Étude prospective sur l’évolution des emplois et des métiers de la filière métallurgie Conséquences de trois scénarios d’évolution de l’activité sur l’emploi à l’horizon 2015 et 2020 16 octobre 2012

Plan de l’intervention Les trois scénarios futurs possibles au niveau économique général Synthèse des évolutions par secteur Valeur ajoutée Productivité Emploi Départs à la retraite Conséquences sur les catégories professionnelles par secteur 2 © BIPE 2012 – 21/09/2012

La démarche de simulation Scénarios socio-démographiques (BIPE) Scénarios économiques (BIPE) Modèle multisectoriel DIVA* Production par branche (33 branches) Prévisions de VA par branche Prévisions d’emplois par branche Prospective sectorielle, évolution des stratégies et des chaînes de valeur Scénarios prospectifs d’évolution mondiale Évolution de la productivité par branche © BIPE 2012 – 21/09/2012

Les trois scénarios retenus Évolution « au fil de l’eau » ou scénario central Scénario « bas » Scénario « haut » © BIPE 2012 - 20/04/2012 4

Les secteurs étudiés Métallurgie et fabrication de produits métalliques (NAF-2008 : 24, 25) Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques (NAF-2008 : 26) Fabrication d'équipements électriques (NAF-2008 : 27) Fabrication de machines et équipements (NAF-2008 : 28) Industrie automobile (NAF-2008 : 29) Fabrication d’autres matériels de transport (NAF-2008 : 30) Construction navale (NAF-2008 : 30.1) Construction ferroviaire (NAF-2008 : 30.2) Construction aéronautique et spatiale (NAF-2008 : 30.3) Autres industries manufacturières (NAF-2008 : 32.12Z, 32.13Z, 32.5, 32.99Z, 33) Réparation et installation de machines et d'équipements (NAF-2008 : 33) © BIPE 2012 - 20/04/2012 5

Cadrage du scénario au fil de l’eau à horizon 2020 Les pays émergents sont les moteurs de la croissance mondiale Le développement des échanges se poursuit, mais à un rythme plus lent, parfois contraint par les problèmes d’offre En Europe et aux Etats-Unis, la croissance est limitée par : L’offre potentielle, fonction de la population active, de l’évolution des investissements productifs et de l’organisation du système économique Les contraintes de financement et l’évolution de la capacité d’endettement Les conditions d’accès aux ressources externes (matières premières et autres) Elle dépend aussi : Des perspectives en matière d’innovation Du développement de nouvelles activités/de nouveaux marchés contexte réglementaire évolution des attentes sociétales (effet de la rareté, qui impacte les systèmes de valeur des individus et leur consentement à payer) © BIPE 2012 - 20/04/2012 6

En Europe… La crise des dettes souveraines est progressivement résolue, mais de nouvelles crises émergent qui se traduisent par une poursuite de l’incertitude et de la prudence des entreprises, et un maintien de la volatilité Les secteurs industriels s’adaptent aux évolutions de la demande, mais la restructuration des filières prend du temps et l’industrie continue à perdre des parts de marché Les entreprises cherchent à maintenir leurs marges en misant sur une plus grande flexibilité des emplois et des systèmes de rémunération, ce qui réduit l’attractivité de l’industrie pour les jeunes Les pertes de compétences sur certains segments des chaînes de valeur accentuent les tendances à l’externalisation de la production; la spécialisation des activités au niveau trans-européen s’accentue La part de marché des producteurs étrangers sur le marché national croît (IDE, rachats, autres) Les services représentent une part toujours plus importante de l’activité La « valeur » est de plus en plus attribuée au service plutôt qu’au produit © BIPE 2012 - 20/04/2012 7

En France, la croissance potentielle est limitée par celle de la population en âge de travailler… Évolution de la population en âge de travailler (15-64 ans) 2011 2020 37 38 39 40 41 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Source : INSEE et projections BIPE © BIPE 2012 - 20/04/2012 8

