OBSERVATOIRE DU COMMERCE INTERENTREPRISES AOUT 2009 OBSERVATOIRE DU COMMERCE INTERENTREPRISES LETTRE TRIMESTRIELLE D’INFORMATION CGI / AND / I+C Activité du 2ème trimestre 2009 11, rue Christophe-Colomb  75008 Paris  Tél.: 33 (0)1 47 20 30 33  Fax : 33 (0)1 47 20 84 58  Email : iplusc@iplusc.com.fr  Site internet : http://www.iplusc.com

USA – FRANCE – ALLEMAGNE – ITALIE – GRANDE BRETAGNE PIB (volume) USA – FRANCE – ALLEMAGNE – ITALIE – GRANDE BRETAGNE * Prévisions INSEE

RAPPELS METHODOLOGIQUES Echantillon au 2T09 Secteurs Echantillons réels d’entreprises Taux de représentativité réel ● Approvisionnement de la construction 364 65 % ● Approvisionnement de l’industrie et pièces détachées automobiles 209 30 % ● Produits de consommation courante 155 25 % ● Produits alimentaires 160 15 % ● Commerce international 62 Ensemble (hors FICIME) 950 35 %

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE Evolution (en valeur) de l'activité économique nationale (hors services) : Toujours en chute 2T09/2T08 Tendance annuelle BTP - 6,1 % - 1 % Production industrielle - 22 % - 12 % Commerce détail biens de consommation non alimentaires - 5,3 % - 2,2 % Commerce de détail alimentaire + 0,3 % + 0,5 % Importations - 16,1 % - 7,4 % Exportations - 15,5 % - 8,7 % Source INSEE / I+C 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 Tx d'évol.(1) +4,3% +3,5% -3,8% -12,3% -13,7% Tendance(2) +5,1% +4,6% +2,1% -2,2% -6,8% (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente (en %) (2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %)

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE L’intensité de la récession se stabilise Evolution du chiffre d’affaires commerce interentreprises Tendance annuelle(2) : - 3,5 % Evolution des principales activités au 2T09 Source CGI / AND / I+C Source CGI / AND / I+C (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente (en %) (2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %)

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE Evolution du chiffre d’affaires approvisionnement à la construction Tendance annuelle(2) : - 7 % Positions par rapport à la moyenne du secteur (- 11,5 %) Evolution Position Matériaux et bois   Sanitaire chauffage Electricité  Décoration  Quincaillerie  Location et distribution de matériel   Nettement au-dessus du secteur  Plutôt au-dessus du secteur  Conforme au secteur  Plutôt en dessous du secteur  Nettement en dessous du secteur Source CGI / I+C (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente (en %) (2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %)

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE Evolution du chiffre d’affaires approvisionnement de l’industrie et pièces détachées automobiles Tendance annuelle(2) : - 6 % Positions par rapport à la moyenne du secteur (- 10,5 %) Evolution Position Papier   Produits chimiques  Fournitures industrielles Fournitures automobiles  Tissu Location - distribution matériel de manutention  Nettement au-dessus du secteur  Plutôt au-dessus du secteur  Conforme au secteur  Plutôt en dessous du secteur  Nettement en dessous du secteur Source CGI / I+C (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente (en %) (2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %)

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE Evolution du chiffre d’affaires consommation courante Tendance annuelle(2) : - 4 % Positions par rapport à la moyenne du secteur (- 5,5 %) Evolution Position Chaussure   Jouet   Textile-habillement  Papeterie  Fourniture pour bureaux de tabac Carterie Verrerie, céramique, cadeaux, luminaires  Nettement au-dessus du secteur  Plutôt au-dessus du secteur  Conforme au secteur  Plutôt en dessous du secteur  Nettement en dessous du secteur Source CGI / I+C (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente (en %) (2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %)

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE Evolution du chiffre d’affaires produits alimentaires Tendance annuelle(2) : 0 % Positions par rapport à la moyenne du secteur (- 5 %) Evolution Position Grain et agro-fournitures   Fruits & légumes  Viande et produits de la viande Volaille ND Produits laitiers  Boissons Produits surgelés Vente par automates 4T08 1T09 2T09 CA RHD - 0,5 % - 4 %  Nettement au-dessus du secteur  Plutôt au-dessus du secteur  Conforme au secteur  Plutôt en dessous du secteur  Nettement en dessous du secteur Source CGI / AND / I+C (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente (en %) (2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %)

