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Revue de Gestion 27 Novembre 2006 05/05/2014 21:49 1 Revue Familles Electriques OLIVIER COURET.

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1 Revue de Gestion 27 Novembre /05/ :49 1 Revue Familles Electriques OLIVIER COURET

2 Revue de Gestion 27 Novembre /05/ :49 2 Produits ELECTRIQUES

3 Revue de Gestion 27 Novembre /05/ :49 3 Produits ELECTRIQUES

4 Revue de Gestion 27 Novembre /05/ :49 4 Produits ELECTRIQUES Vernis Isolants Fils et câbles Fils magnétiques (Sans cuivre) Résultats moyens K (M) Enchère Février 07 Matériel direct DPO Moyen totale de jours K moins de 30 jours 68 Jours 60 Jours75 Jours120 Jours 98 Jours102 Jours96 Jours 102 Jours 120 Jours

5 Revue de Gestion 27 Novembre /05/ :49 5 Produits ELECTRIQUES : LCC FY 06 Europe de LOuest Europe de LEst Rép Tchèque Slovénie Pologne Asie Hongrie

6 Revue de Gestion 27 Novembre /05/ :49 6 PRODUITS ELECTRIQUES Tendances du Marché –Risque dinflation en raison dune forte augmentation des principales matières premières concernées: Cuivre : fils émaillés, câbles, connections, collecteurs.... Brent lié directement aux produits solvants Bases chimiques utilisées dans les résines et vernis pour les processus dimprégnation et démaillage de fil. Matériel disolation lié au problème de monopole des produits Dupont dans le monde entier. Caoutchouc siliconé pour isolation des cables et des gaines. –Très forte inflation dénergie en Europe : Electricité: entre 50 et 70% de plus pendant deux ans. Gaz: entre 40 et 60% pendant deux ans. –Consolidation des grandes sociétés dans chaque métier de base important (fils émaillés, produits chimiques, matériaux disolation...)

7 Revue de Gestion 27 Novembre /05/ :49 7 PRODUITS ELECTRIQUES Les risques du marché pour LS : –Demande de hausse similaire et simultanée de la part des opérateurs des marchés majeurs, très difficile à maîtriser. –Des ruptures dapprovisionnement depuis un an. –Réduction du nombre de fournisseurs potentiels. –Un niveau de prix élevé similaire sur les 3 continents suite à la consolidation des grandes sociétés. Les opportunités du marché pour LS : –La présence industrielle sur les 3 continents permet une meilleure connaissance locale des installations industrielles des fournisseurs, des prix du marché et des normes de qualité. Cela permet des négociations argumentées avec les grandes sociétés de lOuest implantées dans le monde. –La consolidation des besoins LS dans la même division et la même famille de produit, permet dobtenir un niveau de prix et de qualité mondial, demandé par notre propre marché. Le compromis entre des prix bas et une bonne qualité peut souvent être atteint.

8 Revue de Gestion 27 Novembre /05/ :49 8 FIL MAGNETIQUE

9 Revue de Gestion 27 Novembre /05/ :49 9 FIL MAGNETIQUE

10 Revue de Gestion 27 Novembre /05/ :49 10 Fil Magnétique Chiffres : –LS Europe : tonnes/an de fil rond en cuivre émaillé (gamme de diamètres 0.19 mm à 4.00 mm) tonnes/an de méplat en cuivre émaillé : Fournisseurs préférés : –Essex-Nexans (FR-UK-AL) –Acebsa (SP) –Ederfil (SP) –Invex (IT) –De Angeli (IT) –LS Fuzhou (CY 2007) : 1200 tonnes/an de fil rond en cuivre émaillé (gamme des diamètres 0.63 mm à 4.00 mm) tonnes/an de fil méplat en cuivre émaillé Fournisseurs préférés : –Dartong (CN) –Huangyu (CN) –LS Reynosa (CY2007) : 900 tonnes/an de fil rond en cuivre émaillé (gamme des diamètres 0.63 mm à 4.00 mm) tonnes/an de fil méplat en cuivre émaillé Fournisseurs potentiels : –Superior Essex (US) –Rea (US) –Magnekon (Mexico) –PPE Invex (Brasil)

