FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement Filière forêt-bois française et commerce international Séminaire de recherche.

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1 FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement Filière forêt-bois française et commerce international Séminaire de recherche Chaire ONF - Forêt pour demain – LEF-INRA, 31 Janvier 2014, Nancy

2 FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement PAGE 02 l février 13 I © FCBA Présentation de FCBA et du pôle Economie Filière forêt-bois française Travaux sur le commerce international Plan de l’exposé

3 FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement PAGE 03 l février 13 I © FCBA 1. Présentation de FCBA

4 PAGE 04/06 l DÉCEMBRE 2012 FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement Page : 4 Au service des entreprises d’un ensemble de secteurs professionnels F orêt C ellulose B ois/Construction A meublement Ingénieurs TechniciensCollaborateurs 339 Personnes

5 PAGE 05/06 l DÉCEMBRE 2012 FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement Page : 5 Nos métiers Appuis Techniques Etudes & Recherches Normalisation Certification Diffusion du savoir

6 PAGE 06/06 l DÉCEMBRE 2012 FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement Page : 6 Nos implantations Siège Social Paris (149 personnes) - Première transformation, approvisionnement - Ameublement - Environnement, santé - Economie, énergie, prospective - Direction clients, formation - Direction innovation, recherche (veille techno. documentation) - Services généraux - Bureau de normalisation - Direction qualité - Direction générale PARIS BORDEAUX Site Boutaut Bordeaux (131 personnes) Laboratoires d'essais : - Caractérisation des bois - Chimie - Biologie - Mécanique - Physique Pôle IBC : - Structure - Charpente - Menuiserie - Panneaux - Préservation Délégation Nord Est Délégation Sud Est Pôle Nouveaux Matériaux (InTechFibres) Délégation Centre Ouest Délégation Sud Ouest Pôle Biotechnologies, Sylviculture Avancée Limoges Dijon Grenoble Nantes Délégation Ouest

7 FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement PAGE 07 l février 13 I © FCBA Pôle Economie, Energie, Prospective Etudes ressources Evaluation de la ressource Récolte Evaluation du potentiel Etudes ressources Evaluation de la ressource Récolte Evaluation du potentiel Analyse économique et modélisation Économie industrielle Commerce international Analyses coûts/bénéfices Prospective Analyse économique et modélisation Économie industrielle Commerce international Analyses coûts/bénéfices Prospective Performance économique et stratégies Analyse marchés/ secteurs Performance des firmes/compéti tivité Performance économique et stratégies Analyse marchés/ secteurs Performance des firmes/compéti tivité Comportement et usages Comportement des consommateurs Comportement des propriétaires Comportement et usages Comportement des consommateurs Comportement des propriétaires Quatre thématiques principales

8 FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement PAGE 08 l février 13 I © FCBA 2. Filière forêt-bois française

9 FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement PAGE 09 l février 13 I © FCBA Secteurs de la forêt et des industries du bois Produits de l’exploitation forestière Bois bruts, grumes Autres produits forestiers Produits de l’exploitation forestière Bois bruts, grumes Autres produits forestiers Produits du travail du bois Sciages Placages et panneaux en bois Emballages Parquets Charpentes, menuiseries Divers Produits du travail du bois Sciages Placages et panneaux en bois Emballages Parquets Charpentes, menuiseries Divers Pâte, papiers- cartons Pâte à papier Papiers- cartons Pâte, papiers- cartons Pâte à papier Papiers- cartons Meubles et sièges en bois Meuble domestique Meuble professionnel Meubles et sièges en bois Meuble domestique Meuble professionnel Quatre secteurs

10 FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement PAGE 010 l février 13 I © FCBA Source: Agreste, GraphAgri Bois 2013

11 FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement PAGE 011 l février 13 I © FCBA Source: Agreste, GraphAgri Bois 2013 Cœur de la filière bois: 222 173 salariés

12 FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement PAGE 012 l février 13 I © FCBA Source: Agreste, GraphAgri Bois 2013

13 FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement PAGE 013 l février 13 I © FCBA 3. Commerce international

14 FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement PAGE 014 l février 13 I © FCBA Contexte de la recherche -Déficit structurel de la filière bois (facteurs intrinsèques). - Corrélation avec le solde commercial global (facteurs externes). Source : données douanes Evolution du solde commercial global de la France et de la filière bois

15 FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement PAGE 015 l février 13 I © FCBA Contexte de la recherche Le paradoxe de la filière bois française : Une ressource forestière abondante et variée et un solde commercial des échanges de produits bois qui représente environ 10 % du déficit extérieur global.

16 FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement PAGE 016 l février 13 I © FCBA Axes de recherche Analyse descriptive des échanges mondiaux de produits bois et comparaison de la France avec les principaux pays exportateurs. Modélisation des échanges internationaux de produits bois. Mise en évidence des déterminants des exportations. Modélisation et analyse quantitative des exportations françaises à partir des données individuelles.

