INTERNET EN MOBILITE Enjeux et perspectives Une étude réalisée par GM Consultants & Associés entre fin 2008 et début 2010 avec le soutien de GM Consultants & Associés Mobile Monday 11 oct 2010 Etude disponible sur demande sur le site

2 L’Internet en mobilité, c’est quoi?  accès au web réalisé avec un support nomade depuis n’importe quel endroit DEFINITION Internet en mobilité Mini Pc MID* Smart phones iPad iPhone Eee PC L’Internet en mobilité est un sujet porteur de beaucoup d’espérance depuis la bulle Internet, mais qui a attendu l’arrivée de l’iPhone en 2007 pour réellement décoller. *Mobile Internet Devices GM Consultants & Associés Mobile Monday 11 oct 2010

L’ Internet fixe : en 10 ans, une vraie commodité  Les offres d’accès fixe ne se distinguent plus vraiment sinon par les prix Arrivée d’un nouvel acteur, Apple, dont le positionnement dans la chaine de valeur ne ressemble en rien à celui du fabricant de PC  Bonne compréhension de la valeur d’usage dans un téléphone (Design, fonctionnalités, nouveaux services et contenus) L’Internet mobile : enjeu du PC dans la poche  Pour les individus: un nouveau paradigme  Pour les acteurs de la chaîne de valeur: des enjeux financiers colossaux  Risque pour les opérateurs mobiles de se retrouver marginalisés dans la chaîne de valeur : accès au réseau, terminal, contenus à valeur ajoutée, commerce électronique et publicité. 3 DES ACTEURS A LA RECHERCHE DE LA CAPTATION DE VALEUR Apple et Google menacent le modèle historique des opérateurs contrôlant les services et les briques de valeur liés au terminal, et leur capacité à facturer des services est de même remise en cause. GM Consultants & Associés Mobile Monday 11 oct 2010

LA CONVERGENCE DE PLUSIEURS INDUSTRIES 4 Enjeu de l’Internet en mobilité: près de 4 Mds d’individus connectables à Internet avec un outil personnel  à comparer avec le milliard de PC fixes connectés au web PC connecté dans la poche (smartphones, netbooks, tablettes graphiques) Fabricants de téléphones portables (Nokia, Samsung) Fabricants de PC (Apple, Acer, Dell, HP) Autres fabricants (Archos, Amazon) Netbook de Nokia et de Samsung Kindle d’Amazon Tablette graphique d’Archos « 80% de l’Internet pourrait être mobile à l’horizon 2015 » Louis Nauges « 80% de l’Internet pourrait être mobile à l’horizon 2015 » Louis Nauges iPhone d’Apple GM Consultants & Associés Mobile Monday 11 oct 2010

5 ACTEURS ET PARTS DE MARCHE AU 2 ème TRIMESTRE 2010 Source: Gartner GM Consultants & Associés Mobile Monday 11 oct 2010 Part de marché des OS de smartphones au deuxième trimestre 2010 Sur plus d’1Md de mobiles vendus par an, ce sont les ventes de smartphones qui tirent le marché. Au 1 er trimestre 2010: 18% des ventes A terme: 50% des ventes selon les experts Sur plus d’1Md de mobiles vendus par an, ce sont les ventes de smartphones qui tirent le marché. Au 1 er trimestre 2010: 18% des ventes A terme: 50% des ventes selon les experts

6 USAGES ET APPLICATIONS STORES AppStore: modèle de kiosque mêlant le modèle de Youtube, du Télétel et de l’i-mode Plus de 3Mds de téléchargements sur l'Appstore et applications fin application sur 2 environ est payante Moins de 5% de téléchargements payants d’après plusieurs études Beaucoup de consommateurs abandonnent les applications après moins d’1 mois Tout ce que l’on fait aujourd’hui sur le web avec un PC fixe se fera demain en mobilité avec un terminal personnel nomade de type netbook, smartphone, MID Déport des usages de l’Internet fixe vers l’Internet en mobilité facilité par la croissance des notebooks et smartphones De nouveaux usages spécifiques liés au terminal (Géolocalisation, NFC, réalité augmentée) Des contenus de plus en plus accessibles où le terminal joue le rôle de canal de livraison du service (jeux en ligne, musique, vidéos, banque en ligne, e-commerce) GM Consultants & Associés Mobile Monday 11 oct 2010

