6 ème Conférence Annuelle de SANABEL Beyrouth – Mai 2009 Charles Cordier Analyste principal-Afrique subsaharienne et région arabe MIX ( Microfinance Information.

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1 6 ème Conférence Annuelle de SANABEL Beyrouth – Mai 2009 Charles Cordier Analyste principal-Afrique subsaharienne et région arabe MIX ( Microfinance Information Exchange) 2008 MIX Global 100 Composite Rankings

2 Avant propos Pourquoi un classement composé? - Un classement suivant un critère unique est trop simpliste - La performance est mesurable sous différents aspects - Ce classement met en avant les IMF « bien structurées » pour la pérennisation de leur activités Quelles performances ce classement cherche à mesurer ? - Construire la rentabilité à long terme - Accroître l'accès aux services financiers - Réduire au minimum les coûts de ces services - Divulguer les résultats

3 Méthodologie Echantillon – resultats 2007 publiés sur le MIX Market – 971 IMF, 651 inclues dans ce classement Processus – Exclu les IMF avec des informations manquantes – Exclu IMF qui n’atteignent pas le minimum de rentabilité requis – Classe les IMF suivant 11 variables individuelles – Calcule le classement moyen de ces variables, composantes de 3 critères de performances – Calcule de la performance moyenne par critère. Methodologie: classement par “centiles” Efficience Transparence Portée Rentabilité

4 Echantillon (971 IMF) 651 IMF sélectionnées pour leur rentabilité Classées suivant 11 variables composant trois critères de performances  Portée (1)  Efficience (2)  Transparence (3) Les IMF sont classées suivant leurs résultats moyens en percentile (exemple de MBK Ventura, classée #1 en 2008) CritèresIndicateursRésultats (indicateurs) Percentile (indicateurs) Percentile (critères) Percentile global 1 Emprunteurs 64,54883.20% 72.58% 87.10% Pénétration du marché 0.2%56.20% Evolution du nombre d’emprunteurs 135.8 %94.90% Epargne / en cours de prêts 0.0% 56.60% Epargnants /Emprunteurs 0.0% 2 Coût par emprunteur/ RNB par habitant 0.9%96.50% 88.73% Marge bénéficiaire/en cours de prêts 0.4%88.70% PAR 30 0.0% 81% Taux de radiation de prêts 0.0% 3 Audits postés sur le MIX Market 4100.00% Reporting annuel MIX Market 3100.00% Méthodologie (suite)

5 #1: Classement général MBK Ventura (Indonesie) Profitabilité: ASO en 2007: 101% Meilleure performance dans les 3 dernières années: 123%

6 #1: Classement critère portée Emprunteurs: Portée absolue (max) Pénétration du marché: Portée relative (max) Croissance du nombre d’emprunteurs: Rythme de croissance portée (max) Epargnants / emprunteurs & Epargne / encours de prêts: Offre plus que seulement du crédit (max)

7 #1: classement critère efficience Coût par emprunteur/ RNB par habitant: Coût relatif d’exploitation par emprunteur (min) Marge bénéficiaire/encours de prêts: Marge “créée” sur la rentabilité (min) Taux de radiation & PAR 30: Coût de perte (ou perte potentielle) de crédit (min)

8 #1: Classement critère transparence Reporting annuel sur le MIX Market: Années d’informations rendues publiques. (max) Audits publiés sur le MIX Market: Années d’audits rendues publiques. (min)

9 Répartition par statut Les ONG dominent du top 25 au top 500 Banques représentent un petit échantillon mais dont la moitié se situent dans le top 100 8 IMF sur 10 du top 10 sont des IMF « à but lucratif ».

10 Répartition régionale Amérique latine est la mieux représentée, 28 IMF dans le top 100. 7 IMF colombiennes et 6 équatoriennes. Asie compte 9 IMF dans le top 10 grâce à leur forte portée (emprunteurs), croissance en nombre d’emprunteurs et efficience. 14 IMF arabes sont inclues dans le top 100.

11 Classement région arabe 26 IMF arabes classées dans le Top 500 5 ont reculé dans le classement et 7 ont progressé entre 2006 et 2007 IMF arabes Top 101 Top 254 Top 507 Top 10013 Maroc6 Egypte3 Jordanie2 Liban1 Tunisie1 TOP 100

12 Distribution: Percentile Rankings Top 100 IMF continue d’améliorer son efficience, en moyenne 56th percentile, with majority below 60%. Outreach averaging 73rd percentile, only a few below 60th percentile.

13 Classement met en avant des changements importants du secteur - Changement dans le classement reflète les gains d'efficacité - Modifications dans le classement reflète des changements "réel" dans les performances des IMF Commentaires du secteurs - Publication du MIX la plus commentée, avec un focus important des IMF sur leurs propres performances. - Confusion sur les « changements » du classement de l'exercice précédent - La représentativité du critère « portée » est sous-évaluée - Pas de donnée sur la performance sociale Observations relevées

14 Améliorations de la méthodologie – Solliciter l'avis d'un groupe consultatif – examiner et réviser la méthodologie et intégrer des indicateurs sur la performance sociale Méthodologie 2009

15 Web: www.themix.orgwww.themix.org Email: info@themix.orginfo@themix.org Africa/MENA Office: BP 23035 Dakar, Senegal Other Locations Washington, D.C. ● Lima, Peru ● Guragon, India ● Jakarta, Indonesia MICROFINANCE INFORMATION EXCHANGE, INC. The leading provider of business information and data services for the microfinance industry.