FOCUS relatif aux séjours à la montagne Baromètre Mensuel de Conjoncture Touristique de demande auprès des résidents français et des 5 principales clientèles européennes Enquête TNS – Sofres pour ATOUT France FOCUS relatif aux séjours à la montagne Demande Intentions de séjours d’avril 2010 et avril 2011 Séjours effectués de décembre 2009 à mars 2010 et de décembre 2010 à mars 2011 1 1

Les résultats de synthèse sur la demande des résidents français et des 5 principales clientèles européennes Résumé des intentions de voyages à la montagne en avril 2011 et voyages réalisés en mars 2011 2

QUI ? Les taux de départ Les résidents français ont été 3% à avoir séjourné à la montagne en mars 2011, résultats proches de l’an passé (vs 4%). Mais on constate un repli qui confirme donc celui observé en février 2011. Pour le mois suivant, avril 2011, les prévisions sont similaires à celles de 2010 : 3% en avril 2011. Concernant les taux de départ vers les montagnes françaises des 5 pays européens, ils ont été, comme l’an dernier, quasiment nuls pour mars 2011, excepté pour les Belges dont 1% ont séjourné à la montagne. Comme en 2010, les taux d’intentions de départ seraient également très faibles sur avril 2011. Seuls les Belges ont un taux d’intentions qui atteint les 1%. Les Français En mars 2011, les taux de départ à la montagne selon l’âge sont relativement stables par rapport à mars 2010, à l’exception des 50 ans et + chez qui le taux est en baisse significative (3% vs 4%). En avril 2011, les taux d’intentions de départ à la montagne selon l’âge seraient également stables par rapport à avril 2010, à l’exception des moins de 25 ans pour qui le taux serait en tendance à la hausse (5% versus 3% d’intentions en avril 2010). En mars 2011, les évolutions des taux de départ à la montagne par catégorie socioprofessionnelle par rapport à mars 2010 sont contrastées, même si le repli prédomine : - recul significatif chez les cadres et ouvriers (de 7% en 2010 à 3% en 2011 pour les premiers, de 2% à 1% pour les seconds) - tendance à la baisse chez les professions intermédiaires (de 4% à 3%), - tendance à la hausse chez les étudiants (de 3% à 5%), - stabilité pour les autres catégories. En avril 2011 les évolutions des taux d’intentions de départ seraient contrastées : hausse significative chez les artisans-commerçants (8% vs 3% en 2010), tendance à la hausse pour les employés et les étudiants (respectivement 3% d’intentions en avril 2011 vs 2% en 2010 et 5% vs 3%), tendance à la baisse pour les retraités et autres inactifs (2% versus 3% et 0 vs 2%). 3

QUI ? Éléments de profil Les Français, structure par région de résidence En mars 2011, comme en mars 2010, les parts relatives des résidents du bassin parisien et de la région parisienne dans les séjours à la montagne étaient les plus élevées avec respectivement 19% et 17% d’entre eux parmi les partants. La hiérarchie entre ces 2 régions s’est toutefois inversée par rapport à l’an dernier (parts de respectivement 17% et 20% en mars 2010). Viennent ensuite la Méditerranée et le Centre-Est à hauteur de 15% et 14%, une part stable pour la Méditerranée, mais en baisse pour le Centre-Est par rapport à l’an dernier (vs 18%). Suivent les résidents de l’Est (12%) et du Sud-Ouest (10%) en progression par rapport à l’année dernière (respectivement 8% et 7%). L’Ouest est en recul cette année (9% vs 12%). Enfin les résidents du Nord ont la part relative la plus faible mais stable d’une année sur l’autre (4%). En avril 2011, la part relative des résidents du Centre-Est dans les intentions de séjour à la montagne serait la plus élevée et en forte hausse avec 21% (vs 7% en 2010). Viendraient ensuite les résidents de la région parisienne et du bassin parisien (17% et 15% respectivement des intentionnistes, soit 11 et 3 points de moins qu’en avril 2010). L’Est et l’Ouest occuperaient, à égalité avec 14% chacun, la 4ème position, avec une part relative plus élevée qu’en 2010 (vs respectivement 5% et 8%). Les résidents de la Méditerranée (11%), du Sud-Ouest (5%) et du Nord (5%) seraient moins nombreux comparativement à avril 2010. Sur ces 2 derniers mois (mars et avril) les variations sont sans aucun doute, au moins pour partie, liées aux variations des dates des vacances scolaires d’hiver et de printemps des différentes zones. 4

