Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie Les voies de l’innovation compétitive pour un développement durable dans les métiers de la métallurgie.

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1 Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie Les voies de l’innovation compétitive pour un développement durable dans les métiers de la métallurgie NODAL CONSULTANTS Louis Berreur Bernard Bellot Rodolphe Lilamand Benoît Rivollet 24 novembre 2005 Résultats de l’étude Paris - 209-211, rue de Bercy, F-75585 Paris Cedex 12 Tél. : +33 (0)1 40 02 75 57 - Fax : +33 (0)1 40 02 75 44 info-paris@nodal.fr - http://www.nodal.fr Lyon – 21 avenue G. Pompidou, F-69486 Lyon Cedex 03 Tél. : +33 (0)4 72 91 32 77 - Fax : +33 (0)4 72 91 30 30 info-lyon@nodal.fr - http://www.nodal.fr

2 Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie Les voies de l’innovation compétitive pour un développement durable dans les métiers de la métallurgie NODAL CONSULTANTS 2 Présentation des résultats de l’étude Nodal « Innovation Métallurgie » 1 – Un contexte de difficile mutation 2 – Secteurs stratégiques et technologies prioritaires 3 – Des recommandations et des propositions d’actions

3 1- Un contexte de difficile mutation 3 Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie Les voies de l’innovation compétitive pour un développement durable dans les métiers de la métallurgie NODAL CONSULTANTS

4 Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie Les voies de l’innovation compétitive pour un développement durable dans les métiers de la métallurgie NODAL CONSULTANTS 4 La métallurgie et le travail des métaux rassemblent 5 secteurs aux morphologies hétérogènes  Le champ couvert par l’étude Nodal est très vaste et concerne : des matériaux très divers des matériaux très divers des procédés et des technologies d’élaboration et de mise en œuvre nombreux des procédés et des technologies d’élaboration et de mise en œuvre nombreux des domaines d’application multiples des domaines d’application multiples  5 secteurs aux morphologies hétérogènes composent le champ de la métallurgie : La sidérurgie et la 1ère transformation de l’acier La sidérurgie et la 1ère transformation de l’acier La production et la transformation de métaux non ferreux La production et la transformation de métaux non ferreux La fonderie La fonderie Les services industriels du travail des métaux Les services industriels du travail des métaux Les produits métalliques Les produits métalliques

5 Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie Les voies de l’innovation compétitive pour un développement durable dans les métiers de la métallurgie NODAL CONSULTANTS 5 Avec 400.000 emplois directs et 1.800.000 emplois indirects la métallurgie est un secteur stratégique pour l’industrie et l’économie française  L’importance stratégique de la métallurgie est considérable : 45.000 entreprises, en majorité des PME 45.000 entreprises, en majorité des PME 400.000 emplois directs 400.000 emplois directs 1.800.000 emplois indirects 1.800.000 emplois indirects 220.000 ingénieurs et cadres 220.000 ingénieurs et cadres  La métallurgie concerne une large gamme de métiers et d’acteurs économiques : Industriels : grands groupes et PME innovantes Industriels : grands groupes et PME innovantes Utilisateurs finals des différents marchés d’application Utilisateurs finals des différents marchés d’application Centres de recherche publique et industrielle, centres de soutien à l’innovation Centres de recherche publique et industrielle, centres de soutien à l’innovation Centres techniques et de compétences Centres techniques et de compétences Sociétés de services associés (ingénierie, bureaux d’études, essais) Sociétés de services associés (ingénierie, bureaux d’études, essais) Organismes institutionnels et réglementaires Organismes institutionnels et réglementaires

