Banque Ouest Africaine de Développement

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1 Banque Ouest Africaine de Développement
Centre pour le Développement de l'Entreprise ATELIER REGIONAL SUR LA TRANSFORMATION DU COTON FIBRE Panel 1: Etat des lieux. Tendances Majeures et Perspectives d’Avenir de Transformation du coton Fibre dans l’UEMOA Lomé, 25 et 26 novembre 2002 Performances Management Consulting SERES (Société Européenne de Réalisations, d’Études et de Services) AMTECS International

2 Produits de base et filière coton transformation coton
LA REFLEXION SUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE COTON-TEXTILE dans l’UEMOA : Un processus en cours Lomé Mars 2002 Lomé Novembre 2002 Plan d’urgence sur les subventions et distorsions à la concurrence, dans le cadre de l’OMC Séminaire Produits de base et filière coton Séminaire transformation coton The San Francisco seminar in October 1996 was the departure point of the strategic reflection process that will be undertaken in The first step of this process, the Board meeting in January, was intended to agree upon which feasibility studies should be pursued. During the May meeting, at which time the outline of the Business Plan will have been completed, the results of the feasibility plans will be presented to the Board, which will then reflect upon action plans. In October, the draft of the business plan will be available and discussions at the strategic meeting that month will be based on the plan. It is crucial that Board members be aware of environmental evolutions so as to respond accordingly. As a result, in January 1998, the strategic reflection process will once again be relaunched. Actions structurantes pour le développement de l’appareil productif

3 Où en est l’industrie textile de l’UEMOA et pourquoi?
I - PANORAMA, ATOUTS ET CONTRAINTES DE LA FILIERE COTON TEXTILE DANS L’UEMOA Quelles sont les véritables perspectives de l’Industrie textile de l’UEMOA aujourd’hui? II - EVOLUTIONS MAJEURES DE L’ENVIRONNEMENT ET POTENTIEL DE LA ZONE UEMOA A L’HORIZON

4 I - PANORAMA, ATOUTS ET CONTRAINTES DE LA FILIERE COTON TEXTILE DANS L’UEMOA
II - EVOLUTIONS MAJEURES DE L’ENVIRONNEMENT ET POTENTIEL DE LA ZONE UEMOA A L’HORIZON

5 La filière coton-textile inclut une dizaine d’activités, qui représentent différentes étapes de la chaîne de valeur ajoutée Produits Finaux Tee/Sweat shirt TEINTU-RE Pantalon TISSAGE Chemise Sous vêtement EGRE-NAGE FILATURE TEIN-TURE FIL IMPRESSION CON-FEC-TION DISTRIBUTEURS Boubou Pagne BONNE-TERIE Bleus de travail FINIS-SAGE Tenue administration Uniforme armée, police Drap de lit/housse …

6 Cette filière représente un secteur vital des économies de l’UEMOA
38% du PIB du Bénin, 35% du Burkina, 14% du Mali Un des premiers secteurs à l’export de l’UEMOA (75% des recettes d’exportation du Bénin, 60% du Burkina et 50% du Mali ) Environ 10 millions de personnes, dont 6 millions pour la culture du coton. Forte activité artisanale (tissage, confection artisanale)

7 Source: Perspectives Cotonnières, World Bank
Cette forte dépendance d’une matière première rend cependant les économies de l’UEMOA très fragiles Le marché international du coton représente un marché volatile et depuis quelques années orienté à la baisse Source: Perspectives Cotonnières, World Bank

8 Par ailleurs, le tissu industriel de l’UEMOA s’est désagrégé d’année en année pour atteindre aujourd’hui un niveau extrêmement faible Ainsi, sur 41 unités industrielles mises en place depuis 1980, seules 20 sont encore en activité Pays Entreprises Bénin SOBETEX (1968) - IBETEX(1971)/COTEB - SITEX (1997) AFRITEX (1995) - LION D’OR (1996) Burkina-Faso FILSAH (1999) FASO-FANI (1970) Côte d’Ivoire ERG-FTG (1943) - UTEXI (1971) - CHALLENGER (1973) COTIVO (1973)/COTIVO-FTG - UNIWAX (1976) TEXICODI (1995) ICODI (1965) - SOTEXI (1967) - SOCITAS (1968) MICE MIVET (1972) - SOLINCI (1973) COTIVET (1982) En Activité A l’arrêt