11 Revue de Gestion 27 Novembre /05/ :49 11 Fil Magnétique : FY07 LS Volumes

12 Revue de Gestion 27 Novembre /05/ :49 12 Fil Magnétique : FY07 Capacités

13 Revue de Gestion 27 Novembre /05/ :49 13 Fil Magnétique FY07 Programme de fil magnétique : –LS Europe : Q1-FY07 Introduction des nouveaux fournisseurs européens dans la Base LS pour les usines Olomouc & IMI (5600 Tonnes/année) : –Cuprom (RO) –Bemka (TU) –Hellenic Cables (GR) RA en novembre avec tous les fournisseurs pré-qualifiés et actuels, pour maintenir laugmentation des coûts de transformation appliqués par la base fournisseur en Q4/06 et sécuriser les capacités. –LS Fuzhou : Q2-FY07 Introduction de compétiteurs avec pré-qualification des nouveaux fournisseurs : –Tongling Jingda (JV avec REA) –Shanghai Yusheng –Ningbo Jintian –Essex Nexans Chine RA en Q2/07 après une vérification de la qualité et la capacité des nouveaux fournisseurs –LS Reynosa : Q2-FY07 Pré-qualification des fournisseurs potentiels : Essex, Rea, Magnekon, Invex –Total : Q3-FY07 Consolidation des besoins du groupe LS afin de négocier des conditions mondiales avec les grandes sociétés comme Essex, Rea, Invex (Q4/07)

14 Revue de Gestion 27 Novembre /05/ :49 14 CABLES

15 Revue de Gestion 27 Novembre /05/ :49 15 CABLES

16 Revue de Gestion 27 Novembre /05/ :49 16 CABLES Chiffres : Matériel isolant 12 mois Q mètre linéaire 12 mois Q kgs cuivre (estimé) Dépense totale sur 12 mois en k Dépense en cuivre sur 12 (estimé) Dépense en valeur ajoutée sur 12 mois (estimé) # de pièces Silicone ml kgs1 206 k301 k905 k230 Téflon ml kgs204 k48 k156 k131 Polyoléfine ml kgs242 k82 k160 k115 PVC ml6 000 kgs82 k19 k63 k113 PET ml9 500 kgs165 k30 k135 k26 Divers ml kgs193 k60 k133 k40 Total ml kgs2 092 k540 k1 552 k655

17 Revue de Gestion 27 Novembre /05/ :49 17 CABLES Situation FY06 : –Ajustement cuivre : Pendant les derniers 12 mois, la valeur du cuivre a été mise à jour tous les six mois. La valeur moyenne du cuivre est de 3165 /tonne entre sept 05 et juin 06. A partir Juillet 2006, la valeur du cuivre est mise à jour tous les mois et basée sur le GIRM net M-1, nous recevrons la baisse du cuivre plutôt que dans le système précédent. –Limpact de la matière première : Toutes les matières isolantes ont été concernées par laugmentation des prix durant la dernière année. Excepté pour le PVC et le Téflon, nous avons pu contenir ces hausses grâce à une consolidation des fournisseurs et laugmentation des volumes. –Problèmes techniques : Une forte dépendance de l«isolation à base de silicone», application haute température principalement et agréments UL associés. Une grande diversité dans les applications LS avec un grand nombre darticles 655 # Base des fournisseurs potentiels pas suffisamment diversifiée Processus de qualification des nouveaux fournisseurs long et difficile –Problèmes logistiques : Risque dun manque de câbles dans le cas dune source qualifiée dunique

18 Revue de Gestion 27 Novembre /05/ :49 18CABLES FY07 plan daction : –Segmentation des différentes applications LS, Q1-FY07 Création des spécifications techniques, «conçues pour acheter» Alignement des nouvelles spécifications avec loffre du marché –Localisation des fournisseurs potentiels en Europe, Q2-FY07 Pré-RFQ pour le tour de sélection technique Pré-négociation avec les premiers fournisseurs choisis : –Niveau de prix –Actualisation de la valeur du cuivre –Capacités logistiques (VMI) –Fiabilité des capacités de production –RA avec les meilleurs fournisseurs pré-qualifiés Q3-FY07 Nouveaux accords à long terme avec les fournisseurs retenus

19 Revue de Gestion 27 Novembre /05/ :49 19 ISOLANTS

20 Revue de Gestion 27 Novembre /05/ :49 20 ISOLANTS

21 Revue de Gestion 27 Novembre /05/ :49 21ISOLANTS Chiffres : Type disolantsQuantité 12 moisDépense 12 moisFournisseurs préférés NMN (rouleaux) m²520 kMicel-Isovolta-SEG NMN (pièces) pces ( m²) 625 kIsovolta-Micel-SEG DMD (rouleaux) m²315 kSEG-Micel-Isovolta DMD (pièces) pces171 kSEG-Micel NKN (rouleaux)7 000 m²136 kMicel-Synflex Nomex (rouleaux) kgs435 kMicel-Isovolta PET (rouleaux) kgs186 kMicel-Polyfibra Enveloppes siliconées ml688 kRelats-Omerin Enveloppes PUR ml180 kAcebsa-Relats-Omerin PET & enveloppes acryliques ml118 kOmerin Total-3374 k#7

22 Revue de Gestion 27 Novembre /05/ :49 22 ISOLANTS Isolants FY06 : –Prix : Le matériel disolation est fortement lié à deux problèmes : –Monopole de Dupont Products –Augmentation du prix des bases chimiques, Brent, et énergie RA en Q2FY06 sur les rouleaux de matériel disolation a permis la maîtrise de laugmentation à 3% au lieu de 6% (tendance). –Vue densemble du marché : Pour les matières premières nous dépendons totalement de Nomex, Dacron, Mylar marché mondial. Nos propres fournisseurs (lamination) reçoivent une forte pression de la part de Dupont au niveau des prix et des quantités. A ce jour nous navons pas dautres alternatives qualifiées. De plus, ces produits sont souvent les seuls à être enregistrés en système isolation UL que nous utilisons pour nos produits finis.

