Contrat régional de développement économique GROUPE DE TRAVAIL Mutations économiques, enjeux industriels et filières d’excellence 25 novembre 2010 à 14h30

Agenda 1/ Accueil et introduction : rappel des objectifs et de la méthodologie 2/ Partage des éléments clés du diagnostic sur le thème «  Mutations Economiques, Enjeux industriels et Filières d’Excellence  » 3/ Identification des orientations stratégiques et des grandes pistes d’action – travail en 3 sous groupes 4/ Synthèse des sous groupes et conclusion

Agenda 1/ Accueil et introduction : rappel des objectifs et de la méthodologie 2/ Partage des éléments clés du diagnostic sur le thème «  Mutations Economiques, Enjeux industriels et Filières d’Excellence  » 3/ Identification des orientations stratégiques et des grandes pistes d’action – travail en 3 sous groupes 4/ Synthèse des sous groupes et conclusion

Accueil et introduction Rappel des objectifs du Contrat Régional de Développement Economique 2010 : Proposer et comprendre une photographie la plus exacte des défis économiques et des mutations en cours de l’économie régionale Renouveler l’ambition régionale dans ce contexte de profondes mutations Se doter d’une stratégie à 5-10 ans et d’objectifs partagés Adapter et rénover le dispositif actuel d’accompagnement aux entreprises et de soutien au développement économique Proposer une gouvernance économique locale, fondée sur le partenariat

Une méthode d’élaboration en trois phases 1/ Diagnostic 2/ Concertation 3/ Rédaction du CRDE Juillet 2010 8 ateliers transversaux sur l’économie et le développement territorial Une concertation ouverte en ligne Une séance de clôture et de restitution des Assises Octobre 2010 Décembre 2010 Avril 2011 Adoption du CRDE 16 mai 2011

Les objectifs des ateliers Les objectifs des ateliers et des groupes de travail Un débat avec les partenaires sur le rôle de la Région en matière de développement économique Un partage des priorités La meilleure compréhension des besoins et attentes des entreprises L’échange d’expériences L’esquisse de pistes d’actions et de dispositifs

Agenda 1/ Accueil et introduction : rappel des objectifs et de la méthodologie 2/ Partage des éléments clés du diagnostic sur le thème «  Mutations Economiques, Enjeux industriels et Filières d’Excellence » 3/ Identification des orientations stratégiques et des grandes pistes d’action – travail en 3 sous groupes 4/ Synthèse des sous groupes et conclusion

Filières, pôles, clusters : de quoi parle-t-on? Groupe d’entreprises (grands groupes, PME & TPE) partageant un noyau dur à l’ancrage territorial fort, notamment en raison d’une compétence historique Clusters / Grappe d’entreprise Ensemble d’activités complémentaires qui concourent d’amont en aval à la réalisation d’un produit fini. Différents métiers s’y intègrent pour travailler dans une approche marché. Exemple: filière automobile (production des intrants, sous-traitance mécanique, plasturgie, verrerie ; assembleurs, constructeurs ; démantèlement, recyclage…) Filière Exemple : cluster du verre dans la Vallée du Loing (Thomson Vidéoglass pour les écrans, équipementier Rioglass, Corning pour les verres de lunettes…) Génération de projets de recherche et développement ayant des applications industrielles à court et moyen terme Pôle de compétitivité Exemple. : Axelera, Medicen, Alsace Biovalley…

Exemples d’action de soutien aux filières en 2009 Un soutien aux pôle et aux filières justifié pour faire face aux changements et aux difficultés Exemples d’action de soutien aux filières en 2009 Action ACAMAS en partenariat avec l’UIMM (Automne 2009) Soutien aux entreprises de la mécanique face aux mutations industrielles Programme AIDDE : accompagnement individualisé au dév. durable en entreprise Soutien de 83 PME/PMI dans la mise en œuvre du développement durable (période : 2009 – 2011 dans le cadre du CPER) Lancement de la filière Energies à l’automne 2009 Renforcement des partenariats interrégionaux pour Pharmavalley et la Glass Valley 2,9M€ en 2009