Population active occupée … Mais l’augmentation des taux d’activité liée au report des retraites augmente l’offre de travail Population 15-64 ans Population active Population active occupée Chômeurs Taux d'activité Taux d'emploi Taux de chômage 1990 36 938 24 958 22 964 1 994 67,6% 62,2% 8,0% 2008 39 760 27 818 25 757 2 061 70,0% 64,8% 7,4% 2010 39 997 28 181 25 535 2 646 70.5% 63.8% 9.4% 2015 39 970 28 481 25 815 2 665 71.3% 64.6% 2020 39 863 28 510 26 496 2 014 71.5% 66.5% 7.1% 1990-2008 0.4% 0.6% 0.2% 0.1 0.0 2008-2010 0.3% 0.7% -0.4% 13.3% 0.2 -0.5 1.0 2010-2015 0.0% 0.1% 2015-2020 -0.1% 0.5% -5.5% 0.4 Source : INSEE et projections BIPE © BIPE 2012 - 20/04/2012 9

Vers 2020, la croissance du PIB se rapproche du potentiel de long terme Évolution du PIB, de la productivité et de l’emploi (accroissement en % et en moyenne mobile sur 5 ans) Croissance potentielle Source : INSEE et projections BIPE © BIPE 2012 - 20/04/2012 10

L’investissement des entreprises repart à partir de 2015 Évolution du taux d’investissement (FBCF/ PIB) Source : INSEE et projections BIPE © BIPE 2012 - 20/04/2012 11

Entre 2010-20, la consommation des ménages reste sous sa tendance de long terme Évolution de la consommation des ménages (accroissement annuel en volume et en %) Source : INSEE et projections BIPE © BIPE 2012 - 20/04/2012 12

L’ouverture de l’économie française au reste du monde se poursuit Évolution des taux d’ouverture de la France au commerce mondial Source : INSEE et projections BIPE © BIPE 2012 - 20/04/2012 13

France: synthèse de la prévision Évolution du compte ressources - emplois en volume (Taux de croissance annuel moyen) 1990-2010 2010-2015 2015-2020 P.I.B. 1.5 1.2 1.7 Importations 4.1 4.3 3.9 Dépense de consommation finale des ménages 1.6 1.1 1.8 Dépense de consommation finale des APU 0.0 -0.3 FBCF totale 1.4 2.7 2.6 dont entreprises non financières 3.2 3.0 Exportations 4.2 4.6 Source : INSEE et projections BIPE © BIPE 2012 - 20/04/2012 14

Hypothèses du scénario « bas » La crise de financement se prolonge et se diffuse Le $/€ reste volatil, mais les deux se déprécient par rapport aux devises des pays émergents Les échanges se concentrent vers les pays/marchés les plus proches Les prix de l’énergie ne sont pas inférieurs au scénario central, du fait de l’insuffisance d’investissements en infrastructures et en développement de l’offre Le pouvoir d’achat augmente moins vite, ce qui conduit à de nouveaux arbitrages : Hausse de la location au détriment de la propriété Augmentation du poids relatif des activités de maintenance et réparation, donc des besoins en ressource de métiers concurrents © BIPE 2012 - 20/04/2012 15

Hypothèses du scénario « haut » Un environnement mondial plus porteur … La crise de financement arrive à son terme Les pays émergents rencontrent des contraintes de capacité (RH, infrastructures, énergie), qui renchérit leurs coûts et les incite à se centrer sur la demande locale (ce qui permet par la même occasion de ne plus dépendre des fluctuations des marchés européens et nord-américain) La croissance plus forte au niveau mondial provoque des hausses de prix des matières premières, qui accélèrent les investissements en machines & équipements plus sobres en ressources La cherté accrue des ressources accélère le développement des pays exportateurs de ces ressources et augmente la demande mondiale de machines et équipements Les réponses des entreprises/secteurs et les mesures de régulation interne permettent aux entreprises d’optimiser leur potentiel de croissance et de rebondir Gestion intelligente du potentiel productif des entreprises, en termes d’Innovation, de Financement de la R&D et du développement, d’Organisation inter-entreprises (relations clients/DO, clusters, etc.), de gestion des commandes, risques et des RH © BIPE 2012 - 20/04/2012 16

