Fondation Sophia Antipolis PEGASE Fondation Sophia Antipolis

La filière aérospatiale en PACA Chiffres-clés filière 5,5 milliards d’euros de CA 35 000 emplois 1ère filière industrielle 19 adhérents Atouts Des leaders mondiaux Un tissu de PME dense et divers Une recherche à l’excellence: ONERA, INRIA… Des essais & simulation de rang mondial Pôle Excell’AIR 10 adhérents Zone Aérodrome 25 adhérents UNSA Aéroport 73 adhérents INRIA STUDIEL THALES AS ONERA Focus 21 AREVA TA Dassault CEV EUROCOPTER 12 adhérents UIMM 13-04 U3 Centrale ECT AIA Weir Valve CNIM ECA

Pégase, c’est quoi ? AVANT… 2 avril 2017 3 3

Pégase, c’est quoi ? APRES… 2 avril 2017 4 4

Relayer l’information Exemples d’usages Inspecter Intervenir Suivi - analyse Topographie, cartographie Suivi environnemental Analyse météorologique Etude fuite thermique  Exploration spatiale Suivi de parcelles Observation scientifique Travail aérien Agriculture de précision Pluie provoquée, dénebullisation Epandage insecticide Films, photos Publicité bas coût dirigeable - drone Essai composants électroniques Reconstruction 3D Transporter Surveillance de zones  Forêt départ feux - dissuasion  Surveillance zone cotière  Pollution dégazage sauvage  Police autoroute, frontières  Lignes HT, voies fluviales Personne toutes conditions Passager éco., sans infrastructure  Troupe déploiement tout lieu Touristes/ VIP visite, plaisance Ambulance tout temps et lieu Relayer l’information Secours Coordination secours catastrophe Sauvetage tout temps, tout lieu Lutte incendie forêt, bâtiment, site Intervention sur accidents Couverture d’événements Sportif courses, JO Social manifestation, Politique Coordination secours Surveillance de sites Pathologies bâtiment, ouvrage Surveillance site industriel Site culturel, archéologique Sécurité et gardiennage Police - Défense Poursuite, arrestation Déminage - Renseignements Lutte snipper – Appui Protection Coordination intervention Fret toutes charges-lieux  En milieu hostile incl. spatial En absence d’infrastructure Site à site économique  Charges lourdes >500 tonnes Relais permanents  Transmission données Intelligence

organisé en chaine de valeur Un écosystème organisé en chaine de valeur 7 filières industrielles Drones Hélicoptères Avions légers Dirigeables Systèmes spatiaux Nouveaux concepts Zones aéroportuaires Matériaux et procédés Énergies vertes Contrôle et commande MARCHES Observation Intervention Transport Telecom Porteurs Produits Services Exploitation Scénarios Mission Certification Industrialisation Technologie s Mission Analyse d’usages TIC Exploitation Capteurs et Imagerie Hommes et systèmes 2 avril 2017 6 6

Marchés et Produits Filières Logique d’innovation : filières 7 filières industrielles Drones Hélicoptères Avions légers Dirigeables Systèmes spatiaux Nouveaux concepts Zones aéroportuaires MARCHES Observation Intervention Transport Telecom Analyse d’usage Marchés et Produits Filières 2 avril 2017 7 7

Pertinent par drone : 50% 1,4 B€ Objectif CA filières Surveillance ouvrages monde = 2,8 B€ Pertinent par drone : 50% 1,4 B€ Part visé 20 % => 280 M€

Feuille de route DRONE Système Batterie optimisée

Compétences clés : exemple   COMPETENCE CLE ENERGIE VERTE Drone Batteries intégrées Dirigeable Cellules photovoltaïques souples 1 Hélicoptère Moteur diesel non certifié Moteur diesel certifié Avion Eco Batteries haute capacité Pile à combustible Moteur biocarburant Pot silencieux Aéroport Cellules photo-voltaïques 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Système Batterie optimisée 10

Différentiation techno Logique d’innovation : compétence clés 7 filières industrielles Drones Hélicoptères Avions légers Dirigeables Systèmes spatiaux Nouveaux concepts Zones aéroportuaires MARCHES Observation Intervention Transport Telecom Analyse d’usage Feuille de route Filières Verrous Différentiation techno 7 compétences clés Commande Contrôle Energies Vertes Matériaux et Procédés Exploitation Imagerie et Vision Facteur Humain Analyse d’usages Techniques d’ingénierie Aéronefs traditionnels 50 % des projets en 2008 => Assure du Business court terme => Consolide l’outil industriel pour les filières 2 avril 2017 11 11

