TITRE Présenté par: Alexandra Côté Mathieu Hudon Maxime Renaud Projet AM PARTNERS

Mandat xxx AM PARTNERS

Recommandation AM PARTNERS

Ordre du jour Analyse qualitative Analyse quantitative Évaluation Implantation Conclusion AM PARTNERS

Analyse qualitative Analyse de l’industrie Analyse interne de l’entreprise Analyse stratégique

Contexte actuel Analyse qualitative Analyse quantitativeÉvaluationImplantation XXX AM PARTNERS XXX

Analyse de l’industrie Analyse qualitative Analyse quantitativeÉvaluationImplantation XXX (Secteur) ex: Info importante - XXX AM PARTNERS

Analyse de l’industrie Analyse qualitative Analyse quantitativeÉvaluationImplantation AM PARTNERS XXX Graphique de XXX Source: XXX ex: Info importante - XXX

Analyse des synergies Analyse qualitative Analyse quantitativeÉvaluationImplantation XXX (Acquéreur) ex: Info importante - XXX XXX (Cible) AM PARTNERS

Axes stratégiques Analyse qualitative Analyse quantitativeÉvaluationImplantation AM PARTNERS

Analyse de l’industrie Analyse qualitative Analyse quantitativeÉvaluationImplantation XXX AM PARTNERS

Analyse stratégique Analyse qualitative Analyse quantitativeÉvaluationImplantation XXX AM PARTNERS box AVEC animation

Analyse de l’entreprise Analyse qualitative Analyse quantitativeÉvaluationImplantation AM PARTNERS

Analyse de XXX Analyse qualitative Analyse quantitativeÉvaluationImplantation AM PARTNERS

Analyse quantitative Analyse des ratios États prévisionnels Analyse des DCF Interprétation des résultats

Analyse des ratios Marge brute Marge nette ROE D/E Couv. Intérêts Current ratio Analyse qualitative Analyse quantitativeÉvaluationImplantation AM PARTNERS

Critères de sélection des comparables Analyse qualitative Analyse quantitativeÉvaluationImplantation OpérationsGéographie Structure financière XXX Choix X X X X X X X X X X X X XXX X X X AM PARTNERS

XXX – États prévisionnels Analyse qualitative Analyse quantitativeÉvaluationImplantation États des résultats prévisionnels Calcul du WACC Données de calcul AM PARTNERS

XXX – Analyse des DCF Analyse qualitative Analyse quantitativeÉvaluationImplantation Analyse des DCF VAN Entre xM et xM Données de calcul AM PARTNERS Analyse de sensibilité Taux de croissance WACC

Analyse quantitative Analyse qualitative Analyse quantitativeÉvaluationImplantation AM PARTNERS

Interprétation des résultats Projet XXX VAN ROI ROI annualisé Analyse qualitative Analyse quantitativeÉvaluationImplantation AM PARTNERS

Interprétation des résultats Analyse qualitative Analyse quantitativeÉvaluationImplantation Projet XXX VAN ROI ROI annualisé Projet XXX VAN ROI ROI annualisé Allez de l’avant avec le projet XXX AM PARTNERS

Acquisition de XXX Analyse qualitative Analyse quantitativeÉvaluationImplantation AM PARTNERS Processus de l’acquisition

Évaluation Financement Gestion des risques

Financement Analyse qualitative Analyse quantitativeÉvaluationImplantation XXX AM PARTNERS

Gestion des risques Probabilité Impact Analyse qualitative Analyse quantitativeÉvaluationImplantation AM PARTNERS

Gestion des risques Risque de XXXX RisqueMitigationSévérité Analyse qualitative Analyse quantitativeÉvaluationImplantation AM PARTNERS

Implantation Autres considérations Échéancier

Autres considérations Analyse qualitative Analyse quantitativeÉvaluationImplantation AM PARTNERS

Échéancier Demain Rencontre avec le conseil d’administration Approbation de l’actionnariat 3-6 mois Due diligence Partage des connaissances Étude de marché 1 an et + Mesures de contrôle Gestion des risques Projets futurs Analyse qualitative Analyse quantitativeÉvaluationImplantation AM PARTNERS

Questions?

Annexes AM PARTNERS