toitototototoot La conjoncture du secteur de la construction Mercredi 17 juin 2009 Commissariat général au Développement durable Service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du Développement durable Sous-direction de l’intégration des démarches de Développement durable par les acteurs économiques Bureau de l’analyse économique des secteurs professionnels La conjoncture du secteur de la construction Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire WWW.developpement-durable.gouv.fr

ferroviaires et fluviales toitototototoot Grenelle Environnement et plan de relance: de nombreuses interactions en faveur de la construction Eco-PTZ rénov. ANAH, ANRU, hébergements Rénovation énergétique des bâtiments Crédit d’impôt DD3 Entreprises Publiques (RATP, etc.)‏ Rénovation des bâtiments publics (Plan Campus, justice etc.)‏ LGV1 Transports urbains Réseau fluvial Infrastructures ferroviaires et fluviales TCSP2 FCTVA4 Aide Etat transport durable 1 Lignes à grande vitesse 3 Développement durable 2 Transports en commun en site propre 4 Fonds de Compensation de la TVA pour les collectivités locales La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009

L’ACTIVITÉ DE LA CONSTRUCTION EN 2008 ET 2009 toitototototoot Chiffres arrêtés le 15/05/2009 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009

toitototototoot Un contexte macro-économique difficile avec de nombreuses mesures de soutien Des perspectives macro-économiques peu porteuses: Croissance du PIB de 0,3% en 2008 selon l’Insee (contre 0,8% prévue en novembre 2008)‏ Baisse du PIB de 3% en 2009 selon le ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi (contre une prévision de +0,2% à +0,5% en novembre 2008) Des mesures de soutien, décidées par le Gouvernement, principalement axées sur l’investissement qui bénéficient à l’activité de construction: Grenelle Environnement Plan de relance La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009

L’activité de construction depuis 1992 toitototototoot L’activité de construction depuis 1992 Chiffre d’affaires des entreprises de construction en prix constants: Estimation 2008/2007: - 2,3% Prévision 2009/2008: entre – 3,5% et – 5,7% 176,7 Mds€ en 2007 CA en Mds€ constants, (valeur en 2007)‏ Source: CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, mai 2009 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009

La construction par marché en 2008 et 2009 toitototototoot La construction par marché en 2008 et 2009 -1,3% -0,3% +0,6% 71,7 Entretien-amélioration des bâtiments -11% -6,9% -5% 64,7 Construction neuve de bâtiments -5,8% -3,3% -2% 136,4 TOTAL BATIMENT -5,7% -3,5% -2,3% 176,7 CONSTRUCTION -5,2% -4,2% -3,4% 40,3 TRAVAUX PUBLICS Prévision 2009/2008 (Hypothèses haute et basse)‏ 2008/2007 CA 2007 Hypothèses d’évolution des prix: Bâtiment (+4,6% en 2008 ; +2,9% en 2009) ; TP (+4,9% en 2008 ; +2% en 2009)‏ Chiffre d’affaires en milliards d’euros, évolutions en volume Source : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, mai 2009 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009

L’EMPLOI DANS LA CONSTRUCTION toitototototoot L’EMPLOI DANS LA CONSTRUCTION Chiffres arrêtés le 15/05/2009 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009

L’emploi dans la construction en 2008 et en 2009 toitototototoot L’emploi dans la construction en 2008 et en 2009 En 2008, la construction gagne 13 000 emplois en dépit de la perte d’emplois permanents au quatrième trimestre. En 2009 l’effectif salarié permanent devrait diminuer de 20 000 à 39 000 personnes. La réduction de l’effectif intérimaire, entamée dès le printemps 2008, se poursuit en 2009. Les goulots de production dus au manque de personnel ont pratiquement disparu en 2009. Le chômage reprend vivement. La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009

Évolution de l’emploi permanent salarié de la construction toitototototoot Évolution de l’emploi permanent salarié de la construction (hors intérim, en milliers)‏ Source : INSEE (en données CVS au 31 décembre). Prévision 2009 : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP. La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009

