& OPTIMISATION DE PATRIMOINE

Présentation au sujet: "& OPTIMISATION DE PATRIMOINE"— Transcription de la présentation:

1 & OPTIMISATION DE PATRIMOINE
Liins, votre conseil en création & OPTIMISATION DE PATRIMOINE

2 UN RAYONNEMENT NATIONAL
Créée en 2001, Liins accompagne ses clients dans leur parcours fiscal et patrimonial afin de simplifier une démarche qui nécessite expertise & technicité. UN RAYONNEMENT NATIONAL Depuis janvier 2018, Liins a ouvert un bureau à MARSEILLE pour faire bénéficier les Marseillais de son expertise dans le domaine du conseil fiscal et patrimonial. UNE AMBITION La concrétisation des objectifs patrimoniaux dans la confiance, la simplicité & la rigueur. UN OBJECTIF Apporter une approche globale et sélective de la notion de patrimoine à nos clients. LA QUALITÉ AU SERVICE DE LA SATISFACTION : 80 collaborateurs (Paris, Aix, Toulouse, Marseille) + de projets concrétisés 92% de satisfaction clients

3 LA GESTION DE PATRIMOINE : UN METIER D’EXPERTS
Conseillers en gestion de patrimoine, nous agissons autour des domaines suivants: • FISCALITÉ • REVENUS COMPLEMENTAIRES / RETRAITE • PRÉVOYANCE - TRANSMISSION • CONSTITUTION DE CAPITAL/ PATRIMOINE

4 THEMES DE PREOCCUPATION
Un conseiller en gestion de patrimoine apporte des solutions personnalisées en fonction des besoins :

5 DEMARCHE & METHODE Notre démarche de conseil s’organise en 3 temps, chacun validant une étape dans l’avancement de la solution proposée : Etudier la situation de vos clients grâce à un relevé d’informations patrimoniales Etablir un diagnostique et déterminer la ou les solutions adaptées à leur profil Rechercher et sélectionner le produit correspondant à la solution choisie en fonction de leur capacité d’épargne et de financement.

6 --UU9 SOLUTIONS & SUPPORTS CHAQUE PROJET A SA SOLUTION.
Celles-ci sont diverses et répondent aux objectifs de chacun :

7 UNE RELATION A LONG TERME
Parce que certaines questions nécessitent l’attention de professionnels, nous assurons l’accompagnement et le suivi des solutions mises en place. RDV DE SUIVI DE L’OPERATION RDV D’AIDE A LA DECLARATION DIAGNOSTIC RETRAITE ET PREVOYANCE

8 MERCI DE VOTRE ATTENTION
Virginie JANNIN Consultante en gestion de patrimoine •