ICOMED à l’Hôpital Le 29 Mars 2007

Enquêtes hospitalières Sommaire Enquêtes hospitalières Exemple 1 : Cancérologie 2007 Exemple 2 : Médecine Interne 2006 Enquête hospitalière transversale Enquêtes « Mixte » Exemple : Cardiologues 2006 Enquêtes KEY OPINION LEADERS Exemple : KOL Médecins Interne

Enquêtes hospitalières Sommaire Enquêtes hospitalières Exemple 1 : Cancérologie 2007 Exemple 2 : Médecine Interne 2006 Enquête hospitalière transversale Enquêtes « Mixte » Exemple : Cardiologues 2006 Enquêtes KEY OPINION LEADERS Exemple : KOL Médecins Interne

Enquête Cancérologie 2007 Routage 12 343 médecins routés (ON, HE, RT et spécialistes des organes) en Novembre 2006 Février 2007 : 2 613 répondants

Enquête Cancérologie 2007 Spécialités Routées Oncologie Radiothérapie Hématologie Médecine Interne Chirurgie Générale Chirurgie Digestive Chirurgie Thoracique Chirurgie Viscérale Gastro-Entérologie Gynécologie Pneumologie Gériatrie (soins palliatifs) Médecine Générale (soins palliatifs) Lieux d ’exercice : Centres Anticancéreux Hôpitaux Cliniques

Population d’études Répartition des répondants 2007 Répartition des spécialités routées *Chirurgie Générale, Chirurgie Digestive, Chirurgie Thoracique et Chirurgie Viscérale

Enquête Cancérologie 2007 Pathologies étudiées Plus de 10 pathologies renseignées Cancer du sein Cancer du poumon Cancer colo-rectal Cancer de la prostate Leucémie myéloïde chronique Toxicité hématologique Douleurs … Pour chaque pathologie : Activité, Patients, Stratégie thérapeutique, traitements prescrits Zoom sur le Cancer colo-rectal

Cancer Colo-Rectal Population d’étude Médecins actifs dans le Cancer Colo-rectal (ayant une activité >0% ou NR dans ce cancer et au moins 1 patient nouveau ou suivi dans ce cancer) NOMINATIF Cancérologie 2007 - Cancer Colo-rectal

Cancérologie Activité Nouvelles questions 2007

Cancer Colo-Rectal Essais thérapeutiques Participation à des essais thérapeutiques dans le cancer colo-rectal 263 médecins participent à des essais thérapeutiques dans le Cancer colo-rectal 263 353 dont 121 Gastro-entérologues (46%) 48 Chir. Digestive (18%) 45 Oncologues (17%) 18 Chir. Viscérale (7%) 18 Radiothérapeute (7%) 9 Internistes (3%) 4 Autres (2%) Base : 616 répondants Cancérologie 2007 - Cancer Colo-rectal

Cancer Colo-Rectal Activité Activité spécifique Cancer Colo-rectal

Cancer Colo-Rectal Patients suivis en traitement Nombre de patients suivis en chimiothérapie pour le cancer colo-rectal / mois Non métastatique Métastatique Moyenne = 5 patients suivis / mois Moyenne = 5 patients suivis / mois 329 médecins ont 6 et + patients suivis en traitement / mois 360 médecins ont 6 et + patients suivis en traitement / mois Cancérologie 2007 - Cancer Colo-rectal

Cancer Colo-Rectal Cancer colo-rectal : chimiothérapie Questions reformulées : Protocoles « à base de » Nouveauté 2007

Cancer Colo-Rectal Chimiothérapie Palmarès des prescripteurs 3+2+ Protocole à base de CAMPTO et d’ELOXATINE 2ème ligne métastatique et + % 3+2+ Cancérologie 2007 - Cancer Colo-rectal

Identification d’une cible Cancer colo-rectal

Cancer Colo-Rectal Cible Cancer colo-rectal Croisement des médecins à FORT Potentiel Patients suivis en traitement pour un Cancer colo-rectal métastatique vs non métastatique 360 médecins à FORT Potentiel métastatique (6 patients et +) 329 médecins à FORT Potentiel non métastatique (6 patients et +) 87 242 118 NOMINATIF Cible cancer colo-rectal : 447 médecins Cancérologie 2007 - Cancer Colo-rectal

