Mondialisation des services délocalisés : stratégies indiennes et occidentales École d’été du CÉRIUM, « Inde : la surprenante modernité » Montréal, 3 juillet 2007 Pierre Martin Chaire d’études politiques et économiques américaines Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal (CÉRIUM) www.cepea.umontreal.ca

Mondialisation des services délocalisés : stratégies indiennes et occidentales

Les questions Que veut-on dire par délocalisation de services? Pourquoi les délocalisations? Pourquoi en Inde? Quelle est l’ampleur de ce phénomène en Inde? Quelles sont les perspectives d’avenir des services délocalisés en Inde? Quel en est l’impact en Amérique du Nord? Comment répondre aux délocalisations?

Que veut-on dire par délocalisation? Impartition outre frontière (offshore outsourcing) Investissement dans une filiale étrangère (offshore in-house sourcing) Dans un cas commme dans l’autre, l’emploi passe à l’étranger…

Une illustration simple Source: USGAO # 04-932, p. 58.

Pourquoi les délocalisations Pourquoi les délocalisations? Dix forces qui ont « aplati » le monde (Friedman) 1. 11/9/89: chute du mur de Berlin: un seul monde 2. 8/9/95: Netscape en bourse: Web+surinvestissement 3. « Workflow »: ingénieurs indiens vs Y2K = connectivité 4. « Outsourcing »: le travail se désagrège… 5. « Offshoring »: production « délocalisable » partout 6. « open-sourcing »: système Linux 7. « in-sourcing »: logistique en sous-traitance 8. « Supply chaining »: Wal-Mart et l’efficacité à tout prix 9. « in-forming »: Google, Yahoo, etc: information illimitée 10. « les stéroïdes »: VoIP; Internet sans fil… Source: Thomas Friedman, The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century (New York : Farrar, Strauss & Giroux, 2005)

Pourquoi les délocalisations? Les motifs invoqués par les entreprises Réduction des coûts 97% Stratégie de croissance 73% Pression concurrentielle 71% Accès à du personnel qualifié 70% Pratique de l'industrie 52% Amélioration du niveau des services offerts 50% Réaménagement des procédés d'affaires 48% Changements des règles du jeu 37% Accélération de l’accès au marché 35% Désuétude des systèmes 33% Accès à de nouveaux marchés 25% Source: Arie Lewin, Mark Peacock, Carine Peeters, Jeff Russell et Gary Sutton, Second Bi-annual Offshore Survey Results, Duke University Center for International Business Education and Research/Archstone Consulting, décembre 2005, p. 8.

Quels sont les emplois délocalisables ? Facteurs limitant le potentiel de délocalisation : Proximité physique du client (commerce de détail, soins de santé) Connaissances locales (culture, habitudes, besoins) Interactions complexes (coordination d’information, travail d’équipe) Exemples : ingénierie, secrétariat, centres d’appels, finances, comptabilité, assurances,…

Un exemple d’occupation vulnérable: Les ingénieurs et les informaticiens Un nombre croissant des tâches de ces travailleurs hautement spécialisés peuvent être effectuées à distance

Tâches effectuées en priorité dans le pays d’origine Phase Tâches effectuées en priorité dans le pays d’origine Tâches propices à la délocalisation à l’étranger Interactions Pays d’origine -Étranger 1- Innovation Identification d'un problème ou d'une idée 2- Design Analyse de l'idée ou du problème. Prise en compte des normes, brevets, réglemen-tation, éthique, faisabilité économique, etc. Interactions avec le client et les usagers. Travail manufacturier ou de design (e.g. dessin technique; calculs, design des composantes secondaires) L'ingénieur du pays d’origine détermine l'ampleur des travaux à réaliser à l'étranger, supervise le travail et raffine les demandes. 3- Test L'ingénieur s'assure du respect des normes et réglementations. Décide si on passe à l'étape de la production où on modifie le design. Application du design à un modèle à fins de tests (e.g. simulations ou modélisation du produit ou procédé) Supervision du travail; contrôle des critères de test 4- Production Interaction avec le client, résolution de problèmes sur le procédé de fabrication Production manufacturière, étude et résolution de problèmes sur le procédé; support informatique du produit; logiciels implantés Supervision à distance mais aussi sur place 5- Produit final Remise/vente au client, interactions avec le client quant aux modifications/ nouvelles versions Possiblement une partie du support aux usagers; rédaction de manuels d’utilisation ou de formation Source: Martin & Trudeau, Rapport RIQ 2006.