Plan de l’intervention Les trois scénarios futurs possibles au niveau économique général Les analyses par secteur : exemple: Fabrication de machines et équipements (NAF-2008 : 28) Carte d’identité du secteur (champ, évolutions activité/emploi, % production manufacturière, % emplois, organisation de la filière) Forces, faiblesses et facteurs clés de succès Le secteur dans le scénario central: évolutions attendues et conséquences sur l’emploi Le secteur dans les scénarios alternatifs: hypothèses Synthèse des évolutions par secteur Valeur ajoutée Productivité Emploi Conséquences sur les catégories professionnelles par secteur © BIPE 2012 - 20/04/2012 17

Fabrication de machines et équipements (NAF-2008 : 28) Carte d’identité du secteur (champ, évolutions activité/emploi, % production manufacturière, % emplois, organisation de la filière) Forces, faiblesses et facteurs clés de succès Le secteur dans le scénario central: évolutions attendues et conséquences sur l’emploi Le secteur dans les scénarios alternatifs: hypothèses © BIPE 2012 - 20/04/2012 18

Fabrication de machines et équipements Carte d’identité Trois grands secteurs : 45,5% dans la transformation (sous-traitance, outillage, articles de ménage) 45% d’appareillages pour systèmes de production (machines, composants, …) 9,5% dans les instruments de précision (optique, santé, médical et outils de mesure). Plus de 5 500 entreprises en France Une production de près de 35 Mrd€ en 2010, dont 90% est exportée Solde du commerce extérieur: -2.7 Mrd€ Taux de pénétration du marché intérieur de près de 91% Près de 197 000 emplois en 2010, soit 2.5% de moins qu’en 2005 Rhône-Alpes (18%), l’Île de France (14%), Pays de la Loire (7%) et l’Aquitaine (6%) sont les régions qui concentrent le plus d’établissements Les principales branches « clients » (hors sous-traitance intra-branche) sont la fabrication de matériels de transport (20%), la construction (17%) et les autres industries manufacturières (9%) Les principaux « fournisseurs » (hors achat intra-branche) sont la métallurgie (26%), la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique (7%) et la fabrication d’équipements électriques (5%) © BIPE 2012 - 20/04/2012 19

Facteurs clés de succès Fabrication de machines et équipements Forces, Faiblesses et Facteurs clés de succès Niveau de compétence élevé des entreprises (qualité, fiabilité, technicité) permettant de répondre à des demandes complexes Débouchés industriels diversifiés, forte ouverture à l’export Secteur appelé à opérer une élévation de gamme, et donc de valeur ajoutée et de qualifications requises Moteurs de croissance réels au sein du secteur lui-même et pour répondre à une demande qui évolue Forces Les DO qui s’implantent à l’étranger cherchent à y attirer leurs fournisseurs/sous-traitants Tissu industriel éclaté malgré la présence de quelques clusters Problème de transmission des entreprises, fragilité des situations financières Multiplicité et diversité des défis techno. La normalisation, opportunité mais aussi risque Secteur dominé par des PME, pauvres en capitaux propres; obérant pour les projets d’investissements. Faiblesses Capacité de réponse aux besoins des clients: customisation, autonomie, intégration d’électronique, plus grande autonomie des machines, capacité à gérer des opérations complexes, polyvalence, fiabilité, résistance, coût d’entretien minimal Capacité du secteur à se restructurer/ s’organiser pour relever les défis technologiques, financiers, de RH et de marché; amélioration des relations / liens avec les DO Facteurs clés de succès © BIPE 2012 - 20/04/2012 20