QUI ? Éléments de profil Les Français et les résidents des pays étrangers, taille des groupes En mars 2011, pour les résidents français, les voyages seul ou à deux ont représenté 52% des voyages à la montagne, moins que l’an passé à la même époque (57%), tandis que 34% des voyages à la montagne ont été réalisés par des groupes de 4 personnes ou plus contre 31% en 2010. Aussi, le nombre moyen de personnes par voyage a légèrement augmenté cette année en passant de 3.2 personnes en mars 2010 à 3.6 personnes en mars 2011. Pour les résidents des pays étrangers, on constate une nette augmentation des départs à une seule personne (19% contre 8% en mars 2010) alors que dans le même temps la part des groupes de 3 et + (et surtout des 5 personnes et plus) s’est réduite passant de 57% en 2010 à 48% en 2011. Au final le nombre moyen de personnes par voyage est plus faible qu’en mars 2010, à 3.4 personnes (vs 4.1). En avril 2011, pour les résidents français comme pour les résidents des pays étrangers, le nombre moyen de personnes par voyage serait en baisse par rapport à l’an passé, respectivement à 2.7 et 2.9 personnes en moyenne (vs 3.3 et 3.7 en 2010). Les groupes de 3 personnes et plus seraient moins présents chez les deux catégories de clientèles au profit notamment des voyages effectués seuls. 5

COMMENT ? (1/2) Pour mars 2011, la proportion des partants français à la montagne en France déclarant avoir réservé tout ou partie de leur séjour à la montagne (67%) est stable par rapport à l’année dernière (68%), comme chez les partants étrangers (80%). Chez les uns comme chez les autres, les séjours réservés entièrement sont plus nombreux que l’an passé (respectivement 22% vs. 15% et 44% vs 34% en mars 2010). Si les séjours ont été bien moins nombreux que l’an dernier, en revanche, en moyenne, ils ont été plus longs : le nombre moyen de nuitées des Français et des résidents des 5 pays est en nette hausse (respectivement 5.5 et 6.9 en mars 2011 vs. 4.3 et 5.9 en mars 2010) Pour les Français, si la part des nuitées effectuées dans la famille ou chez des amis reste la plus élevée, elle est en baisse (32% vs 41% en mars 2010). En deuxième position comme l’an passé, les nuitées en location de meublé profitent peu de ce repli (27% vs. 25%), au contraire des résidences de tourisme (en 3ème position) dont la part dans les nuitées progresse pour atteindre 12% (vs 5%). Les hôtels perdent la 3ème place avec 12% des nuitées accueillies (vs. 13% en 2010). Chez les résidents des 5 pays européens, la première position revient, comme en mars 2011, aux hôtels. Mais leur part de marché dans les nuitées est plutôt en repli avec 25% des nuitées (vs. 33%). Les nuitées dans les résidences secondaires viennent ensuite, à hauteur de 22%, en hausse (vs.11%). Puis, à des niveaux proches et en progression, viennent la famille ou chez des amis et les locations de meublé (respectivement 20% et 18% vs 17% et 6%). Pour avril 2011, la situation risque d’être délicate du côté de la clientèle française : le taux de réservation (tout ou partie) serait en baisse par rapport à avril 2010 (47%% vs 60%, quasi exclusivement du fait des réservations partielles) et le nombre moyen de nuitées passées à la montagne reculerait lui aussi (4.1 vs 4.8). La situation serait meilleure chez les résidents des pays étrangers : les déclarations de réservations (en totalité ou en partie) se maintiennent au niveau de l’an passé (74% vs. 72%) et le nombre moyen de nuitées prévisionnelles augmenterait par rapport à l’an passé (7.7 vs 6.5). La famille, en forte hausse cette année, serait le principal mode d’hébergement en termes de nuitées projetées des Français à la montagne (43% vs 29% en 2010), bien devant l’hôtel (14%, stable). Comme pour les Français, l’hébergement chez la famille ou amis en avril 2011 serait le principal mode de logement en termes de nuitées projetées par la clientèle étrangère avec 40% (vs 10% en 2010 ), devant l’hôtel (23% vs 27%) et les locations de meublés (11% vs 22%) ou les résidences de tourisme (11% également, stable) 6