Salariés de la construction en 2008 et 2009 toitototototoot Salariés de la construction en 2008 et 2009 Variations : Bâtiment : 1 208 000 + 13 000 2008 TP:278 000 Total : 1 486 000 2009 Hyp. Haute Bâtiment : 1 191 000 - 17 000 - 3 000 - 20 000 - 35 000 - 4 000 - 39 000 TP:275 000 Total : 1 466 000 Hyp. Basse Bâtiment : 1 173 000 TP:274 000 Total : 1 447 000 Estimation & prévision : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, d’après INSEE/UNEDIC. La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009

Évolution du travail intérimaire dans la construction toitototototoot Évolution du travail intérimaire dans la construction (en milliers d’équivalents-salariés annuels)‏ Source: DARES. Prévision 2009 : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP. La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009

Intérimaires de la construction en 2008 et 2009 toitototototoot Intérimaires de la construction en 2008 et 2009 - 7 000 - 6 000 - 13 000 - 15 000 - 7 000 - 22 000 Variations : - 2 000 - 5 000 - 7 000 Bâtiment : 96 000 TP : 34 000 Bâtiment : 88 000 TP : 33 000 Bâtiment : 103 000 TP : 40 000 2008 Total : 143 000 2009 Hyp. Haute Total : 130 000 Hyp. Basse Total : 121 000 25 000 50 000 75 000 100 000 Source : DARES. Prévision 2009 : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009

L’offre d’emploi dans la construction toitototototoot L’offre d’emploi dans la construction Offres d’emplois non pourvues en fin de trimestre (catégories 1 + 2 + 3)‏ Source : Pôle Emploi-DARES. La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009

Demande d’emploi dans la construction toitototototoot Demande d’emploi dans la construction Demandeurs d’emploi en fin de mois de catégorie 1 En données brutes; au 31 décembre. Sources: DARES. Prévision 2009 : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP. La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009

Contraintes de production toitototototoot Contraintes de production Entreprises ne pouvant accroître leur production pour insuffisance de personnel (en %)‏ Travaux publics Bâtiment 6 5 Source : INSEE, enquêtes trimestrielles auprès des entrepreneurs de bâtiment et des travaux publics, données CVS. La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009

(1) Source : PRO-BTP (2) Source : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP d’après UCF toitototototoot Un constat : La construction a largement renouvelé et rajeuni son personnel depuis 10 ans : 1- Flux des primo-entrants (1) : 100 000 115 000 104 000 97 000 61 000 175 000 200 000 181 000 157 000 TOTAL (dt – de 25 ans)‏ 2008 2007 2005 2000 1995 2- Effectifs des moins de 25 ans (au premier trimestre) (2) : 64 000 54 000 50 000 45 000 35 000 248 000 (17,5%)‏ 212 000 (16,2%)‏ 159 000 (13%)‏ 112 000 (10%)‏ 126 000 (10,5%)‏ % du Total (dt apprentis)‏ 2007 2005 2001 1998 1995 (1) Source : PRO-BTP (2) Source : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP d’après UCF La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009

LE LOGEMENT Chiffres arrêtés le 15/05/2009 toitototototoot La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009

Données trimestrielles de 1994 à 2008 toitototototoot Après plusieurs années de forte croissance, les mises en chantier connaissent un ralentissement cyclique Données trimestrielles de 1994 à 2008 Nombre de logements pour la France métropolitaine. Source: CGDD/SOeS/SITADEL. Logements autorisés en violet, logements commencés en bleu. La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009

La crise financière accentue le ralentissement toitototototoot La crise financière accentue le ralentissement Une politique de relance face aux difficultés financières Facteurs de soutien Plan de relance et aides directes (doublement du PTZ), logement social (logements achetés en VEFA aux promoteurs), libération de terrains de l’Etat pour la construction Mesures fiscales, accession sociale à la propriété (Pass foncier, PAS), aide à l’investissement (dispositif Scellier)‏ Stabilisation des prix Taux d’intérêt de long terme baissent Évolution démographique (accroissement de la population)‏ La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009