6 Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie Les voies de l’innovation compétitive pour un développement durable dans les métiers de la métallurgie NODAL CONSULTANTS 6 Le contexte national et international de la métallurgie est en profonde évolution  Plusieurs tendances, sources d’opportunités et de menaces : Concentration Concentration Mondialisation des métiers Mondialisation des métiers Renforcement du contexte concurrentiel Renforcement du contexte concurrentiel Développement des matériaux de substitution Développement des matériaux de substitution Bouleversement des flux d’approvisionnement Bouleversement des flux d’approvisionnement Contraintes environnementales Contraintes environnementales  De graves conséquences en France : 110.000 emplois perdus depuis 1989 dont la moitié depuis 2001 110.000 emplois perdus depuis 1989 dont la moitié depuis 2001 Des secteurs entiers d’activité ont disparu Des secteurs entiers d’activité ont disparu Un désintérêt des jeunes pour les métiers de la métallurgie Un désintérêt des jeunes pour les métiers de la métallurgie Un non renouvellement des compétences françaises Un non renouvellement des compétences françaises La faible visibilité internationale de la France en recherche métallurgique La faible visibilité internationale de la France en recherche métallurgique

7 Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie Les voies de l’innovation compétitive pour un développement durable dans les métiers de la métallurgie NODAL CONSULTANTS 7 La métallurgie française est en difficulté malgré un chiffre d’affaires soutenu par la hausse des cours des matières premières Source : Nodal Consultants d’après Sessi 2004 Effectifs du secteur CA du secteur Plus de 110.000 emplois perdus depuis 1989 dont 52.000 depuis 2001 Le chiffre d’affaires est soutenu par la hausse du cours des matières premières

8 Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie Les voies de l’innovation compétitive pour un développement durable dans les métiers de la métallurgie NODAL CONSULTANTS 8 La France possède de très fortes compétences et ressources scientifiques, techniques et industrielles en métallurgie   L’Atlas et l’annuaire de la métallurgie répertorient les très nombreuses compétences et ressources françaises en métallurgie : L’atlas permet de détecter des pôles de compétitivité, en France, en Europe et dans le monde :L’atlas permet de détecter des pôles de compétitivité, en France, en Europe et dans le monde : –les pôles industriels et de recherche pour chacun des grands secteurs de la métallurgie, en France, dans l’Union Européenne et dans le monde –les principaux SPL (systèmes productifs locaux) français de la métallurgie –la localisation des principaux centres de compétences en R&D L’annuaire présente une liste de plusieurs centaines d’acteurs innovants ou relais potentiels de l’innovation :L’annuaire présente une liste de plusieurs centaines d’acteurs innovants ou relais potentiels de l’innovation : –industriels de la métallurgie présents en France –laboratoires français publics et privés en métallurgie –organismes professionnels et centres techniques –leaders mondiaux de l’industrie et de la recherche Une concrétisation de l’innovation française en métallurgie est le dépôt de plus de 18.000 brevets en métallurgie depuis 1980

9 Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie Les voies de l’innovation compétitive pour un développement durable dans les métiers de la métallurgie NODAL CONSULTANTS 9 L’annuaire et l’atlas de la métallurgie doivent permettre aux acteurs français d’accroître leur visibilité internationale   Les compétences françaises en métallurgie internationalement reconnues souffrent d’un manque de visibilité notamment en raison de leur dispersion et d’une absence de taille critique  Par exemple, une base de donnée américaine n’identifie aucune grande université française pour ses compétences en métallurgie, alors que d’autres universités européennes sont clairement identifiées

10 2- Secteurs stratégiques et technologies prioritaires 10 Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie Les voies de l’innovation compétitive pour un développement durable dans les métiers de la métallurgie NODAL CONSULTANTS

11 Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie Les voies de l’innovation compétitive pour un développement durable dans les métiers de la métallurgie NODAL CONSULTANTS 11 L’étude a identifié les priorités des 7 marchés applicatifs selon 7 besoins fonctionnels et 17 thèmes et technologies parmi 70 Aéronautique Automobile Nucléaire Industrie mécanique Construction navale Énergie Emballage 7 marchés applicatifs 7 besoins fonctionnels Assembler Maîtriser la durabilité, les propriétés mécaniques, la corrosion Résister aux frottements et à l’usure Alléger ou réduire l’épaisseur Tenir aux hautes températures Ecoconception, impact sociétal, développement durable, maîtrise du cycle de vie Réduire les coûts de production > 70 technologies 8 thèmes ou technologies stratégiques 9 thèmes ou technologies prometteurs Fonction de contrainte Fonction économique Fonctions techniques