Fiche médecin Cible Cancer colo-rectal Cancer Colo-Rectal utilisation opérationnelle : connaissance du médecin Fiche médecin Cible Cancer colo-rectal Cas réel Chimiothérapie, en 1ère ligne métastatique 2007 ELOXATINE + ERBITUX FOLFIRI + AVASTIN ++ ++ Chimiothérapie, en 2ème ligne métastatique 2007 ELOXATINE + ERBITUX FOLFIRI + AVASTIN ++ ++ Patients suivis en traitement : Non métastatique : 6 à 10 patients / mois Métastatique : 1 à 5 patients / mois Dr BOURET Gastro-entérologue Chef de Service CH Bretagne Atlantique Vannes UGA 56VAN Cancérologie 2007 - Cancer Colo-rectal

Enquêtes hospitalières Sommaire Enquêtes hospitalières Exemple 1 : Cancérologie 2007 Exemple 2 : Médecine Interne 2006 Enquête hospitalière transversale Enquêtes « Mixte » Exemple : Cardiologues 2006 Enquêtes KEY OPINION LEADERS Exemple : KOL Médecins Interne

Répartition des spécialités routées VIH / SIDA Routage Répartition des spécialités routées Routés Répondants Rappel 2006 2006 2005 Médecine Interne Hématologie Médecins infectiologues Spécialistes Sida 1 848 1 101 326 297 475 230 102 82 453 237 86 64 3 621 889 840 Médecine interne 2006

VIH / SIDA Population d’étude NOMINATIF 475 Internistes 230 Hématologues 102 Infectiologues 82 Spécialistes Sida Base enrichie de 37 médecins par rapport à 2005 +14 -3 +12 153 28 91 72 DONT Médecins prenant en charge le VIH: au moins 1 patient nouveau ou suivi 344 Médecins prenant en charge le VIH Médecine interne 2006

VIH / SIDA Informations disponibles Informations disponibles sur le VIH/SIDA Informations Patients (patients en 1ère ligne, patients pré-traités…) Informations de traitements (Bi / Trithérapie … en 1ère ligne et 2ème ligne) Informations de prescriptions (chez les patients naïfs / chez les patients pré-traités) Stratégie thérapeutique (raisons de la mise d’un patient en fenêtre thérapeutique…) Médecine interne 2006

Informations patients VIH / SIDA Informations patients

VIH / SIDA Synthèse Potentiels patients Synthèse Potentiels Patients suivis & Nouveaux patients Détail Base: 344 médecins concernés par le VIH Médecine interne 2006

VIH / SIDA Patients suivis NOMINATIF VIH / SIDA Patients suivis Combien de patients 1re ligne Séropositifs VIH suivez-vous vous-même par mois ? Q.44 Moyenne: 19 patients 1re ligne suivis/ mois (idem en 2005) % 219 médecins suivent 10 patients et + en 1re ligne par mois Base: 339 médecins concernés par le VIH & répondants à Q.44 Médecine interne 2006

Informations de traitements VIH / SIDA Informations de traitements

VIH / SIDA Type de traitement Type de traitement (moyennes patients) 2 1 5 1 39 17 48 29 Données 2005 5 7 Détail 2 6 3 9 1 7 1 5 5 3 3 9 4 1 Base: 344 médecins concernés par le VIH Médecine interne 2006

VIH / SIDA Patients 1re ligne sous trithérapie avec IP NOMINATIF VIH / SIDA Patients 1re ligne sous trithérapie avec IP Actuellement dans votre clientèle, combien de patients en 1re ligne de traitement sont sous Trithérapie avec IP ? Q.50 % Moyenne : 26 patients 1re ligne (parmi les 51 sous tri-thérapie 1re ligne) (17 en 2005) 77 médecins ont plus de 25 patients en 1re ligne sous Trithérapie avec IP Base: 344 médecins concernés par le VIH Médecine interne 2006

VIH / SIDA Part de la prescription d’IP boostée Lorsque vous prescrivez un IP, quelle est la part de votre prescription boostée ? Q.52 Chez les Internistes : 79% de la prescription d’IP est boostée pour les patients en 1re ligne de traitement Base: 344 médecins concernés par le VIH Médecine interne 2006

Informations de prescription VIH / SIDA Informations de prescription

VIH / SIDA La prescription Chez les patients naïfs

VIH / SIDA Prescription classes 3+ chez les patients naïfs 2006 Détail 2006 des classes chez les Patients naïfs Prescripteurs 3+ Base: 344 médecins concernés par le VIH Médecine interne 2006

VIH / SIDA - IP Évolution des prescripteurs 3+2+ - Patients Naïfs Inhibiteurs Protéases (IP) Patients naïfs 2005-2006 % 3+2+ Base : 344 médecins concernés par le VIH Médecine interne 2006

