Pôle Offshoring & Technologies Offre Maroc Abderrafie HANOUF Directeur Général Rabat Technopolis

RAPPELS: Le plan « Emergence » représente une nouvelle politique industrielle qui se veut volontariste et qui mette en avant les facteurs compétitifs du Maroc. Ce plan cible des secteurs et des métiers où le Maroc peut se positionner au niveau international dans le cadre de la spécialisation qui se profile derrière la mondialisation des économies. Son élaboration a été précédée par une série d’études et de consultations menées par le cabinet McKinsey ainsi que par un benchmarking où le Maroc a été comparé à un échantillon de 13 pays.

PLAN EMERGENCE 4 Axes de développement Off-shoring/ Nearshoring MED ZONES Agro- alimentaire Auto- mobile Aéro- nautique Electro- nique Transformation des produits de la mer (TPM) Artisanat (focus: produits culturels d'exportation) Nouveaux métiers, orientés IDE Textile Modernisation compétitive

DÉCLINAISON D’ÉMERGENCE EN PROJETS PHARES: Pour donner corps rapidement à cette stratégie, il est important de matérialiser rapidement et visiblement les premiers effets de la stratégie par le lancement de 5-7 projets-phares – à haute valeur emblématique en rapport aux secteurs-phare, mais surtout par rapport aux Régions du Royaume : Zone Offshoring de « CasaShore » (autres villes possibles e.g., « RabatShore »); « Maquiladoras Méditerranée » (Tanger/Nord) ; « Agro-Centers » (Gharb, Sais, etc.) ; « Fish Transformation Hub » (Agadir et/ou Dakhla). Le progrès de ces projets-phares est visible et communicable – et permet une forte concentration des moyens pour en assurer le succès. Zones dédiées à l’Offshoring Tanger CasaShore RabatTechnopolis(*) FèsShore Marrakechshore Gharb Rabat Casablanca Meknès Fès MED ZONES Marrakech Tanger Automotive City Tanger Electronic City Pôle aéronautique Nouacer Agadir « Agro-Centers » dédiés : Saiss – Meknès Gharb Souss Massa Draa Oriental Plateforme régionale de transformation – Fishing Transformation Hub Dakhla Agadir Provinces du Sud / Dakhla

Offshoring : Stratégies pour une performance optimale Les approches émergentes de management préconisent des solutions combinées entre onsite, onshore, offshore et nouvellement le nearshore, pour atteindre une performance optimale. Tandis que l'Inde et la Chine viennent immédiatement à l'esprit comme destinations d’offshoring, le Maroc devient La porte d’entrée au marché global du nearshoring, offrant une option nearshore idéale aux entreprises européennes.

Infrastructures de base Environnement politique et réglementaire Critères de choix de la destination Compétences humaines 2 Disponibilité et coûts de compétences de base/langue du personnel d’encadrement « Turn over » et inflation Disponibilité et coûts des capacités de formation Infrastructures de base Disponibilité, fiabilité et coûts de l’infrastructure télécoms Disponibilité et coûts immobiliers Disponibilité et coûts de transport 1 Partenaires locaux Entreprenariat Savoir faire business Capacités opérationnelles Capacités financières 3 Attractivité de la destination Environnement réglementaire Barrières à l’entrée Incentives fiscales Risque politique Support gouvernemental Efficacité de l’administration Système judiciaire Proximité culturelle et géographique Environnement politique et réglementaire 4

Atouts de l’offre Maroc Atouts Pays Attitude « pro business » de l’État Zones Dédiées spéciales (immobilier, télécoms) Plan Formation ciblé Plan d’Incitations agressif Ciblage sur les acteurs de référence Proximité géographique Population jeune et motivée Bonnes infrastructures Libéralisation soutenue Atouts consolidés sur trois Volets Infrastructures et Services « World Class » Cadre incitatif spécial et coûts d’opérations compétitifs Vivier considérable de RH qualifiées Source: Analyses McKinsey / Gouvernement Marocain