23 Revue de Gestion 27 Novembre /05/ :49 23 ISOLANTS FY07 plan daction : –Consolidation de LS Europe – LS Fuzhou – LS Reynosa pour les gaines isolantes (tresse en fibre de verre + silicone) : Un seul fournisseur préféré est capable de fournir 3 régions : RELATS (Espagne) fournie déjà LS Europe, ils ont un site à Zhenze (Chine) capable de produire pour Fuzhou et ils ont déjà exporté vers lAmérique du Nord et du Sud. La pré-qualification a été réalisée par LSNA. RA est possible en Q1-FY07 pour une mise en place en janvier –Consolidation de LS Europe – LS Fuzhou – LS Reynosa pour du matériel disolation en rouleaux et pièces (NMN): Un fournisseur préféré est capable de fournir les 3 régions : ISOVOLTA. Ils sont localisés en Chine ainsi quen Espagne et au Mexique à travers leur sous-traitant TEINSER. Le processus de qualification est terminé en Europe et en Chine, et est en cours au Reynosa. –Investigation pour lintégration du IPT (C-Quin) dans certains systèmes disolation UL reconnus, dabord en Chine.

24 Revue de Gestion 27 Novembre /05/ :49 24 VERNIS

25 Revue de Gestion 27 Novembre /05/ :49 25 VERNIS

26 Revue de Gestion 27 Novembre /05/ :49 26 VERNIS Chiffres : Type de vernisQuantité 12 moisDépense 12 moisFournisseurs préférés Vernis dimprégnation (stator-rotor …) kgs3 236 kAltana (Beck, Sterling)- VonRoll-SEG-Cray- Valley Résines dimprégnation (empotage, couchage) kgs430 kAltana (Camattini, Beck)-VonRoll-Wevo Etanchéité bobinage résine/vernis kgs426 kAlbesiano-SEG Solvant Vernis kgs132 kVonRoll-Ciron-Altana (Beck) Total kgs4 224 k#6

27 Revue de Gestion 27 Novembre /05/ :49 27 VERNIS Vernis en FY06 : –Prix : Laugmentation tarifaire des produits chimiques bruts de base et du Brent a fortement affecté tous les produits à base de vernis et solvant. Sauf le groupe Altana, nous avons eu une inflation de 10 à 20% depuis le mois davril Limpact moyen annuel est de 9%. –Problèmes techniques du côté de LS : Le choix du vernis dépend de chaque processus dimprégnation (Imprégnation sous vide et sous pression, Wett-winding, goutte-à-goutte, immersion …). En effet, lensemble de la chaine fil émaillé/imprégnation /vernis est nécessaire pour qualifier complètement un nouveau vernis. Les nouvelles règles environnementales obligent une réduction de lémission des COV. Les vernis à solvant sont concernés. –Vue densemble du marché : Il existe une grande consolidation mondiale parmi les fournisseurs de vernis. Nous avons à lheure actuelle 4/5 grands opérateurs : ALTANA (avec Beck, Camattini, Sterling, PD George, Epoxylite), VonRoll, Cray-Valley Total, Dow Corning, Albesiano, SEG (le plus petit). La concurrence est pauvre et les matières premières sont sur les marchés mondiaux Mais laspect positif, cest la position industrielle des grands opérateurs qui sont capables doffrir le même niveau de qualité des produits quasiment partout.

28 Revue de Gestion 27 Novembre /05/ :49 28 VERNIS FY07 plan daction : –Négociation des nouveaux vernis exempt de solvants avec des fournisseurs qualifiés (entre Q2 et Q3-FY07) Les tests sont en cours pour qualifier les différents produits capables de remplacer les vernis à solvants actuels dans le même processus dimprégnation. Evaluation du marché en fonction des sites LS concernés, volumes, prix ciblés RFQ aux fournisseurs préférés Q3-FY07 –Consolidation de tous les besoins LS (Europe, Chine, Mexique) afin dinfluencer une négociation globale avec les 2 plus grands acteurs : Altana et VonRoll –Garder des achats avec des sociétés indépendantes plus petites comme SEG-Albesiano Lobjectif est déviter un nouveau monopôle avec ce produit ! Le risque, cest la situation financière plus fragile de ces petites sociétés avec une capacité limitée dinvestissement (R&D, Installations …)

29 Revue de Gestion 27 Novembre /05/ :49 29 Electrical Commodities, FY07 Auction Plan


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