VIH / SIDA - IP Évolution des prescripteurs 3+2+ - Patients Naïfs Inhibiteurs Protéases (IP) Patients naïfs 2005-2006 % 3+2+ Base : 344 médecins concernés par le VIH Médecine interne 2006

VIH / SIDA La prescription Chez les patients pré-traités

VIH / SIDA Prescription classes 3+ / patients pré-traités 2006 Détail 2006 des classes chez les Patients pré-traités Prescripteurs 3+ Base: 344 médecins concernés par le VIH Médecine interne 2006

VIH / SIDA - IP Évolution des prescripteurs - Patients pré-traités Inhibiteurs Protéases (IP) Patients pré-traités 2005-2006 % 3+2+ Base: 344 médecins concernés par le VIH Médecine interne 2006

VIH / SIDA - IP Évolution des prescripteurs - Patients pré-traités Marché des Inhibiteurs Protéases (IP) Patients pré-traités 2005-2006 % 3+2+ Base: 344 médecins concernés par le VIH Médecine interne 2006

Stratégie thérapeutique VIH / SIDA Stratégie thérapeutique

Segmentation des médecins VIH / SIDA Segmentation des médecins

VIH / SIDA Segmentation des médecins NOMINATIF Croisement des forts potentiels patients suivis en 1re ligne & pré-traités Priorité 3 = 85 médecins 344 médecins concernés par le VIH FORT potentiel patients 1re ligne (>=10 patients) 219 FORT potentiel patients pré-traités (>10 patients) 211 171 48 40 Priorité 1 = 171 médecins Priorité 2 = 88 médecins Base: 344 médecins concernés par le VIH Médecine interne 2006

VIH / SIDA Extrait de liste des 171 médecins Priorité 1 Extrait des 171 médecins « Priorité 1 » NOMINATIF Base: 171 médecins Priorité 1 Médecine interne 2006

Enquêtes hospitalières Sommaire Enquêtes hospitalières Exemple 1 : Cancérologie 2007 Exemple 2 : Médecine Interne 2006 Enquête hospitalière transversale Enquêtes « Mixte » Exemple : Cardiologues 2006 Enquêtes KEY OPINION LEADERS Exemple : KOL Médecins Interne

Enquête hospitalière transversale toutes spécialités ICOMED à l’hôpital Enquête hospitalière transversale toutes spécialités Base de données unique sur la prescription et le comportement des médecins exerçant à l’hôpital ou en clinique  Un taux de réponse entre 40 et 50% selon la spécialité, la fonction, le type d’établissement

Enquête hospitalière Hôpital 2006

ICOMED à l’hôpital Contexte de prescription à l’hôpital 3 Axes = 3 Ordonnances Potentiel de prescription à l’hôpital Potentiel de prescription sur les ordonnances de sortie Potentiel de prescription en consultation externe

Plus de 30 spécialités interrogées en 2006 Enquête transversale à l’Hôpital Nombre de répondants par spécialité en 2006 Plus de 30 spécialités interrogées en 2006 NOMINATIF 25 265 répondants en 2006

Antalgiques Palier III Prescription en Hospitalisation Nombre moyen de prescriptions en hospitalisation Antalgiques Palier III* - Par spécialité Les Anesthésistes prescrivent en moyenne 19,7 antalgiques PIII en hospitalisation /semaine Moyenne : 6,7 traitements / semaine *Oraux ou patchs & Injectables Base : 21 276 médecins suivant au moins 1 patient hospitalisé Hôpital 2006

Antalgiques Palier III FORT Potentiel PIII Patients hospitalisés Identification des Médecins à FORT Potentiel Antalgiques PIII / Patients Hospitalisés* - Principales spécialités * Instaurant un nombre de traitements >= moyenne de leur spécialité Hôpital 2006

La prise en charge de la douleur par les médecins hospitaliers Exemple terrain : le CHU de Bordeaux 125 répondants 20 spécialités 9 Chefs de service, 21 Chefs de clinique assistants… 3 326 lits

La prise en charge de la douleur par les médecins hospitaliers Exemple terrain : le CHU de Bordeaux 42 médecins ont un FORT potentiel Antalgiques Palier III : Ils prescrivent 10 antalgiques PIII et + / semaine (Patients hospitalisés et ordonnances de sortie confondus) 3 326 lits 41 Anesthésistes 11 Chirurgiens orthopédiques 11 ORL 8 Rhumatologues 6 Gynécologues