17 FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement PAGE 017 l février 13 I © FCBA 3.1 Les échanges internationaux de produits bois et place de la France

18 FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement PAGE 018 l février 13 I © FCBA Parts de marché des principaux exportateurs de produits bois Source : données UN Comtrade – calculs FCBA

19 FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement PAGE 019 l février 13 I © FCBA Balance commerciale Source : données UN Comtrade – calculs FCBA

20 FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement PAGE 020 l février 13 I © FCBA Lien entre ressources et solde commercial Source : données Comtrade et FAO 2010

21 FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement PAGE 021 l février 13 I © FCBA Lien entre ressources et solde commercial Source : données Comtrade et FAO 2010

22 FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement PAGE 022 l février 13 I © FCBA Interprétations Absence de lien systématique entre la ressource, sa mobilisation et le solde commercial des produits bois. La ressource/mobilisation est un atout mais ce n’est ni une condition suffisante ni même forcément nécessaire pour assurer un solde commercial positif. Autres facteurs à prendre en compte : valorisation de la ressource, performance des industries de transformation, environnement réglementaire, choix des politiques publiques…

23 FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement PAGE 023 l février 13 I © FCBA 3.2 Modélisation des échanges internationaux de produits bois (projet FCBA-BETA soutenu par ECOFOR)

24 FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement PAGE 024 l février 13 I © FCBA Axes de recherche Dépasser la relation « Ressources/Solde commercial » pour mettre en évidence les déterminants de la compétitivité de la filière forêt-bois française au-delà de la ressource/mobilisation. Accent mis sur les facteurs liés à la performance industrielle des entreprises du bois : – Productivité – Coûts salariaux – Marges d’exploitation – Taille des entreprises – Innovation …

25 FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement PAGE 025 l février 13 I © FCBA Tests économétriques Secteurs : – Travail du bois (sciages, panneaux, emballages, éléments de construction) – Pâte à papier, papier-carton – Meubles et sièges en bois Echantillons : – élargi (34 pays : Pays européens, USA, Canada, Russie, Chine…) – restreint (25 pays européens) Variable à expliquer : Tvol ( exportations nettes exprimées en millions de kg, calculées à partir des données UN Comtrade)

26 FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement PAGE 026 l février 13 I © FCBA Fondement théorique Modèle Heckscher-Ohlin-Vanek (HOV) : Les exportations nettes d’un bien donné sont une fonction positive de la dotation en ressources et une fonction négative du revenu (Prestemon et Buongiorno, 1997; Uusivuori et Tervo, 2002 ; Lundmark, 2010).

27 FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement PAGE 027 l février 13 I © FCBA Variables Dotation Ressources approchées par ProdBR (Production de Bois ronds en millions m3, source FAO) Revenu approché par le PIB (Produit Intérieur Brut en parité de pouvoir d’achat en milliards USD, source Banque mondiale) Tvol = X - M avec X : exportations en kg, source UN Comtrade M : importations en kg, source UN Comtrade

28 FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement PAGE 028 l février 13 I © FCBA Résultats (provisoires) VariablesTravail du bois SciagesPanneauxPâte à papier Papiers- cartons Meubles et sièges en bois Constante9.87x10 8 (4.71) 1.37x10 6 (4.79) 6.56x10 5 (5.81) 8.26x10 3 (0.085) 5.92x10 5 (4.25) 1.67x10 8 (3.04) PIB-1.93x10 -3 (-15.3) -3.24x10 -6 (-18.5) -7.80x10 -7 (-11.3) -8.90x10 -7 (-14.6) -8.30x10 -7 (-9.76) -1.74x10 -4 (-4.94) ProdBR3.12x10 (11.6) 3.58x10 -2 (9.91) 7.21x10 -3 (5.07) 1.70x10 -2 (13.5) 1.07x10 -2 (6.08) 1.10 (1.38) R²0.2510.3330.1690.2340.1160.052 N695748 747748656 Échantillon de 34 pays sur 23 années (1990-2012); méthode de régression pooling/MCO

29 FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement PAGE 029 l février 13 I © FCBA Interprétation Le pouvoir explicatif global du modèle reste faible même si les variables individuelles sont significatives (sauf pour le meuble). Le PIB et la dotation en ressources forestières ne peuvent pas expliquer seuls les exportations nettes des produits bois. Construction d’un modèle élargi incluant des variables reflétant la performance économique des secteurs.

30 FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement PAGE 030 l février 13 I © FCBA Modèle élargi ProdBR : production de bois ronds TBR : exportations nettes de bois ronds PTF: productivité totale des facteurs CMP: coûts moyens de personnel Y/N : valeur de la production / nombre d’entreprises PIB : produit intérieur brut en parité de pouvoir d’achat

31 FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement PAGE 031 l février 13 I © FCBA La productivité Productivité totale des facteurs (PTF) : PTF = Y / (L α.K 1- α-β.M β ) Y : production L : travail K : capital M : consommations intermédiaires α, β : part des coûts des facteurs L et M dans la valeur de la production

32 FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement PAGE 032 l février 13 I © FCBA Calcul de la productivité (PTF) Mode de calcul 1Mode de calcul 2 Unité de mesureen volume Rendements d’échelle constantsnon constants Calcul du capitalrésiduelméthode PIM à partir des flux d’investissement (FBCF) Source donnéesEUKlemsEUKlems, Eurostat

33 FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement PAGE 033 l février 13 I © FCBA % Source: EUKlems PTFt : 2001-2007 PTFt-1 : 1995-2000

34 FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement PAGE 034 l février 13 I © FCBA PTFt : 2001-2007 PTFt-1 : 1995-2000 Source: EUKlems

35 FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement PAGE 035 l février 13 I © FCBA Source: EUKlems PTFt : 2001-2007 PTFt-1 : 1995-2000

36 FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement PAGE 036 l février 13 I © FCBA Premiers résultats (provisoires) Amélioration du pouvoir explicatif global du modèle (par rapport à l’équation HOV). La productivité (PTF) est une variable significative pour expliquer les exportations du secteur »Travail du bois ». Hétérogénéité des résultats selon les secteurs.

37 FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement PAGE 037 l février 13 I © FCBA Suites des travaux Consolidation des résultats du modèle sectoriel des échanges internationaux de produits bois. Modélisation et tests empiriques au niveau des entreprises françaises (données individuelles). Analyse qualitative des déterminants et des freins à l’exportation.

38 FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement Merci de votre attention ! — CONTACT anne-laure.levet@fcba.fr