Automobile Industrie Mexique Clusters / pôles de la filière : CLES D’ENTREE SUR LE MARCHE Contexte du marché sur la zone Secteur automobile toujours en croissance : 7ème producteur mondiale de véhicules (3,6 million) tous types confondus. 7ème producteur mondiale de véhicules légers (3,4 million) tous types confondus. 4ème exportateur de véhicules légers (2,8 million) 5ème producteur de véhicules lourds (191k), 4ème exportateur de véhicules lourds (156k). 21 des principaux constructeurs automobiles mondiaux sont présents au Mexique également 10 constructeurs de véhicules légers et poids lourds, et quelque 345 fournisseurs de rang 1, ainsi que 865 de rang 2 et 3. Exportations du Mexique :  L’industrie automobile représente 3% du PIB national pour 50 Mds USD de bénéfices commerciaux en 2016, 83,3 Mds USD d’exportation, soit 30,4% des exportations du pays. La croissance du secteur a été de +5,6% en 2015 par rapport à 2014 pour les VL, +13% en 2015 par rapport à 2014 pour les PL. Commerce Franco-Mexicain : Le commerce franco-mexicain a franchi le seuil des 6 Mds € (6,18 Mds € en 2016, +9,2% par rapport au 5,65 Mds € en 2015). Les échanges ont augmenté de +92% entre 2011 et 2016 et ont ainsi quasiment été multipliés par 2 (3,2 Mds € en 2011). La France a dégagé un excédent commercial de 1,22 Md € en 2016. Les exportations françaises du matériel de transport vers le Mexique on été du (1,44 Md € en 2016 contre 933 M€ en 2015). Conditions d’accès au marché Implantation : Le secteur automobile nécessite de plus en plus de développer des fournisseurs à proximité, cela voulant dire que des implantations dans ce pays sont conseillées. Distribution : Il est possible de se positionner également sur le marché si la proposition technologique est au point, faut faire appelle à des distributeurs ou ouvrir un bureau commercial. Opportunités de marché pour la filière ligérienne Clés d’exportation : Actuellement, 80% de la production automobile du Mexique est destinée au marché d'exportation et 86% des exportations du secteur sont destinées au Canada et aux États-Unis. Il s’agit d’une porte d’entrée vers le marché nordaméricain grâce à l’ALÉNA  qui est toujours maintenu. Elimination de droits de douanes et facilités commerciales sur l’importation de composants automobiles venant de l'Europe vers le Mexique. Economies : Comparé aux États-Unis, le Mexique offre une économie de 12,3% de la fabrication de pièces automobiles, 16,3% en composants métalliques, 9,8% en composants de précision et 15,2% dans les fournitures en plastique utilisées pour l'industrie Axe logistique : En raison de sa situation géographique, le Mexique est l'endroit où convergent les plus importants corridors de fabrication automobile au monde : l’Amérique, l’Asie et l’Europe.. Potentiel de développement : Regarder les diapositives 2 et 3 pour une description détaillée des opportunités de marché au Mexique. Quelques constructeurs implantés Quelques entreprises françaises implantées Réseaux Ford Audi Volkswagen Chrysler Mazda Nissan Volvo Dina Kia Toyota General Motors Fiat Mercedes Benz Freightliner  BMW Hyundai Michelin Sepro Robotique CGR International Sames Kremlin Schneider Electric Faurecia Le Bélier Valeo (10 sites) Cluster Automobile de Querétaro Cluster Automobile de Guanajuato Cluster Automobile de San Luis Potosi Cluster Automobile Zona Centro Cluster Automobile de Nuevo Leon Cluster Automobile de Jalisco Cluster Automobile del Estado de México 11 centres de recherche RECOMMANDATIONS Mission Amérique du Nord organisé par la Région Pays de la Loire (CCI/Business France) du 4 au 8 juin 2018 avec un access professional au Mexique. Possibilité de rencontrer des grandes acteurs et des Tiers 1 et 2 de l’automobile implantés au Mexique en recherche de fournisseurs, l’entrée est en effet plus souple que directement par les Etats-Unis. Possibilité d’accéder au marché Nordaméricain Rencontrer les têtes du réseau automobile au Mexique (clusters/centres de recherche).

Graphiques 1 et 2. Valeur du marché et opportunité d’investissement dans la chaine de fournisseurs de l’industrie automobile au Mexique, 2014 (milliard de dollars) Opportunité de marché (USD en pièces importées) Opportunité de marché (USD en pièces importées) Production locale Production locale Matriçage / Estampage Fonderie Forge Usinage Semi-conducteurs Injection plastique Ingénierie et design Tapis et revêtement Moulage sous pression Câblage et alambrage Composants électroniques Autres parties Traitements de surface Assemblages mécaniques Logiciel embarqué Composants passifs Circuits imprimés Traitement thermique Assemblages électroniques Canalisation Extrusion plastique Extrusion de métal Ecrans Assemblage électrique Verre Céramique/porcelaine Frittage Fibre de verre Fibre de verre Matériaux d'emballage Matériel imprimé Graphique 1 Graphique 2 Pour une meilleure lecture de cette information, nous prendrons comme exemple la barre qui se réfère au processus de matriçage / estampage : Selon les estimations faites, la demande totale du marché est de 16,500 millions de dollars, conformés par la somme de la production locale (5 800 millions de dollars) et les importations de pièces et composants (10 700 millions de dollars). Le fournisseur national fournit 35,1% de la demande du matriçage / estampage du secteur automobile. Ainsi, l'opportunité de marché a une valeur de 10 700 millions de dollars, en raison du fait que l'industrie des pièces d'automobile importe 64,9% des pièces finales basées sur le processus de matriçage / estampage. Le même exercice peut être fait avec n'importe lequel des autres processus illustrés dans les graphiques.

OPPORTUNITÉS SUR LE MARCHÉ DES COMPOSANTS ET DES SYSTÈMES AUTOMOBILES AU MEXIQUE 2. Système électrique et électronique du moteur Opportunité de Marché 1. Moteur et ses pièces Opportunité de Marché 5. Système de transmission Opportunité de Marché 3. Système d’alimentation de l’essence Opportunité de Marché 4. Système de direction Opportunité de Marché 6. Système de traction Opportunité de Marché 7. Système de suspension Opportunité de Marché 8. Système de refroidissement Opportunité de Marché 9. Système d’échappement Opportunité de Marché 11. Système de freinage Opportunité de Marché 10. Système électrique et électronique Opportunité de Marché 12. Système de securité Opportunité de Marché 13. Carrosserie Opportunité de Marché 14. Intérieurs Opportunité de Marché 15. Roues et pneus Opportunité de Marché Panorama sectoriel - Edition 2016