Fabrication de machines et équipements Le secteur dans le scénario central Les machines utilisées dans les processus de production industriels doivent être toujours plus intelligentes et performantes Pour pallier en partie au déficit de ressources qualifiées, et substituer des tâches répétitives ou pénibles L’élaboration de ces machines entraîne l’élargissement du champ de la mécanique traditionnelle à l’électronique ou l’informatique La bonne performance à l’exportation et la demande des secteurs clients permettront une reprise de l’activité autour de 2,8% par an entre 2010-15, et 3% entre 2015-20 La VA augmente plus vite que la demande intérieure, du fait de la bonne tenue des marchés exports: celle-ci n’augmentait que de 2,6% entre 1990-2000 pour une croissance de la VA de 3,3%, et elle de 0,7% entre 2000-05 pour une croissance de la VA de 3,2% Entre 2010-2015 la demande intérieure augmente de 2,1% et la VA de 2,8%, tirée par la demande allemande notamment Hausse de la productivité : +3% par an entre 2015-20, après + 3,4% entre 2009-15 (+ 4,4% entre 1990-2000) Évolution attendue de l’emploi: - 0,2% par an entre 2009-15, puis -0,4% entre 2015-20 (-1,1% entre 1990-2000) © BIPE 2012 - 20/04/2012 21

Fabrication de machines et équipements Les scénarios alternatifs Développement des synergies et coopérations avec l’électronique et l’informatique pour augmenter la valeur intrinsèque des équipements (y compris à l’international) Exploitation des potentiels à l’export grâce à des démarches pro-actives soutenues au niveau financier (garanties, etc.) Démarches de clusters soutenues par les banques/ garanties de crédit Mutualiser de certaines fonctions (marketing, commercial, …) Meilleure concertation entre les têtes de filières et les sous-traitants pour conquérir des marchés, dans des logiques de durée (engagements à LT) Hypothèses du scénario haut Effritement du tissu industriel dans le cadre de transmissions avortées ou du fait de problèmes de financement Faiblesse de l’innovation, confinement sur les marchés et gammes produits traditionnelles Retards des efforts de convergence/ renforcement des technologies Substitution des exportations par des producteurs locaux (dans les pays émergents) Prise de contrôle par certains producteurs (émergents ou existants) de fonctionnalités transversales clés (conception de systèmes intelligents, matériaux à mémoire, etc.) Hypothèses du scénario bas © BIPE 2012 - 20/04/2012 22

Fabrication de machines et équipements Les scénarios alternatifs Scénario bas: Difficultés dans les transmissions d’entreprises, rachat de fonds de commerce par des groupes étrangers, non-renouvellement des effectifs partants Pertes de part de marché national au profit : de concurrents européens de nouveaux acteurs issus des pays émergents Ralentissement de 0,3% du taux de croissance de la demande intérieure à horizon 2015, 0,1% entre 2015-20 Scénario haut: La demande intérieure accélère de 0,2% à horizon 2015, 0,4% à horizon 2020 L’orientation à l’export augmente, permettant d’accroître d’autant plus vite le rythme de croissance La meilleure résistance du secteur dans les premières années accroît les tensions sur les ressources et pousse à des gains de compétitivité supérieurs © BIPE 2012 - 20/04/2012 23

Fabrication de machines et équipements Évolution de la valeur ajoutée Résultats des trois scénarios © BIPE 2012 - 20/04/2012 24

Variation annuelle moyenne de l'emploi en milliers Fabrication de machines et équipements Variation annuelle de l’emploi en milliers Résultats des trois scénarios Variation annuelle moyenne de l'emploi en milliers -1,0 -0,8 -2,8 -3,6 -5,2 -0,4 -0,7 0,4 1,3 1990-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 Scénario bas Scénario central Scénario haut © BIPE 2012 - 20/04/2012 25

Plan de la présentation Les trois scénarios futurs possibles au niveau économique général Synthèse des évolutions par branche Valeur ajoutée Productivité Emploi Conséquences sur les catégories professionnelles par secteur © BIPE 2012 - 20/04/2012 26