La prise en charge de la douleur par les médecins hospitaliers NOMINATIF CHU PELLEGRIN à BORDEAUX Code établissement : H 2148500 – UGA : 33 MER Hôpital 2006

ICOMED Les informations Pour un médecin hospitalier pur donné : Les Antalgiques Palier III Informations Générales Données uniquement hospitalières Prescriptions Prescriptions : - Patients hospitalisés - Ordonnances de sortie Patients Patients : - Consultations externes  Dans le cadre de leur activité, au même titre que les médecins de ville

Enquêtes hospitalières Sommaire Enquêtes hospitalières Exemple 1 : Cancérologie 2007 Exemple 2 : Médecine Interne 2006 Enquête hospitalière transversale Enquêtes « Mixte » Exemple : Cardiologues 2006 Enquêtes KEY OPINION LEADERS Exemple : KOL Médecins Interne

Données Cardiologues 2006 Répondants Routée en Mars 2006 à l’ensemble des Cardiologues Résultats en Mai 2006 2 520 Répondants 808 Ville 714 Mixte 998 Hôpital Cardiologues 2006

Dyslipidémies Nouveau module Cardiologues 2006

Dyslipidémies Modification du questionnaire NOUVEAU MODIFICATION DU QUESTIONNAIRE Cardiologues 2006 Nouveaux Cas/Cas suivis 1- Patients à Petit ou Moyen Risque Stratégie Prescription Nouveaux Cas/Cas suivis 2- Patients à Haut Risque Stratégie Prescription

Dyslipidémies Moyenne patients Cardiologues 2006

Dyslipidémies Palmarès des prescripteurs 3+2+ 2006 Dyslipidémies – 2006 Tous dosages et indications confondus* Ville&Mixte / Hôpital % 3+2+ * Tous dosages et toutes indications confondus : Patients à petit-moyen (PMR) ou haut risque (HR) Cardiologues Ville&Mixte / Hôpital 2006

Statines – Données Hospitalières Ordonnances de sortie Faites-vous vous-même les ordonnances de sortie pour vos patients hospitalisés Parmi les 1 000 Cardiologues Hospitaliers Si oui, combien d’ordonnances de sortie réalisez-vous par semaine pour les Statines ? 586 Moyenne : 15 / semaine Fort Potentiel Ordonnances de sortie (10 Statines et + /semaine) 372 Cardiologues (63%) Base : 920 répondants NOMINATIF Base : 586 Cardiologues Hospitaliers Répondants Cardiologues Hôpital 2006

Statines – Données Hospitalières Consultations Externes Parmi les 1 000 Cardiologues Hospitaliers Nombre de consultations externes par semaine Fort Potentiel Consultations Externes (20 consultations et +/semaine) 425 Cardiologues (44%) Moyenne : 22 / semaine NOMINATIF Parmi les 425 Cardiologues hospitaliers à FORT potentiel, 202 suivent des patients en Consultations Externes (3+2+) dans la Dyslipidémie Base : 957 Cardiologues Hospitaliers Répondants Cardiologues Hôpital 2006

La base de données ICOMED a l’hôpital 20 patients Dyslipidémies 15 patients Angor 15 patients Post-IDM Dyslipidémies : Zocor 3+ Tahor 1+ … 20 patients hospitalisés suivis / semaine 16 ordonnances de sortie de Statines / semaine 43 consultations externes / semaine dont beaucoup (3+) dans la Dyslipidémie 3 données exclusives pour connaître les retombées en ville de l’activité de ce médecin hospitalier

Enquêtes hospitalières Sommaire Enquêtes hospitalières Exemple 1 : Cancérologie 2007 Exemple 2 : Médecine Interne 2006 Enquête hospitalière transversale Enquêtes « Mixte » Exemple : Cardiologues 2006 Enquêtes KEY OPINION LEADERS Exemple : KOL Médecins Interne

KOL sur la prise en charge du VIH et de l’Hépatite Base : 343 médecins étudiés

Objectif Population routée Identifier nominativement les relations entre praticiens dans la prise en charge  du VIH  de l’hépatite C  de l’hépatite B Population routée  2 618 médecins routés (A l’ensemble des Infectiologues, des Médecins Internes, des Spécialistes SIDA, des Virologues et des MG à tendance SIDA) KOL MI 2007

Mise à disposition des données Routage 4 Janvier 2007 Mise à disposition des données Chargement intermédiaire : Mars 2007 Chargement définitif : Avril 2007 Nombre de répondants Chargement intermédiaire : 343 Médecins KOL MI 2007