Hausse des agréments de logements locatifs sociaux toitototototoot Hausse des agréments de logements locatifs sociaux Financements de logements neufs et anciens +8,5% +4,9% +5,5% +2,8% +18,7% +8,3% +33,1% +1,6% Source: DGALN/DHUP évolutions annuelles à périmètre constant. La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009

Prévisions de mises en chantier toitototototoot Prévisions de mises en chantier France entière, par type de logement +3% +0,3% -2,2% -14,5% -11,8% -9,5% -4,5% -8,6% -6,4% -16,5% -13,8% -14,3% Sources: CGDD/SOeS/SITADEL pour 2007 et 2008, prévisions CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP pour 2009. La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009

Hausse continue de l’activité depuis 2003 toitototototoot Hausse continue de l’activité depuis 2003 Entretien-amélioration du logement Chiffre d’affaires annuel en milliards d’€ hors taxe aux prix de 2005. Baisse de la TVA Source : Baromètre de l’entretien-amélioration du logement, ANAH, CAH, CGDD/IDAE/BAESP, corrigé des variations de la population d’entreprises. La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009

Entretien-amélioration du logement toitototototoot Entretien-amélioration du logement Evolution de l’activité Facteurs Grenelle soutenant la demande en 2009 PTZ vert Extension du crédit d’impôt développement durable Distribution de prêts bonifiés pour la rénovation thermique de logements sociaux Sources : baromètre de l’entretien-amélioration du logement, ANAH, CAH, CGDD/IDEA/BAESP, prenant en compte l’évolution de la population d’entreprises Prévision 2008 et 2009: CGDD/SEEID/IDAE/BAESP pour 2008 et 2009. La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009

Le logement neuf et les travaux dans l’ancien toitototototoot Le logement neuf et les travaux dans l’ancien Activité des entreprises de construction Entretien amélioration 2007 en Md€ 2008/2007 (% en volume)‏ 2009/2008 Total logement 82,3 - 2,6 - 3,4 à – 6,3 Logement neuf 39,3 - 6,1 - 6,5 à – 11,4 Individuel Collectif 24,7 -10,9 - 4,5 à - 12 14,6 + 2,5 -9,6 à – 10,5 43 + 0,7 - 0,7 à - 1,7 Travaux non aidés Travaux aidés* + 1,3 - 1,5 à - 2,6 3,7 + 8,5 *Les travaux aidés regroupent l’ensemble des travaux dans l’ancien co-financés par des aides de l’ANAH, la PALULOS, l’ANRU et les aides à la production de logements locatifs sociaux en acquisition-amélioration, sans intégrer les aides fiscales (TVA à 5,5%, PTZ, crédit d’impôt etc.). CGDD/IDAE/BAESP La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009

Grenelle et plan de relance en faveur du logement toitototototoot Grenelle et plan de relance en faveur du logement Les mesures du Grenelle Environnement: L’éco-prêt à taux 0 rénovation : 10 000 signés Le crédit d’impôt développement durable Les mesures du plan de relance: 350 millions d’euros pour l’ANRU 200 millions d’euros pour l’ANAH (lutte contre la précarité énergétique, l’habitat indigne ou très dégradé)‏ 80 millions d’euros pour la modernisation du parc d’hébergement 340 millions d’euros pour la construction de 100 000 logements sociaux et intermédiaires supplémentaires sur 2 ans 50 millions d’euros pour soutenir l’accession sociale à la propriété Doublement du prêt à taux zéro pour les primo-accédants La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009

LE BÂTIMENT NON RÉSIDENTIEL toitototototoot LE BÂTIMENT NON RÉSIDENTIEL Chiffres arrêtés le 15/05/2009 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009

