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Billets de dépôt C.A.P.I.T.A.L. MC Banque de Montréal CI Catégorie rachetable, série 3 Période de vente : 16 mai au 30 juin 2005 - 1 -

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2 Billets de dépôt C.A.P.I.T.A.L. MC Banque de Montréal CI Catégorie rachetable, série 3 Période de vente : 16 mai au 30 juin

3 Le présent document est de nature confidentielle et est destiné à lusage interne seulement. Son contenu ne peut être reproduit ni distribué au public ou à la presse. Les renseignements contenus dans le présent document ne sont fournis quà titre dinformation et ne constituent pas une offre de vente ni une sollicitation dachat des titres qui y sont mentionnés; ils sont qualifiés dans leur intégralité en référence au Bulletin dinformation relatif aux titres mentionnés dans le présent document. Fonds CI® et le logo de Fonds CI sont des marques déposées de CI Mutual Funds Inc. « BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence. « Nesbitt Burns » est une marque de commerce déposée de la Corporation BMO Nesbitt Burns Limitée, utilisée sous licence

4 Des conditions de marché éprouvantes Volatilité : La priorité est donnée à la sécurité « Je souhaite investir dans les marchés des capitaux sans risquer de perdre de largent durement gagné » Modicité record des taux dintérêt : Recherche de placements stables offrant des rendements supérieurs à ceux des CPG « Les taux actuels des CPG risquent de ne pas couvrir linflation et encore moins de me permettre datteindre mes objectifs financiers » - 3 -

5 Pourquoi des billets protégés? Ils offrent une réponse à vos préoccupations –Vous pouvez toujours atteindre vos objectifs financiers –Votre capital est protégé Solution de rechange la plus populaire aux fonds traditionnels* : Les ventes ont dépassé les 7,7 milliards de dollars au cours des deux dernières années * Sondage annuel Dollars & Sense,

6 Lessentiel : choisir la bonne structure Billets de dépôt C.A.P.I.T.A.L. MC Banque de Montréal CI Catégorie rachetable, série 3 – Une solution de rechange idéale aux produits à revenu fixe (CPG) Rachetables quotidiennement par lintermédiaire de FundServ* $ min. * Sur un marché secondaire tenu par BMO Nesbitt Burns Inc. tel quil est indiqué dans le document dinformation - 5 -

7 La période de vente se termine le 30 juin 2005 Rendement annuel composé potentiel en cas de rachat par la Banque de Montréal après trois années - 6 -

8 Catégorie rachetable, série 3 – en bref Potentiel de rendement attrayant Rendement annuel composé de 10 %* si les billets sont rachetés par la Banque après 3 années ou 100 % du rendement si conservé jusquà léchéance Capital protégé à 100 % si conservé jusquà léchéance après 6.5 ans Rendement lié aux : Fonds de placements canadiens CI Fonds de revenu et de croissance Signature *Taux de rendement global composé - 7 -

9 Catégorie rachetable, série 3 – détails Lobligation à coupon zéro augmente jusquà atteindre 100 $ à léchéance Coût dune obligation à coupon zéro à 6.5 ans Stratégie avec option à 6.5 ans Commission vendeur Achat initialÀ léchéance Placement de 100 $ La dernière nouveauté sur le marché traditionnel des billets liés à des actions émis par des banques Rachetable par la Banque de Montréal à 133,07 $ par billet après trois ans Le rendement est entièrement versé à léchéance si les Billets ne sont pas rachetés + Montant du capital (100 $) - 8 -

10 Catégorie rachetable, série 3 : scénarios de paiement N o 1 : Les Billets sont rachetés au bout de trois ans Years Niveau du portefeuille de référence Rachetés au bout de 3 ans à 133,07 $ par Billet = rendement annuel composé de 10 % ou rendement global de 33,07 % 3 ans 6.5 ans Fourni uniquement à titre dillustration. La valeur du portefeuille de référence ne constitue ni une estimation ni une prévision des rendements à venir des fonds ni du rendement éventuel des Billets. Date de rachat : Vers le 4 juillet

11 Catégorie rachetable, série 3 : scénarios de paiement N o 2 : Les Billets sont conservés jusquà léchéance et le rendement du portefeuille de référence est négatif Années Niveau du portefeuille de référence Capital initial remboursé à léchéance. 4 janvier 2012 Fourni uniquement à titre dillustration. La valeur du portefeuille de référence ne constitue ni une estimation ni une prévision des rendements à venir des fonds ni du rendement éventuel des Billets

12 Catégorie rachetable, série 3 : scénarios de paiement N o 3 : Les Billets sont conservés jusquà léchéance et le rendement du portefeuille de référence est positif Fourni uniquement à titre dillustration. La valeur du portefeuille de référence ne constitue ni une estimation ni une prévision des rendements à venir des fonds ni du rendement éventuel des Billets Années Niveau du portefeuille de référence Les Billets donnent droit à la totalité de la hausse du portefeuille de référence (moins les frais). Tous les gains sont considérés comme du revenu à léchéance Les Billets ne sont pas rachetés Possibilité de bénéficier du traitement réservé aux gains en capital en cas de vente sur le marché secondaire** 4 janvier

13 Où se situe la catégorie rachetable, série 3? CPGFonds distincts FCP Sécurité Croissance Billets

14 Êtes-vous un adepte des CPG? Essayez ceci pour obtenir un rendement minimum garanti Portefeuille de CPG : $ $ CPG 5 3,8 % $ Billet 0 % $ $ $ (rendement minimum = 1,97 %) À léchéance :

15 Merci

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