Journée laitière 25 février 2016 Crise laitière et compétitivité : quelles perspectives pour la filière et les éleveurs laitiers français ? Journée laitière 25 février 2016

• La dégradation de la conjoncture depuis deux ans • Quelques caractéristiques de la filière laitière française à prendre en compte pour cerner son évolution • La dégradation de la conjoncture depuis deux ans • Quelles sont les raisons profondes de la crise laitière actuelle ? Va-t-elle bientôt cesser ? • Est-ce que la crise actuelle est révélatrice d’un manque de compétitivité de la filière laitière française ? Direction Economie & Territoires / Chambagri 44 25 février 2016

Deux idées clés • La filière laitière française, excédentaire, évolue sur un marché international fluctuant. • L’exposition des entreprises à la volatilité des marchés internationaux dépend étroitement de leur gamme de produits. Direction Economie & Territoires / Chambagri 44 25 février 2016

La filière laitière française est largement ouverte sur les marchés extérieurs. Echanges de la France pour les produits laitiers en 2014 (équivalent lait liquide) Import éq. lait 5,7 milliards de litres (~ 23% de la collecte) Export éq. lait 10,3 milliards de litres (~ 42% de la collecte) Collecte 24,6 milliards de litres Solde éq. lait 4,6 milliards de litres (~ 19% de la collecte) CNIEL / Eurostat Direction Economie & Territoires / Chambagri 44 25 février 2016

Depuis 10 ans, la volatilité des prix s’amplifie sur le marché mondial et s’invite sur le marché intérieur européen. NB : cotations européennes mesurées en France CNIEL / FranceAgriMer, ZMB NB : prix du lait en Europe mesuré en Allemagne Direction Economie & Territoires / Chambagri 44 25 février 2016

Cette forte volatilité des prix est désormais une composante structurelle des marchés, compte tenu de la structuration du commerce mondial des produits laitiers, à savoir peu de pays fournisseurs, qui ne régulent pas (ou peu) leur offre. Structuration des échanges mondiaux* de produits laitiers en 2015 (en équivalent lait liquide – méthode FAO) 71 millions de tonnes 9% de la production mondiale * Hors échanges intra-UE Principaux pays fournisseurs (%) Nouvelle-Zélande 27 Union Européenne 25 Etats-Unis 13 Biélorussie 7 Argentine 3 Australie 5 Top 2 : 52 % Top 3 : 65 % CNIEL / FAO Food Outlook octobre 2015 Direction Economie & Territoires / Chambagri 44 25 février 2016

L’exposition à la volatilité des prix diffère fortement d’une famille de produits laitiers à une autre. Rayonnement commercial (et environnement concurrentiel) d’un produit fabriqué en France Poudres de lait, lait infantile, fromage fondu, mozzarelle à pizza Emmental, pâtes molles, PUF Spécialités régionales CNIEL Direction Economie & Territoires / Chambagri 44 25 février 2016

• La dégradation de la conjoncture depuis deux ans • Quelques caractéristiques de la filière laitière française à prendre en compte pour cerner son évolution • La dégradation de la conjoncture depuis deux ans • Quelles sont les raisons profondes de la crise laitière actuelle ? Va-t-elle bientôt cesser ? • Est-ce que la crise actuelle est révélatrice d’un manque de compétitivité de la filière laitière française ? Direction Economie & Territoires / Chambagri 44 25 février 2016

Hormis un court intermède sur le premier trimestre 2015, les cours des produits laitiers baissent régulièrement depuis le début de l’année 2014. Prix sur le marché mondial Cotations en France CNIEL / USDA, ATLA Direction Economie & Territoires / Chambagri 44 25 février 2016

comparatif du mois m de l’année n avec le mois m de l’année n-1 Ceci est la résultante d’un encombrement du marché mondial, lié au dynamisme de la production dans les principaux pays exportateurs. Evolution de la production laitière dans les principaux pays fournisseurs du marché mondial (Cumul de UE à 28 + Nouvelle-Zélande + Etats-Unis + Australie + Argentine) comparatif du mois m de l’année n avec le mois m de l’année n-1 Cniel / Commission, Dairy Australia, DCANZ, Siap, USDA, ZMB Direction Economie & Territoires / Chambagri 44 25 février 2016

Face à cette offre abondante, la demande sur le marché mondial est moins dynamique depuis 2 ans, en raison de l’embargo russe mis en place pendant l’été 2014… Importations annuelles de fromages Importations mensuelles de fromages CNIEL / douanes russes Direction Economie & Territoires / Chambagri 44 25 février 2016

…et d’une baisse des importations chinoises. Importations de poudre de lait écrémé Importations de poudre de lait entier CNIEL / douanes chinoises Direction Economie & Territoires / Chambagri 44 25 février 2016

Le prix mensuel du lait de vache en France La filière laitière traverse donc actuellement un bas de cycle, avec un prix du lait en forte baisse… Le prix mensuel du lait de vache en France Moyenne annuelle 315 344 365 309 CNIEL d’après FranceAgriMer Direction Economie & Territoires / Chambagri 44 25 février 2016