OÙ? En mars 2011, le massif alpin (Nord et sud) a été la destination privilégiée de 70% des séjours à la montagne des Français, en forte augmentation par rapport à l’an passé (55%). Les Alpes du Sud comme les Alpes du Nord ont profité de cette hausse (respectivement 12% vs. 6% et 58% vs. 49%). Les Pyrénées ont également progressé cette année (en deuxième position derrière les Alpes du Nord et devant les Alpes du Sud), à hauteur de 14% des séjours contre 8% en 2010. Le Jura et le Massif Central ont, à l’inverse, vu se réduire leur attractivité (sans aucun doute suite à un enneigement médiocre), avec respectivement 4% et 3% des séjours contre 14% et 16% en mars 2010. Pour les résidents des 5 pays étrangers, le massif alpin est également en tête et stable (63% en 2011 contre 62% en 2010), devant les Pyrénées (12% des séjours vs. 14% en 2010). Les niveaux sont proches de ceux observés l’an dernier. Comparativement à l’an dernier, la part, parmi les séjours de Français à la montagne, des séjours en station de ski a augmenté (73%) par rapport à mars 2010 (64%). La même tendance est observée chez les résidents des pays étrangers (62% en 2011 contre 53 % en 2010). En avril 2011, les Alpes (Nord et Sud) seraient la principale destination touristique des Français à la montagne avec 43% des séjours projetés, mais moins qu’en avril 2010 (53%). Derrière les Alpes du Nord (35% des séjours projetés vs. 30%), les Pyrénées arriveraient en deuxième position avec 22% des séjours projetés (vs 18%). La clientèle étrangère aussi serait attirée par le massif alpin (64% des séjours, comme l’an passé), et plus particulièrement par le Sud au détriment du Nord du massif (42% des séjours projetés dans les Alpes du Sud en avril 2011 vs 15% en 2010). Chez les Français, la part des séjours en station de ski en avril 2011 serait de 46% versus 39% en avril 2010. Mais chez les résidents des 5 pays étrangers, la tendance serait au recul des séjours en station de ski cette année avec 36% des séjours prévus à la montagne (vs 53%). POUR QUOI FAIRE? Le sport et la détente ont été les 2 activités essentielles des Français à la montagne en mars 2011 avec respectivement 72% et 62% d’adeptes, dans des proportions plus élevées ou similaires à l’an passé (vs 67% et 62% en 2010). Pour le sport, près de 9 sur 10 ont pratiqué des activités sportives de neige, un peu plus que l’an passé quand c’était le cas des 3/4 des sportifs. Rappelons que la part des séjours en station de ski a été plus élevée cette année dans les séjours à la montagne. Le sport et les visites/découvertes ont eu les faveurs des résidents des pays étrangers avec respectivement 58% et 33% de pratiques. Comme toujours pour les résidents des 5 pays, parmi les sportifs, près de 9 sur 10 ont pratiqué des activités sportives de neige. 7

Les résultats de synthèse sur la demande des résidents français et des 5 principales clientèles européennes Analyse des taux de départ à la montagne avril 2010 et 2011 : intentions Décembre 2009 et 2010 puis Janvier, février, mars 2010 et 2011 : réalisations 8

Taux de départ et d’intentions de départ en France des résidents français et des 5 principales clientèles européennes Taux de départ et d’intentions de départ en France des résidents français et des 5 principales clientèles européennes en France, avec le lieu principal de séjour en espace touristique montagne, au moins pour partie

Taux de départ et intentions de départ en France (y compris les DOM) des résidents français de 15-65 ans selon que le lieu principal de séjour est ou non en espace touristique montagne au moins pour partie, selon le sexe Les hommes Les femmes

Taux de départ et intentions de départ en France (y compris les DOM) des résidents français de 15-65 ans selon que le lieu principal de séjour est ou non en espace touristique montagne au moins pour partie, selon l’âge Les moins de 25 ans Les 25-34 ans