Où délocaliser ? Les facteurs de décision Coûts Salaires Infrastructures Environnement fiscal et réglementaire Talents et disponibilité Bassin de travailleurs Qualité des travailleurs Langue / adaptabilité Environnement d’affaires Risque Infrastructures nationales Protection de la propriété intellectuelle

Où délocaliser ? Les critères des entreprises Canada Chine Inde Coûts (sur 4) 1,10 3,21 3,47 Talents et disponibilité (sur 3) 2,03 1,76 2,14 Environnement d’affaires (sur 3 ) 2,40 1,17 1,18 Total (sur 10) 5,52 6,14 6,87 Rang global 9 2 1 Source : A.T. Kearney’s Global Services Location Index, 2005.

L’avantage de l’Inde: les coûts… Taux de change avec PPA Taux de change par $US (oct. 2006) Indice de PPA (USA=1) Coût d’un niveau de vie égal à 77 100 $US (en $US) Inde 9,45 45,13 0,209 16 138 Chine 1,98 7,89 0,251 19 378 Philippines 13,60 49,83 0,273 21 045 Malaisie 1,72 3,65 0,470 36 269 Russie 14,95 26,73 0,559 43 134 Brésil 1,28 2,14 0,601 46 325 Mexique 7,98 10,72 0,744 57 392 États-Unis 1,00 1,000 77 100 Australie 1,41 1,30 1,077 83 072 Canada 1,23 1,12 1,096 84 535 Source: Martin & Trudeau, Rapport RIQ 2006

… encore les coûts Salaire de départ des ingénieurs selon le site Payscale.com Québec USA Inde Chine Malaisie Ingénieur civil 31 544 55 431 5 270 9 787 Ingénieur mécanique 38 765 60 520 7 274 17 463 Ingénieur chimique 37 625 66 654 10 300 Ingénieur électrique 38 005 66 976 5 605 Ingénieur de projets 45 986 62 228 6 134 Ingénieur de logiciels / programmeur 63 000 7 314 11 520 8 183 Ingénieur de logiciels senior/ programmeur senior 48 646 82 000 12 231 13 076 18 240 Ingénieur de logiciels (applications) 41 806 66 883 6 865 21 290 Ingénieur de systèmes informatiques 39 525 62 970 6 055 7 630 Ingénieur de réseau 44 086 60 041 6 159

Où délocaliser ? Une vue d’ensemble (ou: pourquoi la Chine et l’Inde ont encore du chemin à faire…) L’importance des institutions politiques et de la règle de droit pour la croissance Source: Daniel Trefler, “Offshoring: Threats and Opportunities,” Brookings Trade Forum 2005, p. 15.

Quelle est l’ampleur du phénomène en Inde Quelle est l’ampleur du phénomène en Inde? L’emploi dans les services liés aux TI Secteur indien des technologies de l’information (TI): Nombre d’employés professionnels spécialisés, 1999-2007 (en milliers) 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 Exportation de services en TI, + Exportation Génie, R&D, logiciel 110 162 170 205 215 297 398 562 81 93 115 144 Exportation de services par TI (ITES-BPO) 42 70 106 180 216 316 415 545 Marché interne des TI 132 198 246 285 318 352 365 378 Total 284 430 522 670 830 1 058 1 293 1 630 Source: NASSCOM (employés professionnels spécialisés = knowledge professionnals; exclut les emplois liés à la production de matériel de haute technologie (hardware)