9 Par ailleurs, le tissu industriel de l’UEMOA s’est désagrégé d’année en année pour atteindre aujourd’hui un niveau extrêmement faible (suite) Ainsi, sur 41 unités industrielles mises en place depuis 1980, seules 20 sont encore en activité Pays Entreprises Mali COMATEX (1967) ITEMA(1970) Niger SONITEXTIL (1968)/ENITEX (1997) Sénégal SRG-ICOTAF (1951) - CCV (1952) SOSEFIL (1961) - SOTEXKA (1988) NSTS (1992) - FTT(1996) - COSETEX (2001) SOTIBA (1952) - TMS (1962) - MABOSE (1966) SCT (1968) - STS (1968) - ISLIMA(1973) - CHAHINE TEXTILES (1995) Togo TOGOTEX (1980) ITT (1964) COTONFIL-LOMETEX (1995) - NOVATEX En Activité A l’arrêt

10 Le tissu industriel en 1990 Activité simple Activité intégrée
NIGER MALI SENEGAL BURKINA FASO Activité simple Activité intégrée Filature / Filterie BENIN TOGO Tissage COTE D’IVOIRE Ennoblissement Confection

11 Le tissu industriel en 2002 les 20 unités en fonctionnement se répartissent sur 7 pays de l’UEMOA et fonctionnent aujourd’hui généralement au ralenti NIGER MALI SENEGAL BURKINA FASO Activité simple Activité intégrée Filature / Filterie BENIN TOGO Tissage COTE D’IVOIRE Ennoblissement Confection

12 Répartition estimative du marché textile de l'UEMOA, 2001
Ces unités possèdent également une part encore très faible du marché régional Le marché régional textile-confection représente un marché d’environ 700 milliards F CFA, largement dominé par les importations (frauduleuses, légales friperie) Répartition estimative du marché textile de l'UEMOA, 2001 Marché du Textile dans l'UEMOA, 2001 BURKINA MALI Fraude 49% Importations 17% Friperie Production Locale 350 117 116 10% 10% 70 72 NIGER 8% 56 270 136 7 SENEGAL CÔTE D'IV. 69 19% 37% 38 GUINÉE-B. 1% TOGO BENIN 5% 10% Source: Estimation AMTECS-PMC-SERES à partir du PIB par habitant et de la dépense textile par habitant/ Etude CDE

13 La cartographie du marché régional
HORS UEMOA HORS UEMOA COTON GRAINE COTON FIBRE AUTRES PAYS UEMOA FILATURES AUTRES PAYS COTON FIBRE FIBRES SYNTHETIQUES FILATURES/RETORDAGE TISSAGES AUTRES PAYS Ecrus coton TISSAGES INDUSTRIELS FILS-TISSAGES ARTISANS TRICOTAGE TEINTURE FIL MARCHES TISSUS ET CONFECTION-NEURS AUTRES PAYS Europe Afrique TEINTURE & IMPRESSION ARTISANALE CONFECTION INDUSTRIELLE TISSUS MELANGES MARCHES EXPORT DE PRODUITS CONFECTIONNES(Europe) CONFECTION ARTISANALE WAX; FANCY; MAILLE MARCHE TEXTILE UEMOA FRIPERIE WAX HOLLANDE NIGERIA FANCY AFRIQUE IMPRIMES ASIE BASIN EUROPE EST

14 Décomposition des Coûts d’un fil en FCFA/kg (Fil Open End Nm 44/1)
Cette situation reflète la faible maîtrise par les unités industrielles de l’UEMOA des facteurs clés de succès dans la filière Quels sont les facteurs clés de succès? Décomposition des Coûts d’un fil en FCFA/kg (Fil Open End Nm 44/1) 1267 56% Coton fibre 713 13% Amortissement 170 12% Electricité 153 7% Main d’oeuvre 95 4% Frais Généraux 52 3% P.R. & fournitures 42 3% Emballage 39 2% Eau 4 Analyses AMTECS, PMC, SERES 2002