Les surfaces commencées de bâtiments non résidentiels depuis 1985 toitototototoot Les surfaces commencées de bâtiments non résidentiels depuis 1985 Un record historique atteint en 2007 Estimation 2008/2007: - 14,7% Prévision 2009/2008: entre - 5% et - 9% Surfaces, en milliers de m² Surfaces commencées en métropole, hors bâtiments agricoles et bâtiments de stockage agricole et non agricole Sources: CGDD/SOeS/SITADEL jusqu’en 2008 et CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP pour 2009 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009

Forte progression de la commande privée depuis 1997 toitototototoot Les surfaces commencées de bureaux, de commerces et de bâtiments industriels Forte progression de la commande privée depuis 1997 Estimation 2008/2007: - 10,8% Prévision 2009/2008: entre - 8,1% et - 12,1% - Conjoncture macro-économique Surfaces mises en chantier, en millier de m² Surfaces commencées en métropole Sources: CGDD/SOeS/SITADEL jusqu’en 2008 et CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP pour 2009 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009

toitototototoot Les surfaces commencées de bâtiments liés à l’enseignement, la culture, les loisirs et la santé Un record historique atteint en 2007: 6,8 millions de m² mis en chantier Estimation 2008/2007: - 22,1% Prévision 2009/2008: entre + 2,6% et -1,4% + Plan Hôpital 2012 + FCTVA Surfaces mises en chantier, en millier de m² Surfaces commencées en métropole Sources: CGDD/SOeS/SITADEL jusqu’en 2008 et CGDD/SEEIDD/BAESP pour 2009 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009

toitototototoot L’activité de construction neuve des bâtiments non résidentiels en prix constants depuis 1986 Une forte progression de 1997 à 2007 Des perspectives peu favorables pour 2008 et 2009: 2008/2007: - 3,2% en volume 2009/2008: entre - 7,4% et - 10,3% en volume CA en Mds€ constants Chiffre d’affaires en milliards d’euros constants, valeur en 2007: 25,4 Mds€ Source: CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, mai 2009 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009

toitototototoot Certaines mesures contribuent à réduire les consommations d’énergie des bâtiments non résidentiels La modification du régime de versement du Fonds de Compensation de la TVA (travaux de rénovation thermique et d’accessibilité des collectivités locales)‏ 731 millions d’euros consacrés entre autres à l’accélération d’opérations de rénovation dans l’enseignement supérieur et de recherche 620 millions d’euros destinés à la rénovation du patrimoine culturel et de l’immobilier de la justice et de la Défense 200 millions d’euros destinés à la rénovation du parc de bâtiments de l’Etat 30 millions d’euros mobilisés en vue d' améliorer la performance énergétique des exploitations agricoles La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009

toitototototoot L’entretien des bâtiments non résidentiels: Une commande publique dynamique en 2008 et 2009 Des perspectives favorables pour la commande publique : Grenelle Environnement, Plan de relance, FCTVA, Plan Campus, Plan hôpital 2012, travaux liés à l’accessibilité des établissements recevant du public… +4,9% - Conjoncture macro-économique +1,3% +1,5% +1,2% +0,4% +0,4% + 0,6 % -0,3% -0,8% -1,6% -1,9% 2008 2003 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2009 (HH-HB)‏ Sources: Baromètre de l’entretien/IPEA et estimation CGDD/SEEIDD/IDEA/BAESP Évolutions en volume par rapport à l’année précédente La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009

Les bâtiments non résidentiels toitototototoot Les bâtiments non résidentiels Un contraste émergent entre la construction neuve et l’entretien-amélioration 2007 en Md€ 2008/2007 (% en volume)‏ 2009/2008 (% en volume)‏ NEUF 25,4 - 3,2 % -7,4% à -10,3% ENTRETIEN 28,7 + 0,4% +0,4% à -0,8% TOTAL 54,1 - 1,3 % -3,2% à -5,2% Source: CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, mai 2009 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009

LES TRAVAUX PUBLICS Chiffres arrêtés le 15/05/2009 toitototototoot La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009

L'activité des travaux publics en 2008 toitototototoot L'activité des travaux publics en 2008 Diminution de 3,4 % de l'activité qui s’établit à 39Md€ constants Chiffre d'affaires en Md€ 2007 Taux de croissance en volume Source : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, mai 2009 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009

