Dossier de présentation Ivry sur Seine, octobre Nourrissez les grandes idées ! Particuliers Associés, S.A.S au capital de €, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° – 23 rue Berthelot Ivry sur Seine tous droits réservés

Vos contacts Yann Le Jeune Président co-fondateur Eric Marty Associé Présentation Afexios - automne 2014

Sommaire Le marché du crowdfunding Présentation de l’activité d’Afexios Présentation Afexios - automne 2014

Qu’est ce que le crowdfunding ? Et le crowdsourcing ? Crowdfunding Crowdsourcing Le Crowdfunding (financement participatif, ou financement par la foule ») offre la possibilité aux épargnants de choisir la destination finale (l'entreprise, le projet créatif ou social) de leur argent (sous forme de dons, de prêts ou de fonds propres). Aujourd’hui, l’application dédiée au financement des entreprises en amorçage s’inscrit dans cette démarche en mettant en relation les particuliers et les porteurs de projets souhaitant contribuer activement à la création de valeurs et d’emploi dans nos territoires. Le Crowdfunding (financement participatif, ou financement par la foule ») offre la possibilité aux épargnants de choisir la destination finale (l'entreprise, le projet créatif ou social) de leur argent (sous forme de dons, de prêts ou de fonds propres). Aujourd’hui, l’application dédiée au financement des entreprises en amorçage s’inscrit dans cette démarche en mettant en relation les particuliers et les porteurs de projets souhaitant contribuer activement à la création de valeurs et d’emploi dans nos territoires. Le crowdsourcing (littéralement « approvisionnement par la foule » ) désigne la capacité de créer des contenus ou des services en ligne, de façon collaborative. Le crowdsourcing utilise la créativité, l'intelligence et le savoir-faire d'un grand nombre de personnes, en sous-traitance, pour réaliser certaines tâches traditionnellement effectuées par un employé ou un spécialiste. Ceci se fait par un appel ciblé ou par un appel ouvert. Le travail est éventuellement rémunéré. Présentation Afexios - automne 2014

Le marché mondial du crowdfunding connaît une croissance forte Un marché qui devrait peser 20 à 25 Md$ d’ici trois ans Source : Crowdsourcing.org - Nombre de plateformes de crowdfunding dans le monde - Près de 600 plateformes5 Md$ collectés en 2013 Le marché du crowdfunding - Fonds collectés via le crowdfunding dans le monde - (M$ /2014) Présentation Afexios - automne 2014

L’engouement pour le crowdfunding se fait de plus en plus sentir en France +70 plateformes actives 80M€ collectés depuis en 2013* projets financés* + de 10 nouvelles plateformes créées en ,3 Md€ d’encours de prêts entre particuliers internautes* - Chiffres clés du crowdfunding en France - Le marché du crowdfunding Le marché français, estimé à près de 80 M€, a connu une croissance de près de 200% en 2013, la validation du nouveau cadre réglementaire doit permettre de maintenir cette dynamique *Données au 31 mars 2014 issues du Baromètre de l’association Financement Participatif France Sources : Banque de France, crowdsourcing.org, entretiens avec experts Présentation Afexios - automne 2014

En France, le crowdfunding est né sur la culture, le social Sources : sites internet des acteurs, baromètre FPF - Cartographie des acteurs clés du crowdfunding en France - Financement « lucratif » Financement «non lucratif » Culture/Social (musique, cinéma, …) Entreprises illustration Le marché du crowdfunding Acteurs connexes Portails d’information (Finpart …) Cabinets de conseil (Compinnov …) Services de mise en relation (BPI …) Prestataires technologiques spécialisés (MCO-Finance, MIPISE …) Acteurs connexes Portails d’information (Finpart …) Cabinets de conseil (Compinnov …) Services de mise en relation (BPI …) Prestataires technologiques spécialisés (MCO-Finance, MIPISE …) + Présentation Afexios - automne 2014

L’offre aux entreprises s’est enrichie ces 24 derniers mois Sources : sites internet des acteurs, baromètre FPF - Analyse des types de financements proposés- Don contre don Dette (la foule finance un prêt) Capitaux propres (la foule investit) 5 K€50 K€300 K€ 50 … illustration Le marché du crowdfunding 50 … … Présentation Afexios - automne 2014 Opérations internationales possibles, entre 25 K€ et 5 M€

Deux modèles existent à ce jour sur les capitaux propres : modèle avec intermédiaire et modèle direct Modèle avec intermédiaire Modèle direct : AFEXIOS L’intermédiaire assure une sélection des dossiers présentés ( sur la base de due diligences allégées, réalisées par ses soins) Les investisseurs (souvent de type Business Angels, ou professionnels de type fonds), se renseignent via internet (fiche de présentation, visioconférence …) … … finalisent leur investissement « off line » Les participations sont logées ou non dans un holding d’investissement Un nombre limité d’opérations par an Un public d’investisseurs « fortunés » (des montants d’opérations et des tickets moyens en hausse) Un pacte d’actionnaire « imposé » aux chefs d’entreprises, un coût élevé pour le client, pas de processus d’investissement 100% en ligne (paiement notamment) Un flou juridique : statut (CIP, PSI conseil), restriction de l’activité aux SA uniquement, obligation de revoir les modèles de tarification, … Un service clé en main Une capacité à financer des opérations jusqu’à 1M€ Un regroupement d’investisseurs qualifiés L’intermédiaire assure un filtrage des dossiers (sur la base de labels de confiance et d’apporteurs d’affaires à forte visibilité) Les investisseurs se renseignent via internet (fiche de présentation, visioconférence …) … ou une prise de contact direct … finalisent leur investissement 100% en ligne … et détiennent en direct les titres de l’entreprises Opérations internationales possibles, entre 25 K€ et 5 M€ Gestion des comptes courants d’associés avec taux d’intérêts Prévention des conflits d’intérêts grâce aux due diligence externes Un système ouvert, et légal, qui s’appuie sur de la technologie en majeur, et permet de traiter un nombre important de dossiers … qui repose sur le choix direct des particuliers Le chef d’entreprise garde le contrôle de l’opération Des services 100% en ligne qui rendent les acteurs autonomes (y compris les flux financiers) … et qui leurs permettent de gérer leurs relations après l’opération Le coût nettement inférieur pour l’entreprise Continuité du service même en cas d’arrêt des serveurs d’Afexios (portefeuilles et coffre-fort électroniques externalisés à des prestataires agréés) Présentation Afexios - automne 2014