Taux de départ et intentions de départ en France (y compris les DOM) des résidents français de 15-65 ans selon que le lieu principal de séjour est ou non en espace touristique montagne au moins pour partie, selon l’âge Les 35-49 ans Les 50 ans et +

Taux de départ et intentions de départ en France (y compris les DOM) des résidents français de 15-65 ans selon que le lieu principal de séjour est ou non en espace touristique montagne au moins pour partie, selon la PCS détaillée Les agriculteurs, artisans, commerçants Les cadres, professions libérales

Taux de départ et intentions de départ en France (y compris les DOM) des résidents français de 15-65 ans selon que le lieu principal de séjour est ou non en espace touristique montagne au moins pour partie, selon la PCS détaillée Les professions intermédiaires Les employés

Taux de départ et intentions de départ en France (y compris les DOM) des résidents français de 15-65 ans selon que le lieu principal de séjour est ou non en espace touristique montagne au moins pour partie, selon la PCS détaillée Les ouvriers Les retraités

Taux de départ et intentions de départ en France (y compris les DOM) des résidents français de 15-65 ans selon que le lieu principal de séjour est ou non en espace touristique montagne au moins pour partie, selon la PCS détaillée Les étudiants Les autres inactifs

Structure des partants ou intentionnistes français, selon le sexe

Structure des partants ou intentionnistes français, selon l’âge

Structure des partants ou intentionnistes français, selon l’âge

Structure des partants ou intentionnistes français, selon la PCS détaillée

Structure des partants ou intentionnistes français, selon la PCS détaillée

Structure des partants ou intentionnistes français, selon la PCS détaillée

Structure des partants ou intentionnistes français, selon la PCS détaillée

Structure des partants ou intentionnistes français, selon la région de résidence Ouest Région Parisienne

Structure des partants ou intentionnistes français, selon la région de résidence Bassin Parisien Nord

Structure des partants ou intentionnistes français, selon la région de résidence Est Sud-Ouest

Structure des partants ou intentionnistes français, selon la région de résidence Centre-Est Méditerranée

Les résultats de synthèse sur la demande des résidents français et des 5 principales clientèles européennes Analyse de la structure des voyages à la montagne Résidents français 5 principales clientèles européennes (Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Italie) 28

Structure des séjours à la montagne selon la taille du groupe Moyenne Moyenne

Structure des séjours à la montagne selon le degré de réservation ST au moins en partie ST au moins en partie

Structure des réservations de séjours à la montagne selon le type de réservation

ST au moins en partie ST au moins en partie Structure des séjours à la montagne selon qu’ils relèvent ou non de formules ‘tout compris’, pour les séjours réservés au moins en partie ST au moins en partie ST au moins en partie

Nombre en milliers des séjours à la montagne selon le type agrégé d’hébergement

Structure des séjours à la montagne selon le type agrégé d’hébergement

Nombre en milliers des séjours à la montagne selon le type détaillé d’hébergement

Structure des séjours à la montagne selon le type détaillé d’hébergement

Nombre en milliers des nuitées à la montagne selon le type agrégé d’hébergement

Structure en nuitées des séjours à la montagne selon le type agrégé d’hébergement

Nombre en milliers des nuitées à la montagne selon le type détaillé d’hébergement, calculé strictement, c’est-à-dire sans cumul des nuitées réalisées sur plusieurs types d’hébergement

Structure exclusivement en nuitées des séjours à la montagne selon le type détaillé d’hébergement

Nombre en milliers des séjours à la montagne selon leur tranche de durée Total Total

Structure des séjours à la montagne selon leur tranche de durée Durée moyenne, en jours Durée moyenne, en jours

Nombre en milliers de nuitées selon la tranche de durée du séjour à la montagne Total Total

Structure en nuitées des séjours à la montagne selon leur tranche de durée

Nombre en milliers des séjours à la montagne selon les massifs Total en milliers Total en milliers

Structure des séjours à la montagne selon les massifs

Total en milliers Total en milliers Nombre en milliers de nuitées selon la destination du séjour à la montagne selon les massifs Total en milliers Total en milliers

