Opportunités d’investissement dans le secteur agricole Royaume du Maroc Plan Maroc Vert Opportunités d’investissement dans le secteur agricole Mer Ahmed Hajjaji Directeur Général de l’Agence pour le Développement Agricole Casablanca, 23 février 2012

2. Objectifs de la stratégie du Plan Maroc Vert SOMMAIRE 1. Contexte général 2. Objectifs de la stratégie du Plan Maroc Vert 3. Fondements et leviers du Plan Maroc Vert 4. Amélioration de l’environnement de l’investissement

1. Contexte général Chiffres clefs du secteur agricole Place de l’agriculture dans l’économie du Maroc Principales contraintes Principaux atouts

1.1. Chiffres clefs du secteur agricole Nombre d’exploitations agricoles : 1,5 millions exploitations Superficie agricole utile : 8,7 millions d’hectares, soit 12% de la superficie totale dont : Bour : 7,1 millions d’hectares Irrigué : 1,6 millions d’hectares Cultures Cheptel Nombre de barrages : 128 barrages Capacité totale des barrages : 17 milliards de m3 Capacité des barrages à usage agricole (25 barrages) : 13,3 milliards de m3

1.1 Place de l’agriculture dans l’économie du Maroc Enjeux économiques La contribution de l’agriculture dans le PIB national est de 19%, avec : 15% Production Agricole 4% Agro-industrie Exportations : 16 Mds de Dh (2009) Enjeux sociaux 1er employeur : assure 4 millions d’emplois (100.000 emplois créés dans le secteur agroalimentaire) 80% de la population rurale (45% de la population active) puisent leurs revenus de l’agriculture Enjeux de sécurité alimentaire pour une population de plus de 32 millions

1.2 Principales contraintes Foncier Morcellement excessif (70% des exploitations < à 5 Ha) Complexité du statut juridique du foncier (Collectif, Melk, Habous) Faible taux d’immatriculation et d’enregistrement Ressources en eau Sécheresse : faiblesse et irrégularité de la pluviométrie  Sous-valorisation et non-optimisation de l’utilisation des eaux Organisation Niveau d’organisation très faible (7% seulement d’agriculteurs adhèrent à des associations ou des coopératives) Investissement Faible capacité d’investissement Très faible participation du système bancaire (seulement 18% des agriculteurs ont accès au système bancaire) Assolement Dominance de la céréaliculture (60-70% de la superficie agricole)

1.3 Principaux atouts Marché national Marché national potentiel et dynamique (Croissance démographique et augmentation du niveau de vie) Marché extérieur Situation géographique et proximité du marché européen avec des moyens logistiques en nette progression  Main d’œuvre Disponibilité, qualification et compétitivité de la main d’œuvre Encadrement Disponibilité de l’encadrement (500 ingénieurs agronomes/an) Compétitivité Avantages comparatifs avérés pour plusieurs produits (fruits et légumes ...)

2. Objectifs de la stratégie du Plan Maroc Vert Objectifs macroéconomiques Objectifs de production Objectifs de sécurité alimentaire

2.1 Objectifs macroéconomiques L’agriculture est le principal moteur de la croissance pour les 10-15 prochaines années Renforcement de la part de l’agriculture dans le PIB 70- 100 Mds Dh (PIB agricole x 2) Lutte contre la pauvreté Amélioration du revenu agricole de 2 à 3 fois en faveur de 4 millions de ruraux Création de l’emploi 1,5 millions d’emplois supplémentaires Accroissement de la valeur des exportations de 8 à 44 Mds Dh (Agrumes, Olivier, Fruits et Légumes)

2.2 Objectifs de production Filière oléicole Filière Agrumes Filière Maraîchage Superficie Actuelle Horizon 2020 730 000 Ha 1 286 000 Ha +76 % Superficie Actuelle Horizon 2020 84 000 Ha 128 000 Ha Superficie Actuelle Horizon 2020 357 000 Ha 501 000 Ha +52% +40% 4 Millions tonnes Production actuelle Horizon 2020 1.1 Millions t 3,8 Millions t 10,7 Millions t +260% Production actuelle Horizon 2020 1.5 Millions t +146 Production actuelle Horizon 2020 4,4 Millions t +140% Investissements de 17 Milliards de Dh Investissements de 9 Milliards de Dh Investissements de 24 Milliards de Dh