Production et exportation de services en TI Statistiques des exportations indiennes de services liés aux technologies de l’information, par secteur (années financières; en milliards de dollars US) 2004 2005 2006 2007E Services en technologies de l’information 10,4 13,5 17,8 23,7 - Exportations 7,3 10,0 13,3 18,1 Marché intérieur 3,1 3,5 4,5 5,6 Services par TI / Impartition de fonctions (ITES-BPO) 3,4 5,2 7,2 9,5 4,6 6,3 8,3 0,3 0,6 0,9 1,2 Services d’ingénierie et de R&D, logiciels 2,9 3,9 5,3 6,5 2,5 4,0 4,9 - Marché intérieur 0,4 0,8 1,3 1,6 Revenus totaux des logiciels et services 16,7 22,6 30,3 39,7 Part des exportations 12,9 17,7 23,6 31,3 Matériel (hardware) 5,0 5,9 7,0 8,2 Revenu total de l’industrie des TI (incluant le matériel) 21,6 28,4 37,4 47,8

Faits saillants: Services en TI Le secteur des TI et des services liés atteint environ 48 milliards $US en 2007 (5,4 % du PIB, 4,8% en 2006) Le secteur comptait pour environ 20% des exportations totales de l’Inde en 2005 Deux-tiers des exportations de services en TI vont vers les Amériques (surtout les États-Unis) L’emploi dans le secteur a plus que quintuplé en moins de huit ans Toutefois, la croissance du secteur fait face à des obstacles majeurs… Bassin de talent limité (et pression sur les prix) Infrastructures défaillantes et surchargées Concurrence de la Chine

Disponibilité du talent: Un tsunami d’ingénieurs chinois et indiens? États-Unis Inde Chine Baccaulauréats (4 ans) 137,437 112,000 351,537 génie 52,520 17,000 --- informatique 84,917 95,000 Certificats, prog. de 3 ans 84,898 103,000 292,569 39,652 57,000 45,246 46,000 (source: Gereffi et Wadhwa, Framing the Engineering Outsourcing Debate, 2006, p. 7)

Un tsunami d’ingénieurs chinois et indiens? Nombre de nouveaux diplômés en génie et en informatique par million d’habitants, 2004 (source: Gereffi et Wadhwa, Framing the Engineering Outsourcing Debate, p.7; MÉQ).

L’offre de main-d’œuvre qualifiée rencontre-t-elle la demande L’offre de main-d’œuvre qualifiée rencontre-t-elle la demande? Disponibilité d’ingénieurs et informaticiens employables selon une étude du McKinsey Global Institute Disponibles (000) Employables (000) Proportion jugés employables Croissance annuelle des employables (2003-2008) États-Unis 667 538 80% 2% Chine 1589 159 10% 6% Inde 528 132 25% Canada 81 64 5% Philippines 290 58 20% 8% Russie 486 49 7% Pologne 82 39 50% 1% Mexique 115 25 9% Brésil 158 21 13% Source: Farrell et al., The Emerging Global Labor Market . Partie 2, p. 56. (Voir : Martin et Trudeau 2006, p. 34)

Dans certaines villes, la demande de main-d’œuvre qualifiée dépasse de loin l’offre : Hyderabad Source : MGI, Emerging Global Market, part iii, p.15

Pression à la hausse sur les salaires en TI Hausses de 15% du salaire médian en TI. * Hausse de 17% du salaire des ingénieurs ** Depuis 2000, le salaire de départ d’un programmeur indien augmente de 13% en moyenne par an; celui d’un chef de projet en TI augmente de 23% par an.*** Sources * Watson Wyatt, India Total Rewards Survey ** Preview of compensation and benefits survey 2007, SVB Global ** Ensuring India's offshoring future, The McKinsey Quarterly.