12 Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie Les voies de l’innovation compétitive pour un développement durable dans les métiers de la métallurgie NODAL CONSULTANTS 12 Les innovations en métallurgie doivent satisfaire certains besoins fonctionnels des 7 marchés applicatifs prioritaires

13 Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie Les voies de l’innovation compétitive pour un développement durable dans les métiers de la métallurgie NODAL CONSULTANTS 13 Attraits des technologies Atouts de la France pour mettre en œuvre la technologie ++++ + 3 Comportement multiéchelle 5 Procédé propre de traitement de surface en ligne Soudage laser 4 BdD expérimentales Technologies stratégiques Technologies prometteuses Eco procédés Collage 7 Soudage FSW 8 Soudage hybride 1 Procédés d’élaboration et de mise en forme UGV Composites et CMM Mousses métalliques Prototypage rapide 6 Métallurgie des poudres Procédé de dépôt pour pièces mécaniques Nodal a sélectionné 8 thèmes stratégiques et 9 thèmes prometteurs parmi les 70 technologies pour répondre aux couples besoins / marchés Multi matériau Matériau Surface Procédé 2 Conception de nouveaux alliages et matériaux métalliques

14 Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie Les voies de l’innovation compétitive pour un développement durable dans les métiers de la métallurgie NODAL CONSULTANTS 14 8 technologies stratégiques pour répondre aux principaux besoins exprimés par les industriels Assembler Maîtriser la durabilité, les propriétés mécaniques, la corrosion Résister aux frottements et à l’usure Alléger ou réduire l’épaisseur Tenir aux hautes températures Réduire les coûts de production Aéronautique    Automobile  Nucléaire  Industrie mécanique  Construction navale  Énergie Emballage  Procédés d’élaboration Procédé de traitement de surface propre en ligne, et à froid  Conception nouveaux alliages et matériaux métalliques  Métallurgie des poudres Modélisation multi échelle  Soudage FSW  Bases de données expérimentales  Soudage hybride Modélisation multi échelle  Soudage FSW  Bases de données expérimentales  Soudage hybride Ecoconception, impact sociétal, développement durable, maîtrise du cycle de vie

15 Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie Les voies de l’innovation compétitive pour un développement durable dans les métiers de la métallurgie NODAL CONSULTANTS 15 Nodal a identifié 8 thèmes ou technologies stratégiques, en matériaux, procédés et surfaces, qui répondent aux besoins exprimés par les industriels  Nodal a identifié des technologies ou thèmes liés aux matériaux : La conception de nouveaux alliages et matériaux métalliques La conception de nouveaux alliages et matériaux métalliques Le comportement multiéchelle Le comportement multiéchelle Les bases de données expérimentales Les bases de données expérimentales  Des technologies ou thèmes stratégiques sont apparus dans le domaine des procédés, en particulier : les procédés d’élaboration et de mise en forme « cœur de métier » les procédés d’élaboration et de mise en forme « cœur de métier » des procédés d’assemblage comme le soudage hybride et le soudage FSW des procédés d’assemblage comme le soudage hybride et le soudage FSW les procédés de métallurgie des poudres les procédés de métallurgie des poudres  D’autres technologies ou thèmes stratégiques dans le domaine des surfaces ont été identifiées, en particulier : les procédés propres de traitement de surface en ligne les procédés propres de traitement de surface en ligne

