Évolution future de la santé et des besoins en assurance SOINS de longue durée des aînés au Québec Pierre-Carl Michaud, ESG, UQAM, CIRPÉE, CIRANO et Chaire de recherche Industrielle Alliance sur les enjeux économiques des changements démographiques

Contexte québécois Vieillissement de la population 5,3 personnes en âge de travailler par personne de 65 ans et plus en 2011 2,9 personnes en âge de travailler par personne de 65 ans et plus en 2031 Incertitude quant à l’état de santé futur de la population québécoise  diabète et hypertension (2000-2005)  certains types de cancers et maladies cardiaques (2000-2005)  prévalence de l’obésité  de la proportion de fumeurs chez les plus jeunes Obésité (INSPQ, Surveillance du statut pondéral chez les adultes québécois: portrait et évolution de 1987 à 2010, 2012): 16,4% de la population est obèse en 2009-2010. En 2000, elle était de 12,6%. Tabagisme (Statistique Canada, Canadian Tobacco Use Monitoring Survey, 1999-2012): Québec, population de 25 ans et plus, passé de 28% en 2000 à 17% en 2012 Pour les 20 à 24 ans, passé de 38% en 2000 à 22% en 2012. Pour les 25 à 44 ans, passé de 34% en 2000 à 20% en 2012. Pour les 45 ans et plus, passé de 21% en 2000 à 25% en 2012. ISQ, 2009, Maladies chroniques au Québec et au Canada: évolution récente et comparaisons régionales.

Contexte québécois (2) Hausse du nombre d’individus en institution En 2006: 90 724 (8,5% des Québécois de 65 ans et plus) En 2041 (prévu): 244 170 (10,1% des Québécois de 65 ans et plus) Coût important de l’institutionnalisation Or, dépenses de santé accaparent : En 2000: 15 milliards $ (32% du budget de l’État québécois) En 2014: 32 milliards $ (50% du budget de l’État québécois) Risque financier important pour plusieurs En 2011: 77 000 assurés Nombre d’individus en soins de longue durée: vient de l’INSPQ (2010, Vieillissement de la population, état fonctionnel des personnes âgées et besoins futurs en soins de longue durée au Québec), qui se base sur les chiffres de l’ISQ Nombre d’individus assurés: Le journal de l’assurance , 2013, Soins de longue durée: les ventes restent marginales malgré un besoin criant. La statistique vient de Nathalie Tremblay, chef de produits de prestations du vivant chez DSF.

Objectifs Utilisation d’un modèle au niveau individuel pour projeter : La probabilité d’être en institution Le nombre d’années pendant lesquelles les individus sont en institution La valeur présente du coût de l’institutionnalisation Le nombre d’individus en institution dans différents scénarios Utilisation du modèle afin d’analyser le marché de l’assurance.

Modèles existants au Canada Modèles de nature générale LifePaths Basé sur l’idée d’une « personne dominante » dans le ménage Simule le parcours de vie de la personne Dimensions telles que la retraite, l’éducation et l’entrée en institution Peu de place à la santé et à l’utilisation (mesure d’incapacité et indicateur de santé HUI) Peu de spécificités provinciales POHEM (POpulation HEalth Model) Modélise les maladies et facteurs de risque isolément Permet uniquement une analyse par maladie

Particularités de COMPAS Développé spécifiquement pour le Québec Modélisation au niveau individuel Permet de tenir compte de manière détaillée : De l’hétérogénéité des trajectoires de vie des personnes âgées De l’amélioration de l’espérance de vie Du vieillissement de la population Du progrès technologique De la progression de certaines maladies (hypertension, maladies cardiaques) Modélise des transitions simultanées entre différents états de santé Facilite les comparaisons entre divers scénarios

COMPAS Projette l’état de santé de la population québécoise âgée de 30 ans et plus État de santé capté par la présence De maladies Diabète, hypertension, AVC, cancer, démences, maladies cardiaques et pulmonaires D’incapacités Problèmes cognitifs Limitations dans les activités de la vie quotidienne Besoin d’aide pour se déplacer dans la maison Besoin d’aide pour faire les courses, le ménage, la cuisine Besoin d’aide pour s’habiller, se laver, se lever De facteurs de risque Obésité Tabagisme

COMPAS (2) L’utilisation de soins de santé et les dépenses en soins de santé sont captées par Institutionnalisation (établissements de soins de longue durée) Soins à domicile Consultations auprès de médecins Séjours de courte durée à l’hôpital Consommation de médicaments Médecins: généralistes et spécialistes considérés séparément.