15 Réactivité et flexibilité
Cette situation reflète la faible maîtrise par les unités industrielles de l’UEMOA des facteurs clés de succès dans la filière (suite) Les facteurs clés de succès dans la sous-traitance internationale Logique de donneurs d’ordre Coût Réactivité et flexibilité Expertise et savoir-faire Services Travail en marginal

16 Comparatif des coûts de production en filature à
En terme de coût, la filature sous régionale apparaît relativement compétitive Comparatif des coûts de production en filature à anneaux Nm 50/1, en FCFA/kg 2639 2477 2054 2028 1715* Europe USA Thailande Inde UEMOA Source: ITMF. Analyses AMTECS PMC SERES * Hors frais financiers, impôts et taxes

17 Coût du produit (F CFA au mètre)
Par contre, l’ennoblissement apparaît peu compétitif Évaluation de la compétitivité de l'UEMOA sur l'ennoblissement Coût du produit (F CFA au mètre) Impression Fancy, 27x20, 44x44 127cm 662 741 156 100 140 Produit Importé (Rendu Abidjan avec fraude) Produit Local Frais Financiers Transport Coût de production Prix Import 10 20 8 Impôts TVA Marge distributeur 1075 772 +39% Source: Douanes Côte d’Ivoire. Analyses AMTECS PMC SERES

18 Evaluation de la Compétitivité de l'UEMOA sur le
.. de même que le tissage Évaluation de la compétitivité de l'UEMOA sur le tissage Evaluation de la Compétitivité de l'UEMOA sur le Tissu Ecru, en FCFA/m, 2002 300 à 340 404 Prix moyen à l'Importation Coût de production UEMOA +19% Source: Analyses AMTECS PMC SERES

19 Cette difficile compétitivité s’explique par la convergence de plusieurs handicaps, notamment le coût de l’énergie… Le prix moyen de l’électricité (d’environ 75FCFA/kWh en 2000) est 5 à 7 fois plus cher qu’au Ghana et au Nigéria et 2 à 3 fois plus cher qu’aux Philippines, qu’en Malaisie ou qu’à Taiwan 110 74 73 60 57 44 BURKINA MALI SENEGAL TOGO NIGER BENIN COTE D'IV. Comparaison Pays UEMOA Coût de l'Electricité Moyenne Tension, FCFA/kWh * Source: BCEAO, analyses AMTECS PMC SERES, Année 2000 * Année 2002

20 La situation énergétique de l’UEMOA présente des handicaps structurels, qui ne permettent pas d’envisager à court terme une amélioration significative du coût Systèmes d’interconnexion existants Ghana-Togo-Bénin Côte d’Ivoire-Ghana Nigéria-Niger Côte d’Ivoire-Burkina OMVS Projets Formulés à court terme* Côte d’Ivoire-Mali Ghana-Burkina Faso Nigéria-Bénin/Togo-Ghana Projets d’interconnexion à long terme Côte d’Ivoire-Guinée , Guinée-Mali, OMVG * Politique Energétique Commune

21 HOK pour un numéro métrique moyen
Les unités industrielles de l’UEMOA souffrent également d’une productivité insuffisante On trouve pour certaines unités un rapport de productivité allant de 1 à 3 par rapport aux normes internationales, dues à un manque d’automatisation du matériel de production, du matériel obsolète et une plus faible efficience de la main d’œuvre. Évaluation de la Productivité en Filature HOK pour un numéro métrique moyen Évaluation de la Productivité en Tissage Rendements en % HOK : Nombre d’heures d’ouvrier pour 100 kg de fil par rapport aux numéros métriques moyens produits Source: Estimations AMTECS PMC SERES

22 Parallèlement au coût de la main d’œuvre, on note également plusieurs handicaps au niveau de la main d’œuvre : Un taux d’encadrement faible (notamment au niveau maîtrise), Un manque de formation du personnel ouvrier, Un manque de motivation et une part très élevée de personnel non qualifié.

