisse des prix des matières premières Reprise des économies française et allemande …et une évidence : Des besoins considérables des entreprises en Logiciels & Services 2007 : croissance du même ordre quen 2006

36 36 7 nov 06 : Matinée "SI-RH" avec lAFNOR, le CIGREF et lANDCP 9 nov 06 : Petit-déjeuner Presse / Analystes "Services dInfrastructure" 14 déc 06 : Journée Business Éditeurs / SSII avec Paris Développement, le CXP et GE Factobail 9 janv 07 : Point Presse de début dannée Prochains rendez-vous avec Syntec informatique Prochaine conférence de presse semestrielle : le 3 avril 2007

37 37 Secteur des Logiciels & Services en France BILAN ET PERSPECTIVES Jean MOUNET, Président Jean-François RAMBICUR, Président de la Commission Économie - Marchés Alain DONZEAUD, Président de la Commission Sociale Mardi 17 octobre Hôtel Meurice, Paris


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