16 Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie Les voies de l’innovation compétitive pour un développement durable dans les métiers de la métallurgie NODAL CONSULTANTS 16 Nodal a identifié 9 autres technologies en assemblage, production, transformation et environnement, prometteuses à plus long terme  3 thèmes ou technologies d’assemblage de champ d’application limité en raison de fortes contraintes techniques : soudage laser soudage laser collage sans COV collage sans COV multimatériau multimatériau  2 technologies émergentes de production de nouveaux matériaux dont l’industrialisation est encore marginale : les composites et en particulier les composites à matrice métallique (CMM ) les composites et en particulier les composites à matrice métallique (CMM ) les mousses métalliques les mousses métalliques  2 autres technologies de transformation maîtrisées, en croissance et à applications limitées l’usinage à grande ou très grande vitesse (UGV ou UTGV) l’usinage à grande ou très grande vitesse (UGV ou UTGV) le prototypage rapide le prototypage rapide  Une famille de technologies liées au respect de l’environnement et/ou du recyclage : Les écoprocédés, de l’amont vers l’aval (analyse de cycle de vie, écoconception, gestion des ressources, gestion des déchets, recyclage, réduction de l’émission de COV, tri sélectif multimatériau et valorisation) Les écoprocédés, de l’amont vers l’aval (analyse de cycle de vie, écoconception, gestion des ressources, gestion des déchets, recyclage, réduction de l’émission de COV, tri sélectif multimatériau et valorisation) de procédés de dépôt pour pièces mécaniques, en substitution aux métaux lourds de procédés de dépôt pour pièces mécaniques, en substitution aux métaux lourds

17 3- Recommandations et propositions d’actions 17 Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie Les voies de l’innovation compétitive pour un développement durable dans les métiers de la métallurgie NODAL CONSULTANTS

18 Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie Les voies de l’innovation compétitive pour un développement durable dans les métiers de la métallurgie NODAL CONSULTANTS 18 Les objectifs stratégiques fondent 8 actions spécifiques à la filière métallurgie s’appuyant sur les thèmes et technologies stratégiques et prometteurs 1- Améliorer la compétitivité de la filière métallurgie 3- Stimuler la démarche d’innovation dans la filière métallurgie 4- Favoriser les partenariats industriels clients/fournisseurs 6- Attirer, conserver et renouveler les compétences dans la filière métallurgie Utiliser judicieusement les dispositifs de soutien et de financement Guide d’innovation en métallurgie/matériaux 7- Améliorer l’image du secteur de la métallurgie Site web métallurgie, annuaire des compétences 5- Améliorer la visibilité des compétences Plan de formation métallurgie/matériaux Promotion européenne de la métallurgie (PCRD) 2- Conquérir de nouveaux marchés de croissance Assistance au développement à l’international Statut des seniors expert Actions de communication sur l’image de la métallurgie ACTIONS OBJECTIFS

19 Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie Les voies de l’innovation compétitive pour un développement durable dans les métiers de la métallurgie NODAL CONSULTANTS 19 Utiliser judicieusement les dispositifs de soutien et de financement régionaux, nationaux et européens existants Objectif : améliorer la compétitivité de la filière métallurgieaméliorer la compétitivité de la filière métallurgie favoriser les projets innovants en métallurgie et matériaux par une approche marchéfavoriser les projets innovants en métallurgie et matériaux par une approche marché stimuler l’innovation par des actions coopérativesstimuler l’innovation par des actions coopératives Action : Promotion des outils et organismes régionaux, nationaux et européens existants :Promotion des outils et organismes régionaux, nationaux et européens existants : –RNMP –Pôles d’excellence et de compétitivité, SPL –AII et Instituts Carnot –Plateformes technologiques –Anvar, CTI (Cetim, CTIF, CTICM, Cetiat, IS) Pérenniser l’action d’agences locales (ARAMM, CriTT, CNRT) (soutien DGE)Pérenniser l’action d’agences locales (ARAMM, CriTT, CNRT) (soutien DGE)  communication, séminaires et rencontres (animation DGE) Pistes de réflexion : Comment coordonner efficacement l’ensemble des dispositifs régionaux, nationaux et européens et favoriser les mises en réseau ?

20 Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie Les voies de l’innovation compétitive pour un développement durable dans les métiers de la métallurgie NODAL CONSULTANTS 20 Un site web recensant les acteurs de l’innovation en métallurgie améliorera la visibilité des compétences et l’image du secteur, et facilitera les partenariats Objectif : Recenser les acteurs et les compétences originales dans une optique de partenariatRecenser les acteurs et les compétences originales dans une optique de partenariat Permettre aux acteurs de la filière métallurgie de mieux se connaître, de se rencontrer plus facilement et de nouer davantage de partenariats, en exploitant l’annuaire de l’innovation réalisé par NodalPermettre aux acteurs de la filière métallurgie de mieux se connaître, de se rencontrer plus facilement et de nouer davantage de partenariats, en exploitant l’annuaire de l’innovation réalisé par Nodal Action : Adapter l’annuaire de l’innovation (acteurs, marchés, produits et technologies) dans la métallurgieAdapter l’annuaire de l’innovation (acteurs, marchés, produits et technologies) dans la métallurgie  Créer un site web interactif et modifiable directement par les acteurs recensés, et éventuellement lié ou intégré au site de la SF2M