Différentiation techno Logique d’innovation : SWOT 7 filières industrielles Drones Hélicoptères Avions légers Dirigeables Systèmes spatiaux Nouveaux concepts Zones aéroportuaires MARCHES Observation Intervention Transport Telecom Analyse d’usage Feuille de route Filières SWOT Verrous Différentiation techno Ingénierie PME & outils écosystème Aéronefs traditionnels 7 compétences clés Commande Contrôle Energies Vertes Matériaux et Procédés Exploitation Imagerie et Vision Facteur Humain Analyse d’usages Techniques d’ingénierie 50 % des projets en 2008 SWOT 12 12

SWOT ex : dirigeables Force Faiblesse Faiblesse Opportunité Menace   Livre blanc (clarté stratégie) Reconnaissance Start up => Industriel Besoin sociétal Développement durable Peu ou pas de concurrence Risque indus, fin. techn Concurrence 1 ou 2/ segment Beaucoup de dubitatifs Force Faiblesse ACTIONS . Ing croissance PME . Coopération industrielle . Consolider socle industriel . RH . Plat. certification . Analyse usage . Livre blanc 1 2 1 2 3 4 3 Faiblesse 4 Opportunité Menace 5 2 6 6 5 7 7 SWOT des Filières, Technos, Contrat Croissance => Outils de l’écosystème 13

280 M€ soit ~2000 emplois pour des actuelles start up ! Croissance et emplois 10 000 EMPLOIS Croissance entreprises STRATÉGIE EXPORT COMPÉTENCES 2 B€ Nouveaux Produits & Services Nouveaux Marchés INNOVATION MARKETING SOLUTION FINANCEMENT Concrétiser 20% du marché mondial de la surveillance des ouvrages d’art 280 M€ soit ~2000 emplois pour des actuelles start up ! 2 François Gernelle (1973, dépôt du brevet pour le premier micro-ordinateur), partenariat réussi entre la recherche publique (INRA, cerveau électronique transportable pour mesures d’évapotranspiration du maïs) et le privé (R2E). Micral 90 est le premier micro du monde (1300€). Mais le marché est raté (les péages d’autoroute) : les Américains reprennent le truc, mettent une carrosserie IBM, une grammaire Microsoft et un cœur INTEL. On connaît la suite… 1 Eugène Ducretet ( 1898) transmet un signal radio entre la Tour Eiffel et le Panthéon), a créé sa boite d’instruments électriques. Il fait la synthèse créative des expériences de Hertz, du tube de limaille de Branly, de l’antenne de Popov. Première expérience de TSF au-dessus d’une ville. Il faut beaucoup d’argent du gouvernement, c’est le gouvernement anglais qui donnera de l’argent à Marconi qui sera le premier à faire la liaison transmanche et transatlantique. 2 avril 2017 14

Outils de l’écosystème Contrats de croissance Ecosystème Innovation Croissance entreprises 10 000 emplois PACA Projets Contrats de croissance Services critiques Stratégie & Financement Outils innovation Marché & Export Accompagnement Projets territoriaux Compétence Développement durable 20 usages, 10 aéronefs 10 TPE => PME 1 M€ CA Usage + Aéronef 800 M€ CA Attractivité 10 000 emplois Projet éthique

1. Stratégie & Financement Contrats de croissance Acquis Instruction Fond Investiss. Université PMO - Strataéro Description cas (x15) Invest ds comité labellisation Enjeux 1 B€ de CA à dix ans => Investissement 400 M€ public (R&D) 300 M€ fond propre 300 M€ privé 10 TPE à PME 2009 Contrat croissance : 10 Uni PME 2 coaching revisité Qualif investisseurs Relais pôle finance 1 levée de fond 2010 Contrat croissance : 18 Uni PME 3 avec session 06 2 levées de fond (incl. PI) 2 créations entreprises Actions Proposer solutions d’investissement : => K risque, K dév, PI, partenariat… Aider vision stratégique et levée de fond Soutien global par contrat de croissance 2011 Contrat croissance : 24 Uni PME 4 3 levées de fond 3 créations entreprises Contrats de croissance 16 16

2. Outils innovation Leader mondial nouveaux usages Acquis WS, livre blanc dirigeable - drone 40 M€ de projets financés Ingénierie projets – Autofi Enjeux 2009 Leader mondial nouveaux usages 400 M€ investissement R&D 30 M€ - étendre guichet Méthode analyse usages Accomp. Marchés (valo projets) 3 GT compétences clés Filière strato (stratoflight) 2010 Actions 35 M€ Appli analyse usages Généralisation GT WS avions légers Déploiement valo projets x2 Nouveaux acteurs R&D x2 Identifier segment marché forte VA Concrétiser feuilles de route Émergence idée, montage projet Soutenir le déploiement marché 2011 40 M€ 2 grands projets lancés WS zones aéroportuaires Déploiement valo projets x2 Nouveaux acteurs R&D x2 Analyse Usages 17 17