La concentration de la main-d’œuvre provoque des problèmes d’infrastructures: Bangalore 40% de l’industrie des TI est située à Bangalore. De 2,8 million en 1990, la population est aujourd’hui de 6,5 million, projetée à 10 million avant 2015. Pour satisfaire ses projections de croissance en emplois délocalisés de haute technologie, NASSCOM prévoit qu’il faudrait construire l’équivalent de cinq villes semblables à Bangalore d’ici 2020. « Bangalore is choking on its own success » (The Economist, avril 2005)

Un concurrent de taille: la Chine Ayant déjà conquis une position dominante dans la fabrication des produits, la Chine s’oriente vers les services destinés à l’exportation Pour les services peu spécialisés, la Chine offre des coûts imbattables; Les infrastructures y sont supérieures

Quel impact sur l’Amérique du Nord? L’impact des délocalisations de services sur l’emploi: plus de peur que de mal? Évaluations globales L’exemple des ingénieurs Un impact surtout politique?

L’impact des délocalisations de services sur l’emploi en Amérique du Nord, 2003-2008

Combien d’emplois sont en cause chez les ingénieurs Combien d’emplois sont en cause chez les ingénieurs? estimations, 2003-08 Perte nette Demande à l’étranger Demande locale Demande totale 2008 2003 États-Unis Canada Québec 5 335 000 560 000 120 000 5 409 000 567 000 121 500 5 580 000 585 000 125 250 5 265 000 555 000 118 850 74 000 7 000 1 500 315 000 30 000 6 400 70 000 5 000 1 150 Sources: Calculs des auteurs à partir d’un rapport de McKinsey Global Institute.

Peut-on ressentir les effets des délocalisations sur le niveau d’emploi des ingénieurs? C’est ce que pourrait laisser croire l’évolution du taux de chômage des ingénieurs aux États-Unis (1983-2004) (Source: National Science Foundation, Science and Engineering Indicators 2006

Peut-on ressentir les effets des délocalisations sur le niveau d’emploi des ingénieurs? En 2003-2004 aux États-Unis, le chômage des ingénieurs est à un sommet, ce qui entraîne une pression contre les délocalisations (Source: U.S. Bureau of Labor Statistics)

Peut-on ressentir les effets des délocalisations sur le niveau d’emploi des ingénieurs? Le Québec est soumis aux mêmes fluctuations; depuis 2003, le chômage des ingénieurs est plutôt stable et à la baisse (source: SERVIQ/Réseau des ingénieurs du Québec)

Autres impacts potentiels Impact positif semblable au commerce selon la théorie économique Mais : pression à la baisse sur les salaires États-Unis: crainte de perdre le leadership technologique Certains économistes craignent une augmentation des écarts de revenus Mais cet impact est mineur comparé à la technologie Sécurité et la protection des renseignements privés Peu de données à ce sujet Sécurité: peut empêcher certaines délocalisations vers le Canada Craintes au Canada face à l’accès aux données privées par les services américains de renseignement

Que faire? Laisser faire? Protectionnisme? Encourager les entreprises qui délocalisent? Enter dans le jeu? Que font les États-Unis?

Réaction aux délocalisations aux États-Unis: « Trade Politics as Usual L’opinion publique américaine ne craint plus vraiment la mondialisation… …mais il en va tout autrement des délocalisations outre frontière Source: Chicago Council on Foreign Relations, Global Views 2004, p. 40 et 42.

Que peuvent faire les gouvernements? L’exemple américain Mesures possibles : Lois sur l’approvisionnement public Restrictions aux transferts de données Divulgation de l’emplacement Conditions pour programmes publics d’aide Transparence Taxes propriété intellectuelle \ limites visas

Que fait le gouvernement fédéral américain? Très peu Une douzaine de projets de lois en 2005 Presque tous déposés par des Démocrates Un seul projet de loi assez mineur adopté au Congrès George Bush s’oppose obstinément aux lois limitant le recours aux délocalisations, ce qui le rend fort populaire… …en Inde!

