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CCI Béthune Le commerce extérieur du Nord – Pas-de-Calais Bilan 2003 Présentation de Dominique Mauppin Directeur Régional du Commerce Extérieur Direction.

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1 CCI Béthune Le commerce extérieur du Nord – Pas-de-Calais Bilan 2003 Présentation de Dominique Mauppin Directeur Régional du Commerce Extérieur Direction Régionale du Commerce Extérieur Nord Pas-de-Calais 23 mars 2004

2 Sommaire 1.Données principales 2.Le commerce extérieur en quelques idées 3.Les chiffres des exportations régionales 4.Les chiffres des importations régionales 5.Le solde commercial de la Région 6.Conclusion Direction Régionale du Commerce Extérieur Nord Pas-de-Calais

3 Données principales ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS : Par branche: Évolutions positives : - Secteur Automobile +21,6% - Secteur IAA +3,5% Évolutions négatives : - les biens déquipement –32% - les biens intermédiaires –5% Par zone géographique : -Amérique Latine + 6,2% - Proche et Moyen Orient + 7% - PECO et CEI + 7,7% - Europe occidentale + 4,4% -Afrique - 17,7% -Amérique du Nord - 13,8% On recense 4978 entreprises exportatrices et 5482 entreprises importatrices dans le Nord-Pas-de-Calais en 2003

4 Le commerce extérieur en quelques idées Le commerce extérieur en quelques idées Les évolutions des échanges du Nord-Pas-de-Calais ont été meilleures que la moyenne nationale (+2,2% au niveau régional contre –2,45% au niveau national) Les exportations ont légèrement évolué à la hausse (+0,3%) -Spécialisation dans la composition sectorielle des exportations (industrie automobile : 27,3% des exportations et +22% à lexport en 2003, agroalimentaire (13,5% des exportations et +4% à lexport) -Spécialisation géographique des exportations vers la zone euro : une protection contre lévolution défavorable de la parité euro/dollar (60,4% des exportations de la Région sont destinées à la zone euro contre 51% au niveau national

5 Le commerce extérieur en quelques idées Les importations ont vivement progressé (+4,08%) -Une fonction de logisticien de lénergie (position stratégique de la Région pour limportation de gaz de Norvège, 20% des importations de la Région, +16% en 2003) -Une augmentation des importations du secteur automobile (+32%) mais ce secteur dégage toujours lexcédent commercial le plus important Un renversement du solde commercial -873 millions deuros après deux années dexcédent Direction Régionale du Commerce Extérieur Nord Pas-de-Calais

6 1 er constat: Le maintien des exportations Les exportations de la région sélèvent à 28,5 milliards deuros en 2003, soit: - une augmentation de 0,3% par rapport à 2002, tandis que les exportations nationales ont diminué de 2,8%. - 9% des exportations nationales, (contre 8,7% en 2002). La région conforte ainsi sa 3 ème place au classement national des exportations. Direction Régionale du Commerce Extérieur Nord Pas-de-Calais

7 Évolution sectorielle des exportations Évolution 2002/2003 Source: DREE (x,x%) : part dans les exportations régionales

8 Les biens intermédiaires : 42% des exportations de la région Ce sont principalement : Les métaux et produits métalliques (14,4% des exportations de la Région) Les principaux produits exportés sont les produits sidérurgiques (2 ème ) représentés principalement par MYRIAD (13 ème ), les tubes en acier (3 ème ) représentés par VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS FRANCE (7 ème ) Chimie, caoutchouc, plastiques (13,3% des exportations de la Région) Les principaux produits exportés sont les produits chimiques organiques de base (4 ème ) avec ASP (4 ème ), les verre creux (6 ème ) avec ARC INTERNATIONAL (2 ème ), les matières plastiques de base (7 ème ) avec POLIMERI EUROPA FRANCE (5 ème ), et les tissus (11 ème ). Entre parenthèse, rang régional des principaux produits exportés/principales entreprises exportatrices

9 LESSOR DU SECTEUR DE LINDUSTRIE AUTOMOBILE Ce secteur constitue : 27,3% des exportations de la Région 15,9% des exportations nationales du secteur (Le Nord-Pas-de- Calais est la 2ème région exportatrice derrière lIle de France) lexcédent commercial sectoriel le plus important (+4438 millions d) +22% dexportations par rapport à 2002 (+2% au niveau national) -+32,4% dexportations automobiles vers lAllemagne -+68,4% vers la Belgique en raison de la progression des parts de marché des marques Peugeot et Renault dans ces pays Direction Régionale du Commerce Extérieur Nord Pas-de-Calais