Exemple de Questionnaire complété VIH

Exemple de Questionnaire complété

KOL Médecine Interne Répartition régionale Répartition des répondants / Région Totalité des Médecins Répondants Les répondants sont représentatifs de la population routée KOL MI 2007

Q.18 Citez les experts nationaux/internationaux dont les travaux permettent d’améliorer votre compréhension du VIH

KOL Médecine Interne Experts nationaux/internationaux Q.18 Experts nationaux/internationaux VIH Nombre d’experts cités par Médecins 80 93 79 médecins ont cité 1 seul expert national/international 79 91 263 médecins ont cité au moins un expert KOL MI 2007

KOL Médecine Interne Experts nationaux/internationaux VIH Médecins ayant cité au moins 1 expert 263 Médecins 107 experts nationaux/ internationaux cités dont 47 cités 2 fois et plus KOL MI 2007

KOL Médecine Interne Experts nationaux/internationaux NOMINATIF VIH 107 experts cités dont 47 (44%) 2 fois et + Nombre de Médecins 47 Médecins ont été cités cités 2 fois et + Nombre de fois cité KOL MI 2007

Exemple de liens / VIH M0056297 Dr AJANA Faisa Infectiologue Dr YENI Médecin Interne PARIS (75) M0504519 Dr AMIRAT-MG M0309000 Dr ABGRALL-Infectiologue ……… M1437606 Dr BRUN VEZIN Biologiste PARIS (75) Experts Nationaux VIH M0056297 Dr AJANA Faisa Infectiologue TOURCOING (59) Expert Local VIH M9419028 Dr YAZDANPANAH Infectiologue TOURCOING (59)

KOL Médecine Interne VIH POSSIBILITE D’IDENTIFIER LES EXPERTS AU NIVEAU LOCAL / REGIONAL KOL MI 2007

KOL Médecine Interne VIH Experts cités par les Médecins dans le VIH Experts nationaux vs Experts locaux/régionaux Experts nationaux 107 Médecins cités Experts locaux/régionaux 231 Médecins cités 29 78 153 NOMINATIF 78 Médecins cités dont 33 Infectiologues, 24 Internistes, 6 Biologistes… KOL MI 2007

Utilisations opérationnelles KOL Collaboration marketing avec des Leaders Identifier nominativement les experts au niveau national

KOL Médecine Interne Experts nationaux/internationaux Liste des 10 médecins les + cités en tant qu’experts nationaux dans le VIH KOL MI 2007

Utilisations opérationnelles KOL Identification des « influenceurs » par région Identifier nominativement les experts au niveau local

KOL Médecine Interne VIH VIH Répartition par Département des experts locaux/régionaux cités en fonction du nombre de citations Île de France Nombre d’experts NOMINATIF KOL MI 2007

Utilisations opérationnelles KOL Organisation d’une réunion laboratoire Connaître les liens entre médecins au niveau local

KOL Médecine Interne Organiser une RP au niveau local Ex : RP à Paris Citée 15 fois M4963857 Pr Christine KATLAMA Infectiologue – Praticien Hospitalier Hôpital de la Salpetrière à PARIS (75) expert VIH expert VIH expert VIH M4326470 Dr Jean Baptiste GUIARD SCHMID Infectiologue PARIS expert VIH M0616782 Dr Elisabeth ASLANGUL CASTIER MI PARIS Médecin Local M0504519 Dr Naouel AMIRAT MG PARIS M5356954 Dr François LESCURE Infectiologue PARIS KOL MI 2007

Utilisations opérationnelles KOL Construction de la pyramide d’influence Hiérarchiser l’ensemble des acteurs du VIH Connaître les sphères d’influence

KOL Médecine Interne Pyramide d’influence VIH : pyramide d’influence Médecine Interne expert national Médecine Interne expert local Infectiologue Biologiste MG à tendance SIDA Médecine Interne Infectiologue KOL MI 2007

ICOMED à l’Hôpital, c’est… Sommaire ICOMED à l’Hôpital, c’est… Des enquêtes entièrement dédiées aux spécialités hospitalières Cancérologues, Médecins interne, Anesthésistes, Chirurgiens orthopédiques Une enquête hospitalière transversale toutes spécialités Des enquêtes « mixtes » avec une analyse Ville / Mixte / Hôpital Cardiologues, Diabétologues, Gynécologues, Rhumatologues, Gastro-entérologues… Les enquêtes KEY OPINION LEADERS Médecine interne : VIH, Hépatite B, Hépatite C Cancérologie : Cancer du sein, Cancer du poumon, Cancer colo-rectal