…et un maintien des charges à un niveau élevé. L’indice IPAMPA pour le lait de vache / situation en décembre 2015 Base 100 en 2010 Institut de l’élevage Direction Economie & Territoires / Chambagri 44 25 février 2016

Sur le marché de détail en France, la situation est contrastée selon les familles de produits laitiers. Evolution des ventes sur le marché de détail français par famille de produits laitiers (%) – Année 2015 Prix Volume Valeur Lait liquide + 1,3 - 2,5 - 1,3 Matière grasse laitière* + 1,6 - 0,9 + 0,7 Crème + 0,1 - 0,8 Ultra-frais + 0,3 - 1,7 - 1,4 Fromages LS IRI - Avec drive * Beurre et matières grasses laitières allégées Direction Economie & Territoires / Chambagri 44 25 février 2016

• La dégradation de la conjoncture depuis deux ans • Quelques caractéristiques de la filière laitière française à prendre en compte pour cerner son évolution • La dégradation de la conjoncture depuis deux ans • Quelles sont les raisons profondes de la crise laitière actuelle ? Va-t-elle bientôt cesser ? • Est-ce que la crise actuelle est révélatrice d’un manque de compétitivité de la filière laitière française ? Direction Economie & Territoires / Chambagri 44 25 février 2016

La survenue de difficultés sur le début de la période post-quotas ne constitue pas un événement inattendu… Ce que le CNIEL publiait en avril 2013 Direction Economie & Territoires / Chambagri 44 25 février 2016

…mais l’ampleur de la crise était difficile à anticiper ; personne n’imaginait début 2014 une aussi forte rupture dans l’évolution de la demande chinoise et russe ; Ce que le CNIEL publiait au mois de mai 2014 Direction Economie & Territoires / Chambagri 44 25 février 2016

et l’ampleur de la croissance de leur collecte en 2015 fut également une surprise inattendue pour certains opérateurs du nord de l’Europe. Dairy Industry Newsletter 10 novembre 2015 Glanbia va transformer 19% de lait en plus en 2015, soit un volume supplémentaire de 280 millions de litres, supérieur de 126 millions de litres à ses prévisions initiales. en Irlande Direction Economie & Territoires / Chambagri 44 25 février 2016

Ceci amène, d’ailleurs, certains opérateurs à tenter de réduire la voilure. Direction Economie & Territoires / Chambagri 44 25 février 2016

Ceci amène, d’ailleurs, certains opérateurs à tenter de réduire la voilure. La France Agricole 6 janvier 2016 Direction Economie & Territoires / Chambagri 44 25 février 2016

Est-ce que l’équilibre offre-demande va bientôt se rétablir ? Direction Economie & Territoires / Chambagri 44 25 février 2016

L’offre tend plutôt à se stabiliser ou à se réduire chez nos concurrents hors Europe… Evolution de la production laitière sur 12 mois glissants Cniel / USDA, DCANZ, Dairy Australia, CLAL Direction Economie & Territoires / Chambagri 44 25 février 2016

… mais malheureusement l’offre reste dynamique dans plusieurs pays européens, ce qui retarde l’assainissement du marché. Evolution de la production laitière sur 12 mois glissants Cniel / ZMB, FAM, Eurostat Direction Economie & Territoires / Chambagri 44 25 février 2016

• La dégradation de la conjoncture depuis deux ans • Quelques caractéristiques de la filière laitière française à prendre en compte pour cerner son évolution • La dégradation de la conjoncture depuis deux ans • Quelles sont les raisons profondes de la crise laitière actuelle ? Va-t-elle bientôt cesser ? • Est-ce que la crise actuelle est révélatrice d’un manque de compétitivité de la filière laitière française ? Direction Economie & Territoires / Chambagri 44 25 février 2016

….que ce soit en France, mais aussi dans de nombreux pays. Au-delà d’un manque de compétitivité, la crise actuelle est surtout révélatrice d’une extrême vulnérabilité du secteur laitier aux impacts de la volatilité des prix… ….que ce soit en France, mais aussi dans de nombreux pays. Direction Economie & Territoires / Chambagri 44 25 février 2016

La crise actuelle est systémique, elle touche de nombreux pays laitiers, qu’ils soient réputés compétitifs ou non. Irlande 4 août 2015 Royaume-Uni 17 août 2015 Belgique 25 juillet 2015 Tunisie 7 août 2015 Suisse 8 août 2015 Algérie 24 juin 2015 Uruguay 9 juin 2015 Espagne 22 août 2015 Etats-Unis 3 septembre 2015 Autriche 31 août 2015 Allemagne 12 août 2015 Nouvelle-Zélande 29 juillet 2015 Argentine 22 juin 2015 Colombie 18 août 2015 Direction Economie & Territoires / Chambagri 44 25 février 2016

Le prix du lait à la ferme a fortement baissé depuis deux ans dans presque partout dans le monde, que ce soit en Europe… NB : les références de TB et de TP diffèrent d’un pays à l’autre, à l’exemple des Pays-Bas (4,4% MG et 3,47% en protéines) et de l’Allemagne (4,0% MG et 3,4% en protéines) Cniel / ZMB Direction Economie & Territoires / Chambagri 44 25 février 2016