10 Un secteur dynamique Un effet de rattrapage sur 2003 suite à une baisse de 9% des exportations en 2002 Un effet gamme : la Région produit des modèles prisés 2ème région productrice de véhicules et déquipements automobiles -Renault produit des Mégane et Scénic II(voiture de lannée 2003) à Douai et des Kangoo à Maubeuge -Peugeot et Fiat produisent des monospaces et des utilitaires à Hordain -Toyota produit la Yaris et des moteurs à Onnaing -La Française de Mécanique produit,dans la Région, 2 millions de moteurs par an pour PSA et Renault

11 Les évolutions des autres secteurs Industrie agroalimentaire : +3,1% par rapport à 2002 La Région est le 1er exportateur et représente 11,3% des exportations nationales du secteur. Les principales entreprises exportatrices sont Beghin Say, Coca Cola, Bonduelle Biens de consommation : 8,5% des exportations de la Région. Les principales entreprises exportatrices sont Decathlon, 3 suisses, La Redoute Biens déquipement : -32% par rapport à 2002 mais seulement 6% des exportations de la Région qui passe du 10ème au 13ème rang en raison de latonie des investissement des économies matures

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13 Les relations privilégiées déchanges du Nord-Pas-de-Calais avec leuroland Un atout dans le contexte économique de 2003 : 61% des exportations de la Région sont destinées à la zone euro (contre 51% des exportations nationales) Cette forte spécialisation géographique protège la Région de lévolution défavorable de la parité euro/dollar 56% des exportations régionales vers la zone euro sont absorbées par la Belgique (32%) et lAllemagne (24%) 2,7% des exportations de la Région (contre 7% au niveau national) concernent les Etats-Unis Direction Régionale du Commerce Extérieur Nord Pas-de-Calais

14 2 ème constat: Des flux à limport en hausse Elles représentent 29,4milliards deuros en 2003, soient: une augmentation de 4,08% par rapport à 2002, tandis que les importations nationales ont diminué de 2,1%. 9,2% des importations nationales, contre 8,6% en La région acquiert le rang de deuxième région importatrice derrière lIle de France Direction Régionale du Commerce Extérieur Nord Pas-de-Calais

15 Évolution sectorielle des importations Évolution 2002/2003 (x,x%) : part des importations de la régionales

16 Répartition sectorielle des importations Les biens intermédiaires sont les plus importés (35% des importations régionales) Les produits énergétiques représentent 20% des importations régionales Le secteur de lindustrie automobile est le 3ème poste à limportation (11,4% des importations) +31,8% sur 2003 (la Région passe de 4ème à 2ème Région importatrice du secteur) évolution directement corrélée à celle du secteur automobile à lexport Les biens déquipements (7,4% de limport) chutent de 10,5% suite à une baisse de linvestissement de 3% dans lensemble de lindustrie nationale

17 Le Nord-Pas-de-Calais : une fonction de logisticien de lénergie qui accroît les importations Le secteur des produits énergétiques constitue le plus important déficit commercial (-5137 millions) +15,7% : cest laugmentation des importations de combustibles et carburants sur 2003 Évolution qui confirme la position de carrefour de la Région qui importe notamment du gaz de Norvège pour elle même, pour la France voire lEurope 2 terminaux de réception du gaz à Dunkerque et Taisnières où une nouvelle canalisation approvisionne la Région ce qui explique cette augmentation de limport Les coûts dapprovisionnement du gaz ont augmenté similairement à la hausse du prix du pétrole

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19 Un solde commercial négatif en 2003 Lannée 2003 se solde par un déficit de 873 millions deuros Le taux de couverture est de 97% contre 101% en 2002 La Région retrouve un solde commercial déficitaire après deux années dexcédent Ce déficit résulte de la vive progression des importations notamment dénergie (+15,7%) et des produits de lindustrie automobile (+31,8%) face au léger plus à lexportation Direction Régionale du Commerce Extérieur Nord Pas-de-Calais

20 Évolution des soldes commerciaux de la France et du Nord-Pas-de-Calais

21 CONCLUSION Direction Régionale du Commerce Extérieur Nord Pas-de-Calais

22 Deux atouts majeurs qui fortifient les échanges du Nord-Pas-de-Calais Un dynamisme des pôles dexcellence de la Région à lexport : 2ème Région exportatrice du secteur automobile avec 15,9% de lexport et +27,3% par rapport à er exportateur de lindustrie agroalimentaire avec 11,3% de lexport et +3,1% par rapport à 2002 Direction Régionale du Commerce Extérieur Nord Pas-de-Calais

23 Deux atouts majeurs qui fortifient les échanges du Nord-Pas-de-Calais Une forte spécialisation géographique des échanges : 61% des exportations de la Région sont à destination de lEuroland (contre 51% au niveau national La Région est donc protégée de lévolution défavorable de la parité euro/dollar (2003 : dépréciation annuelle du dollar de 18,75%) Les États-Unis représentent 2,7% des exportations régionales (-17,1% par rapport à 2002) contre 7% au niveau national

24 Merci pour votre attention Direction Régionale du Commerce Extérieur Nord Pas-de-Calais


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