23 Ces faiblesses au niveau des unités industrielles de l’UEMOA sont souvent renforcées par d’autres faiblesses internes Quelques faiblesses fréquentes au niveau des entreprises: Qualité insuffisante et variable Non respect des délais de fabrication et de livraison Faible réactivité Offre peu évolutive et capacité d’innovation faible Appareil de production obsolète (non renouvellement des investissements) Circuits de distribution peu développés et pas suffisamment intégrés

24 Production des dix premiers producteurs de coton dans
Le seul véritable atout actuel de la zone UEMOA est le coton La zone Afrique de l’Ouest et du Centre est le sixième producteur mondial de coton-fibre… Production des dix premiers producteurs de coton dans le monde en (en milliers de tonnes) 3700 3500 2750 1800 1160 928 850 700 580 390 E.U CHINE INDE PAKISTAN OUZBE KISTAN AFRIQUE OUEST & CENTRE TURQUIE AUSTRA LIE BRESIL GRECE Source: Perspectives Cotonnières, World Bank.

25 Principaux exportateurs mondiaux de coton 1999-00
Le seul véritable atout actuel de la zone UEMOA est le coton …..et le troisième exportateur mondial Principaux exportateurs mondiaux de coton (en milliers de tonnes) 1400 950 866 640 300 230 222 E.U OUZBE KISTAN AFRIQUE OUEST & CENTRE AUSTRA LIE CHINE TURKME NISTAN GRECE Source: Perspectives Cotonnières, World Bank.

26 Coût de Production à l'ha en US$
L’atout majeur de la zone UEMOA pour la compétitivité dans la filière est le coton (suite) L’UEMOA possède également un des cotons les plus compétitifs au monde Coût de Production à l'ha en US$ 1100 541 493 357 340 270 263 222 Etats Unis Argentine Nigéria Cameroun Afrique du Sud Tanzanie Zimbabwé Mali Source: CIRAD

27 Point Mort du Coton-fibre (en petite exploitation)
L’atout majeur de la zone UEMOA pour la compétitivité dans la filière est le coton (suite) L’UEMOA possède également un des cotons les plus compétitifs au monde Point Mort du Coton-fibre (en petite exploitation) en USCent/lb 43 38,5 38 36,5 36 31,5 Cameroun Afrique du Sud Paraguay Pakistan Tanzanie Nigéria Mali Zimbabwé Source: CIRAD

28 L’UEMOA reste aujourd’hui une des rares zones fortement productrice à ne pas transformer son coton sur place 5% Source: Perspectives Cotonnières, World Bank. Analyses AMTECS PMC SERES

29 L’absence d’une véritable politique encourageant la valorisation du coton localement apparaît comme une des principales raisons du non décollage de l’industrie textile dans l’UEMOA Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation : L’absence d’une vision stratégique claire de développement de l’ensemble de la filière Des exportations plus avantageuses pour les égreneurs L’absence de prix préférentiel pour l’industrie locale afin de stimuler la transformation

30 Au delà de ces faiblesses, la compétitivité de la filière dans l’UEMOA est handicapée par la faiblesse de l’ensemble de la grappe Tourisme Construction Services de transport Agriculture Services aux entreprises Commerce Artisanat Finance Textile, cuir, habillement Alimentation, boisson Verre, matériaux de construction Matériel de

31 La grappe coton-textile-confection
Bonneterie Confection industrielle Confection artisanale Autres produits (Fabrique de pansement et coton hydrophile, Traitement de déchets de coton, Transformation graines de coton TETE DE GRAPPE Tissage industriel Ennoblissement Tissage artisanal Teinture artisanale Filature/Filterie Coton Intrants chimiques Emballage conditionnement Fourniture de pièces de rechange, maintenance et réparation ACTIVITES DE SOUTIEN Logistique/ transport Biens d'équipement Prestataires de service Infrastructures physiques (routes, ports, aéroports, énergie) Centres de formation/ Centres techniques Organisations professionnelles INFRASTRUC-TURES ECONOMIQUES DE BASE Ministère de tutelle Établissements financiers et de crédit Bureaux commerciaux et services de promotion

32 Le processus de constitution des grappes Grappe en transformation
Les grappes sont au cœur de la compétitivité d’une économie Le processus de constitution des grappes Pré – grappe des fonctions isolées Grappe en transformation Interactions croissantes Déclin de vieux segments Modification de la grappe autour de nouveaux centres Grappe en expansion Interactions et concentration croissantes Grappe en formation Interactions fortes, Masse critique