Part dans l’emploi salarié Part dans la valeur ajoutée Les filières industrielles : un poids majeur dans l’économie haut-normande… Filière Emplois Automobile 30 000 Chimie – Matériaux 19 200 Emballage et conditionnement 13 000 Energies 10 900 Agroalimentaire 10 000 Aéronautique Pharmacie-santé- beauté 8 300 Part dans l’emploi salarié 20,4% 15,8% Ainsi que d’autres filières non spécifiquement industrielles : Logistique : 43 100 emplois TIC : 13 000 emplois Forêt – Bois : 11 300 emplois Electronique : 8 000 emplois … Part dans la valeur ajoutée Faire tableau emplois principales filières 22% 14% Source : INSEE, ORECO - CRCI, in diagnostic de l’économie régionale, Ernst & Young, 2010

… dont les difficultés, plus accentuées que la moyenne nationale, ont des effets différenciés selon les territoires Évolution de l’emploi salarié par canton (entre 1993 et 2008) Recul de l’emploi industriel entre 1993 et 2007 - 11,7% Affectant diversement les territoires - 14,3% Clic une fois pour déplacer la région vers les chiffres. Sur le long terme, un secteur en recul en Haute Normandie : évolution de l’emploi industriel entre 1993 et 2007 Source : INSEE

Une gestion des mutations économiques qui peut être envisagée selon 3 niveaux d’action Actions préventives au sein d’une même filière Coordonner les acteurs selon une logique de projets de filière) GPEC Filière - Bijouterie / Joaillerie Filière (niveau régional) Redynamisation et de la revitalisation de territoires Diagnostic socio-économique territorialisé Travail dans la proximité avec des outils différenciés Territoire Observatoire des Mutations Economiques (2004) Gestion individualisée de la phase critique Contexte et des contraintes réglementaires de l’intervention publique Diagnostic et plan de relance adapté Appui des structures régionales et étatiques (financier, conseil…) Entreprise Appui à l’Adaptation des Entreprises aux Mutations Economiques (AAEME)

Réagir face aux mutations, un enjeu de survie pour les entreprises Des réponses par les politiques régionales… Innovation Structuration financière Accompagnement à l’international Formation / RH … Domaine d’action pour une politique régionale Adaptation des compétences Diagnostic individualisé et restructuration financière Anticipation et veille Domaine d’action pour l’Etat Apparition des 1ères difficultés Défaillance Perte de compétitivité Perte de parts de marché

Une action qui doit tenir compte de la diversité des modes d’organisation des filières Les pôles de compétitivités Les clusters/grappes d’entreprises Les filières Grappe Technologique des Equipements Embarquées (GEEM)

Où se situent les pôles et filières haut normands ? La maturité organisationnelle des filières: le principe du territoire-réseau Maturité 3 Développement 2 Emergence 1 Où se situent les pôles et filières haut normands ?

Impact sur un territoire NB Ernst & Young : cette planche ne sera pas projetée mais vise à vous expliciter le schéma précédent La maturité organisationnelle des filières: le principe du territoire-réseau Etape Impact sur un territoire 1ères relations entre les acteurs économiques Constats communs et volonté de travailler ensemble (diagnostic de filière) Premiers échanges collaboratifs naissant autour des activités liées au domaine d’application Premières actions communes (promotion, prospection, actions de formation…) 1er socle de gouvernance et d’organisation collective par les acteurs, Emergence d’un leadership économique Sortie des technologies de laboratoires (test et développement des premières spin off) 1er socle de formations initiales sur le territoire Renforcement de l’organisation de la filière et densification des activités économiques (projets collaboratifs, partenariats stratégiques…) Reconnaissance et visibilité internationale Attractivité exogène Offre territoriale dédiée (Immobilier, foncier, financement, etc…) Leadership économique assuré Emergence Développement Maturité

Symptômes d’un problème d’attractivité de certains métiers Différents sujets permettent d’ouvrir de nouveaux champs de travail partenarial Innovation RH et formation Réglementation Sécurité et maîtrise des risques Maintenance … Illustration : le cas des grands réseaux de recherche, outil de décloisonnement dans le domaine de la recherche Des équipes pluridisciplinaires pour un travail à l’interface des secteurs GRR Chimie, Biologie, Santé GRR Sciences pour l’environnement, analyse et gestion des risques GRR Energie, Electronique et Matériaux GRR Végétal, Agronomie et Transformations des Agroressources GRR Transport Logistique et Technologies de l’Information GRR Culture et Société en Normandie Symptômes d’un problème d’attractivité de certains métiers

Les principaux enjeux de l’atelier Objectif : renforcer la compétitivité des filières d’excellence haut-normandes en accompagnant leur organisation, leur stratégie face aux mutations à venir et leur développement Organisation des filières et les résultats de ces processus Besoin de fertiliser de façon croisée et de nouer des démarches partenariales Adaptation des modes d’organisation aux enjeux : des mutations économiques de développement Articulation entre l’animation des filières et les enjeux de développement territorial