Enquêtes principales Enquête nationale sur la santé de la population (ENSP) Enquête longitudinale Bi annuelle de 1994 à 2011 17 276 individus en 1994 Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) Enquête en coupe transversale 2010 (mais disponible pour plusieurs années) 11 000 individus au Québec Définition de l’état de santé semblable dans les 2 enquêtes

Schéma du modèle

Scénario de référence Ensemble de la population âgée de 30 ans et plus Simule l’évolution de la santé de la population en l’absence de changements majeurs Dans les politiques publiques Dans les transitions entre différents états de santé Incorpore certaines hypothèses démographiques de Statistique Canada Amélioration exogène de la mortalité Migrations

Taille de la population Taille de la population en 2010: 7,93 millions de personnes Taille de la population en 2050: 9,68 millions de personnes

Prévalence de maladies Diabète: de 8,5% en 2010 à 13,5% en 2050. TCAM: 1,16% Maladies cardiaques: de 9,1% en 2010 à 19,5% en 2050. TCAM: 1,92% Maladies pulmonaires: de 4,6% en 2010 à 11,1% en 2050. TCAM: 2,23% Démences: de 0,7% en 2010 à 3,7% en 2050. TCAM: 4,25% Hypertension: de 30,48% en 2010 à 39,7% en 2050. TCAM: 0,66% AVC: de 1,5% en 2010 à 4,5% en 2050. TCAM: 2,78% Cancer: de 9,4% en 2010 à 10,9% en 2050. TCAM: 0,37

Nombre d’individus en institution En 2010: 75 067 individus En 2050: 191 251 individus TCAM: 2,37%

Espérance de vie de génération Espérance de vie et espérance de vie en santé entre 2010 et 2050 Espérance de vie à 45 ans: de 40,70 en 2010 à 43,27. Hausse de 2,57 années Espérance de vie en santé à 45 ans: de 33,55 à 36,43. Hausse de 2,88 années Espérance de vie à 55 ans: de 29,70 en 2010 à 33,68. Hausse de 4 années Espérance de vie en santé à 55 ans: de 23,51 à 26. Hausse de 2,49 années Espérance de vie à 65 ans: de 20,18 en 2010 à 24,23. Hausse de 4,05 années Espérance de vie en santé à 65 ans: de 15,25 à 17,64. Hausse de 2,39

Scénarios alternatifs On étudie différents scénarios Élimine l’amélioration de la mortalité Risque de décès augmente par rapport au scénario de référence Diminue l’incidence des démences Chaque année entre 2010 et 2050, chaque individu a 50% moins de chances de développer une démence Hausse de l’incidence du diabète, des maladies cardiaques et de l’hypertension Chaque année entre 2010 et 2050, chaque individu a 50% plus de chances de développer le diabète, une maladie cardiaque ou l’hypertension

Espérance de vie de génération à 65 ans Référence Espérance de vie augmente de 20,18 en 2010 à 24,23 en 2050 Espérance de vie en santé augmente de 15,25 en 2010 à 17,64 en 2050 Sans amélioration de la mortalité Espérance de vie augmente de 19,7 en 2010 à 21,07 en 2050 Espérance de vie en santé augmente de 14,97 en 2010 à 15,87 en 2050 Diminution des démences Espérance de vie augmente de 20,25 en 2010 à 24,34 en 2050 Espérance de vie en santé augmente de 15,09 en 2010 en 17,25 en 2050 Hausse des maladies associées à l’obésité Espérance de vie augmente de 20,11 en 2010 à 23,37 en 2050 Espérance de vie en santé augmente de 14,94 en 2010 à 16,26 en 2050

Nombre d’individus en institution Scénario de référence De 75 067 personnes en institution en 2010 à 191 251 personnes en 2050 Scénario sans amélioration de la mortalité De 75 067 personnes en institution en 2010 à 135 603 personnes en 2050 (30% moins que dans le scénario de référence en 2050) Scénario de diminution des démences De 75 067 personnes en institution en 2010 à 183 252 personnes en 2050 (4 % moins que dans le scénario de référence en 2050) Scénario de hausse des maladies liées à l’obésité De 75 067 personnes en institution en 2010 à 177 511 personnes en 2050 (7% moins que dans le scénario de référence en 2050)

Analyse d’une seule cohorte Individus ayant 30-31 ans en 2010 (nés en 1979-1980) Une seule cohorte qui garde les caractéristiques de 2010 Les transitions vers différents états de santé restent les mêmes Pas de migrations Permet de regarder Le nombre d’années et la probabilité d’entrer en institution en fonction de: Sexe Niveau de scolarité États de santé Valeur présente des dépenses en soins de longue durée

Espérance de vie de génération Espérance de vie et espérance de vie en santé pour la cohorte ayant 65 ans en 2010 (née en 1945)   Espérance de vie Espérance de vie en santé Aucun diplôme 18,5 13,1 Secondaire 19,9 14,1 CEGEP 21,8 16,7 Universitaire 21,5 17,5 Jamais Fumé 22,9 16,4 Fumeur 17,8 13,0 Hommes 18,8 15,1 Femmes 21,6 15,0