33 La grappe coton-textile-confection
Bonneterie Confection industrielle Autres produits (Fabrique de pansement et coton hydrophile, Traitement de déchets de coton, Transformation graines de coton TETE DE GRAPPE Tissage industriel Ennoblissement Tissage/confection artisanale Teinture artisanale Filature/Filterie Coton Intrants chimiques Emballage conditionnement Fourniture de pièces de rechange, maintenance et réparation ACTIVITES DE SOUTIEN Logistique/ transport Biens d'équipement Prestataires de service Infrastructures physiques (routes, ports, aéroports, énergie) Centres de formation/ Centres techniques Organisations professionnelles INFRASTRUC-TURES ECONOMIQUES DE BASE Ministère de tutelle Établissements financiers et de crédit Bureaux commerciaux et services de promotion

34 Création en février 2001 à Bamako
Un nouvel atout important: l’émergence d’une association professionnelle forte et structurée (l’OPICT) Création en février 2001 à Bamako Regroupe une quarantaine d’industriels Plan d’action couvrant 5 principaux domaines: Approvisionnement en coton Formation Approvisionnement en intrants Lutte contre la fraude Systèmes d’information Création en cours d’une cellule d’appui technique, avec l’appui du CDE L’OPICT a vocation à jouer un rôle très actif au sein de la grappe en reliant les divers éléments.

35 Les principes de l’approche Grappe
Toute stratégie de développement doit mettre l'accent sur la mobilisation de tous ceux qui participent à la vie économique, que ce soient Ies entreprises ou Ies institutions publiques et privées. Le développement d"une croissance soutenue et durable dans Ie long terme passe par la création de grappes compétitives et intégrées. La qualité de l'infrastructure économique (ressources humaines, accès au capital et à la technologie, environnement réglementaire, infrastructure physique, etc.) est un élément clé de la compétitivité des grappes

36 INFRASTRUCTURE ECONOMIQUE FAIBLE
Le cercle vicieux Fuite de cerveaux Sortie de capitaux GRAPPES FAIBLES INFRASTRUCTURE ECONOMIQUE FAIBLE Opportunités manquées Faillites, Pertes d’emploi

37 Malgré ces handicaps, on note depuis quelques mois un net regain d’intérêt des investisseurs internationaux pour la zone UEMOA Quelques nouveaux projets identifiés 4 projets de filature (Bénin, Mali) 4 projets de tissage/ennoblissement (Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Sénégal) 2 projets de confection (Sénégal) Ces projets traduisent l’émergence de nouveaux facteurs dans l’environnement mondial du secteur coton-textile qui obligent à repenser le positionnement compétitif et la stratégie de développement de la filière dans la zone UEMOA.

38 I - PANORAMA, ATOUTS ET CONTRAINTES DE LA FILIERE COTON TEXTILE DANS L’UEMOA
II - EVOLUTIONS MAJEURES DE L’ENVIRONNEMENT ET POTENTIEL DE LA ZONE UEMOA A L’HORIZON

39 La LIBERALISATION DES ECHANGES
Deux facteurs majeurs et structurants vont orienter l’évolution de la grappe coton-textile dans l’UEMOA dans les 5 à 10 prochaines années L’élimination progressive de l’Accord Multi-fibres fait progressivement du marché textile mondial un vaste marché ouvert à la concurrence. Cette évolution favorise une redistribution des cartes au niveau mondial, qui profitera aux zones présentant les meilleurs atouts de compétitivité. La LIBERALISATION DES ECHANGES au niveau mondial 1 « L’African Growth Opportunity Act » (AGOA) L’AGOA offre immédiatement pour les pays africains agréés d’énormes débouchés sur le vaste marché américain. 2

40 Le vaste mouvement d’ouverture des marchés entraînera fin 2004 une suppression totale du système des quotas Evolution du volume des échanges non protégés (non sujets à quota) 18 % supplémentaires exemptés 16 % 33 % 51 % 16 % des importations exemptés de tous les quotas ("Accord Multi Fibres" ) 17 % supplémentaires exemptés Janvier 2005 49% supplémentaires exemptés 100 % Source : Analyses Performances Management Consulting, 1996

