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Énergie éolienne Énergie photovoltaïque Énergie géothermique Énergie hydraulique Biomasse Florence Vanholsbeeck AEC Mexico Mars 2013.

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1 Énergie éolienne Énergie photovoltaïque Énergie géothermique Énergie hydraulique Biomasse Florence Vanholsbeeck AEC Mexico Mars 2013

2 I. Energies renouvelables 1. Analyse du marché Atouts et faiblesses Soutien de CFE dans petits projets (jusque 30 MW) Réformes Insécurité au nord du pays Lenteur administrative Transmissions insuffisantes Opportunités et menaces Demande croissante dénergie (27 GW, 2012-2027) et baisse de production de pétrole et de gaz Risque dimportation dénergie primaire dès 2018 Besoin de modernisation Utilisation ER au max = 30.000.000.000 MXN PIB national et 10.000 emplois 63 % CFE et 37 % avec permis 2000-2030 : 85 % fossiles, 12 % renouvelables, 3 % nucléaire Baisse CO2 de 13.000.000 tonnes dici 2020 2026 : 35 % énergie propre

3 2. Structure de la production délectricité Structure Production d électricité

4 3. Potentiel ER, 2020 Potentiel, 2020 (MW)Ressources Eolien12.00050.000 Cogéneration800011.800 Géothermique220010.000 Photovoltaïque15006400 Biomasse15003642 Hydroélectrique10003235

5 4. Evolution de la capacité installée

6 5. Défis à relever (2013-2020/24) Instruments de promotion Défis majeurs Projets ouverts à Oaxaca, BC, Tamaulipas y Puebla Inventaire national des ER Création y coordination de groupes de travail pour développer des études supplémentaires Sensibilisation et information sur les avantages des ER Avoir objectifs clairs et visibles à court, moyen et long termes 35% énergie propre en 2024 (23,1% aujourdhui) Aider petits producteurs Développer infrastructures de transmission Electrifier zones rurales (CFE) Simplifier procédure admin. et collaboration de la Semarnat, Conagua, CRE et CFE Sites: Oaxaca, Zacatecas, Nord, Yucatan…

7 6. Acteurs principaux CFE : fournit énergie aux producteurs indépendants, aux petits producteurs CRE : Commission régulatrice dénergie SENER : Gestionnaire de programmes Les activités de transmission, transformation et distribution tout comme la vente dénergie électrique sont réservées exclusivement à la CFE

8 II. Energie éolienne 1.Pourquoi le Mexique? Ressources naturelles Capital humain et éducation CR Énergie éolienne Masters en énergie éolienne Proximité du plus grand consommateur énergie Taille du marché national Stabilité éc., pol. et juridique Engagement politique (changement climatique) Appui juridique/législatif Investissements et capitaux internationaux Incentives à l'importation Sources de financements variées (Banques, CENAFID, BID, IFC, Nafinsa…) 120 sites avec potentiel de milliers de MW (52 GW daprès CFE) Prix compétitif de 70 USD/MWh Sites avec facteurs de capacité > 40 % (EUR : 30 %) et 11 GW avec facteurs de capacité > 30 % Vitesse de vents de 8 à 9 m/sec Bonne Infrastructure pour distribution délectricité

9 Carte des vents

10 2. Dimension juridique et politique Réforme de 1992 : ouverture du domaine au secteur privé Réforme énergétique LAERFTE, 2008: Droit des Générateurs indépendants dapprovisionner CFE et payer consommation nette Obligation de la SENER dactualiser linventaire national dénergies renouvelables Fonds pour transition énergétique de 230.000.000 $ USD et incentives Pacto por Mexico (2012) pour croissance éc. eténergies fossiles Loi de Partenariats Publiques Privés, 2012 Simplification administrative

11 Dimension juridique et politique (2) Plan national de développement Intensifier efficacité et diversification des sources primaires dénergie Promouvoir utilisation de sources dER et de biocombustibles Intensifier le progr. déconomie dénergie et profiter des capacités de cogénération Réduire émissions dénergie de 100.000.000 de tonnes/an* Fournir électricité à 3 % pop sans électricité Intensifier la recherche et le développement Promouvoir lHabitat durable (min. 10 % nouvelles maisons avec ER) Promouvoir la culture de léconomie de lénergie

12 3. Dimension géographique EtatVent (m/s)Persistance (%)Potentiel (GW) TamaulipasBien/ExcellentTB-CM50-100 Baja CaliforniaTrès bien/ExcellentTB2-3 ChiapasTB-CM 10-20 OaxacaExc./CM + 20-30 ChihuahuaBB20-30 CoahuilaB-TBTB26-36 DurangoB-TB 11-16 GuanajuatoBB5-10 PueblaTB-CMTB-CM+15-20 San Luis PotosiBB2-3