2.2 Objectifs de production Filière Céréale Filière Lait Filière viande rouge 27 Millions têtes +11% Effectif Actuel Horizon 2020 5.3 Ha 24 Millions têtes - 21% Superficie Actuelle Horizon 2020 Effectif Actuel Horizon 2020 1,58 Millions de tête 1,74 Millions de tête 4.2 Ha +10% Production actuelle Horizon 2020 2.1 Milliards de L 5 Milliards de L Production actuelle Horizon 2020 321 000 tonnes 561 000 tonnes 76 Millions qx Production actuelle Horizon 2020 +45% +131% +75% 53 Millions qx Investissements de 11 Milliards de Dh Investissements de 12 Milliards de Dh Investissements de 8 Milliards de Dh

2.3. Objectifs de sécurité alimentaire La sécurité alimentaire constitue l'une des priorités nationales des politiques économiques du Maroc. Le pays œuvre à assurer l'approvisionnement continu en produits alimentaires, et ce à travers le développement d'une agriculture productive. Objectifs de couverture du besoin national Maintenir le taux de couverture Atteindre l’autosuffisance Augmenter le taux de couverture du besoin national Estimations par rapport à la consommation nationale actuelle

3. Fondements et leviers du Plan Maroc Vert Approches d’intervention Organisation des acteurs agricoles Responsabilisation des acteurs agricoles Refonte du cadre institutionnel Gestion optimale des ressources naturelles

3.1 Approches d’intervention Approches Différenciées selon les acteurs Pilier I Pilier II Agriculture moderne à haute valeur ajoutée située dans les secteurs irrigués et le pluvial au dessus de 400mm/an 961 projets Pilier I 75 Mds de Dhs sur 10 ans Agriculteurs cibles : 560 000 Montage financier : 70 à 80% à la charge des agriculteurs; 20 à 30% sous forme de subvention de l’Etat Agriculture solidaire située en zones de montagnes, oasiennes et pluviales au-dessous de 400mm/an 545 projets Pilier II 20 Mds de Dhs sur 10 ans Agriculteurs cibles : 840 000 Montage financier : 70 à 80% à la charge de l’Etat; 20 à 30% à la charge des bénéficiaires Le secteur privé principal animateur du développement L’état principal animateur du développement

Début de concrétisation 3.1. Approches d’intervention Début de concrétisation Pilier I Pilier II Projets lancés : 131 projets Investissement : 27 Milliards de Dh Superficie concernée : 276.000 Ha Nombre d’agriculteurs: 218.000 agriculteurs Projets lancés : 224 projets Investissement : 9 Milliards de Dh Superficie concernée : 516.000 Ha Nombre de bénéficiaires: 402.178 agriculteurs

3.2. Organisation des acteurs agricoles L’agrégation, modèle d’organisation retenu par le Plan Maroc Vert Pourquoi l’agrégation? Agriculture caractérisée par la micropropriété, 70% des exploitations < à 5Ha Faible accès aux financements bancaires (seulement 18% des agriculteurs) Faible connexion entre l’amont productif et la transformation et la distribution à l’aval Installation d’intermédiaires qui captent une grande part de la valeur créée au niveau de la filière. Agrégation L’agrégation est un partenariat gagnant-gagnant entre l’amont productif et l’aval commercial-industriel, permettant : Organisation des petits agriculteurs Encadrement et formation Accès aux financements Accès aux nouvelles technologies agricoles Accès aux marchés Sécurisation de l’approvisionnement des unités agroindustrielles en produits agricoles (quantité et qualité). Un projet de loi sur l’agrégation agricole est en cours de publication

3.3. Responsabilisation des acteurs Trois formes de contractualisation La responsabilisation des acteurs agricoles passe par la contractualisation des relations entre les différents intervenants Plans agricoles régionaux Contrats programmes Contrat d’agrégation Convention entre l’Etat et les régions Convention entre l’Etat et les interprofessions Agrégateur/Etat Agrégateur/agrégés 16 Plans Agricoles Régionaux 15 contrats programmes pour les filières de production végétales et animales Conventions établies entre l’Etat et les agrégateurs et contrats d’agrégation entre l’agrégateur et les agrégés

3.3. Responsabilisation des acteurs 15 contrats programme et une loi sur l’interprofession Contrats programme Filière Agrumicole Filière Sucrière Filière Avicole Assises 2008 Filière Lait Filière Viandes Rouges Filière Oléicole Filière Maraîchage de Primeurs Filière Céréalière Filière Semencière Assises 2009 Assises 2010 Filière Phoenicicole Filière Apicole Filière Agriculture biologique Filière Cameline Filière Avicole (2ème contrat programme) Filière Arboriculture fruitière Assises 2011 Loi sur l’interprofession Cette loi vise l’organisation des opérateurs de l’ensemble des composantes d’une même filière (production, valorisation et commercialisation), autour d’une vision unifiée et concertée, dans le but de conjuguer leurs efforts dans les domaines clés tels que l’encadrement, la recherche, le transfert de technologie, la diffusion de l’information et la promotion des produits .