Synthèse des évolutions par branche Valeur ajoutée Évolution de la valeur ajoutée par branche en volume - Taux de croissance annuel moyen dans le scénario central 1990-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 6.9% 6.2% 3.1% 3.7% 4.2% Fabrication d’équipements électriques 5.6% -3.7% -5.0% 0.1% 1.3% Fabrication de machines et équipements 3.3% 3.2% -1.2% 2.8% 3.0% Fabrication d’autres matériels de transport 0.8% 0.2% 6.0% Industrie automobile -1.4% -5.5% -0.9% -0.6% Métallurgie et fabrication de produits métalliques 0.9% -0.5% -0.1% 1.1% Autres industries manufacturières 3.6% 1.6% 1.9% Ensemble de l'industrie 1.8% 1.2% -1.3% 1.5% Ensemble de l'économie 1.7% Source : INSEE et projections BIPE © BIPE 2012 - 20/04/2012 27

Synthèse des évolutions par branche Productivité Évolution de la productivité (valeur ajoutée / emploi) par branche en volume - Taux de croissance annuel moyen dans le scénario central 1990-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 8.2% 12.6% 5.0% 4.2% 4.3% Fabrication d’équipements électriques 6.9% 0.2% -1.7% 3.9% 3.5% Fabrication de machines et équipements 4.4% 4.8% 1.3% 3.0% 3.4% Fabrication d’autres matériels de transport 2.0% -0.8% 4.6% Industrie automobile -0.5% -2.0% Métallurgie et fabrication de produits métalliques 2.2% 1.1% 2.6% 2.3% Autres industries manufacturières 2.8% 2.9% Ensemble de l'industrie 3.1% 0.9% 3.2% Ensemble de l'économie 0.4% Source : INSEE et projections BIPE © BIPE 2012 - 20/04/2012 28

Synthèse des évolutions par branche Emploi Évolution de l’emploi par branche - Taux de croissance annuel moyen dans le scénario central 1990-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques -1.1% -5.7% -1.8% -0.4% -0.1% Fabrication d’équipements électriques -1.2% -3.9% -3.3% -3.7% -2.1% Fabrication de machines et équipements -1.5% -2.5% -0.2% Fabrication d’autres matériels de transport 1.0% 0.5% 1.4% Industrie automobile -0.9% -3.6% -4.2% -3.5% Métallurgie et fabrication de produits métalliques -1.6% -2.6% Autres industries manufacturières -1.9% Ensemble de l'industrie -1.3% -2.2% -1.4% Ensemble de l'économie 0.7% 0.6% 0.4% 0.3% Source : INSEE et projections BIPE © BIPE 2012 - 20/04/2012 29

Synthèse des évolutions par branche Emploi Évolution de l’emploi par branche - Variation annuelle moyenne en milliers dans le scénario central 1990-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques -2.4 -10.0 -2.6 -0.6 -0.1 Fabrication d’équipements électriques -1.7 -4.7 -3.4 -3.1 -1.6 Fabrication de machines et équipements -2.8 -3.6 -5.2 -0.4 -0.7 Fabrication d’autres matériels de transport -1.2 0.9 0.5 0.4 Industrie automobile -1.9 -6.7 -4.5 Métallurgie et fabrication de produits métalliques -7.0 -7.9 -12.2 -5.9 Autres industries manufacturières -5.5 -8.0 -7.3 -4.1 Ensemble de l'industrie -53.5 -61.8 -75.5 -44.3 -39.0 Ensemble de l'économie 179.8 152.6 106.0 91.0 177.0 Source : INSEE et projections BIPE © BIPE 2012 - 20/04/2012 30

