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TIRER PARTI DE LA VOLATILITÉ DES MARCHÉS Nom Titre Société DATE.

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1 TIRER PARTI DE LA VOLATILITÉ DES MARCHÉS Nom Titre Société DATE

2 ORDRE DU JOUR STRATÉGIES EN PÉRIODE DE VOLATILITÉ LEÇONS DU PASSÉ ÉVÉNEMENTS RÉCENTS

3 ÉVÉNEMENTS RÉCENTS

4 DÉCENNIE EN DENTS DE SCIE Bulle technologique Crise financière Inquiétudes entourant lendettement européen Source : Yahoo Finance S&P 500, de janvier 1995 au 3 octobre Ce graphique est présenté à titre dexemple seulement.

5 MONTAGNE RUSSE DES ÉMOTIONS Source : Yahoo Finance S&P 500, de janvier 1995 au 3 octobre Ce graphique est présenté à titre dexemple seulement. Allégresse Enthousiasme Optimisme Espoir Soulagement Euphorie Dénégation Crainte Désespoir Panique Découragement Anxiété Dépression Espoir Soulagement Allégresse Enthousiasme Optimisme Euphorie Dépression Dénégation Crainte Désespoir Découragement Anxiété Panique Optimisme Enthousiasme Soulagement Espoir

6 CAUSES DE LA RÉCENTE VOLATILITÉ

7 LEÇONS DU PASSÉ

8 1974 MAUVAISES NOUVELLES DANS LA PRESSE : NE VOUS LAISSEZ PAS GAGNER PAR LA PANIQUE Source : Yahoo Finance S&P 500, de janvier 1974 au 31 décembre Ce graphique est présenté à titre dexemple seulement

9 MAUVAISES NOUVELLES DANS LA PRESSE : NE VOUS LAISSEZ PAS GAGNER PAR LA PANIQUE Source : Yahoo Finance S&P 500, de janvier au 3 octobre Ce graphique est présenté à titre dexemple seulement.

10 SURVOL Vendredi 16 octobre 1987 : débâcle de 100 points de base du Dow Jones, une première dans son histoire Lundi suivant : deuxième effondrement Sources : Reuters et gouvernement du Canada LUNDI NOIR – KRACH DE 1987 Wall Street a chuté de 22 %.

11 SURVOL Chute du Dow Jones de 554,26 points (7 %) 12 e et 3 e baisses en importance en termes de pourcentage et de points, respectivement, de lhistoire du Dow Jones Recul du NASDAQ de 7 % Repli du S&P 500 de 64,63 point ou 6 % (il a clôturé à 877,01) Source : Reuters 27 OCTOBRE 1997 Une capitalisation boursière de 663 milliards de dollars s'est envolée en fumée.

12 Fermeture des bourses pendant 6 jours : la plus longue depuis la Crise de 1929 Chute du Dow Jones de 684 points (7 %) : plus important repli en un jour de son histoire Baisse de 1 369,7 points (14,3 %) du Dow Jones : recul jamais vu en une semaine SURVOL Source : Reuters ATTENTATS TERRORISTES DU 11 SEPTEMBRE 2001 Les actions américaines ont essuyé une perte de 1,2 billion de dollars.

13 100, , , SURVOL Krach de 1987 Crise asiatique de 1997 Attentats du 11 septembre Crise de lendettement de lAmérique latine Crise des épargnes immobilières Crise du peso mexicain Débâcle de la Russie Inquiétudes entourant lendettement européen $ $ Crise financière de 2008 Source : Yahoo Finance; S&P 500, de janvier 1970 au 3 octobre 2011 Ce graphique est présenté à titre dexemple seulement. REPRISE DES MARCHÉS AU FIL DU TEMPS

14 STRATÉGIES EN PÉRIODE DE VOLATILITÉ

15 MEILLEURE STRATÉGIE : CONSERVER SES PLACEMENTS MANQUER LES MEILLEURS JOURS DE BOURSE NUIT AUX RENDEMENTS. Données au 31 août 2011 Sources : Fonds Dynamique et Bloomberg 1,7 % -2,1 % -5,2 % -7,7 % -9,9 % -1,9 % -8,6 % -12,6 % -15,8 % -18,7 % -21,3 % 8,1 % -25 % -20 % -15 % -10 % -5 % 0 % 5 % 10 % 10 dernières années Moins les 10 meilleurs jours Moins les 20 meilleurs jours Moins les 30 meilleurs jours Moins les 40 meilleurs jours Moins les 50 meilleurs jours S&P/TSX (composé; RG) S&P 500 (RG; $ CA)

16 JOUER AUX DEVINETTES AVEC LA BOURSE PEUT COÛTER CHER. Source : rapport 2010 de Dalbar Inc. (États-Unis) Marché à revenu fixe – indice obligataire global Barclays; marché des actions – S&P 500 MEILLEURE STRATÉGIE : CONSERVER SES PLACEMENTS 1,0 % 3,8 % 6,9 % 9,1 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % Titres à revenu fixeActions Taux de rendement sur 20 ans Investisseur moyen Marché