3.4. Refonte du Cadre institutionnel Une nouvelle organisation du département de l’Agriculture et des Chambres d’Agriculture Restructuration du Ministère de l’Agriculture et de la pêche Maritime : Création de nouvelles directions centrales (Direction de la Stratégie et des Statistiques, Direction du Système d’information, Direction Financière). Création de 16 directions Régionales de l’Agriculture (DRA). Création de nouvelles structures : Agence pour le Développement Agricole (ADA) : Pilotage des projets Plan Maroc Vert. Office National de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA): Veille à la sécurité sanitaire et alimentaire. Agence Nationale du Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA) : Gestion des programmes de développement des Oasis et de l’Arganier. Mise en place d’une nouvelle stratégie du conseil agricole : création en cours de l’Office National du Conseil Agricole et préparation d’un cadre légal pour le développement du conseil agricole privé Réorganisation territoriale des chambres d’Agriculture pour intégrer la dimension régionale comme espace de développement agricole.

Nouvelle politique de gestion de l’eau d’irrigation 3.5. Gestion optimale des ressources naturelles Nouvelle politique de gestion de l’eau d’irrigation Programme de résorption du décalage entre les superficies dominées par les barrages et les superficies équipées : 140.000 Ha en 10 ans. Programme national d’économie d’eau en irrigation : 550.000 Ha en 10 ans. Développement de partenariats public-privé dans le domaine de l’irrigation : Mise en gestion déléguée du service de l’eau au niveau de 6 grands périmètres irrigués totalisant une superficie de 575.000 Ha (études en cours). Préparation du premier projet de dessalement de l’eau de mer pour l’irrigation dans la région de Souss-Massa (capacité de 165.000 m3/jour pour une superficie de 14.000 Ha).

Sauvegarde des ressources naturelles 3.5. Gestion optimale des ressources naturelles Sauvegarde des ressources naturelles Utilisation des mécanismes respectueux de l’environnement et prise en charge des aspects d’adaptation aux changements climatiques Extension des plantations (208 Millions d’arbres) Mise en place des aménagements nécessaires contre la pollution des nappes (margines…) et gestion intégrée et raisonnée des cultures (utilisation rationnelle des pesticides…) Introduction de techniques de conservation de l’eau et du sol et de technologie génétique adaptées (espèces et variétés résistantes à la sécheresse) Généralisation de techniques et de technologies d’économie d’eau (irrigation localisée, semis précoce, semi direct…) Réduction des émissions de gaz à effet de serre. Développement des produits de terroir : Loi sur les signes géographiques La publication de la loi relative aux signes distinctifs d’origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques, promulguée en mai 2008, a créé le cadre juridique indispensable qui permet la reconnaissance et la protection de ces produits

4. Amélioration de l’environnement des investissements Mobilisation du foncier Incitations à l’investissement Accès au financement bancaire Assurance agricole Infrastructures et logistique

L'investissement, principal moteur du développement agricole 4. Amélioration de l’environnement de l’investissement L'investissement, principal moteur du développement agricole Promouvoir l’investissement privé accompagné de l’investissement public Mobilisation de l’investissement L’objectif est de drainer un investissement annuel de 10 Mds de dhs moyennant : Mobilisation du foncier Incitations à l’Investissement Accès au financement bancaire Assurance agricole Infrastructures et logistiques

4. Amélioration de l’environnement de l’Investissement dans le secteur agricole Mobilisation du foncier Partenariat public-privé Mise en gestion privé des terres publique et collectives Assiette foncière de la 4ème tranche : près de 20.000 Ha du domaine privé de l’Etat. Appel d’offres international Durée : 40 ans/ 17 ans renouvelables Négociations directe pour les grands projets d’envergure Mobilisation de 30.000 Ha de terres collectives pour 2011 Superficie : 100.000 Ha Nombre de projets : 560 Bilan du partenariat public-privé Investissement : 24.5 Mds de Dh Création d’emploi : 55.000

Incitations à l’investissement 4. Amélioration de l’environnement de l’Investissement dans le secteur agricole Incitations à l’investissement Exonération fiscale Exonération de l’IS et de l’IGR Droits minimum à l’importation (2,5%) pour la majorité des intrants et matériels à usage agricole Exonération de la TVA pour la plupart des intrants et matériels à usages agricoles.

