0 La part relative de la France dans l’industrie européenne est en décroissance depuis 10 ans Source : OMC, Eurostat, SESSI Les parts de marché de la France à l’exportation sont en recul dans l’ensemble européen Italie Royaume Uni France Espagne Allemagne Part des exportations françaises de marchandises dans les exportations de marchandises effectuées par les pays de l'UE 15 Euros courants, Pourcent Le poids de la valeur ajoutée industrielle française dans l’ensemble européen décroît rapidement Italie France Espagne Allemagne Valeur ajoutée de l’industrie en France / Valeur ajoutée de l’industrie de la zone Euro Euros courants, Pourcent

1 Hors secteurs continentaux, la croissance en France n'est pas au niveau des meilleurs pays 0,8% -4,8% 2,5% -1,7% 0,5% -3,2% -2,6% -4,1% -5,6% Secteurs fortement exposés Secteurs continen- taux Moteurs d'innova- tion Taux de croissance annuel moyen de la valeur ajoutée réelle sur , pourcent Secteurs en équilibre instable VA nominale France K€ par ETP (2006) ,4% 0,1% 1,8% -1,0% -0,3% 3,0% 1,1% -2,0% -3,3% 2,1% 2,2% -0,5% 1,1% 1,7% 0,4% 1,7% 0,1% +0,4% 2,8% 6,0% 3,3% 7,2% 4,2% 5,3% 2,9% -1,4% -2,5% France Etats-Unis Japon ▪ Textile ▪ Habillement et cuir ▪ Electronique grand public ▪ Pharmacie générique ▪ Acier et aluminium amont ▪ Constructeurs autos ▪ Réseaux de communication ▪ Chimie de spécialité ▪ Acier et aluminium aval ▪ Chimie de base, raffinage ▪ Biens d’équipement ▪ Production et distribution d'énergie ▪ Télécom ▪ Industrie aéronautique et spatiale, défense ▪ Filière nucléaire ▪ Pharmacos & biotech ▪ Logiciels Exemples Monde Royaume-Uni Allemagne Espagne Italie

2 Un déficit d’innovation dû en partie à une dépense de R&D insuffisante et une compétitivité qui se dégrade depuis 5 ans vis-à-vis de l’Allemagne qui a mieux contrôlé l’augmentation des coûts du travail Source : OCDE – Principaux indicateurs de la science et de la technologie, volume 1, 2008, OMPI, The Demographics of Global Corporate Champions (Nicolas Véron), Microeconomic Evidence of Creative Destruction in Industrial and Developing Countries (Eric Bartelsman, John Haltiwanger, Stefano Scarpetta) Evolution de l'intensité R&D totale par pays % du PIB Japon Etats-Unis Allemagne R-U France 3,39 2,68 2,53 2,08 1,78 La dépense R&D relative au PIB est en retrait par rapport aux meilleurs pays Effet probable de la réforme du CIR en 2008 autour de +0,2% … et une compétitivité qui se dégrade Compétitivité-coût des industries française, allemande et italienne Indices, base 100 en Allemagne France Italie

3 et a mis en place une stratégie de mondialisation de sa production en s’appuyant sur les délocalisations sélectives et les importations de produits semi-finis… Source : McKinsey Global Institute Part des pays à bas coûts 1 dans les importations industrielles du pays 2007, Pourcent 1 Mexique, Brésil, Tunisie, Maroc, Turquie, Russie, Slovaquie, République Tchèque, Roumanie, Hongrie, Estonie, Singapour, Indonésie, Inde, Chine Japon Etats-Unis Allemagne Espagne Italie UE 15 Royaume Uni France

4 …et entrepris d’importantes mesures structurelles (plans Schröder) Fiscalité Réglementation Source : Regards sur l’économie allemande – CIRAC, Presse, Analyse McKinsey ▪ Favoriser l’emploi en diminuant les charges. Ceci sera compensé par une augmentation des prélèvements à assiette plus large, p. ex., TVA 1 Réforme de la fiscalité 2007 ▪ CDD rehaussé à 4 ans ▪ Simplification des procédures d'embauche ▪ Convention sur les contrats Mini-job et Midi-job ▪ Indemnités de chômage non plus versées pendant 32 mois, mais pendant 12 mois ▪ Réduction des indemnités versées aux chômeurs de longue durée refusant d'accepter des emplois en-dessous de leur qualification Assouplissement du marché du travail (lois Hartz ) Assouplissement de la protection contre le licenciement ▪ Tout salarié d’une PME (<10 personnes) peut désormais être licencié à tout moment, sans justification ▪ Divers assouplissements des critères de plan social, participation du CE au choix des personnes pour faciliter transitions et négociations Négociation des accords de branches avec les syndicats ▪ Soutien de la négociation des accords de branches, p. ex., flexibilisation de la modulation du temps de travail et ouverture de la fourchette salariale vers le bas DescriptionMesure structurelle 1 Diminution de l’impôt sur les sociétés de 39% à 30%, Baisses des prélèvements sociaux : abandon du financement paritaire de la protection maladie : la part employeur s’élève à 6,65% pour une part salarié (et retraités) à 7,55% du salaire brut, Augmentation de la TVA de 3 points : passage de 16% à 19% 2Mini-job = contrat de travail de type précaire, moins taxé, court terme ; Midi-job = salaire compris entre 400 et 800€/mois