41 …alors que s’élargissent partout dans le monde les accords de libre échange
Exemple de l’élargissement de la zone de libre échange de l’UE aux pays tiers: Accords UE – ACP Accords UE – Turquie Accords UE – pays Europe Centrale et Orientale Accords UE – pays méditerranéens Autres exemples d’accords de libre échange NAFTA, CBI, AGOA

42 A partir de 2005, cette nouvelle donne entraînera des changements profonds dans l’industrie textile mondiale 3 phénomènes majeurs: L’importance accrue des tarifs préférentiels, dans un monde post-quota La moindre mobilité des investissement textiles au niveau mondial: Priorité à des investissements visant à bâtir des positions concurrentielles durables plutôt que l’accès à court terme à des marchés Réduction prévue du nombre de fournisseurs de produits textiles de plus de 50% La nécessité croissante, pour rester compétitif, de s’intégrer à des chaînes de production et des chaînes logistiques au niveau mondial.

43 Permettant un accès libre (hors quota et hors droits de douane) à plusieurs produits africains sur le marché américain, l’AGOA donne à l’Afrique un nouvel atout majeur Qu’est ce que l’AGOA? 9 catégories de produits peuvent désormais accéder au marché américain en franchise des droits et taxes 8 catégories de produits textiles et vêtements sont éligibles au traitement préférentiel à leur entrée aux Etats-Unis. Une 9ème catégorie de produits textiles et vêtements peut être éligible au traitement préférentiel : vêtements dits traditionnels et vêtements faits main, dont la liste doit être agréée par les autorités compétentes américaines sur requête du pays bénéficiaire.

44 Les Accords de Cotonou offrent des conditions plus souples que l’AGOA sur les règles d’origine et les conditions d’application, sans limite de durée Exonération des droits de douane et exemption de certaines restrictions (barrières non tarifaires) à l’entrée de produits originaires des ACP sur le marché unique européen. Avantage se conformer aux règles d'origine Les matières «originaires » doivent représenter au moins 85 % du prix départ-usine du produit fini. Condition

45 La production africaine actuelle de fil devra être multiplié par 13 d’ici 2008 pour satisfaire la totalité des besoins induits par l’application des règles d’origine L’application des règles d’origine sur la totalité du quota d’exportation induit une demande supplémentaire de 1 milliard de m2 tissé avec du fil en provenance d’Afrique. En 2008 Déficit de 1 milliard de mètres carrés équivalent Production actuelle 77 millions de mètres carrés équivalent

46 Seulement, aucun pays de l’UEMOA n’a pu à ce stade bénéficier de l’AGOA, contrairement aux pays de l’Afrique orientale et australe L’AGOA a entraîné dés la première année une augmentation de 25% des importations U.S. de produits textiles en provenance des cinq premiers pays agréés. Croissance des importations de textile-habillement en franchise de douane en provenance des pays éligibles AGOA Pays agréés non PMA PMA agréés (Lesotho, Madagascar) NB: En 2000, les exportations de produits textiles vers les US n’ont augmenté que de 0, 8% pour le Kenya et de 3% pour l’Ile Maurice.

47 Pour tirer profit de l’AGOA, l’UEMOA doit être capable d’attirer rapidement des investissements dans les domaines où elle est compétitive!

48 11. Confection M.Intl. Circuit Long
Afin d’identifier le potentiel et le positionnement compétitif de la zone UEMOA, une analyse fine a été réalisée sur chacun des segments activités/marchés de la filière coton-textile 12 segments ont été identifiés et analysés Marché Régional Marché International 1. Filés 2. Tissus écrus M.Rgl. 3. Tissus Ecrus M.Intl. 4. Tissus Imprimés M.Rgl. 5. Tissus Imprimés M.Intl. 6. Tissus artisanaux 8. Maille M.R. 9. Maille M.I. 11. Confection M.Intl. Circuit Long 12. Confection M.Intl. Circuit Court 7. Tissus d’ameublement 10. Confection M.R. Filature Tissage Ennoblissement Activités Bonneterie Confection