21 Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie Les voies de l’innovation compétitive pour un développement durable dans les métiers de la métallurgie NODAL CONSULTANTS 21 La diffusion d’un guide pratique d’innovation stimulera la démarche d’innovation dans la filière métallurgie en particulier pour les PME Objectifs : stimuler la démarche pratique d’innovation au sein de la filière métallurgie en diffusant et développant également la notoriété et l’efficacité des soutiens publicsstimuler la démarche pratique d’innovation au sein de la filière métallurgie en diffusant et développant également la notoriété et l’efficacité des soutiens publics Actions : Rédiger un outil d’auto-diagnostic d’innovation :Rédiger un outil d’auto-diagnostic d’innovation : –pour les dirigeants de PME –pour les responsables de laboratoires de la métallurgie –Avec le soutien d’Oseo-Anvar Diffuser le guide d’innovation pour la métallurgie auprès des patrons de PME (CCI, Drire, DGE, CriTT) en collaboration avec Oseo-Anvar et l’ARAMM (envisager une publication par la DGE)Diffuser le guide d’innovation pour la métallurgie auprès des patrons de PME (CCI, Drire, DGE, CriTT) en collaboration avec Oseo-Anvar et l’ARAMM (envisager une publication par la DGE)

22 Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie Les voies de l’innovation compétitive pour un développement durable dans les métiers de la métallurgie NODAL CONSULTANTS 22 Un plan de formation doit être mis en œuvre pour conserver et développer les compétences françaises en métallurgie et leur donner une visibilité internationale Objectifs : conserver et développer les compétences françaises dans la filière métallurgie, développer leur visibilité internationale (export, marché, partenariats) Actions : définir un plan pour la formation en métallurgie : Identifier les besoins des industriels en formation Créer un « groupement des écoles matériaux / métallurgie » (masse critique et visibilité internationale) Proposer à la CE des partenariats et des mises en réseau avec les universités européennes et internationales (utilisation des outils du 7 e PCRD) Pistes de réflexion : soutien de modules métallurgie par les entreprises formation continue technique et en innovation, PI, intelligence économique, veille technologique, analyse fonctionnelle et écoconception  Ministère de l’Education Nationale et Recherche, animation de Oseo-Anvar et DGE

23 Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie Les voies de l’innovation compétitive pour un développement durable dans les métiers de la métallurgie NODAL CONSULTANTS 23 Une action de promotion doit être engagée auprès des institutions nationales européennes pour que la métallurgie soit davantage associée aux PCRD Objectifs : Intégrer une partie matériau et métallurgie dans les PCRD, dans les thématiques hors NMP Actions : Créer très rapidement un groupe technique national en métallurgie (cf. plateforme chimie) composé de représentants : – –de la plateforme acier – –des acteurs et utilisateurs français de l’acier – –institutionnels L’action est urgente pour s’articuler avec le calendrier du 7 e PCRD (fin 2005 au plus tard) Pistes de réflexion : Utiliser le groupe technique national pour s’assurer de la prise en compte par la plateforme, des thèmes et technologies prioritaires identifiés par l’étude DGE

24 Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie Les voies de l’innovation compétitive pour un développement durable dans les métiers de la métallurgie NODAL CONSULTANTS 24 Des actions de communication sur la métallurgie permettraient de revaloriser l’image de la filière et d’attirer davantage de jeunes diplômés Objectifs : Revaloriser l’image de la métallurgie dans le public et chez les professionnels Conserver et développer les compétences (experts, élèves et étudiants) Pistes de réflexion : Revaloriser à l’échelle européenne l’image de la métallurgie Comment ? – –le développement durable, l’innovation technologique, le recyclage, l’environnement et l’écoconception, thèmes de stratégie publicitaire – –communiquer sur les applications finales dont l’image est très valorisante, par exemple l’aéronautique avec l’A380, le spatial, l’automobile, les grands ouvrages (Viaduc de Millau) plutôt que sur le matériau lui même Qui ? – –Grands métallurgistes européens (plateforme acier?) – –Grands donneurs d’ordre européens – –Écoles proposant une formation en métallurgie

