25/11/141GP Métaux Ferreux. CONJONCTURE ECONOMIQUE MONDIALE : la Chine ralentit …depuis le point haut de 2008 25/11/142GP Métaux Ferreux.

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1 25/11/141GP Métaux Ferreux

2 CONJONCTURE ECONOMIQUE MONDIALE : la Chine ralentit …depuis le point haut de 2008 25/11/142GP Métaux Ferreux

3 Une croissance qui se rapproche de celle du reste du monde 25/11/143GP Métaux Ferreux

4 Un ralentissement qui s’annonce durable 25/11/144GP Métaux Ferreux

5 Des répercussions sur les pays exportateurs en Chine notamment de matières premières 25/11/145GP Métaux Ferreux

6 Une atonie de la consommation 25/11/146GP Métaux Ferreux

7 Par comparaison, une consommation qui reste dynamique aux Etats-Unis, modérée en Europe 25/11/147GP Métaux Ferreux

8 Dans l’industrie européenne, cela se traduit par un climat des affaires morose (Indicateur du climat européen des affaires) – sept 2014 (Source CAEF) 25/11/148GP Métaux Ferreux

9 L’Allemagne ne joue plus son rôle de moteur européen 25/11/149GP Métaux Ferreux

10 Un solde commercial allemand au point mort 25/11/1410GP Métaux Ferreux

11 Climat des affaires en Allemagne – fév 2014 : des anticipations défavorables (Source CAEF) 25/11/1411GP Métaux Ferreux

12 Après la phase d’évaluation des risques bancaires, les banques devraient libérer les crédit 25/11/1412GP Métaux Ferreux

13 Industries Mécaniques : taux d’investissement/pays (Source CAEF) 25/11/1413GP Métaux Ferreux

14 MACHINISME AGRICOLE : Climat européen oct 2014 25/11/14GP Métaux Ferreux14

15 Cycle des affaires depuis 2009 25/11/14GP Métaux Ferreux15

16 Sondage d’opinion européen du machinisme agricole par pays 25/11/14GP Métaux Ferreux16

17 Sondage d’opinion sur l’évolution d’activité 25/11/14GP Métaux Ferreux17

18 Des perspectives 2015 mitigées 25/11/14GP Métaux Ferreux18

19 En France : un niveau en baisse au sein de cycles réguliers 25/11/14GP Métaux Ferreux19

20 France : une baisse après 2 années de fortes hausses 25/11/1420GP Métaux Ferreux

21 Allemagne : des niveaux élevés sur les 3 dernières années 25/11/1421GP Métaux Ferreux

22 Italie : baisse régulières des ventes depuis 2004 malgré des exportations qui restent positives 25/11/1422GP Métaux Ferreux

23 Les facteurs déterminants d’acquisition 25/11/1423GP Métaux Ferreux

24 Les intentions quantitatives d’achat 25/11/1424GP Métaux Ferreux

25 Les intentions d’achat par types de matériels 25/11/1425GP Métaux Ferreux

26 L’évolution du prix des céréales est bien orienté alors que celui du lait est dans un cycle baissier 25/11/1426GP Métaux Ferreux

27 Les besoins d’équipement en fonction de la croissance et la répartition de la population 25/11/14GP Métaux Ferreux27

28 Des produits de plus en plus sophistiqués pour répondre aux impératifs du développement durable 25/11/1428GP Métaux Ferreux

29 TRAVAUX PUBLICS : Répartition des travaux par spécialités 25/11/1429GP Métaux Ferreux

30 Les collectivités locales sont particulièrement pessimistes 25/11/1430GP Métaux Ferreux

31 En raison d’une baisse significative des dotations d’état à compter de 2014 25/11/1431GP Métaux Ferreux

32 Accentuation de la baisse des travaux des départements en 2014 25/11/1432GP Métaux Ferreux

33 Baisse de l’investissement local : projections théoriques jusqu’en 2017 25/11/1433GP Métaux Ferreux - Recettes courantes +3% - Dépenses de fonctionnement +2% - Recettes d’investissement = 20% de la dépenses - Encours de dette +1,9% - Recettes courantes +2% - Dépenses de fonctionnement +2% - Recettes d’investissement = 20% de la dépenses - Encours de dette +1,9% - Recettes courantes +3% - Dépenses de fonctionnement +1% - Recettes d’investissement = 20% de la dépenses - Encours de dette +1,9% -8% -21% -34% Scénario Optimiste Scénario de base Scénario Noir 55,5 Md€ 52,4 Md€ 34,7 Md€ 41,2 Md€ 48,1 Md€ Source : Scénarios de La Banque Postale 201320142017