49 La matrice de portefeuille stratégique de la zone UEMOA dans la filière coton textile
Dilemme Dilemme Stars Confection Circuit court Tissus imprimés Tissus artisanaux Tissus imprimés Tissus d’ameublement Écrus Maille ATTRAIT DU SEGMENT Confection Circuit long Écrus Filés Confection Maille Poids Morts Vache à lait Vache à lait ATOUTS DE L’UEMOA Marché international Marché régional

50 La matrice de portefeuille stratégique de la zone UEMOA dans la filière coton textile
Dilemme Dilemme Stars Confection Circuit court Tissus unis et imprimés Tissus unis et imprimés Tissus artisanaux Tissus d’ameublement Écrus Maille ATTRAIT DU SEGMENT Confection Circuit long Écrus Filés Confection Maille Poids Morts Vache à lait Vache à lait ATOUTS DE L’UEMOA Marché international Marché régional

51 Diagnostic SWOT: Segment Filés
Forces: Disponibilité et compétitivité du coton Faiblesses Prix de cession du coton peu favorable Coût élevé de l’énergie (sauf Côte d’Ivoire) Productivité faible Matériel de production obsolète et vétuste Age moyen de la main d’œuvre élevé Opportunités Ouverture des marchés (AGOA, Accords de Cotonou) avec des clauses de règles d’origine Tendance à la délocalisation des filatures Menaces Généralisation à d’autres régions des accords préférentiels avec l’Europe ou les USA d’où un renforcement de la concurrence

52 Diagnostic SWOT: Segment Filés
Facteurs Clés de succès: Segment 1, Les Filés Facteurs Clés de succès Conditions de mise en oeuvre Mettre en place un droit de sortie sur les exportations de coton-fibre Définir un mécanisme de fixation du droit de sortie adossé au cours mondial du coton Définir au niveau de l’UEMOA des principes généraux de fixation du montant du droit de sortie Un prix de cession du coton attractif Disponibilité et coût de l’énergie Promouvoir l’électrification de ces zones dans le cadre des programmes communautaires de production et d’interconnexion Favoriser une production d’électricité à prix compétitifs pour les filatures Moyens de financement A définir

53 Diagnostic SWOT: Segment Tissus Artisanaux
Forces: Forte tradition de tissage des artisans de la zone Forte capacité de création de motifs et dessins Émergence de PME d’exportation dans le secteur du tissage, confection et ameublement-décoration Visibilité accrue et engouement pour la mode Africaine Créneau Haut de Gamme et à forte valeur ajoutée Faiblesses Capacité d’offre sur les marchés assez réduite Difficultés d’approvisionnement de fils retors Métiers à tisser artisanaux peu compatibles avec les spécifications des marché (laize tissus) Faible taille des entreprise et capacités réduites au plan des moyens financiers et de management Absence totale de structure de promotion marketing des produits artisanaux africains sur les grands marchés Défaut de spécialisation des métiers favorisant la productivité Absence de mécanismes de formation sur les métiers artisanaux (tissage, teinture et impression artisanaux) Opportunités Accords de Cotonou Possibilité d’agrément des produits artisanaux à l’AGOA sur requête du gouvernement US Menaces Imitations « Bas de gamme » des produits asiatiques

54 Diagnostic SWOT: Segment Tissus Artisanaux
Facteurs Clés de succès: Segment Tissus Artisanaux Facteurs Clés de succès Conditions de mise en oeuvre Disponibilité d’un fil adapté (retors et teint) Développement de Filatures et de Filteries au niveau régional Amélioration de la qualité des fils (qualité du coton sous pluie, développement du coton irrigué) Libre concurrence des filatures au niveau du marché régional Une offre diversifiée, de qualité et compétitive Aider au financement d’équipement de l’artisanat en métiers à tisser à tisser à grande largeur plus performant Maîtrise des techniques de colorimétrie et de teinture pour assurer une régularité dans les aspects qualitatifs du produit Décliner les spécifications clients jusqu’en amont de la chaîne de valeur Instituer des formations tissage adaptées pour développer le savoir faire dans la reproduction des dessins et la maîtrise des métiers à tisser de grande largeur Développer l’offre de tissus respectant les spécifications de qualité des marchés exports