3. Marchés et Export 800 M€ CA à l’export Acquis Recensement besoin entreprises Principes comptoirs 10 missions à l’étranger Conventions UBI, Hambourg Enjeux 800 M€ CA à l’export 2009 Spécif et solutions comptoirs Force commerciale Missions: 20 PME 2010 Actions 1 comptoir opérationnel RH force commercial export Principe Pégase Trading CA export concrétisé: 4 PME Comptoirs mutualisés sur pays cible Soutien accès marchés Partenariat 2011 2 comptoirs opérationnels Organisation Pégase Trading CA export concrétisé: 5 M€ Missions: 40 PME en cumul Comptoirs 18 18

Projets de comptoirs dans le monde Se rapprocher des marchés Type comptoirs: Distribution Partenariat, Production

4. Projets territoriaux Structuration écosystème Acquis Reconnaissance nationale 20 conventions de partenariats Enjeux 2009 Structuration écosystème Reconnaissance européenne Plateforme Energie verte Catalogue adhérents Plateforme collaborative Bourget 2010 Actions CEFH Partenariats européens: 2 Village PMO Avignon Enquête satisfaction/ notoriété Centenaire Plateformes Partenariats Communication 2011 NumAIRic ‘couvrir tte la chaine de valeur Showroom Com. international (x3) 30 médiatisation adhérents 20 20

Plateformes Structuration de l’écosystème 6 filières industrielles Dirigeables Drones Hélicoptères Avions légers Systèmes spatiaux Nouveaux concepts Matériaux et procédés Énergies vertes Contrôle et commande Plat. Energie NumAIRic Porteurs Certification Industrialisation Exploitation Scénarios Mission MARCHES Plat. numérique Technologies de mission Plat. Usage Plat. Exploitation Plat. Certification Simulation d’usages Process indus & Régl. TIC Exploitation Capteurs et Imagerie Hommes et systèmes Composition du Comité d’orientations stratégiques Le comité a pour objectif de fixer les grandes orientations du pôle. Constitué d’industriels, d’utilisateurs et de scientifiques tous experts de l’aéronautique et du spatial, il se réunira au moins annuellement. Mr Chenet Directeur de la stratégie d’Alcatel Alénia Space Mr Lowenstein Directeur de la stratégie d’Eurocopter & directeur de Vertivision (dronisation hélicoptère) Mr Rémilleux Conseillé scientifique à la DGA Mr Gourinat Chef du département mécanique & structures-matériaux à Sup Aéro, membre du Conseil d’évaluation et d’orientation du métier « architecture des aéronefs » de la Défense Mme Fargeon Détachée au Conseil Européen de la Défense - Ex-directrice du développement des systèmes de drone à la DGA Mr Coutris Directeur des domaines drones, systèmes de systèmes, optroniques, n°2 chez Sagem Défense et Sécurité. Mr Brigaud Directeur du programme neuron à la DGA, a développé les premières règles officielles pour la certification des drones militaires, le programme USAR, actuellement en cours de généralisation par l’OTAN. Pr Fontaine Ensi de Bourges: Professeur d'EEA, Responsable des relations Européennes et Internationales - CRIIF (Centre de Robotique Intégrée d'Ile de France) : Directeur Général- Pour l'avenir: Fondation Institut Italien de Technologie (I.I.T.) : Directeur d'Unité de Recherche Pr Blazevick, Université de Versailles Pr Frechin Centro Politécnico Superior - Universitté de Saragosse (Espagne) Mr Hajek   Directeur technique Airbus Allemagne - ex directeur adjoint du bureau d’études d’Eurocopter Facteur humain 2 avril 2017 21 21

Nb emplois contrat de croissance 5. Compétences Acquis Enquête emploi Formation Besoin recrutement 700 emplois Compétences nécessaires Profils critiques Enjeux 10 000 emplois à 10 ans 2009 25 emplois créés en C Croissance Soutien recrutement Projets pilote comp. critiques Compétences rares Actions 2010 50 emplois en Contrat croissance Formation : 1 à 2 label Recrutements critiques : 5 à 10 Besoins, Formation, Attraction, des compétences 2011 100 emplois en Contrat croissance 600 emplois créés cumulés Observatoire emplois Formation : 3 à 5 Nb emplois contrat de croissance 22 22

Cartographie ‘RH’ des entreprises PME diversifiées Mature En mutation PEGASE en synthèse Cartographie ‘RH’ des entreprises PME diversifiées Mature En mutation Diversification Force commerciale Dirigeant Bz Start-up ‘science based’ Bricoleur de génie Force commerciale Ingénieur PME ST Mono compétence Faciliter les recrutements GPEC (compétences rares) Innovation

