Baromètre d’opinion des entreprises d’Afrique francophone 2018 Ateliers de la Coopération Consulaire 25 juin 2018

Le baromètre 2018 de la CPCCAF 9 396 entreprises répondantes 22 chambres consulaires 16 pays Entre 80 et 2 100 répondants par pays Documents de synthèse diffusés auprès du réseau et auprès de personnes extérieures Des synthèses nationales réalisées par les chambres participantes Baromètre d'opinion des chefs d'entreprises d'Afrique francophone - Restitution +473% par rapport à la 1ère édition établie en 2013, qui avait interrogé 1 640 PME +37% par rapport à 2017 (6 872 PME interrogées)

Madagascar 91 PME Tunisie 140 PME Maroc 281 PME RD Congo 302 PME Centrafrique 690 PME Congo 303 PME Mauritanie 231 PME Mali 1 003 PME Niger 2 127 PME Burkina Faso 629 PME Sénégal 515 PME Côte d’Ivoire 945 PME Togo 1 225 PME Bénin 79 PME Cameroun 542 PME Gabon 293 PME Baromètre d'opinion des chefs d'entreprises d'Afrique francophone - Restitution

Objectifs du baromètre Mesurer l’activité économique d’un territoire Outil de plaidoyer auprès des autorités ou représentants des bailleurs Représentation des intérêts des opérateurs économiques Renforcer l’information économique, outil des chambres consulaires Baromètre d'opinion des chefs d'entreprises d'Afrique francophone - Restitution

Historique du baromètre 2014 Enquête sur les besoins des entreprises : 1ère mise en œuvre 2015 1er Baromètre : opinion des entreprises (note de conjoncture) 2016 2ème Baromètre sur l’opinion des entreprises 2017 3ème Baromètre sur l’opinion des entreprises 2018 4ème Baromètre sur l’opinion des entreprises Baromètre d'opinion des chefs d'entreprises d'Afrique francophone - Restitution

Une méthodologie qui assure la représentativité des résultats Questionnaire de 36 questions à destination des responsables des chambres consulaires, divisé en deux parties : Identifier les entreprises répondantes : taille, ancienneté, nombre de salariés, type d’activité Questionner sur le chiffre d’affaires, les investissements, les embauches, l’export, le carnet de commandes … Collecte des données (en personne, par mail) réalisée par les chambres puis renvoyée à la CPCCAF Pondération et co-examen des données par le CROCIS (Centre Régional d’Observation du Commerce, de l’Industrie et des Services) de la CCI Paris Ile-de-France Synthèse et interprétation des résultats par la CPCCAF et le CROCIS Baromètre d'opinion des chefs d'entreprises d'Afrique francophone - Restitution

Rappel : des résultats 2017 optimistes Optimisme global des répondants : un climat économique en voie d’amélioration, des prévisions de chiffre d’affaires, d’embauche et d’investissements assez optimistes 4 zones dans l’ordre décroissant des résultats économiques : Afrique du Nord – Afrique de l’Ouest – Afrique Centrale – Afrique de l’Est et Océan Indien Baromètre d'opinion des chefs d'entreprises d'Afrique francophone - Restitution

Une année 2018 moins optimiste Certains chiffres globalement décevants Optimisme peu évident pour les 6 prochains mois Ecart toujours important entre l’Afrique du Nord et les autres zones Internationalisation des entreprises limitée Export et francophonie économique importante Cette édition 2018 a mis à l’honneur la question des besoins en formation et de la compétitivité de l’entreprise Baromètre d'opinion des chefs d'entreprises d'Afrique francophone - Restitution Notamment ce qui concerne le chiffre d’affaires et le niveau des carnets de commande

Profil des entreprises interrogées 47% PME du secteur tertiaire, 27% industrie/mines/BTP, 26% agriculture 25% Chefs d'entreprises artisans 58% Entreprises ayant entre 1 et 9 salariés (TPE-PME) 60% Entreprises créées il y a + de 5 ans 53% Chiffre d'affaires de moins de 5 millions de FCFA Baromètre d'opinion des chefs d'entreprises d'Afrique francophone - Restitution

Chiffre d’affaires: des tendances à la baisse 6 derniers mois 6 prochains mois Baromètre d'opinion des chefs d'entreprises d'Afrique francophone - Restitution Dans une majorité de pays interrogés, le chiffre d'affaires des PME a globalement évolué à la baisse entre 2017 et 2018. Décomposée par zones, cette tendance est particulièrement ressentie en Afrique centrale, où le pourcentage d'entreprises qui déclarent que leur chiffre d'affaires a augmenté sur les 6 derniers mois est inférieur de 11 points par rapport à l'année dernière, passant de 25 à 14%. A contrario, l’Afrique du Nord se porte bien. Néanmoins les prévisions de chiffre d’affaires pour les 6 prochains mois sont positives, hormis pour l’Afrique centrale et l’Océan indien.