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE Evolution du chiffre d’affaires Commerce international Tendance annuelle(2) : - 2 % Positions par rapport à la moyenne du secteur (- 9 %) Evolution Position Service d’accompagnement à l’international   Négoce international de matières premières  Bureaux d’achat, commissionnaires  Nettement au-dessus du secteur  Plutôt au-dessus du secteur  Conforme au secteur  Plutôt en dessous du secteur  Nettement en dessous du secteur Source CGI / I+C (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente (en %) (2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %)

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE Niveau des stocks* : Niveau contrôlé Détail des soldes d’opinion par secteurs d’activité Approvisionnement à la construction 5 Industrie et pièces automobiles 4 Produits de consommation courante + 7 Produits alimentaires + 23 Commerce international - Ensemble + 9 Source CGI / AND / I+C * Solde d’opinion : différence entre le pourcentage d’entreprises déclarant une hausse et le pourcentage d’entreprises déclarant une baisse

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE Situation de trésorerie* : Pas d’amélioration sensible Détail des soldes d’opinion par secteurs d’activité Approvisionnement à la construction - 14 Industrie et pièces automobiles - 17 Produits de consommation courante - 21 Produits alimentaires 15 Commerce international - 25 Ensemble - 16 Source CGI / AND / I+C * Evolution par rapport au trimestre précédent

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE Délais de paiement* : Maintien des délais appliqués Détail des soldes d’opinion par secteurs d’activité Consen-tis Appli-qués Approvisionnement à la construction 38 18 Industrie et pièces automobiles - 35 17 Produits de consommation courante 11 2 Produits alimentaires + 12 + 36 Commerce international + 14 + 30 Ensemble + 4 Source CGI / AND / I+C * Evolution par rapport au trimestre précédent

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE Défauts de paiement de la clientèle* : Maintien à haut niveau Détail des soldes d’opinion par secteurs d’activité Approvisionnement à la construction + 41 Industrie et pièces automobiles + 34 Produits de consommation courante + 30 Produits alimentaires + 39 Commerce international + 22 Ensemble + 38 Source CGI / AND / I+C * Evolution par rapport au trimestre précédent

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE Evolution* des marges brutes : Peu de changement Détail des soldes d’opinion par secteurs d’activité Approvisionnement à la construction - 40 Industrie et pièces automobiles - 38 Produits de consommation courante - 14 Produits alimentaires 20 Commerce international - 16 Ensemble - 28 Source CGI / AND / I+C * Evolution par rapport au trimestre précédent

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE Poids(1) des coûts logistiques (transport et stockage) dans l’ensemble des charges d’exploitation : Stable Indice coût logistique longue distance : En recul Source CNR Source CGI / AND / I+C Détail des soldes d’opinion par secteurs d’activité 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 Tx d'évol.(1) +12,1% +11,6% +1,2% -3,8% -8,7% Approvisionnement à la construction - 4 Industrie et pièces automobiles Produits de consommation courante - 6 Produits alimentaires + 8 Commerce international - Ensemble + 1 (2) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente (en %) (1) Evolution par rapport au trimestre précédent

PERSPECTIVES D’ACTIVITE Anticipations* d’activité concernant le trimestre à venir Détail des soldes d’opinion par secteurs d’activité Approvisionnement à la construction - 39 Industrie et pièces automobiles - 37 Produits de consommation courante - 8 Produits alimentaires - 27 Commerce international - 15 Ensemble - 31 Source CGI / AND / I+C * Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente (en %)

PERSPECTIVES D’ACTIVITE Nature des embauches Intentions d’embauche % d’établissements Remplacement des effectifs Accroissement des effectifs Ensemble 7 % 4 % 10 % Difficultés de recrutement Pourcentages d’établissements Approvisionnement à la construction 10 % Industrie et pièces automobiles Produits de consommation courante 4 % Produits alimentaires Commerce international 12 % Ensemble Source CGI / AND / I+C Source CGI / AND / I+C

PERSPECTIVES D’ACTIVITE Evolution* prévue des tarifs fournisseurs de marchandises (hors frais de logistique et de fonctionnement) Détail des soldes d’opinion par secteurs d’activité Approvisionnement à la construction + 3 Industrie et pièces automobiles + 11 Produits de consommation courante + 25 Produits alimentaires - 2 Commerce international - Ensemble + 7 Source CGI / AND / I+C * Evolution par rapport au trimestre précédent

LOGEMENTS NEUFS (soldes d’opinions en %) Situation chez les promoteurs

INDUSTRIE (soldes d’opinions en %) Situation des industriels

PURCHASING MANAGERS’ INDEX Industrie