Prévalence de maladies par sexe Démences Hommes: de 0% à 30 ans à 18% à 88 ans Femmes: de 0% à 30 ans à 20% à 88 ans Diabète Hommes: de 4,7% à 30 ans à 29% à 80 ans Femmes: de 4,5% à 30 ans à 28% à 88 ans AVC Hommes: de 0,7% à 30 ans à environ 19% à 88 ans Femmes: de 0,9% à 30 ans à 17,7% à 88 ans

Prévalence de maladies par niveau de scolarité Démences Secondaire: de 0% à 30 ans à 23% à 88 ans Universitaire de 0% à 30 ans à 17% à 88 ans Diabète Secondaire: 9% à 30 ans à 36% à 88 ans Universitaire: de 4%à 30 ans à 22,6% à 88 ans AVC Secondaire: de 0% à 30 as à 22% à 88 ans Universitaire: de 2,3% à 30 ans à 13,5% à 88 ans

Prévalence de maladies selon le statut de fumeur Démences Jamais fumé: de 0% à 30 ans à 14% à 88 ans Fumeur: de 0% à 30 ans à 20% à 88 ans Maladies cardiaques: Jamais fumé: de 5,5% à 30 ans à 51% à 88 ans. Fumeur: de 3,3% à 30 ans à 60% à 88 ans Maladies pulmonaires Jamais fumé: de 0,4% à 30 ans à 21% à 88 ans Fumeur: de 2% à 30 ans à 32% à 88 ans

Pourcentage de personnes en institution par âge et par sexe Autant pour les hommes que pour les femmes, il y a moins de 1% des individus en institution jusqu’à l’âge de 70 ans. À partir de 70 ans, le pourcentage d’individus en institution augmente, et ce plus rapidement pour les femmes que pour les hommes. Entre 70 et 90 ans, le pourcentage de femmes en institution passe de 1,4% à près de 30%. Entre 70 et 90 ans, le pourcentage d’hommes en institution passe de 1,3% à 19%.

Risque de soins de longue durée par caractéristiques de la cohorte ayant 65 ans en 2010 (née en 1945) Probabilité d'être un jour en institution Nombre moyen d'années passé en institution (population totale) (population vivant en institution) Aucun diplôme 0,28 1,16 4,10 Secondaire 1,28 4,51 CEGEP 1,26 Universitaire 0,18 0,79 4,39 Hommes 0,75 Femmes 0,34 1,54 4,52 Population totale 0,26 4,36

Coût en institution Calcul du coût moyen d’une année en institution Calcul de la somme des dépenses gouvernementales totales et de la contribution des usagers Divise ce total par le nombre de personnes se déclarant en institution dans le recensement Coût d’une année en institution : 41 405$ Pour calculer la valeur présente de l’institutionnalisation Taux d’escompte réel de 3%

Coût total en valeur présente Coût en institution Coût total et valeur présente de l’institutionnalisation pour la cohorte ayant 65 ans en 2010 (née en 1945)   Coût total Coût total en valeur présente Aucun diplôme 48 031 26 653 Secondaire 53 059 29 207 CEGEP 51 945 26 808 Universitaire 32 551 17 297 Jamais Fumé 66 398 34 600 Fumeur 38 248 21 549 Hommes 31 105 16 843 Femmes 63 840 34 377

Caractéristiques de produits privés existants CAA Manuvie : Assurance soins de longue durée Sans ou avec protection contre l’inflation de 1% ou 2% Période d’attente de 90 ou 180 jours 1 500$ à 6 500$ de prestations mensuelles Prime de 25$ à 200$ par mois (300$ à 2400$ par année) Desjardins : Solution Autonomie Vision Droit d’augmenter le montant de la rente en fonction du coût de la vie Période d’attente de 30, 80 ou 180 jours 1 000$ à 8 500$ de prestations mensuelles

Contribution usager en CHSLD En CHSLD, la contribution usager d’une chambre individuelle est de 1789.0$ par mois, 21,468$ par année. Pour une personne n’ayant que la PSV + SRG, environ 1,200$ par mois, la contribution est de 10,800$ par année. La part assurée varie donc de 50% à 75%.

Conclusions Besoins importants dans les années à venir en termes d’assurance et de financement des dépenses de santé Nécessité d’être en mesure de bien quantifier le risque et ce pour différentes sous-populations Permettra de quantifier la valeur de différents produits d’assurance pour les assurés… … et le coût de ces produits pour l’assureur (et les gouvernements)

Équipe COMPAS David Boisclair (ESG UQAM) Aurélie Côté-Sergent (ESG UQAM) Yann Décarie (ESG UQAM) Jean-Yves Duclos (U Laval) François Laliberté-Auger (ESG UQAM) Steeve Marchand (U Laval)