Comparaison des emplois dans les trois scénarios Emploi Évolution de l’emploi par branche - Variation annuelle moyenne en milliers Central Bas Haut 2005-2010 2010-20 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques -2.6 -0.3 -0.9 +0.7 Fabrication d’équipements électriques -3.4 -2.3 -2.5 -1.3 Fabrication de machines et équipements -5.2 -0.5 +0.9 Fabrication d’autres matériels de transport 0.9 +1.0 +1.4 Industrie automobile -6.7 -5.6 -6.3 -3.8 Métallurgie et fabrication de produits métalliques -12.2 -5.3 -4.1 Autres industries manufacturières -7.3 -5.1 -0.8 Total du champ métallurgie -35.5 -17.0 -23.0 -7.0 Source : INSEE et projections BIPE © BIPE 2012 - 20/04/2012 31

Évolution de l’emploi dans les industries de la métallurgie Évolution de l’emploi dans le champ de la métallurgie, en milliers Source : INSEE et projections BIPE

Le moindre dynamisme des créations d’emplois se traduit par des salariés plus âgés que la moyenne dans les secteurs de l’UIMM … Répartition des salariés des secteurs de l’UIMM par tranche d’âge quinquennale en 2009 Source : BIPE, exploitation INSEE des DADS © BIPE 2012 - 20/04/2012 33

… Avec une forte présence des 50 ans et plus Répartition des salariés par tranche d’âge et par secteur en 2009 13.2% 13.8% 16.8% 13.1% 16.0% 16.2% 16.5% 12.4% 16.3% 21.6% 59.6% 56.6% 57.4% 58.7% 63.8% 56.1% 55.5% 54.9% 55.9% 54.6% 27.2% 29.6% 25.8% 28.3% 20.3% 27.7% 28.0% 32.7% 27.9% 23.8% Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques Fabrication d équipements électriques Fabrication de machines et équipements Industrie automobile Construction navale Construction ferroviaire Construction aéronautique et spatiale Construction autres matériels de transports Métallurgie et fabrication de produits métalliques Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements Moins de 30 ans 30-49 ans 50 ans et plus Source : BIPE, exploitation INSEE des DADS © BIPE 2012 - 20/04/2012 34

Estimation des départs à la retraite par secteur L’ampleur des départs à la retraite liés au vieillissement des effectifs résulte de l’interaction de deux composantes majeures : la pyramide des âges des salariés constatée fin 2009 les hypothèses d’âge de sortie d’emploi en fin de carrière, en 2015 et 2020 respectivement Ces deux composantes permettent d’établir des prévisions en termes de flux de cessations d’activité en fin de carrière à l’horizon 2015 et 2020 par catégorie professionnelle, dans chaque secteur Deux jeux d’hypothèses d’âge de cessations d’activité ont été retenus pour la « cible » de 2015 et 2020 : Hypothèse basse en nombre de cessations d’activité, correspondant à un âge moyen de départ à la retraite de de 63 ans en 2015 et de 64 ans en 2020 Hypothèse haute en nombre de cessations d’activité, correspondant à un âge moyen de départ à la retraite de de 62 ans en 2015 et en 2020 Ces hypothèses traduisent : une plus grande sensibilité des départs aux réformes des retraites, en particulier celle de 2010 une plus large adoption par les entreprises de la Métallurgie de mesures visant à maintenir en emploi leurs salariés en fin de carrière, notamment dans le scénario « haut »

Estimation des départs à la retraite Estimation des départs à la retraite par secteur de 2011 à 2020 En moyenne par an Hypothèse basse Hypothèse haute Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 2 700 3 100 Fabrication d'équipements électriques 3 000 Fabrication de machines et équipements 4 000 4 200 Industrie automobile 4 900 5 500 Autres matériels de transport 2 600 Métallurgie et fabrication de produits métalliques 9 100 9 300 Autres secteurs 3 600 Total 29 600 32 000 Source : Calcul BIPE à partir des Enquêtes emploi et des DADS © BIPE 2012 - 20/04/2012 36