La suite… Consolider l’analyse des besoins en compétences Extrapolation aux emplois créés par les filières Pégase Finaliser Phase 2 Soutenir l’acquisition des compétences critiques pour la croissance RH force commerciale Formation dirigeants, recrutement critique Ingénieurs PME Faciliter les recrutements Projets pilotes expérimentaux Soutien direct : définition postes, site internet, recrutement profils critiques Mobilité des conjoints, des bassins d’emploi Attractivité des jeunes, flux des métiers en tension, visibilité des emplois Techniciens + Compétences rares => Extrapolation GPEC TPE/PME Communiquer - Structurer Organiser la communication des résultats Observatoire d’emploi Partenariat avec organisme métiers

6. Développement durable Acquis Note d’éthique Projets R&D : 4 ‘éthique +’ Enjeux Transformer les nécessités du DD en une opportunité 2009 GT énergie verte 2 projets éthique + / an Recommandations RSE Actions Systématiser la prise en compte du DD dans toute action et les choix 2010 Emplois HQH Analyse usage ‘appli. DD’ 2011 Projet avion vert Projet dirigeable vert Projet Eco Design Nb projets ‘éthique’ 25 25

Dév. Durable : Note d’éthique 4 Ambition Affirmer l’image de PEGASE dans le développement durable Répondre aux exigences RSE de la région Méthode  intégrer dans le critère ‘Aspects stratégiques’ Contenu innovant Création de valeurs Qualité organisation Aspects stratégiques Actuel terme   Fait-on du nouveau ?   Importance du ROI Va t'on y arriver? Projet & Marchés?           Progrès Partenaires & Pégase Progrès écosystème Pégase ?   /4 Progrès partenaires (dont incitativité) /3 Ethique /3 0 Dégradation 1 Neutre 2 Argument RSE 3 Emblématique RSE

Outils de l’écosystème Contrats de croissance PEGASE en synthèse Outils de l’écosystème Lancés A lancer Ecosystème Innovation Croissance entreprises Projets Contrats de croissance Services critiques Stratégie & Financement Outils innovation Marché & Export Accompagnement Projets territoriaux Compétence Développement durable Financ. PI Uni PMO Strataéro K Risque Analyse Usages WS stratoflight Valo projets Stratégie R&D Analyse Marché Broker Pégase TRADING Force commerciale GT CEFH NumAIRic Vert Annuaire Bourget Centenaire Besoin emploi Formation Compétence rare Recrutement Note éthique

Ecosystème scientifique et industriel Résumé Ambition Leader mondial des développements de nouveaux usages aérospatiaux Approche & Objectifs Innovation Ingénierie croissance de PME 20 usages 10 aéronefs 10 TPE => PME Ecosystème scientifique et industriel Complet et efficace 10 000 emplois 2 avril 2017 28

Les acteurs PEGASE dans le 06 OIN Plaine Du Var * PME innovantes * Aéroport international * Recherche * Formation (Ifaero,unsa) Nice monaco * PME innovantes (Senseor, Kolpi, …) * Recherche (I3S, LEAT, INRIA …) * Formation (UNSA, IUT, CERAM …) Sophia Antipolis Cannes * THALES Alenia Space * Aéroport de Cannes/Mandelieu * Un écosystème pour une filière VIP 2 avril 2017

Quelques chiffres pour le 06 37 adhérents (soit +20% des adhérents Pegase) 2 Grands Groupes 13 PME/TPE innovantes 10 Laboratoires ou centres de recherche 6 écoles ou instituts de formation 6 consultants ou sociétés technologiques 8 partenaires participant à 7 projets à vocation commerciale financés 11 projets de recherche amont (ANR) sur les 12 labellisés en 2008 2 collectivités partenaires (Nice Cote Azur et le CG 06) 2 avril 2017

Le profil type de l’adhérent 06 présent et futur 1.PME/TPE technologique innovante quelle que soit la nature de l’innovation 2. PME/TPE souhaitant s’ouvrir au marché Aéro. secteurs automobile, télécommunications, TIC … 3. Des acteurs capables d’exploiter, d’explorer ou d’expérimenter de nouveaux usages: Aéroports, aérodromes, organismes de vérification BTP, collectivités, prestataires de services, sapeurs pompiers, charter Hélico, stations de sport d’hiver … C’est peut être vous ? 2 avril 2017

A votre disposition ! Loïc Chanvillard Correspondant Alpes Maritimes Chargé de mission innovation Mob: 06 47 81 02 78 Loïc.chanvillard@pole-pegase.com http://www.pole-pegase.com 2 avril 2017

PEGASE vers de nouvelles applications aérospatiales… 1 hélicoptère pour secourir en zone hostile 1 minidrone pour inspecter les ouvrages 1 dirigeable pour porter des piles de ponts 1 avion à motorisation électrique pour voler « écologiquement »