13 4. Potentiel en croissance Year20052006200720082009201020112012201320202025 MW éolien 385 453 769 + 70 % 1123 + 46 % 1370 + 25 % 207012.00022.000 Potentiel éolien Mexique : 180-280 GW Potentiel installé : < 60 GW Plus de 30.000 turbines 2012 : 2 % de la capacité utilisés 2012 : 700 sites en construction SOLLICITER GOUVERNEMENT ET CFE INFORMER INDIVIDUS CONSOLIDER PROJETS

14 5. Fabricants et fournisseurs de technologie Présence internationale : Allemagne, Brésil, Espagne, US, Italie, Danemark, France, UK… Ingénierie et infrastructures/équippement: Alstom, Gamesa, TPI, EG, Vestas, Swecomex… Projets déoliennes : Acciona, Cannon Power, Union Ferrosa, Endesa, EDF Energie Nouvelle, Iberdrola, Preneal, rumorosa Wind, Eolia EC, Sempra Energie Dévelopeurs: Iberdrola, Firstwind, BP, Iowa Lakes Electric Cooperative, Invenergy, Horizon Wind Energy, Noble Environment Power, Eron

15 6. Projets au Mexique, 2011

16 Min. 3 GW dOpportunités daffaires dici à 2020 StatutLocationCapacite OpérationnelOaxaca202 MW En Constr.Oaxaca/ Baja California557 MW En dév.Oaxaca/ Baja California967 / 1100 MW En constr./opér.Chiapas, NL, BC, Jal. En constr/ dév.Tamaul., Coahuila, Zacatecas, S.L.P., Veracruz, Yucatan A déterminer

17 III. Energie solaire car prix pétrole de 20 a 90 USD/baril <2010 Prix + en + compétitifs 2012 : 2x+installations (BC, NL, Durango, Sonora) Taille des installations 2011 : 7 MW 2012 : 15 MW 2013 : 30 MW Avantages: Excellente situation géographique Radiation moyenne de 5 kwh/m²/j (2x EUR) Fournit électricité dans zones rurales Prix à payer à CFE 800 mégatonnes de CO2/an Progr. solaire de SENER pour promouvoir la technologie et dev. lindustrie (Prosolar)

18 IV. Géothermie Géographie : Proximité plaques tectoniques et volcans 4 ème plus grand producteur après USA, Philippines et Indonésie Capital de 958 MW (févr. 2012), soit 3.24 % de lélectricité du pays Géré par CFE 5 sites, dont 4 exploités : Cerro Prieto, B.C. : 720 MW, la plus grande station géothermale au monde Los Azufres, Mich. : 188 MW + 50 MW Los Humeros, Pue. : 40 MW +35 MW Las 3 Virgenes, B.C.S. : 10 MW Cerritos Colorados, Jal. : potentiel de 75 MW

19 V. Biomasse Loi de Promotion et de développement régional Réduire émissions nocives Coordonner actions du fédéral, régional, provincial Créer Comission interministerielle avec Min. agriculture, énergie, environnement, finances et économie Autoriser permis de production Potentiel théorique : 2.675 – 3.771 PetaJoules/an Capacité électrique installée : 565 MW Objectif 2012 : 637,9 MW Ex. : Bioénergie de Nuevo León, S. A. de C. V. (BENLESA) Capacité de génération dénergie de 12,72 MW. Utilisation pour éclairage de Monterrey et pour le métro Réduction de 85.000 tonnes de méthane, soit plus de 1.800.000 tonnes deCO2

20 Biomasse: Scénarios pour 2030 20 A prospective study of bioenergy use in México, Centro de investigaciones en energía, Universidad Nacional Autónoma de México (CIECO-UNAM)

21 VI. Hydroélectrique Avantages: pas de combustible, cout d exploitation et de maintenance bas Inconvénients: Cout /kw élevés, délai de construction assez long 217 hydroélectriques, dont 78 opérationnelles 26.53 % dutilisation Enorme potentiel de 8.000 MW/an Ex: El Cajon a Nayarit avec capacite de 750 MW, Aguamilpa (jalisco) et chicoazen (Chiapas)

22 VII. Opportunités daffaires Technologies encore largement importées, entre autres dEurope

23 VIII. Salons et foires The Green Expo, 25-27 septembre 2013, WTC, Mexico (eau, environnement, énergie, villes durables) WindPower, 26-27 février 2014

24 IX. Contacts utiles SENER, Ministère de lénergie William Jensen AMEE, Association mexicaine dénergie éolienne Président : Leopoldo Rodriguez Olivé Directrice: Claudia Carreño, ccarreno@amdee.org GWEC, Conseil Global pour l énergie éolienne Carolyn Gill, Mktg and Event Manager, Bruxelles CONIECO, Conseil National de lindustrie écologique de Mexico Carlos Sandoval, Président (csandoval@conieco.com.mx) CFE, Commission Fédérale délectricité CRE, Commission regulatrice dénergie ANES, Association nationale dénergie solaire CONAGUA, Commission nationale de l eau Avocat énergie renouvelable: Claudio Rodríguez-Galán, T: 52 (55) 52 80 91 93 F: 52 (55) 52 81 08 51 http://www.ccrga.com E-mail: claudio.rodriguez@ccrga.com

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