5 3,5 3,0 2,5 2,0 Defense 1,0 0 Atouts de la France Imprimerie Edition Luxe et création Acier/alu avalAcier/alu avalAcier/alu avalAcier/alu aval Mining Bois et papier Agroalimentaire Equip. Élec. 1,5 Equip. méca.Equip. méca.Equip. méca.Equip. méca. Equipe- mentiersEquipe- mentiersEquipe- mentiersEquipe- mentiers Auto Trains Aeronautique et spatialAeronautique et spatialAeronautique et spatialAeronautique et spatial Eau Savons Chimie de spécialitéChimie de spécialitéChimie de spécialitéChimie de spécialité Chimie de baseChimie de baseChimie de baseChimie de base Nanotechnologies Raffinage Services EnergieServices EnergieServices EnergieServices Energie Prod energieProd energieProd energieProd energie Nucléaire Bio IT Dispositif médicalDispositif médicalDispositif médicalDispositif médical Biotech Génériques Pharma Telecom Services informatiques Logiciels Réseaux de communication 6,5 Semi-conducteurs TCAM adressable par la France (%, E) 8,0 7,5 7,0 6,0 5,5 0,5 5,0 47,0 4,5 4,0 Une première priorisation conduit à identifier 13 secteurs porteurs prioritaires* Source : Analyse McKinsey « Index d’impact possible » de l'Etat : Surface des disques proportionnée à la valeur ajoutée 2006 du secteur en France Légende Enjeu de souveraineté nationale Fort Moyen Faible ( ) ( ) * Agroalimentaire, Auto déjà traités

6 Luxe 13 Secteurs Porteurs priorisés Source : INSEE, Analyse McKinsey Filière Nucléaire Aérospatial Défense Chimie (de spécialité) Nanotechnologies ▪ Un secteur historique de la France qui a des atouts incomparables et où l’Etat a encore des leviers qu’il pourrait actionner de manière sélective ▪ Une demande mondiale en forte croissance et un enjeu sur le tissu de fournisseurs ▪ Secteur de souveraineté nationale ▪ Un secteur important en termes de valeur ajoutée et d’emploi, direct ou indirect et un secteur compétitif malgré un appareil de production à réformer et à consolider Points clés de la priorisation ▪ Secteurs traditionnellement moteurs de l'innovation pour toute l’industrie et à fort enjeu de souveraineté nationale ▪ Un secteur encore naissant mais qui devrait entrer en forte croissance d’ici 2015 ouvrant donc de nombreuses opportunités pour la France VA 2006 en France (Md€) Industrie Pharmaceutique Biotechnologies Bio IT ▪ La Santé : un secteur stratégique pour la France qui peut avoir comme ambition un leadership mondial via – Un accompagnement de la transition de l’industrie pharmaceutique – Un renforcement dans les biotechnologies – Un démarrage pionnier et innovant en Bio IT ▪ Question de la priorisation du Dispositif Médical comme élément stratégique de l’industrie de la Santé ? 8,5 0,4 1,0 nd 9,1 3,7 12,4 0,7 1,6 Total 103,8 Logiciel (incl. Jeux videos) Services Informatiques Télécom ▪ Nombreux atouts en France pour être compétitif mais un secteur qui au global n’a pas encore de rayonnement mondial ▪ Un impact potentiellement très important pour l’Etat via – L’éclosion d’une « Silicon Valley » comparable à la Silicon Saxony ou aux clusters canadiens – Une action européenne pour générer une demande de fort volume malgré le fractionnement du marché européen (p. ex., normes, standards) – Le renforcement des usages (p. ex., via la commande publique ou via les grands donneurs d'ordres) 11,0 29,0 25,1 Semi-conducteur 1,3