55 Diagnostic SWOT: Segment Tissus Artisanaux
Facteurs Clés de succès: Segment Tissus Artisanaux Facteurs Clés de succès Conditions de mise en oeuvre Respect des exigences commerciales à l’export (quantités, délais, etc) Améliorer la productivité grâce à la mise en lace de plate-formes de tissage pour la sous-traitance Maîtriser la chaîne logistique à l’export pour se conformer à des délais exigeants Utiliser les nouvelles technologies pour renforcer la qualité de service et la proximité avec des clients exigeants Développer un bureau d’appui commercial et un marketing relationnel avec les clients

56 Diagnostic SWOT: Segment Tissus Imprimés Marché Régional
Forces: Capacité élevée d’innovation produits (création de dessins et motifs) Maîtrise de la qualité Bonne connaissance des exigences clients (goûts) Segment important spécifique à l’Afrique et à forte valeur ajoutée Faiblesses Vétusté de l’essentiel du parc de métiers à tisser Non compétitivité des tissus produits localement entreprises par rapport aux importations asiatiques Forte dépendance de l’importation de tissus écrus Impuissance par rapport à l’Industrie asiatique (Copies) Manque de maîtrise de la technologie WAX Disparité de la qualité des produits au niveau régional Opportunités Existence d’un marché captif hors UEMOA (Nigéria, Ghana, Guinée) couvrant l’Afrique de l’Ouest et Centrale Développement d’un marché ethnique rémunérateur dans les pays européens à forte immigration et aux États-Unis Menaces Développement de la fraude Invasion de copies d’industriels asiatiques Développement de la friperie

57 Diagnostic SWOT: Segment Tissus Imprimés Marché Régional
Facteurs Clés de succès: Segment Tissus Ennoblis Marché Régional Facteurs Clés de succès Conditions de mise en oeuvre Lutte efficace contre les copies asiatiques et le développement de la fraude Raccourcir les cycles de conception de nouveaux dessins et de design des produits Remplacer le parc de vieux métiers à tisser à navette par des métiers plus compétitifs et plus performants Maîtrise des techniques de colorimétrie et de teinture pour assurer une régularité dans les aspects qualitatifs du produit Adapter l’outil industriel aux exigences de production plus courts: plus de flexibilité, temps de mise en route réduits au minimum possible, chaîne logistique maîtrisée de l’approvisionnement à la livraison Rétablir une industrie de tissage compétitive

58 Diagnostic SWOT: Segment Maille Marché International
Forces: Disponibilité importante de coton fibre et potentiel fort pour les filatures Faiblesses Faiblesse de la disponibilité en fils Faiblesse des unités de teintures et défaut de maîtrise de la teinture Fils et Tissus Tissu industriel de l’UEMOA faible et peu compétitif Opportunités Marché US dans le cadre de l’AGOA Reconquête du marché intérieur et touristique Menaces Forte concurrence asiatique

59 Diagnostic SWOT: Segment Maille Marché International
Facteurs Clés de succès: Segment Maille Marché International Facteurs Clés de succès Conditions de mise en oeuvre Disponibilité en Fils de qualité et compétitifs Implanter des filatures Implanter des tricotages rectilignes et circulaires Délais de production courts Formation du personnel Création d’un centre technique de la maille Installation technique adéquate Maîtrise de la commercialisation Respect des délais Délais de production courts Maîtrise de la teinture des fils et pièce Maîtrise de l’impression

60 Diagnostic SWOT: Segment Tissus écrus
Forces: Disponibilité et compétitivité de fils Disponibilité et compétitivité du retors Disponibilité et compétitivité de fils peignés Faiblesses Prix de cession des fils peu favorable Coût élevé de l’énergie (sauf Côte d’Ivoire) Main d’œuvre chère dans certains pays (Côte d’Ivoire, Sénégal) Productivité faible Age moyen de la main d’œuvre élevé Matériel de production obsolète et vétuste Opportunités Marché international important en tissus poids lourds Marchés locaux importants en Wax et Fancy Marchés internationaux importants en popeline peignée Menaces Forte concurrence asiatique

61 Diagnostic SWOT: Segment
Forces: Faiblesses Opportunités: Menaces

62 MERCI