Mutations Economiques, Enjeux Industriels et Filière d’Excellence Mutations Economiques, Enjeux Industriels et Filières d’Excellence Les enjeux traduits dans des discussions en ateliers de travail Mutations Economiques, Enjeux Industriels et Filière d’Excellence Valider et renforcer les outils d’anticipation et d’accompagnement des mutations industrielles Encourager le travail partenarial entre les filières et accroître la transversalité Mieux accompagner et adapter l’organisation des différents secteurs d’activités : quelle typologie d’organisation pour répondre aux besoins ?

Les points spécifiques de discussion GROUPE 1 : valider et renforcer les outils d’anticipation et d’accompagnement des mutations industrielles Valider et renforcer les outils d’anticipation et d’accompagnement des mutations industrielles Les points spécifiques de discussion Pertinence des outils régionaux existants Adéquation des modes d’organisation des filières avec les enjeux posés par les mutations industrielles Faculté des outils et des dispositifs à répondre enjeux des mutations industrielles, en particulier à leurs effets sur le développement territorial Structuration de réseaux d’acteurs dans de nouveaux secteurs d’activité

Les points spécifiques de discussion GROUPE 2 : Mieux accompagner et adapter l’organisation des différents secteurs d’activités : quelle typologie d’organisation pour répondre aux besoins ? Quelle typologie d’organisation pour répondre aux besoins ? Les points spécifiques de discussion Mode d’organisation et qualité/adéquation de la réponse aux enjeux de développement économique Identification des attentes des acteurs vis-à-vis de ces différents réseaux Accompagnement de la région pour chaque mode d’organisation Pertinence des outils et des dispositifs en relation aux objectifs d’organisation des filières

Les points spécifiques de discussion GROUPE 3 : encourager le travail partenarial entre les filières et accroître la transversalité Encourager le travail partenarial entre les filières et accroître la transversalité Les points spécifiques de discussion Développement du travail partenarial entre les filières, notamment autour de projets de recherche et d’innovation Rapprochement des filières productrices et consommatrices Dégagement de moyens d’action et de sujets d’étude pour générer des synergies entre les filières (risques industriels, prospection, certification…) Recherche d’une approche territoriale multisectorielle comme élément de réponse au travail partenarial

Agenda 1/ Accueil et introduction : rappel des objectifs et de la méthodologie 2/ Partage des éléments clés du diagnostic sur le thème «  Mutations Economiques, Enjeux Industriels et Filières d’Excellence » 3/ Identification des orientations stratégiques et des grandes pistes d’action – travail en 3 sous groupes 4/ Synthèse des sous groupes et conclusion

Agenda 1/ Accueil et introduction : rappel des objectifs et de la méthodologie 2/ Partage des éléments clés du diagnostic sur le thème «  Mutations Economiques, Enjeux Industriels et Filières d’Excellence » 3/ Identification des orientations stratégiques et des objectifs structurants – travail en 3 sous groupes GROUPE 1 : valider et renforcer les outils d’accompagnement et d’anticipation des mutations industrielles GROUPE 2 : quelle typologie d’organisation pour répondre aux besoins ? GROUPE 3 : encourager le travail partenarial entre les filières et accroître la transversalité 4/ Synthèse des sous groupes et conclusion

Les règles du jeu Nous avons besoin de votre avis Sur le rôle de la Région en matière de développement économique Pour esquisser de pistes d’actions et d’amélioration des dispositifs Sur le partage des priorités Nommer un rapporteur par groupe qui sera responsable de la synthèse des travaux Tenir le timing proposé Considérer Ernst & Young comme un animateur

Quel est le périmètre de réflexion ? GROUPE 1 : valider et renforcer les outils d’anticipation et d’accompagnement des mutations industrielles Quel est le périmètre de réflexion ? Analyse des dispositifs existants et à mettre en œuvre Pertinence des outils actuels dans l’accompagnement et le soutien sur des thèmes comme : Recherche et innovation Prospection de nouveaux marchés Ressources humaines … Adéquation du mode d’organisation des filières aux enjeux posés par les mutations industrielles Attente des acteurs économiques en matière d’outils plus à même de les accompagner