25 Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie Les voies de l’innovation compétitive pour un développement durable dans les métiers de la métallurgie NODAL CONSULTANTS 25 La croissance des pays émergents est davantage une opportunité de développement à l’international à saisir pour les entreprises qu’une menace Objectifs : Améliorer la compétitivité des industries par l’innovation technologiqueAméliorer la compétitivité des industries par l’innovation technologique Maîtriser les redéploiements industriels, profiter de la forte croissance dans les pays émergents, et renforcer l’attractivité de la FranceMaîtriser les redéploiements industriels, profiter de la forte croissance dans les pays émergents, et renforcer l’attractivité de la France Actions : Réaliser un guide de développement à l’international des PME françaises (ciblant Chine, Brésil, Inde, PECO, Russie)Réaliser un guide de développement à l’international des PME françaises (ciblant Chine, Brésil, Inde, PECO, Russie) –Pour PME de la fonderie, travail des métaux et produits métalliques –Constitue une exigence des grands donneurs d’ordre Qui ? UBIFrance, COFACE, AFII, CCI et DGEQui ? UBIFrance, COFACE, AFII, CCI et DGE Comment? Lancer une étude financée par la DGE dont l’objectif est de quantifier les évolutions et de donner une indication sur les tendances (échéance de 10 ans) de la croissance dans les pays émergents, en collectant notamment des données quantitatives (COFACE, UBI France)Comment? Lancer une étude financée par la DGE dont l’objectif est de quantifier les évolutions et de donner une indication sur les tendances (échéance de 10 ans) de la croissance dans les pays émergents, en collectant notamment des données quantitatives (COFACE, UBI France)

26 Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie Les voies de l’innovation compétitive pour un développement durable dans les métiers de la métallurgie NODAL CONSULTANTS 26 Les chercheurs, ingénieurs et experts techniques en fin de carrière doivent être mis à contribution pour assurer la transmission des compétences en métallurgie Objectif : Assurer la pérennité des compétences techniques pour améliorer la compétitivité industrielleAssurer la pérennité des compétences techniques pour améliorer la compétitivité industrielle Actions : recensement des experts séniors actifs en métallurgierecensement des experts séniors actifs en métallurgie Encourager le statut des « seniors experts » (initiative Cercle des Métaux)Encourager le statut des « seniors experts » (initiative Cercle des Métaux)  Généraliser l’initiative du Cercle des Métaux à d’autres régions Pistes de réflexion : Le transfert des connaissances et des compétences par la mobilité dans les deux sens des chercheurs entre l’entreprise et la recherche publiqueLe transfert des connaissances et des compétences par la mobilité dans les deux sens des chercheurs entre l’entreprise et la recherche publique Revaloriser la carrière d’expert technique en entreprise et école (pertes de connaissances techniques)Revaloriser la carrière d’expert technique en entreprise et école (pertes de connaissances techniques) Rendre plus flexible le dispositif permettant le travail des retraitésRendre plus flexible le dispositif permettant le travail des retraités

27 Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie Les voies de l’innovation compétitive pour un développement durable dans les métiers de la métallurgie NODAL CONSULTANTS 27 Les résultats de l’étude DGE réalisée par Nodal pourraient faire l’objet d’une communication et d’une diffusion auprès des acteurs de la filière  Communication des résultats aux 150 participants consultés pour l’étude  Réalisation et diffusion d’un « 4-pages » du Sessi  Publication papier et diffusion du rapport de synthèse par la DGE  Mise en ligne sur le site web du Ministère (avec les annexes, l’atlas et l’annuaire)  Organisation de séminaires professionnels de réflexion et d’information