17 DIVERSIFICATION SELON LES CATÉGORIES DACTIF Obl. can. Obl. mond. Act. can. Act. mond. Act. can. Obl. mond. Act. can. Obl. mond. Obl. can. Act. mond. Obl. can. Act. mond. Act. can.Obl. can. Act. mond. Act. amér. Act. can.Obl. can. Act. mond. Obl. can. Act. amér. Act. mond. Act. amér. Obl. can. Act. mond. Act. amér. Obl. mond. Act. mond. Obl. can. Act. mond. Act. can. Act. amér. Obl. mond. Obl. can. Act. amér. Act. can. Obl. mond. MEILLEURES CATÉGORIES DACTIF DUNE ANNÉE À LAUTRE Sources : Paltrack et Fonds Dynamique Tous les indices sont libellés en dollars canadiens. Obligations canadiennes – DEX (obligataire universel); obligations mondiales – BarCap mondial cumulé (rendement global); actions américaines – S&P (rendement global); actions mondiales – MSCI mondial (rendement global); actions canadiennes – S&P/TSX (rendement global).

18 DIVERSIFICATION SELON LES RÉGIONS PAYS AFFICHANT LES MEILLEURS RÉSULTATS DUNE ANNÉE À LAUTRE Sources : Paltrack et Fonds Dynamique. Tous les indices sont libellés en dollars canadiens. Mexique – IPC de la Bourse mexicaine; États-Unis – S&P 500 (rendement global); Angleterre – FTSE 100 (rendement global); Canada – S&P/TSX (rendement global); Allemagne – FSE DAX (rendement global); Brésil – BOVESPA; France – Euronext Paris CAC 40; Japon – Nikkei 225 (indice moyen); Hong Kong – Hang Seng (composé).

19 ANTICIPATION DES MARCHÉS : MAUVAISE IDÉE Ce graphique est présenté à titre dexemple seulement. MÉTHODE DE LA MOYENNE DACHAT : TIRER PARTI DES FLUCTUATIONS DU MARCHÉ INVESTISSEMENT MENSUEL DE 500 $ PENDANT 12 MOIS Janv.Févr.MarsAvrilMaiJuinJuill.AoûtSept.Oct.Nov.Déc. N bre de parts achetées 0 $ 2 $ 4 $ 6 $ 8 $ 10 $ 12 $ Prix unitaire N bre de parts achetées Prix unitaire

20 AVANTAGES DE LA MÉTHODE DE LA MOYENNE DACHAT Placement forfaitaire Achats périodiques Source : Yahoo Finance Le graphique ci-dessus, qui est présenté à titre dexemple seulement, illustre un placement forfaitaire hypothétique de $ dans le S&P 500. Le fonds dachats périodiques investit le même montant sur une période de 52 semaines. Le reste de largent est placé dans des liquidités. ELLE PEUT ATTÉNUER LES EFFETS DE LA VOLATILITÉ DES MARCHÉS. PLACEMENT HYPOTHÉTIQUE DE $ DANS LE S&P 500

21 PLACEMENTS À LONG TERME 504 % 981 % Évolution latérale des marchés pendant 14 ans Évolution latérale des marchés pendant 13 ans Source : Yahoo Finance; S&P 500 de janvier 1950 au 3 octobre 2011 Ce graphique est présenté à titre dexemple seulement. LES MARCHÉS HAUSSIERS ONT TENDANCE À SUCCÉDER AUX MARCHÉS À ÉVOLUTION LATÉRALE.

22 PLACEMENTS À LONG TERME Fluctuations des actions à croissance élevée Guerre entre les États-Unis et certains pays de lAsie Hausse fulgurante du prix du pétrole Taux de chômage supérieur à 9 % chez loncle Sam 1998 à à à 1982 Sources : Yahoo Finance et S&P 500 Bleu clair – 1 er janvier 2008 au 3 octobre 2011; bleu foncé – 1 er janvier 1968 au 31 décembre 1997 Ce graphique est présenté à titre dexemple seulement. L'HISTOIRE SE RÉPÈTE-T-ELLE?

23 Période de questions

24 RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant dinvestir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [tous les dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur pourrait ne pas se répéter. Les points de vue exprimés au sujet dune entreprise, dun titre, dune industrie ou dun secteur du marché en particulier ne doivent pas être considérés comme une recommandation dachat ou de vente ni comme des conseils en placements. Ils ne dénotent par ailleurs aucune intention dachat ou de vente des gestionnaires de Goodman & Company, Conseil en placements ltée. Le présent document ne doit pas être distribué ni reproduit sans le consentement de Goodman & Company, Conseil en placements ltée. Fonds Dynamique est une division de Goodman & Company, Conseil en placements ltée.

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