Question introductive GROUPE 1 : valider et renforcer les outils d’anticipation et d’accompagnement des mutations industrielles Question introductive Quel élément du diagnostic retenez-vous ? Quelle priorité ? 10 min

Oui / non / partiellement GROUPE 1 : valider et renforcer les outils d’anticipation et d’accompagnement des mutations industrielles Question n°1 Sur cette thématique particulière, la Région a-t-elle un rôle à jouer ? Oui / non / partiellement Quel doit être son rôle ? 25 min

Modalités de déclenchement Couverture du dispositif GROUPE 1 : valider et renforcer les outils d’anticipation et d’accompagnement des mutations industrielles Question n°2 Comment jugez-vous les outils et les dispositifs actuellement à l’œuvre dans leur capacité à anticiper les mutations industrielles, et à accompagner les entreprises en conséquence ? Efficacité Adaptabilité Modalités de déclenchement Couverture du dispositif …

GROUPE 1 : valider et renforcer les outils d’anticipation et d’accompagnement des mutations industrielles Question n°3 Quelles sont vos attentes en matière d’outils et de dispositifs régionaux pour mieux accompagner les filières face aux mutations industrielles ? Observation et anticipation Diagnostic individuel Financement de l’adaptation …

GROUPE 1 : des politiques régionales pour mieux accompagner les entreprises face aux mutations Domaine d’action pour une politique régionale Adaptation des compétences Diagnostic individualisé et restructuration financière Anticipation et veille Domaine d’action pour l’Etat Apparition des 1ères difficultés Défaillance Perte de compétitivité Perte de parts de marché

Tri des propositions / pistes d’action GROUPE 1 : valider et renforcer les outils d’anticipation et d’accompagnement des mutations industrielles Tri des propositions / pistes d’action

Agenda 1/ Accueil et introduction : rappel des objectifs et de la méthodologie 2/ Partage des éléments clés du diagnostic sur le thème «  Mutations Economiques, Enjeux Industriels et Filières d’Excellence  » 3/ Identification des orientations stratégiques et des objectifs structurants – travail en 3 sous groupes GROUPE 1 : valider et renforcer les outils d’accompagnement et d’anticipation des mutations industrielles GROUPE 2 : quelle typologie d’organisation pour répondre aux besoins ? GROUPE 3 : encourager le travail partenarial entre les filières et accroître la transversalité 4/ Synthèse des sous groupes et conclusion

Les règles du jeu Nous avons besoin de votre avis Sur le rôle de la Région en matière de développement économique L’esquisse de pistes d’actions et d’amélioration des dispositifs Sur le partage des priorités Nommer un rapporteur par groupe qui sera responsable de la synthèse des travaux Tenir le timing proposé Considérer Ernst & Young comme un animateur

Quel est le périmètre de réflexion ? GROUPE 2 : quelle typologie d’organisation pour répondre aux besoins ? Quel est le périmètre de réflexion ? Grappes, pôles, filières… : degré d’adéquation et d’adaptation/adaptabilité du mode d’organisation en rapport aux enjeux de développement économique Validation du lien entre l’organisation d’une filière (et ses modalités) et la compétitivité des entreprises Accompagnement régional dans les processus de maturation de l’organisation des filières : modalités différenciées selon le mode d’organisation Pertinence des outils en relation aux objectifs de structuration des filières Besoin de structurer et d’organiser de nouvelles filières ?

Question introductive GROUPE 2 : quelle typologie d’organisation pour répondre aux besoins ? Question introductive Quel élément du diagnostic retenez-vous ? Quelle priorité ? 10 min

Oui / non / partiellement GROUPE 2 : quelle typologie d’organisation pour répondre aux besoins ? Question n°1 Sur cette thématique particulière, la Région a-t-elle un rôle à jouer ? Oui / non / partiellement Quel doit être son rôle ? 25 min

GROUPE 2 : quelle typologie d’organisation pour répondre aux besoins ? Question n°2 Quels sont les besoins en fonction des stades de développement ? Prospection Promotion Diagnostic de filière Projets collaboratifs …

Observatoire économique GROUPE 2 : quelle typologie d’organisation pour répondre aux besoins ? Question n°3 Au sein des filières, quelles sont les thématiques qui permettent de travailler sur les enjeux liés aux mutations industrielles ? Parcours de formation Employabilité Observatoire économique … Quels sont les critères qui permettent d’identifier une filière ?