7 ENJEUX ECONOMIQUES – LES CONTENUS MULTIMEDIA L’Internet fixe favorise un certain modèle gratuit pour l’utilisateur d’accès au contenu à l’aide des moteurs de recherche L’Internet en mobilité redonne de la valeur aux contenus en facilitant la consommation de contenu payant pour l’utilisateur.  Le terminal mobile personnel sera capable d’accélérer la mutation de ces industries du contenu frileuses face au modèle gratuit de l’Internet (industries du livre et de la musique)  La création de valeur peut donc venir d’une augmentation de la consommation de médias dématérialisés, et d’une monétisation de l’audience des applications  Le terminal mobile personnel sera capable d’accélérer la mutation de ces industries du contenu frileuses face au modèle gratuit de l’Internet (industries du livre et de la musique)  La création de valeur peut donc venir d’une augmentation de la consommation de médias dématérialisés, et d’une monétisation de l’audience des applications Consommation Internet fixe Reste un moyen de téléchargement de contenu Consommation Internet via MID déport des usages de l’Internet PC vers MID Favorise la consommation de contenus multimédias Déport des usages de l’Internet du PC vers des terminaux mobiles GM Consultants & Associés Mobile Monday 11 oct 2010

8 ENJEUX ECONOMIQUES – LES APPLICATION STORES Le modèle stratégique semble moins dans les revenus directs des applications stores, que dans la capacité de ces magasins à soutenir les ventes de terminaux et la fidélisation à la marque. La majorité des applications étant gratuites, le modèle publicitaire est un des moyens possibles pour monétiser les applications stores Apple lance sa régie publicitaire iAd (rachat en janvier 2010 de Quattro Wireless pour 275M$) Pour commercialiser auprès d’annonceurs des espaces publicitaires moyennant une commission de 40% des revenus 2 objectifs pour Apple Prendre pied sur un marché de la publicité encore peu développé mais prometteur Améliorer la monétisation des applications pour fidéliser les développeurs et en attirer de nouveaux Ouverture vers un marché à fort potentiel de croissance? App catalogAndroïd Market Windows Market place Fin 2009: 3Mds de téléchargements applications payantes et gratuites Deux modèles : applications payantes et monétisation de l’audience GM Consultants & Associés Mobile Monday 11 oct 2010

Les smartphones offrent une opportunité supplémentaire de développer un véritable univers relationnel (les + jeunes consommateurs sont favorables à un rapport relationnel à la marque plutôt que transactionnel) Les marques pourront s’appuyer sur l’Internet mobile pour améliorer leur service client et accroitre leurs ventes. (possibilité de tirer partie des spécificités du mobile comme la géolocalisation) 9 ENJEUX ECONOMIQUES – PUBLICITE ET MARKETING RELATIONNEL Les enjeux autour de l’intégration de l’Internet et du mobile dans les stratégies de marketing relationnel vont devenir très importants Médiamétrie développe une solution basée sur l’analyse passive d’un panel d’utilisateurs, depuis juillet 2009: mission confiée par les trois opérateurs mobiles de développer un outil de mesure d’audience de l’Internet (disponible en octobre 2010). La publicité sur mobile n’a pas encore décollé du fait d’une audience encore faible et d’un manque de fiabilité des outils de mesure d’audience. Le mobile fait désormais partie des stratégies media des annonceurs (support spécifique, personnel, interactif, profiling facile). Attention au caractère intrusif des interactions GM Consultants & Associés Mobile Monday 11 oct 2010

10 ENJEUX POUR LES OPERATEURS MOBILES  Généralisation de l’accès à l’Internet mobile illimité comme pour l’Internet fixe  Un prix plébiscité de 5€/mois pour une option Internet illimité par une grande majorité des utilisateurs : est ce plausible ?  Equation difficile pour compenser la baisse des revenus liés à la voix et les investissements dans des infrastructures d’accès performantes  Généralisation de l’accès à l’Internet mobile illimité comme pour l’Internet fixe  Un prix plébiscité de 5€/mois pour une option Internet illimité par une grande majorité des utilisateurs : est ce plausible ?  Equation difficile pour compenser la baisse des revenus liés à la voix et les investissements dans des infrastructures d’accès performantes  Evolution des réseaux 3G vers HSPA+ (norme standard d’ici à 3 ans d’après Orange)  Déploiement des réseaux LTE (Long Term Evolution) pas avant 2012 ?  Evolution des réseaux 3G vers HSPA+ (norme standard d’ici à 3 ans d’après Orange)  Déploiement des réseaux LTE (Long Term Evolution) pas avant 2012 ?  Dans les pays développés : capter de la valeur sur les contenus et les services  Dans les pays émergents : obtenir des licences 3G à des prix raisonnables pour développer l’accès à Internet dans des marchés qui ne connaitront pas ou peu l’Internet fixe  Dans les pays développés : capter de la valeur sur les contenus et les services  Dans les pays émergents : obtenir des licences 3G à des prix raisonnables pour développer l’accès à Internet dans des marchés qui ne connaitront pas ou peu l’Internet fixe GM Consultants & Associés Mobile Monday 11 oct 2010

