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1 POPULAR & DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA ALGERIAN PETROCHEMICAL SEMINAR 26 th Februry, 2001 Shératon Club des Pins MINISTRY OF ENERGY AND MINES.

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1 1 POPULAR & DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA ALGERIAN PETROCHEMICAL SEMINAR 26 th Februry, 2001 Shératon Club des Pins MINISTRY OF ENERGY AND MINES

2 2 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE SEMINAIRE INTERNATIONAL SUR LA PETROCHIMIE EN ALGERIE 26 Février 2001 Shératon Club des Pins MINISTERE DE LENERGIE ET DES MINES

3 3 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LENERGIE ET DES MINES Dr Ali KEFAIFI Président du groupe de travail Pétrochimie MESURES INCITATIVES POUR LA PETROCHIMIE POUR LA PETROCHIMIE Séminaire International sur la Pétrochimie -26 Février 2001-

4 4 INTRODUCTION ASPECTS ECONOMIQUES MESURES INCITATIVES PLAN DE PRESENTATION

5 5 DEMARCHES Diversification économique basée sur les avantages économiques les avantages économiques Rentabilité, compétitivité Mesures incitatives Economies déchelle, denvergure, etc...

6 6DOMAINES PERIODE AMONT PC AMONT PC PERIODE AMONT PC (1) AMONT PC (2) Décret ( du 29/8/1998) : GN Code des Investissements ACTUELLE ACTUELLE Autres textes : Produits Pétroliers Lois des finances MEM, Ministères APSI Ministères LoiCode des Investissements FUTURE FUTURE (3) Textes dapplication Nouveaux Textes Législatifs Agences Agence (I.D) CA / MinistèreCP CA (1) Matière première (2) Intermédiaire, application (3) Promulgation textes

7 7 ASPECTS ECONOMIQUES p SPECIFICITES p TYPOLOGIE p ANALYSES COMPARATIVES p AVANTAGES MACRO- ECONOMIQUES

8 8 LES SPECIFICITES DE LA PETROCHIMIE Aspect cyclique du marché Sensibilité des prix et des marges Réduction des coûts de production : économies déchelle, denvergure, dintégration Intensité capitalistique de lamont pétrochimique et effet multiplicateur de lemploi de laval pétrochimique (10 emplois aval pour 1 amont) Rentabilité Diversification des entreprises pétrolières /

9 9 p Valeur ajoutée élevée p Valeur chimique de léthane plus élevée que la valeur thermique p Profitabilité p Avantages comparatifs p La consommation mondiale en Gaz p Forte contribution à la balance commerciale /

10 10 LES INVESTISSEMENTS : lamont pétrochimique est très capitalistique, l aval lest moyennement lamont pétrochimique est très capitalistique, l aval lest moyennement Complexe Investissements (MM $) Observations sur la rentabilité 1. Amont Extraction et transport déthane500 à 1000 rentabilité selon coût dopportunité 2. Pétrochimie de Base. Ethylène. Ammoniac, Méthanol Sensible au coût matière première et au TUC. 3. Pétrochimie 1ère et 2ème génération. Polyoléfines, dérivés de 1 ère génération. Engrais à Aval de la pétrochimie et transformation 200 (resp 100) 50 à à 50 Plus sensible au marché (accès, prix) quà la matière première. Etapes. Styréniques, vinyliques. Fibres amont (resp. aval). Chimie de spécialités. Transformation plastique, granulation (engrais), blending

11 11 Source : Bonner and Moore Associates COUTS ET MARGES COUTS ET MARGES Economie du vapocraquage en fonction de la charge (USA) 350 (143) (160) (143) (262) (170) (317) (9) (50) (121) (138) EthanePropaneButaneNaphtaGas oil (1) Coût de matière première (2) Crédits des co-produits. propylène. autres co-produits (3) Coût variable (a) (4) Coût fixe (5) Cash cost total (6) Prix de léthylène (7) Marge base cash cost Matière première Coûts et marges (USA ) $/T En général, le vapocraquage déthane est moins compétitif que celui des autres charges, sauf si les prix du brut sont élevés.

12 ROI (%) Hydrocarbures HC / USA O &G /USA REF - MKT USA Pipelines USA HC hors USA O&G hors USA REF - MKT SHIP. CHEMICALS MOY Ec-Typ RENTABILITE COMPAREE DES PETROLIERS US ( ) Source EIA / ROI FRS Companies

13 13 MESURES INCITATIVES l POLITIQUE DE PRIX l ANALYSE COMPARATIVE l BARRIERES DOUANIERES l ARGUMENTS POUR DES MESURES INCITATIVES l LES DEFIS PERMANENTS l LAVANTAGE COMPARATIF DES MATIERES l PREMIERES l PORTEFEUILLE DE PROJETS POTENTIELS

14 14 TARIFICATION ACTUELLE DU GAZ P 0 =1780DA/1000M 3 Période transitoire :augmentation du prix de +25% par an DECRET du 29/08/1998 P t = P 0 (D/D 0 ) (1.03) t-t 0 HISTORIQUE