Estimation des postes à pourvoir On appelle postes à pourvoir les besoins en emplois d’un secteur. Ils sont égaux aux départs en fin de carrière ajoutés aux créations d’emploi (lorsqu’une croissance des effectifs est attendue) ou diminués des suppressions d’emploi (lorsqu’une baisse des effectifs est attendue) Deux hypothèses de départs à la retraite ont été retenues pour estimer les postes à pourvoir par secteur et par catégorie professionnelle pour les trois scénarios : L’hypothèse basse des départs à la retraite est associée au scénario économique « haut » : dans le scénario haut, le dynamisme de l’activité se traduit par des besoins d’emplois importants, ce qui incite les entreprises à garder les seniors dans leurs effectifs, à temps complet ou partiel; ces derniers prolongent leur carrière pour augmenter le montant de leur retraite; L’hypothèse haute des départs à la retraite est associée au scénario économique « central » et au scénario bas : dans le scénario central et dans le scénario bas, les entreprises font moins d’efforts pour retenir les salariés âgés: les carrières sont moins longues et les départs plus nombreux © BIPE 2012 - 20/04/2012 37

Comparaison des emplois dans les trois scénarios Postes à pouvoir Évolution des postes à pourvoir par secteur - Variation annuelle moyenne en milliers Central & Hypothèse haute Bas Haut Hypothèse basse 2010-20 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 2.7 2.1 3.5 Fabrication d’équipements électriques -0.1 -0.4 1.0 Fabrication de machines et équipements 3.6 3.3 4.5 Fabrication d’autres matériels de transport 4.0 4.1 Industrie automobile -2.1 -3.1 -0.3 Métallurgie et fabrication de produits métalliques 4.4 3.1 Autres industries manufacturières 1.8 1.1 3.2 Total du champ métallurgie 14.4 8.1 20.4 Source : INSEE et projections BIPE © BIPE 2012 - 20/04/2012 38

Evolutions de l’emploi par catégorie professionnelle Fabrication de machines et équipements Progression des cadres supérieurs et des professions intermédiaires …. Evolutions de l’emploi par catégorie professionnelle Scénario « central » Milliers Structure en % 2010 2015 2020 Cadres administratifs et commerciaux 10.9 11.4 11.7 5.6% 5.9% 6.2% Ingénieurs et cadres techniques 27.4 30.3 32.4 14.1% 15.8% 17.1% Professions intermédiaires administratives et commerciales 9.5 10.3 4.9% 5.4% 5.8% Techniciens, agents de maîtrise 42.1 43.0 43.4 21.7% 22.4% 23.0% Employés 14.5 12.4 10.5 7.5% 6.4% Ouvriers qualifiés 63.7 61.8 59.7 32.8% 32.2% 31.6% Ouvriers non qualifiés 26.1 23.1 20.4 13.4% 12.0% 10.8% Ensemble 194.2 192.3 188.9 100.0% Source : 2010, INSEE / Comptes de la Nation, Pôle emploi et DADS - 2015 et 2020, Projections BIPE © BIPE 2012 - 20/04/2012 39

Fabrication de machines et équipements … Quel que soit le scénario Taux de croissance annuel moyen des catégories professionnelles 2010-2015 2015-2020 Source : Projections BIPE © BIPE 2012 - 20/04/2012 40

Fabrication de machines et équipements 68% des départs à la retraite concernent les ingénieurs, les techniciens et les ouvriers qualifiés Nombre annuel moyen de départs à la retraite par catégorie professionnelle 2010-2015 2015-2020 Source : Projections BIPE © BIPE 2012 - 20/04/2012 41

Champ UIMM 69% des départs à la retraite concernent les techniciens et les ouvriers Nombre annuel moyen de départs à la retraite par catégorie professionnelle 2010-2015 2015-2020 Source : Projections BIPE © BIPE 2012 - 20/04/2012 42

Champ UIMM D’importantes ouvertures de postes d’ingénieurs, de techniciens et d’ouvriers qualifiés Nombre annuel moyen d’ouvertures de postes à pourvoir par catégorie professionnelle en milliers 2010-2015 2015-2020 Source : Projections BIPE © BIPE 2012 - 20/04/2012 43