Sommaire Le marché du crowdfunding Présentation de l’activité d’Afexios Présentation Afexios - automne 2014

Afexios en quelques mots 1 èr plateforme d’investissement en direct (sans intermédiaire financier) dédiée aux TPE et aux PME accompagnées en phase d’amorçage, de développement et de reprise, qui leur permet de : – Communiquer autour de leur entreprise : messagerie sécurisée, visio-conférence … – Piloter leur levée de fonds en toute autonomie : documentation juridique avec signature et e-coffre fort, collecte des fonds internationale avec cantonnement – Gérer la relation avec les actionnaires : assemblées générale en lignes, réunions d’information, communication financière Réseau social qui permet aux entreprises de bénéficier de contributions non financières Soutenu par Initiative France, la Région Ile de France, l’ESCP et HEC Autorisé à exercer par l’ACP/AMF Partenaire de la plateforme BPI France 1 èr plateforme d’investissement en direct (sans intermédiaire financier) dédiée aux TPE et aux PME accompagnées en phase d’amorçage, de développement et de reprise, qui leur permet de : – Communiquer autour de leur entreprise : messagerie sécurisée, visio-conférence … – Piloter leur levée de fonds en toute autonomie : documentation juridique avec signature et e-coffre fort, collecte des fonds internationale avec cantonnement – Gérer la relation avec les actionnaires : assemblées générale en lignes, réunions d’information, communication financière Réseau social qui permet aux entreprises de bénéficier de contributions non financières Soutenu par Initiative France, la Région Ile de France, l’ESCP et HEC Autorisé à exercer par l’ACP/AMF Partenaire de la plateforme BPI France La première plateforme d’investissement dédiée aux TPE/PME, sans intermédiation financière Nourrissez les grandes idées ! Afexios en bref Présentation Afexios - automne 2014

Zoom : les fonctionnalités Préparer sa levée de fonds Présenter son projet pour assurer la promotion de son produit ou service innovant et/ou de proximité Personnaliser avec sa charte graphique Echanger avec les membres, apportant leurs suggestions et leurs contacts, et autour des conditions de l’offre de levée Renforcer son cercle d’ambassadeurs Réaliser sa levée de fonds Paramétrer puis communiquer les conditions de l’augmentation de capital Animer son cercle privé (journal, messagerie, visioconférences) Gérer électroniquement la documentation nécessaire à la levée de fonds (pacte d’actionnaire,…) Suivre le déroulement de la levée de fonds (souscription, vérification des pièces justificatives, collecte de fonds, …) Gérer les relations avec ses actionnaires Optimiser la gestion et animer la communauté des actionnaires (journal, messagerie, visio) Piloter les contributions financières et non financières dans le temps Organiser et tenir ses assemblées générales Présenter/Stocker ses documents : documents légaux, communication financière … 123 Afexios en bref Présentation Afexios - automne 2014

Zoom : le processus de filtrage à l’entrée Afexios en bref Canaux d’arrivée sur afexios.com Filtrage Mise en ligne Labels de confianceVérifications afexiosComptabilité avec l’activité Direct Partenaires Internet Téléphone Réseaux Réseaux d’aide à la création Incubateurs Banques/Assurances Experts comptables Autres (fédérations professionnelles, média …) Exclusion des activités non respectueuses de l’homme, de l’environnement, de la moralité ou incompatibles avec le crowdfunding (activités financières, immobilière, entreprises individuelles …) Valorisation des labels de confiances : obtention d’un financement par un réseau d’aide à la création ou par une banque, prix entrepreneurial, incubation, soutien d’un réseau de business angels ou d’une société existante … Contrôles administratifs: existence juridique (SIRET, KBIS), date de création, adresse et coordonnées (contre appel systématique et recueil des pièces justificatives) Présentation Afexios - automne 2014

Notre offre Espace Privé Entreprise (solution d’augmentation et de gestion du capital) Activation d’un Espace Privé Entreprise et utilisation par le client pendant 12 mois 50 € par mois à partir de l’année 2 Activation d’un Espace Privé Entreprise et utilisation par le client pendant 12 mois 50 € par mois à partir de l’année 2 1 2,7 K€ HT/EPE Accompagnement à la présentation du projet (optionnel) Prestation d’aide à la présentation du projet (alimentation de la fiche Entreprise, de l’EPE …) 2 0,5 K€ HT Services de paiement en ligne Paiement par carte et virement en ligne KYC et contrôle anti -blanchiment Compte séquestre et remboursement gratuit en cas d’échec Paiement par carte et virement en ligne KYC et contrôle anti -blanchiment Compte séquestre et remboursement gratuit en cas d’échec 4 2,5% HT des fonds collectés Community Management (optionnel) Community Management (optionnel) Prestation d’animation du réseau du client (site internet, communication sur les comptes Facebook, Twitter, LinkedIn, communication ad hoc …) 3 Forfait 3 mois 1,5 K€ HT - Services à la carte - indicatif Présentation Afexios - automne 2014