Structure en nuitées des séjours à la montagne selon les massifs

ST En station ST En station Grande station d'altitude Station d'altitude de taille moyenne Station de moyenne montagne reliée à un domaine d'altitude Station en domaine de moyenne montagne Je n'irai pas en station de ski Je ne sais pas / pas encore ST En station

ST En station ST En station Grande station d'altitude Station d'altitude de taille moyenne Station de moyenne montagne reliée à un domaine d'altitude Station en domaine de moyenne montagne Je n'irai pas en station de ski Je ne sais pas / pas encore ST En station

ST En station ST En station Grande station d'altitude Station d'altitude de taille moyenne Station de moyenne montagne reliée à un domaine d'altitude Station et domaine de moyenne montagne Je n'irai pas en station de ski Je ne sais pas / pas encore ST En station

ST En station ST En station Grande station d'altitude Station d'altitude de taille moyenne Station de moyenne montagne reliée à un domaine d'altitude Station et domaine de moyenne montagne Je n'irai pas en station de ski Je ne sais pas / pas encore ST En station

Taux de pratique des activités lors des séjours à la montagne plusieurs réponses possibles

Taux de pratique des activités lors des séjours à la montagne plusieurs réponses possibles

Note méthodologique 55 55

ATOUT France a souhaité mettre en place un Baromètre de Conjoncture Touristique. Ce baromètre est constitué de deux volets: Un volet « demande » : mesure mensuelle des voyages effectués et des intentions de départ des Français ainsi que des étrangers en provenance des 5 premiers marchés européens (Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Italie) par grande zone touristique française de destination, mode de transport, type d’hébergement, durée de séjour, canal de distribution de l’offre. Le budget consacré aux séjours est lui aussi collecté. Un volet « offre » : mesure de la perception mensuelle de l’activité récente, en cours et à venir et des intentions de recrutement pour quatre catégories de professionnels du Tourisme : hôteliers, gestionnaires de campings, loueurs de résidences ou de logements individuels et restaurateurs . TNS Sofres a été chargée de la mise en œuvre de ce Baromètre 56

TNS Sofres met en œuvre le Baromètre de Conjoncture Touristique selon la méthodologie suivante: DEMANDE Recueil par internet. Échantillon représentatif des internautes de 15 à 65 ans de 6 pays : France, Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Allemagne, Italie 3000 personnes interrogées chaque mois dans chaque pays sur leurs voyages du mois précédent et leurs intentions de voyages du mois suivant, occasionnant au moins une nuit en dehors de leur domicile. Application d’une clé d’extrapolation des résultats à l’ensemble de la population des individus âgés de 15 à 65 ans de chaque pays (internautes + non internautes). Cette clé est construite à partir de différentes sources statistiques croisant comportement de voyage et équipement / utilisation Internet. Les résultats présentés dans ce rapport concernent les personnes ayant déclaré : avoir réalisé ou avoir eu l’intention de réaliser au moins un voyage avec comme lieu principal de séjour un lieu situé dans l’espace touristique Montagne 57

Note méthodologique – Volet demande – Évolutions Modification du mode de calcul de la fréquentation du type d’hébergement à partir de novembre 2009 A partir de la vague de novembre 2009, une modification a été apportée au questionnaire de façon à mieux estimer la fréquentation de chaque type d’hébergement, en demandant dans le cas des séjours comportant le recours à plusieurs types d’hébergement la ventilation des nuitées passées entre ces divers types d’hébergement. Il en résulte une modification du mode de calcul des nuitées. Ainsi, dans le cas d’un séjour de 25 nuits au total partagé entre hébergement en résidence secondaire et à l’hôtel, les 25 nuits étaient jusqu’à présent affectées tant à la résidence secondaire qu’à l’hôtel, d’où un double compte et un total des nuitées par mode d’hébergement excédant le total des nuitées des séjours. Dorénavant, ces nuitées seront réparties entre les modes d’hébergement concernés sur la base proposée par le répondant, par exemple 10 nuitées en résidence secondaire et 15 à l’hôtel . Lorsque les données sont présentées selon ce nouveau mode de calcul, une note est ajoutée sur la page : (*) Le calcul des nuitées par type d'hébergement détaillé a été modifié à partir des pratiques d’octobre 2009. 58