… ou dans les pays tiers. Cniel / ZMB, USDA Direction Economie & Territoires / Chambagri 44 25 février 2016

L’exposition croissante à la volatilité des prix s’accompagne d’un regain de compétitivité de l’Europe vis-à-vis des autres fournisseurs du marché mondial. Evolution mensuelle du prix du lait (€ / 1 000 litres) Entre 2007 et 2009, le prix du lait en N-Zélande était moins élevé de 30% par rapport à la France. Entre 2010 et la mi-2014, le prix du lait en N-Zélande était en moyenne équivalent à celui de la France. LTO, FranceAgriMer Direction Economie & Territoires / Chambagri 44 25 février 2016

En dollar néo-zélandais Cette convergence de prix entre l’Europe et la Nouvelle-Zélande est liée à la forte augmentation des coûts de production en Nouvelle-Zélande, en particulier du foncier. Evolution du prix de la terre en Nouvelle-Zélande En dollar néo-zélandais En euros CNIEL / NZ Dairy statistics Année calendaire de 1990 à 2009, puis année finissant en mai à partir de 2010 Direction Economie & Territoires / Chambagri 44 25 février 2016

De même, la France a gagné en compétitivité vis-à-vis des pays émergents fortement importateurs de produits laitiers – L’exemple de la Chine CNIEL / FranceAgriMer, Institut de l’élevage Evolution mensuelle du prix du lait en France et en Chine Direction Economie & Territoires / Chambagri 44 25 février 2016

La forte croissance des coûts de production en Chine est liée à la dépendance grandissante des filières animales aux importations d’aliments du bétail. Evolution des importations chinoises de foin et de fèves de soja Foin Soja IDELE Direction Economie & Territoires / Chambagri 44 25 février 2016

En termes de demande, sur le marché intérieur français, la forte pression sur les prix de vente des produits laitiers au stade de détail constitue un handicap structurel qui assombrit les perspectives à moyen terme. Insee Evolution des indices de prix de vente consommateur Direction Economie & Territoires / Chambagri 44 25 février 2016

En revanche, la demande mondiale s’avère beaucoup plus dynamique. Hors crise économique (2009), la consommation mondiale progresse de 2% à 2,5% par an. Direction Economie & Territoires / Chambagri 44 25 février 2016

La plupart des pays émergents sont déficitaires en produits laitiers. CNIEL Représentation des pays excédentaires et déficitaires en produits laitiers Pays excédentaire (solde positif > 2% production) Pays déficitaire (solde négatif < 2% production) Pays à l’équilibre Direction Economie & Territoires / Chambagri 44 25 février 2016

Et ce déficit, à l’image de celui des BRIC, a eu plutôt tendance à s’accroître au cours des dernières années. Cumul des importations de produits laitiers des BRIC (Brésil + Russie + Inde + Chine) CNIEL / Comtrade Direction Economie & Territoires / Chambagri 44 25 février 2016

Le développement de la filière laitière française reposera donc davantage dans les années à venir sur l’exportation, comme ce fut le cas au cours des années passées. Marché de détail français des produits laitiers Exportations françaises de produits laitiers CNIEL / Eurostat, panel IRI Direction Economie & Territoires / Chambagri 44 25 février 2016

A l’instar des autres pays fortement exportateurs, les investissements dans les produits laitiers secs ont été soutenus en France, en particulier dans l’ouest… > 50 M€ 20 to 50 M€ > 100 M€ Investissements annoncés dans la presse concernant les produits laitiers secs (lactosérum, poudres de lait, lait infantile) de plus de 20 millions € entre 2012 et 2015 CNIEL / Presse Direction Economie & Territoires / Chambagri 44 25 février 2016

Investissements annoncés …sachant que la dynamique des investissements s’avère beaucoup plus large en termes de produits et de régions. Investissements annoncés ou finalisés entre 2012 et 2015 PUF (yaourt, dessert lacté, fromages frais) Lait liquide, boisson lactée Matière grasse laitière Produits laitiers secs Fromages Autres produits ; concentrateur, évaporateur, R&D > 100 M€ 50 à 100 M€ 20 à 50 M€ 1 à 20 M€ CNIEL / Presse nd Direction Economie & Territoires / Chambagri 44 25 février 2016

A court terme A moyen et long termes En guise de conclusion, les perspectives à court terme sont particulièrement difficiles, mais les tendances à moyen et long termes restent globalement favorables. A court terme • Peu de visibilité sur la sortie de crise ; elle supposerait un ralentissement de la production dans l’UE, mais ce n’est pas la tendance actuelle dans plusieurs pays du Nord de l’Europe. A moyen et long termes • Les fondamentaux ne sont pas remis en cause. Les cours des matières premières baissent, certes, depuis deux ans, mais les ressources (hydriques, terres arables) ne s’accroissent pas, et les besoins ( de population mondiale,  classe moyenne) ne diminuent pas. Direction Economie & Territoires / Chambagri 44 25 février 2016

Merci pour votre attention ! Direction Economie & Territoires / Chambagri 44 25 février 2016