L'activité des travaux publics en 2008 toitototototoot L'activité des travaux publics en 2008 Double effet du cycle électoral municipal et de l’essoufflement de la construction neuve Répartition de la clientèle des travaux publics en 2007 Source : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009

La commande publique en 2008 toitototototoot La commande publique en 2008 Diminue de 4,9 % sous l’effet du cycle électoral municipal A champ constant, la commande des entreprises publiques augmente de 13,7 % en 2008. Source : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, mai 2009 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009

Source : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, mai 2009 toitototototoot La commande privée en 2008 Diminue de 0,4 % sous l’effet de l’essoufflement de la construction et de la fin de grands chantiers autoroutiers A champ constant, la commande des entreprises privées diminue de 2 % en 2008. Source : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, mai 2009 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009

L'activité des travaux publics en 2009 toitototototoot L'activité des travaux publics en 2009 En 2009, l'activité enregistrerait un repli compris entre 4,2 et 5,2 %. La commande publique se replierait de 0,8 à 1,7% La commande privée fléchirait (entre –10,4% et – 11,5%) sous l'effet de la baisse des travaux de VRD associés à la construction de bâtiment. Le repli est atténué par les mesures fortes du Grenelle Environnement soutenues par le plan de relance en faveur de l’investissement dans les infrastructures de transport et de l’investissement des collectivités locales La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009

toitototototoot Les mesures du plan de relance bénéficiant aux travaux publics viennent renforcer la dynamique du Grenelle Environnement Le programme d’investissement public de 920 millions d'euros en faveur des infrastructures de transport 4 milliards d’euros d’investissements supplémentaires des entreprises publiques, entre autres pour moderniser et développer les infrastructures ferroviaires et énergétiques Le remboursement anticipé et définitif du Fonds de compensation de la TVA Retour de la participation de l’Etat à hauteur de 800 millions d’euros dans le financement des transports collectifs en site propre La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009

L’évolution de l’activité des TP toitototototoot L’évolution de l’activité des TP -11,5% -10,3% -4,4% 2,8 VRD Logements 3,6% -15,2% 2,4 Sociétés d’autoroutes -10,4% -0,4% 13,7 COMMANDE PRIVEE -15% -13,6% 5,1% 8,5 Entreprises privées -1,7% -0,8% -4,9% 26,6 COMMANDE PUBLIQUE 27,5% 1,0% 1,3 Etat -6,7% -5,5% -6% 21,2 Collectivités locales -5,2% -4,2% -3,4% 40,3 TRAVAUX PUBLICS 13,7% -1,3% 4,1 Entreprises publiques Prévision 2009/2008 (Hypothèses haute et basse)‏ 2008/2007 CA 2007 Chiffre d’affaires en milliards d’euros, évolutions en volume Source : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, mai 2009 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009

LE BÂTIMENT NON RÉSIDENTIEL ANNEXES toitototototoot LE BÂTIMENT NON RÉSIDENTIEL ANNEXES Chiffres arrêtés le 15/05/2009 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009

Les autorisations et les mises en chantier toitototototoot Les autorisations et les mises en chantier de bâtiments non résidentiels Prévisions détaillées pour 2008 *En métropole, hors bâtiments agricoles et locaux de stockage agricole et non agricole Sources: CGDD/SOeS/SITADEL La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009

L’activité liée aux bâtiments non résidentiels: toitototototoot L’activité liée aux bâtiments non résidentiels: Prévisions détaillées pour 2008 *En métropole, hors bâtiments agricoles et locaux de stockage agricole et non agricole Source: CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, mai 2009 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009

Les bâtiments non résidentiels: Prévisions détaillées pour 2009 toitototototoot Les bâtiments non résidentiels: Prévisions détaillées pour 2009 *En métropole, hors bâtiments agricoles et locaux de stockage agricole et non agricole Source: CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, mai 2009 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009

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