34 MACHINE-OUTILS : Répartition mondiale de la production 25/11/1434GP Métaux Ferreux

35 Production des 3 premiers pays européens de machines-outils 25/11/1435GP Métaux Ferreux

36 Production européenne de machines-outils 25/11/1436GP Métaux Ferreux

37 PIECES MOULEES : Prévisions mondiales des besoins en fonte et acier 25/11/1437GP Métaux Ferreux

38 Prévisions européennes des besoins en pièces moulées en fonte et acier 25/11/1438GP Métaux Ferreux

39 Perspectives 2018 pièces moulées 25/11/1439GP Métaux Ferreux

40 Fonderies européennes de ferreux : L’Allemagne domine largement, la Turque progresse (Source CAEF) 25/11/1440GP Métaux Ferreux 2013: 9.330 Mill. tonnes -1.6 % /2012 2013:17.458 Mill. Euro -3.6 % /2012 = pression sur les prix

41 La fonderie turque en croissance régulière 25/11/1441GP Métaux Ferreux

42 …largement tirée par l’exportation 25/11/1442GP Métaux Ferreux

43 Cas de l’acier moulé turc 25/11/1443GP Métaux Ferreux

44 Plus de 1000 fonderies 25/11/1444GP Métaux Ferreux

45 En acier moulé, la fonderie turque représente presque 3 fois celle de la France 25/11/1445GP Métaux Ferreux

46 Une grande diversité des marchés 25/11/1446GP Métaux Ferreux

47 Une concentration dans la moitié ouest du pays 25/11/1447GP Métaux Ferreux

48 Production allemande métaux ferreux 2013 (Source CAEF) 25/11/14GP Métaux Ferreux48 Evolution production ferreux année 2013 : -3% Taux utilisation capacités production Ferreux Aciers moulés

49 Des fonderies allemandes plutôt pessimistes (Source CAEF) 25/11/14GP Métaux Ferreux49

50 Sentiment renforcé dans l’acier moulé 25/11/1450GP Métaux Ferreux

51 Carnets de commande de la fonderie allemande 25/11/1451GP Métaux Ferreux

52 Carnets de commande de la fonderie allemande 25/11/1452GP Métaux Ferreux

53 Marché Fluides/hydraulique : évolution des entrées de commandes allemandes 25/11/1453GP Métaux Ferreux

54 Marché IAA/Emballage : évolution des entrées de commandes allemandes 25/11/1454GP Métaux Ferreux

55 Marché Fluides/hydraulique : évolution des entrées de commandes allemandes 25/11/1455GP Métaux Ferreux

56 Evolution mensuelle production métaux ferreux en France 25/11/1456GP Métaux Ferreux

57 France : Evolution production Fonte GS 2009-2013 25/11/1457GP Métaux Ferreux

58 Evolution production aciers moulés 2009-2013 25/11/1458GP Métaux Ferreux

59 MUTUALISATION DES ACHATS : Opération sur l’énergie 25/11/1459GP Métaux Ferreux Information et sensibilisation à l’évolution des marchés depuis 2004; partenaire ECG Energie Consulting Création de cercles d’achat groupé depuis 2010 Consultations communes auprès de tous les fournisseurs du marché, contrats individuels avec le fournisseur de son choix Gains tarifaires et non tarifaires (complexité des contrats) Contexte actuel : fin des tarifs réglementés (au 31/12/2014 pour le gaz, au 31/12/2015 pour l’électricité), période transitoire de 6 mois, risque de goulet d’étranglement 2014 : 2 cercles (électricité 25 sites, gaz 10 sites) Prochaine réunion énergie pour consultation 2015 : Mardi 3 février

60 Proposition de mutualisation des achats de ferrailles 25/11/1460GP Métaux Ferreux Constat : les fondeurs paient leurs ferrailles au prix fort par rapport à la sidérurgie sans que puissent se justifier l’importance de la différence même en tenant compte des quantités, tri et découpe Concentration des fournisseurs, pratiques de prix peu transparentes L’importance des contrôles de réception de la ferraille Plusieurs pistes : - Groupement d’achat Beltram (rentrer dans la structure, 3 €/t) : pas poursuivi - Opéra Consult (Guy Amedro, ex directeur site sidérurgie, créateur et président de la 1 ère centrale d’achat ferrailles de la sidérurgie). Gain accessible : 10/15 €/t, contrat d’achat de sociétés intéressées. Recueil des besoins en volume, achats exclusifs, pour chaque catégorie de ferraille le prix est le même pour chacun hors transport, rapport mensuel, paiement direct de l’entreprise au fournisseur; coût 1 €/t, min 500 €/mois HT