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1 Commission Ventes & Prescriptions ASSEMBLEE GENERALE DU 5 Février 2008.

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1 1 Commission Ventes & Prescriptions ASSEMBLEE GENERALE DU 5 Février 2008

2 2 Membres actifs Christine Bessodes (AZ) / Rémi Vernier ( BAYER-SCHERING) Patricia Angelisanti (THERAMEX) Delphine Bossard (PFIZER) Sandra Boucher (ALMIRALL) Issam Chekhab (GSK) Jean-Michel Dumilieu (J&J) Marie-Pierre Gironis (PIERRE FABRE) Claire Le Bouil (CEPHALON) Sandra Margunato (ORGANON) Christelle Nicolle (UCB) Solenne Thomas (LILLY)

3 3 Objectifs de la commission Valider et optimiser les outils à notre disposition (EPPM, Thales, Disease Analyser, Xponent, IMS Sell-Out) et les analyses réalisées sur la base de ces outils Valider les méthodologies, cerner les intérêts et limites des différents outils et comprendre les écarts entre les différentes sources de données Echanger sur les types danalyses réalisées à partir de ces outils Etre force de proposition sur les améliorations à apporter et les évolutions souhaitées

4 4 Réalisations 2007 Finalisation des travaux de comparaison GERS / SDM EPPM / Thales entrepris en Comparaison Xponent / Gers Sell-In/ Ventes Internes Analyse des données sur quelques produits des laboratoires des membres de la commission Discussions avec Gers et IMS sur lanalyse des écarts Rédaction dune note de commentaires adressée à lensemble des adhérents Poursuite des analyses comparatives sur des données marché Gers et IMS

5 5 Réalisations Comparaison GERS / SDM / EPPM / Thales

6 6 Réalisations Comparaisons Gers/SDM/ EPPM/Thales 4 sources de données : IMS/EPPM, IMS/SDM, GERS, THALES 11 classes thérapeutiques analysées C9C C9D G3A G3C G3F J1D J7 M1A N2C N4A N6A – Données 2004 Comparaisons (en unités prescrites) entre sources comparables: EPPM total / SDM Ville EPPM MG / SDM MG / Thales MG SDM total / Gers EPPM 1ère Spécialité / SDM 1ère Spécialité / Thales 1ère Spécialité

7 7 Réalisations Comparaisons Gers/SDM/ EPPM/Thales Assez bonne cohérence des données globales (SDM Total / Gers, SDM ville EPPM) Plus dincohérence sur les données par spécialité (MG ou autres) Mais des données moyennes qui masquent de grandes disparités Base | Moyenne Lindice est égal à 100 si données identiques, supérieur à 100 si source 1 > source 2, et inférieur à 100 si source 1 < source 2.

8 SDM (ville) en général supérieur à EPPM, (pour 45% des produits analysés le ratio EPPM/SDM est < 80) Variations importantes sur certains produits (petits volumes, produits génériqués, vaccins) Réalisations Comparaisons SDM/ EPPM IMS estime que les 2 sources ne sont pas « comparables » (Px et délivrance, mode de calcul des Unpx différents) EPPM doit être réservé aux analyses macro de marché

9 9 Gers / SDM assez bien corrélés, malgré quelques divergences Gers > SDM principalement sur Vaccins et pilules Réalisations Comparaisons Gers/SDM

10 Pour les prescriptions MG, les données EPPM sont significativement inférieures à Thales et SDM Réalisations Comparaisons SDM/ EPPM/Thales

11 Pour les prescriptions spécialistes, les résultats sont très disparates Réalisations Comparaisons SDM/ EPPM/Thales SPE

12 12 Réalisations Comparaisons Gers/SDM/ EPPM/Thales Disparités importantes entre les sources (modes de recueil, univers de référence, mode de calcul des UNPX) Éviter de comparer les données brutes Votre expertise vous permet de choisir la source la plus appropriée selon lobjectif de lanalyse à effectuer.

13 13 Réalisations Comparaison GERS / Xponent / Ventes internes

14 14 Réalisations Comparaison Gers/Xponent/Ventes Internes Constat : écarts observés Gers / Xponent depuis mai 2006, la commission a entrepris une comparaison en UNITES entre GERS / Xponent et Ventes internes. Produits choisis exempts dexport // Classes thérapeutiques variées (Antidépresseurs, antihypertenseurs, IPP, Antibiotiques, Asthme, Oncologie, autres SNC) gros et petits volume (entre 150 et Unités mensuelles) Différentes approches (Moyennes mobiles / Régression logistique) visant à éliminer leffet des différences de niveaux de mesure (Labo Grossiste, Grossiste Pharmacien, Pharmacien Patient)

15 15 Réalisations Comparaison Gers/Xponent/Ventes Internes Moyennes mobiles : 2 périodes où les écarts saccroissent Mai-Sept 2006 et Janv-Avril 2007

16 16 Réalisations Comparaison Gers/Xponent/Ventes Internes Régression : Recherche dune équation permettant de prédire les données Gers ou Xponent en fonction des ventes Internes des mois précédents Excellente qualité de la régression pour les 2 sources

17 17 Réalisations Comparaison Gers/Xponent/Ventes Internes Régression : Analyse des résidus Même constat sur les 2 périodes (mai-sept 2006 et Janvier- Avril 2007) où les données montrent des écarts anormaux Meilleure stabilité des données Gers IMS assure navoir rien changé dans leur panel et leur mode dextrapolation sur lensemble de la période analysée

18 Réalisations Comparaison Gers/Xponent/Ventes Internes Analyse macro en CA présentée par IMS et montrant une rupture de tendance du CA Gers à partir de mai 2006

19 19 Réalisations Comparaison Gers/Xponent/Ventes Internes Évènements ayant pu impacter le CA (ou les volumes) : Sorties de réserve hospitalières en 2005 Vague de déremboursement en mars 2006 Baisses de prix des produits au sein du répertoire (début 2006) Baisses de prix de produits à gros volume (sartans 07/06, Tahor 3 baisses en 2006) diminution du taux de remboursement de certaines classes (veinotoniques 03/06) Molécules à gros volume génériquées (Pravastatine 08/06, Triatec 01/06) Comparaison évolutions 2006/2005 : LMPSO remboursable: +2.6% Gers remboursable: +0.8% MEDICAM : + 0.5%

20 20 Réalisations Comparaison Gers/Xponent/Ventes Internes Travaux en attente Pour essayer danalyser les différents éléments qui peuvent impacter le marché et saffranchir des phénomènes de prix : Comparaisons « macro » Gers / Xponent sur marché remboursé en volume Génériques / produits hors génériques Sorties de réserve / hors sorties de réserve Produits avec ou sans ventes directes Classes thérapeutiques niveau 1

21 21 Réalisations 2007 La commission a rencontré des difficultés dans ses relations avec IMS (changements répétés dinterlocuteurs, retard pour la fourniture des données). Certains travaux nont donc pas encore pu aboutir : Suivi des améliorations prévues sur Audit Viewer Revue des précisions demandées sur Xponent Analyses marché complémentaires (Xponent)

22 22 Objectifs 2008 « Validation » des données LMPSO / Gers Sell-Out / Gers Sell-In Bilan des évolutions / améliorations Audit Viewer / Medical Analyser Revue des précisions méthodologiques IMS Thales : revue des analyses supplémentaires rendues possibles par lextension du panel MG Disease analyser : revue méthodologie

23 23 Objectifs 2008 Merci à Christelle Nicolle qui a accepté de reprendre la présidence de la commission avec Rémi Vernier Nous avons besoin de votre collaboration Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues


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