4. Amélioration de l’environnement de l’Investissement dans le secteur agricole Incitations à l’investissement Système d’aides financières Refonte du système d'incitation pour l’encouragement de l’investissement privé dans le cadre du Fonds de Développement Agricole : Aménagement hydro-agricoles, Aménagements fonciers, Mécanisation, Unités de valorisation … Taux bonifiés pour les projets d’agrégation. Evolution des aides accordées Année 2008 Année 2011 +61%

4. Amélioration de l’environnement de l’Investissement dans le secteur agricole Incitations à l’investissement Projets d’agrégation Projets hors agrégation Aménagements hydro-agricoles (système d’irrigation localisée) 100 % 80 % Matériels agricoles De 30 % à 70% De 20 % à 50% Amélioration foncière De 30 % à 50% Plantations (créations vergers) Olivier : de 3500 à 6 000 Dhs /Ha Agrumes : 12 000 Dhs/Ha Acquisition des plants 80% Analyses de laboratoire 50% Unités de valorisation 10% Montant forfaitaire pour les projets d’agrégation FILIÈRES VÉGÉTALES De 250 à 5.000 Dh/hectare FILIERES ANIMALES De 280 à 350 Dh/tête

Accès au financement bancaire 4. Amélioration de l’environnement de l’Investissement dans le secteur agricole Accès au financement bancaire Accompagnement pour le financement des investissements dans le secteur agricole Crédit Agricole : 20 milliards de Dh AttijariWafa Bank : 25 milliards de Dh Banque Populaire : 20 milliards de Dh SGMB : 3,3 milliards de Dh Crédit du Maroc : 3 milliards de Dh Financement de l’investissement à des conditions préférentielles (durée de 4 à 15 ans, différés de 1 à 5 ans , taux d’intérêt 5% court terme, 5,5% moyen et longue terme...). Une gamme de produits et de services bancaires spécifiques (crédit production, commercialisation, investissement, import et export, produits d’assurances, conseil et accompagnement). Un système de financement adapté au profit des petits agriculteurs a été mis en place par le groupe Crédit Agricole du Maroc à travers la création d’une filiale dédiée dénommée Tamwil El Fellah bénéficiant d’un fonds de garantie de l’Etat. 28

4. Amélioration de l’environnement de l’Investissement dans le secteur agricole Assurance agricole Réforme du système d’assurance en vue de : Promouvoir et sécuriser l’investissement Garantir la stabilité financière des agriculteurs Améliorer l’accès au financement Alléger et améliorer le soutien de l’Etat en matière de gestion de risques agricoles. Mise en place, à partir de cette campagne, d’un nouveau produit d’assurance multirisques climatiques 9 cultures couvertes 6 aléas garantis Céréales : blé tendre, blé dur, orge et maïs. Légumineuses : lentilles, fèves, pois chiches, haricots, petits poids. Sécheresse, Excès d’eau, Gel, Grêle, Vents violents, Vents de sable. La subvention de l’Etat varie entre 90%, 65% et 53% selon la formule de souscription de l’agriculteur. De nouveaux produits sont en cours d’étude pour couvrir les autres filières.

4. Amélioration de l’environnement de l’Investissement dans le secteur agricole Infrastructures et logistiques Agropole : Plateforme industrielle intégrée Le Plan Maroc Vert a prévu 6 agropoles, composés de : Zone d’activités à vocation agro-industrielle Zone de logistiques et de services Plateforme commerciale et de distribution Pôle de Recherche/Développement et de contrôle de qualité. Gharb Agadir Haouz Tadla Oriental Meknès Agropole de Berkane Investissements : 4 Mds de Dh 18 000 emplois Chantier en phase finale Agropole de Meknes investissements : 1,25 Mds de Dh 8 000 emplois Chantier en démarrage Chantier programmé Plateformes de commercialisation Modernisation des circuits de distribution: grande distribution et formats intermédiaires Amélioration de l’accès aux marchés de gros et aux abattoirs Mise en place de deux plateformes logistiques régionales pour les produits de terroir.

Merci pour votre attention www.ada.gov.ma