11 L’individu sera à terme connecté en permanence à l’Internet grâce à des réseaux fluides et à un clic de multitudes d’applications. La mobilité physique deviendra plus intelligente grâce à une nouvelle forme de mobilité numérique. L’utilisateur sera un capteur de données multiples, le terminal permettra d’obtenir des informations en temps réel sur le trafic mais également des données sur la qualité de l’air ou le bruit. L’utilisateur sera un capteur de données multiples, le terminal permettra d’obtenir des informations en temps réel sur le trafic mais également des données sur la qualité de l’air ou le bruit. NOUVELLES MOBILITES ET INTERNET Opérateurs télécoms Organisme tiers Principe: GM Consultants & Associés Mobile Monday 11 oct 2010

RESEAUX SOCIAUX – USAGES Les ans sur mobile (en M de VU) 77% des internautes français affirment être membre de l’un des 17 réseaux sociaux / Ifop début 2010 (Facebook. Copains d’avant, MySpace, Skyrock, Windows Live, Twitter…). 96% chez les ans 35% membres de 4 réseaux sociaux ou plus parmi cette tranche d’âge. 2/3 des individus connectés à Internet visitent un réseau social 13h de vidéos uploadées sur Youtube chaque minute 3M de tweets échangés chaque jour 5mds de min passées sur Facebook chaque jour Source: ComScore GM Consultants & Associés Mobile Monday 11 oct 2010

GRAND PUBLIC vs PROFESSIONNELS 13 65M de membres en 2010 (2003) L’usage des réseaux sociaux a explosé en 2008 et Pour le navigateur mobile Opéra, Facebook et MySpace sont à la 2 ème et 3 ème place des sites les plus consultés aux USA et 4 sites de réseaux sociaux sont dans le top er d’Europe, 30M de membres en 2010 (2004) 8M de membres en 2010 (2003) Réseaux professionnels Sites communautaires 500M de membres en 2010 (2004) 110M de membres en 2010 (2003) 54M de VU en 2010, 4mds de photos (2004) 11,5M de membres en 2009, 2mds de tweets (2006) 3M de membres en 2010 (2009) Gowalla: création en 2007, membres Google Latitude: création en 2009, 3M de membres Foursquare: création en 2009, déjà 3M de membres Facebook places: création en août 2010 La géo localisation « opt-in »: dernière tendance dans les réseaux sociaux Un premier pas vers la publicité localisée La géo localisation « opt-in »: dernière tendance dans les réseaux sociaux Un premier pas vers la publicité localisée GM Consultants & Associés Mobile Monday 11 oct 2010

Offre 360 de Vodafone en partenariat avec Facebook Communication unifiée: IM, mail, SMS Visualisation des mises à jour des statuts de ses amis en temps réel Tag et partage de photos en ligne Partage d’informations géo localisées Gestion unifiée des contacts Partenariats entre réseaux sociaux et fabricants : applications natives des réseaux, réorganisation des contacts en agrégeant les données de social networking sur une seul page. Positionnement des opérateurs et MNVO sur des offres de messagerie instantanée à destination des jeunes PARTENARIATS AVEC LES OPERATEURS ET LES FABRICANTS Orange Messenger, Orange Messenger by Windows Live MVNO Ten : Orange Messenger by Windows Live Positionnement des opérateurs sur des offres mobiles centrées « réseaux sociaux » 150M d’utilisateurs accèdent à Facebook depuis leur téléphone mobile 200 opérateurs mobiles dans le monde déploient des solutions mobiles Facebook Le Galaxy S, le Samsung Wave ou encore le Sony Ericsson Xperia X10 équipés de Social Hub (configuration des comptes Facebook, Twitter, Mail et synchronisation avec le téléphone) Réception de notifications dès qu’une mise à jour est postée. Le Kin one et Kin Two de Microsoft, équipés de Windows Mobile 7 à destination des collégiens et lycéens avec une sur couche logicielle qui agrège Facebook, Twitter, et MySpace GM Consultants & Associés Mobile Monday 11 oct 2010