1 Patrimoine et expertise
Le groupe AXA 80 millions de clients à travers le monde, tant des particuliers que des entreprises collaborateurs dans le monde Actifs gérés* > milliard d’euros Un résultat d’exploitation de près de 4 milliards d’euros Un savoir-faire international en matière de protection financière * Y compris Alliance Bernstein Source: - Chiffres au 31/12/2008 2
Source: étude Watson Wyatt 2008 Le groupe AXA L’un des principaux gestionnaires d’actifs au monde 3
AXA - Personal Banking Les personal bankers constituent une équipe d’experts : InvestissementsSuccessionPensionFiscalité ACCOMPAGNEACCOMPAGNE 4
Nos clients Des clients qui recherchent un accompagnement pour structurer à long terme leur patrimoine et optimaliser leurs investissements. Structuration Planification successorale Planification de pension Analyse financière Analyse de portefeuille Optimalisation Recherche d’un portefeuille d’investissements adapté en fonction de leurs besoins et objectifs spécifiques 5
Un portefeuille d’investissements optimal? Comment puis-je faire pour veiller au rendement « optimal » de mon capital? Quels objectifs puis-je atteindre en terme de rendement et à quel(s) horizon(s)? Quels sont les risques encourus? Comment puis-je veiller à une diversification suffisante de mon portefeuille? 6
Notre processus de fonctionnement INVENTAIRE OBJECTIFSEVALUATIONPLAN D’ACTION SUIVI CONTINU ASSURE PAR LE PERSONAL BANKER 7