Que font les États? 224 projets de lois présentés, 2003-2005 52%  Redéfinissent les règles d’approvisionnement public pour limiter l’accès aux firmes qui effectueraient ces contrats outremer. 13%  Restrictions à l’envoi de données outremer. 12%  Obligation de divulguer l’emplacement d’un centre d’appel. 6%  Restrictions à l’accès aux programmes publics d’aide pour les entreprises qui délocalisent. 5%  Imposent aux firmes de prévenir le gouvernement avant de délocaliser des emplois. 12%  Autres mesures (études du phénomène)

Des exemples? New Jersey (mai 05) : tout travail pour des contrats publics doit être effectué aux États-Unis Indiana (mars 04) : pénalité de 1 à 5% aux offres de services hors-État Tennessee (mai 04) : préférences aux centres d’appels et au traitement de données situés aux États-Unis

Qui fait quoi? Les projets de lois anti-délocalisations dans les États

Qui fait quoi? Les lois et décrets anti-délocalisations dans les États

Pourquoi ce protectionnisme anti-délocalisation? L’économie politique des délocalisations se démarque de celle du commerce Pas d’effet de l’emploi dans les industries vulnérables L’emploi dans les industries exportatrices augmente la propension à la résistance Les variables reliées aux facteurs de production (capital vs travail) sont plus importantes que les variables liées aux secteurs industriels Alignement en fonction des classes Résistance plus forte dans les régions « high-tech » (« capital humain »)

Quels effets peuvent avoir ces réponses? Mesures contestables au plan juridique Contre l’autorité du fédéral en politique commerciale Limites au commerce inter-États Pourraient contredire les traités commerciaux L’effet direct des politiques anti-délocalisation est marginal pour le moment… Sauf peut-être en ce qui concerne le rapport de force entre syndicats et patronat L’effet le plus important pourrait être indirect: Le débat politique sur les délocalisation pourrait entraîner une recrudescence du protectionnisme… L’enjeu n’a pas eu de portée en 2004, mais ce pourrait être différent en 2006 et 2008

Un enjeu électoral? En novembre 2004, l’opinion américaine a voté en fonction de la sécurité … … mais la situation était tout autre en 2006 Source: Greenberg Quinlan Rosner Research (novembre 2004 et mars 2006).

Consultez notre site Web et notre « dossier délocalisations » : Quelques références: Pierre Martin et Christian Trudeau, « L’impact des délocalisations sur les ingénieurs québécois. Étude préliminaire », Rapport rédigé pour le compte du Réseau des ingénieurs du Québec, novembre 2006. Pierre Martin, « The Rise of Services Offshoring and its Policy Implications in North America », Canadian Foreign Policy, juin 2006. Pierre Martin, « Globalization, offshoring, and American trade politics : prospects for Canada-US trade », Options politiques / Policy Options, 26 (février 2005), p. 82-86. Christian Trudeau et Pierre Martin, « L’impact des délocalisations sur l’emploi dans les services: estimations préliminaires pour le Québec, le Canada et les États-Unis », Notes & Analyses # 11, CÉPÉA, mars 2006. Pierre Martin et Christian Trudeau, « L’impact des délocalisations sur l’emploi dans les services: estimations préliminaires pour le Québec, le Canada et les États-Unis », Notes & Analyses # 11, CÉPÉA, avril 2005. Linda Lee, Christian Trudeau et Pierre Martin, « Délocalisation outre frontière de l’emploi : mise à jour sur l’activité législative aux États-Unis », Notes & Analyses # 7, CÉPÉA, septembre 2005. Consultez notre site Web et notre « dossier délocalisations » : www.cepea.umontreal.ca

Mondialisation des services délocalisés : stratégies indiennes et occidentales