Tri des propositions / pistes d’action GROUPE 2 : quelle typologie d’organisation pour répondre aux besoins ? Tri des propositions / pistes d’action

Agenda 1/ Accueil et introduction : rappel des objectifs et de la méthodologie 2/ Partage des éléments clés du diagnostic sur le thème «  Mutations Economiques, Enjeux Industriels et Filières d’Excellence  » 3/ Identification des orientations stratégiques et des objectifs structurants – travail en 3 sous groupes GROUPE 1 : valider et renforcer les outils d’anticipation et d’accompagnement des mutations industrielles GROUPE 2 : quelle typologie d’organisation pour répondre aux besoins ? GROUPE 3 : encourager le travail partenarial entre les filières et accroître transversalité 4/ Synthèse des sous groupes et conclusion

Les règles du jeu Nous avons besoin de votre avis Sur le rôle de la Région en matière de développement économique L’esquisse de pistes d’actions et d’amélioration des dispositifs Sur le partage des priorités Nommer un rapporteur par groupe qui sera responsable de la synthèse des travaux Tenir le timing proposé Considérer Ernst & Young comme un animateur

Quel est le périmètre de réflexion ? GROUPE 3 : encourager le travail partenarial entre les filières et accroître la transversalité Quel est le périmètre de réflexion ? Recherche et développement de projets innovants entre les filières (« fertilisations croisées » des compétences, projets collaboratifs…) Lien des filières et des pôles avec les structures pluridisciplinaires comme les Grands Réseaux de Recherche Rapprochement des filières productrices et des filières consommatrices Synergies entre les filières sur des thématiques communes : risques industriels, sous-traitance, certification, qualité, formation et apprentissage…

Question introductive GROUPE 3 : encourager le travail partenarial entre les filières et accroître la transversalité Question introductive Quel élément du diagnostic retenez-vous ? Quelle priorité ? 10 min

Oui / non / partiellement GROUPE 3 : encourager le travail partenarial entre les filières et accroître la transversalité Question n°1 Sur cette thématique particulière, la Région a-t-elle un rôle à jouer ? Oui / non / partiellement Quel doit être son rôle ? 25 min

GROUPE 3 : encourager le travail partenarial entre les filières et accroître la transversalité Question n°2 Quelles sont les thématiques transversales opérationnelles, attendues par les entreprises, qui permettront de travailler entre les filières ? Innovation Sécurité Formation Maintenance …

Identification des besoins Présence de leaders économiques GROUPE 3 : encourager le travail partenarial entre les filières et accroître la transversalité Question n°3 Quels sont les facteurs clés de succès et les conditions de réussite pour travailler entre les filières ? Maturité filière Enjeux marché Identification des besoins Présence de leaders économiques …

Tri des propositions / pistes d’action GROUPE 3 : encourager le travail partenarial entre les filières et accroître la transversalité Tri des propositions / pistes d’action

Agenda 1/ Accueil et introduction : rappel des objectifs et de la méthodologie 2/ Partage des éléments clés du diagnostic sur le thème «  Mutations Economiques, Enjeux Industriels et Filières d’Excellence » 3/ Identification des orientations stratégiques et des objectifs structurants – travail en 3 sous groupes 4/ Synthèse des sous groupes et conclusion

Présentation des synthèses des travaux de groupe Synthèse des sous groupes et conclusion Présentation des synthèses des travaux de groupe Valider et renforcer les outils d’anticipation et d’accompagnement des mutations industrielles Encourager le travail partenarial entre les filières et accroître la transversalité Quelle typologie d’organisation pour répondre aux besoins ?

Présentation des synthèses des travaux de groupe Synthèse des sous groupes et conclusion Présentation des synthèses des travaux de groupe Valider et renforcer les outils d’anticipation et d’accompagnement des mutations industrielles Encourager le travail partenarial entre les filières et accroître la transversalité Quelle typologie d’organisation pour répondre aux besoins ?

Présentation des synthèses des travaux de groupe Synthèse des sous groupes et conclusion Présentation des synthèses des travaux de groupe Valider et renforcer les outils d’anticipation et d’accompagnement des mutations industrielles Encourager le travail partenarial entre les filières et accroître la transversalité Quelle typologie d’organisation pour répondre aux besoins ?

1 2 3 4 Les prochaines étapes Synthèse des travaux des Assises Prochain atelier : Agriculture et agro-industries 26 novembre à Fécamp 1 Synthèse des travaux des Assises 2 Réunion de clôture des Assises 3 Rédaction du CRDE 4 Adoption du CRDE