15 15 RubriqueALGERIEVENEZUELAMEXIQUE ARABIE SAOUDITE IRAN MATIERES PREMIERES DISPONIBILITE PRIX PREFERENTIEL en quantité et qualité éthane 5 $/T en quantité oui GN 0, 5 $/ MMBTU Ethane 24 $/T en quantité oui GN à 75 $/ MMBTU Ethane 24 $/T Condensats 120 $/T en quantité oui 140$/T TECHNOLOGIEObsolèteRécente FINANCEMENTStandard Conditions préférentielles Standard MARCHES Europe de lOuest Afrique du Nord Continent Américain 79 % Europe 15 % Asie 5 % Continent Américain Europe Asie Europe Asie Europe MESURES INCITATIVES DES PAYS EXPORTATEURS

16 16 RubriqueALGERIEVENEZUELAMEXIQUE ARABIE SAOUDITE IRAN autres 1 % TAXES DOUANIERES 7, 4 % (APSI) entre 5 et 20 % il existe une exonération totale Asie Europe exonération surFISCALITE régime général APSI exonération TVA exonération IBS, TAP et VF sur 5 ans exonération sur 5 ans 10 ans Exonération sur 4 à 12 ans et 15 ans pour les zones franches SUBVENTION TERRAIN non 2 cts/m2--- SUBVENTION UTILITES non électricité et eau non - MODE AMORTISSEMENT SPECIFIQUE non ouinon

17 17 OMC, GLOBALISATION REDUCTION DES TARIFS DOUANIERS EUROPEENS Produits Tarifs douaniers (% du prix CIF ) Polyoléfines Vinyliques (PVC) Méthanol Ethylène glycol 12, , 5 9, 3 6, 5 5, 5 0 Source : Commission

18 18 LES DEFIS PERMANENTS DE LECONOMIE ALGERIENNE Sortir du statut de mono-exportateur Stabilisation des recettes hydrocarbures Améliorer la rente gazière Disposer dun axe de spécialisation industrielle Sécurité alimentaire Création demplois Développement industriel (PME-PMI) Risque (futur) dune baisse relative des prix réels du pétrole

19 19

20 20 LES PROJETS POTENTIELS LES PROJETS POTENTIELS : LAlgérie dispose de nombreux projets potentiels, à taille mondiale et rentables - VAPOCRAQUEURS (éthane et/ou propane et/ou condensat) intégrés (LLDPE, HDPE, EG ) - PROPYLENE (ex-propane) + POLYPROPYLENE - POLYESTERS (p-Xylènes ex-propane, TPA, PET) - PVC (ex - éthane) - STYRENE (ex-butane) + POLYSTYRENE - AVAL ENGRAIS (UREE, DAP, NITROPHOSPHATES) Mais aussi, dautres projets rentables à taille moyenne - Produits chimiques de spécialités (filière GTL ex-GN), plastifiants (DOP ) - Pneumatiques (ex-butane) - Dérivés styréniques (ABS, SBR, PB) - Projets de dimension PME/PMI (ETHANOLAMINES, etc...)

21 21 LA PETROCHIMIE La richesse nationale La formation du capital (FBCF) Social (emplois) Développement industriel Aménagement du territoire

22 22 MESURES INCITATIVES SUR LES PRIX DES MP JUSTIFICATION EFFETS INDUITS COMPENSATION 1) Compenser les surcoûts locaux 2) Compenser la faiblesse du tissus industriel (maintenance, études ) 3) compenser les subventions accordées par les autres pays (Vénézuela, Arabie Saoudite, CEI,etc…) 4) Compenser les coûts exterrnes (création dune pétrochimie de base) 5) Les quantités de gaz consommées sont faibles( 1/2 milliards m 3 par usine NH3) AUGMENTATION DU C.A. à LEXPORT (2 à 3 FOIS LES EXPORTATIONS DE GAZ NATUREL BRUT) AUGMENTATION DE LA V.A ET DELA PIB NATIONALE AUGMENTATION DU CAPITAL DE LETAT (FBCF)

23 23 LES MESURES FISCALES ET PARA-FISCALES SOUHAITEES Une combinaison entre les régimes des zones spécifiques et ceux des zones franches, et/ou les mesures suivantes 4DURANT LA PHASE DE CONSTRUCTION Extenstion à 4 ans, au lieu de 3, du régime général APSI Ne spécifier que les équipements principaux dans la liste APSI des équipements à importer Taux douanier égal à 0% (au lieu de 3% voire 7,4 %) pour les matériels et biens importés. Prise en charge par lEtat des dépense dinfrastructures, sinon BOT à favoriser. 4DURANT LA PHASE DEXPLOITATION 4DURANT LA PHASE DEXPLOITATION : Extension à 8 ans de la période accordée pour le régime général des avantages APSI Exoneration de limpôt sur le bénéfice des sociètés (IBS), du versement forfaitaire (VF) et de la taxe foncière. Application dun prix préferentiel pour les matières premières hydrocarbures.

24 24 MESURES INCITATIVES POUR LA PETROCHIMIE DE BASE Analyse comparative (PC v.s GNL)


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