TOUR DE L’AFRIQUE TENDANCES DE L’ASSURANCE VIE DANS LA ZONE CIMA Claude Daté GBIKPI, Directeur Général, GTAC2A-VIE, Togo Séminaire Vie OAA, Lomé, 25-27 novembre 2015

Présentation de la zone cima (Conférence interafricaine des marchés d’assurance) 14 pays francophones sub-sahariens avec - 2 communautés économiques distinctes: UMEOA et CEMAC avec devise ‘en commun’ (F CFA) Institutions regionals: IIA et CICA Re Supérviseur et régulateur, Séminaire VIE OAA - Lomé (Togo) - 25-27 novembre 2015 Conseil de Ministres Comité d’experts Régulateur: Commission régionale des Contrôleurs d’Assurances, ‘CRCA’ Secrétariat de la Conférence

I. Introduction: quelques chiffres parlant (2013) pour la zone CIMA Chiffre d’affaires Vie et Non-Vie Monde: 4.641 milliards de Dollars $ (or 4,641 Billions US$) Afrique: 1,6% dont 90% pour l’Afrique du Sud; Cima: 0,64% Densité d’assurance Monde: 652 US$ Afrique du Sud: 1 025 US$ Cima: 12 US$ Pénétration Monde: 6.3% Afrique du Sud: 15,4% Cima: 1% PIB /habitant dans les pays de la CIMA Entre 333 US$ et 20 582 US$ Médian 926 US$ Moyenne 3174 US$ AIO Life Seminar, 25 - 27 November 2015, Lomé - Togo

NOMBRE d’assureurs dans la zone CIMA (2013) La région de la CIMA compte 157 sociétés 53 sociétés vie ; 104 sociétés non vie; AIO Life Seminar, 25 - 27 November 2015, Lomé - Togo

Evolution du Chiffre d’Affaires VIE en zone CIMA AIO Life Seminar, 25 - 27 November 2015, Lomé - Togo

Répartition du Chiffre d’affaires Vie par pays en 2013 AIO Life Seminar, 25 - 27 November 2015, Lomé - Togo

Quelques chiffres macro economiques pour 2013 AIO Life Seminar, 25 - 27 November 2015, Lomé - Togo

Types de produits commercialisés : 3 branches Les assurances individuelles : en cas de vie ; en cas de décès ; mixtes ; épargne ; capitalisation et complémentaire. 50% du CA Les assurances collectives : Même produits qu’en vie individuelle commercialisés comme prévoyance retraite, groupe emprunteur Produit ‘Indemnité de fin de carrière’ pour répondre à une exigence légale 49% du CA Les acceptations 1% AIO Life Seminar, 25 - 27 November 2015, Lomé - Togo

Graphe des types de produits VIE commercialisés en zone CIMA en 2013 AIO Life Seminar, 25 - 27 November 2015, Lomé - Togo

Quelques Caracteristiques techniques ASPECTS Description Visa des nouveaux produits ou pour des modifications à des produits existants Dossier conditions générales , note technique remis au Secrétariat de la CIMA ou à la DNA pour approbation La procedure de ‘file and use’ des PBAs de lACA (IAIS) n’est pas suivi Tables de mortalité 2 tables (vie/décès) pour toute la région ; Taux d’intérêt technique La réglementation determine le taux maximal qui finalement est utilise par (Presque) tous les assureurs Participation aux bénéfices Obligatoire pour les produits avec volet épargne avec des règles stipulées dans la legislation: au moins 90% des produits techniques et 85% des produits financiers basés sur des résultats compables annuels Projet pour intégrer les produits collectifs décès Tarifs et chargements Presque identiques dans toute la zone Provisions techniques Le Code autorise uniquement la méthode ‘net premium valuation method’ (utilisant les paramètres techniques du tarif). Avances sur police Directive N°3 de 2014 impose le taux d’intérêt maximal et une période de remboursement maximal Suivi de la performance Limité à un suivi comptable annuel Marge de solvabilité / capital Régime de solvabilité I ; capital minimal de 1 milliard FCFA (800 millions FCFA dans le cadre d’une mutuelle) Réassurance Cessions obligatoires à Cica Re et Africa Re Investissements Uniquement dans la zone, vu le manque de placements disponibles, beaucoup en cash/dépôts à terme et des placements illiquides Fonction actuarielle / Actuaire désigné Non existant AIO Life Seminar, 25 - 27 November 2015, Lomé - Togo

Microassurance Malgré une réglementation en vigueur depuis 2012, branche ne décolle pas; à l’heure actuelle: une dizaine de licences, dont 2 microassureurs et 8 assureurs ‘classiques’ AIO Life Seminar, 25 - 27 November 2015, Lomé - Togo

III. Modifications de la réglementation CIMA en attente 1. Participation aux bénéfices Actuellement: 90% des résultats techniques et 85% des résultats financiers versés aux assurés des contrats vie avec volet épargne Projet: introduire une PB minimale obligatoire pour les contrats collectifs de type ‘décès’ Le montant est calculé en fonction des frais de gestion stipulés au contrat et communiqués aux assurés et pas en fonction des frais de gestion réels. Point de vue des assureurs: ce projet mettra en danger la durabilité financière des compagnies et la volonté des actionnaires d’investir dans un assureur vie AIO Life Seminar, 25 - 27 November 2015, Lomé - Togo

2. Instauration d’une provision technique de gestion et ses modalités de calcul dans le code des assurances But: prévoir une provision explicite pour faire face aux frais de gestion supérieurs à ceux attendus par les chargements afin de garantir la durabilité financière de la compagnie d’assurances Point de vue des assureurs: … 3. Abandon du précompte des commissions par les assureurs vie et leur étalement sur la durée de paiement des primes: But: augmentation de la valeur du produit pour le client Point de vue des assureurs:….. AIO Life Seminar, 25 - 27 November 2015, Lomé - Togo

Merci De Votre Aimable Attention Questions? Merci De Votre Aimable Attention AIO Life Seminar, 25 - 27 November 2015, Lomé - Togo Claude Daté GBIKPI, Directeur Général, GTAC2A-VIE, Togo Séminaire Vie OAA, Lomé, 25-27 novembre 2015