Exportation : des améliorations constatées 19% des entreprises réalisent un CA à l’export (+5 pts par rapport à l’an dernier) Baromètre d'opinion des chefs d'entreprises d'Afrique francophone - Restitution 19% des entreprises interrogées réalisent un chiffre d’affaires à l’export, c’est 5 points de plus que l’année dernière. De surcroît, le rôle de la francophonie comme levier de coopération économique se précise, car 58% des entreprises déclarent exporter principalement vers l’Afrique francophone, c’est 2 points de plus qu’en 2017. Le pourcentage d’entreprises qui déclarent exporter vers l’Afrique non francophone a décliné de 5 points.

Embauche : 6 derniers mois contrastés 6 prochains mois Baromètre d'opinion des chefs d'entreprises d'Afrique francophone - Restitution Les chefs d'entreprises sont moins optimistes quant à leurs perspectives d'embauches : le pourcentage de PME qui pensent pouvoir renforcer leur effectif sur les 6 prochains mois a diminué de 4 points entre 2017 et 2018. 59% des entreprises ont vu leurs effectifs se stabiliser lors des 6 derniers mois (-3 pts par rapport à 2017) 56% des entreprises parient sur une stabilité de leurs effectifs dans les 6 prochains mois (+4 pts par rapport à 2017)

Investissements : la stabilité de mise 6 derniers mois 6 prochains mois Baromètre d'opinion des chefs d'entreprises d'Afrique francophone - Restitution Concernant les investissements futurs, les taux se maintiennent puisqu’en 2017, 33% des chefs d’entreprises voulaient investir plus, contre 34% cette année. 50% des entreprises estiment leurs investissements stables lors des 6 derniers mois (-1 pt par rapport à 2017) 34% des entreprises investiront plus dans les 6 prochains mois (+1 pt), 51 % investiront autant (+1 pt)

Internationalisation : peu de contact avec les entreprises internationales Baromètre d'opinion des chefs d'entreprises d'Afrique francophone - Restitution 59% des entreprises répondantes ne sont pas dans une démarche d’internationalisation (chiffre identique à l’an dernier)

Un environnement économique stable 24% des entreprises ont vu l’environnement économique et politique général s’améliorer en 2018 contre 25% qui l’ont vu se détériorer. Baromètre d'opinion des chefs d'entreprises d'Afrique francophone - Restitution 24% des entreprises ont vu l’environnement économique et politique général s’améliorer en 2018 contre 25% qui l’ont vu se détériorer. Le taux était légèrement plus favorable en 2017 avec 28% qui constataient une amélioration et 25% une dégradation. En 2017, 42% des répondants estimaient que l’environnement économique général autour de leur établissement leur serait plus favorable lors des 6 prochains mois, c’est 35% en 2018 (-7 points). Cela varie selon les zones géographiques : +6 points d’optimistes entre 2017 et 2018 en Afrique centrale, alors que -14 points d’optimistes en Afrique du nord.

Le focus du baromètre 2018 : les besoins en formation 71% 32% 19% 20% 22% 20% Baromètre d'opinion des chefs d'entreprises d'Afrique francophone - Restitution Les besoins en formation managériale sont une priorité pour 71% des chefs d'entreprise 58% d'entre eux recommandent une formation commerciale pour leurs salariés 58% 42% 34% 28% 24%

Le focus du baromètre 2018 : les normes dans l’entreprise Baromètre d'opinion des chefs d'entreprises d'Afrique francophone - Restitution 63% des chefs d’entreprises ne détiennent aucun certificat pour leur produit ou service principal. Parmi les « autre certificat », sont cités les certificats de salubrité, de résidence, d’hygiène et certificat environnemental. Interrogés sur les normes et sur les certifications reconnues à l'international, les réponses des chefs d'entreprises témoignent d'une relative méconnaissance, en partie due à la faible disponibilité de l'information dans leurs pays respectifs. Cette méconnaissance est particulièrement vraie en Afrique de l’ouest (68% de « ne sais pas »), beaucoup moins en Afrique du nord (16% seulement de « ne sais pas »).

Merci aux chambres participantes Baromètre d'opinion des chefs d'entreprises d'Afrique francophone - Restitution

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