Infrastructures et Services Proposition de valeur Plateaux bureaux prêts à l’emploi : Précâblage téléphonique et informatique, climatisation… Parcs privés fermés et sécurisés Services d’accompagnement : Business Centre, Guichet Unique, Restauration, support au recrutement… Boucle télécoms « Carrier Grade » : Infrastructure soutenue par Orange Business Services SLA spécial zone Next Generation Network : réseau entièrement IP Bande passante à partir de 10 Go Infrastructures et Services « World Class »

Proposition de valeur Vivier de RH hautement qualifiées Programme de formation ambitieux : 22 000 diplômés par an dans les métiers de l’offshoring d’ici 2009 10 000 ingénieurs par an d’ici 2010 Vivier considérable de RH qualifiées

Cadre incitatif spécial et coûts d’opérations compétitifs Proposition de valeur Taux effectif d’IR de 20% IS à 0% pendant les 5 premières années et abattement de 50% par la suite Coûts télécoms jusqu’à 35% moins chers que les prix du marché Aides à la formation allant jusqu’à 5 800 € Loyers mensuels très compétitifs : Lancement à 8 € HT Cadre incitatif spécial et coûts d’opérations compétitifs

Filières ciblées (offshoring) Services Financiers Traitement de back-office bancaire Sinistres & réclamations d’assurances Hautes Technologies & Ingénierie Recherche et développement Architecture, mécanique, aéronautique … Santé Transcriptions médicales Sectorielles Administration des ressources humaines Comptabilité & Finances Mailing et publipostage Études de marchés Gestion de la relation client et facturation Engineering et design Fonctionnelles Colocation, Hosting & infogérance Gestion et surveillance de réseaux IP / TMN Support / Help Desk Tierce maintenance d’applications Développements de logiciels Informatiques

Maroc, une destination de choix pour le nearshoring: Onshore Nearshore Offshore forte Maroc: dans le top 5 des destinations offshore Hyderabad Maroc Dublin New Delhi London Mumbai Darlan Kuala Lumpur Prague Shanghai Amsterdam Sofia Attractivité Rotterdam Guangzhou Swindon Budapest Brusels Florence Bucharest Manilla Milan Peterborough Luxembourg Barcelona Warsaw faible Madrid Lille Nantes Kiev Leipzig Zurich Geneva Frankfort Nürnberg Moscow Meilleures destinations Casablanca Rabat Fez Marrackech London Dublin Hyderabad New Delhi Source: Major Banks / McKinsey

… et ça ne fait que commencer ! Ils sont là… Maroc … et ça ne fait que commencer !

BRANDING AtlasShore ITS ITS ITS ITS BPS BPS Leisure BPS KPS BPO R&D Offshoring et Technologies AtlasShore FezShore ITS BPS ITS BPS KPS R&D High-Tech industries ITS Leisure BPO ITS BPS

PRESENTATION DU PROJET Casanearshore Park est le premier business park du Maroc dédié aux activités d’offshoring Fer de lance du programme Émergence et projet pilote du programme Offshoring Premier maillon de la chaîne des zones offshore du Maroc portées par le Groupe CDG Parc d’affaires privé dédié aux activités d’externalisation / délocalisation BPO et ITO Aménagé sur un terrain de 53ha situé sur la route reliant Casablanca à l’aéroport Mohamed V (à côté de l’ISCAE) Environ 250.000m² de bureaux et de services d’accompagnement seront érigés sur ce site à l’horizon 2010 pour accueillir 30.000 emplois Coût de l’investissement : 2.777 Millions de Dirhams (53,2ha – 250.000 m² de plancher)

PRESENTATION DU PROJET Technopolis, la Cité de la Technologie est la matérialisation de la nouvelle vocation du Maroc dans le secteur des technologies avancées.   Objectifs Valoriser le potentiel du Maroc dans les secteurs présentant une opportunité majeure du fait de leur forte croissance comme le BPO (business process outsourcing) Permettre l’émergence de nouveaux secteurs à fort contenu technologique et à forte valeur ajoutée comme le KPS (knowledge process services) Se positionner sur des niches technologiques pointues et à fort potentiel comme la microélectronique, les nano et les biotechnologies Ancrer ces secteurs dans le tissu économique national Etre un espace de R&D, de création, d’incubation et de promotion de projets innovants

TECHNOPOLIS Concept du projet : Espace de Valorisation de la Recherche Pôle Académique Espace commun de rencontres Pôle Recherche et Développement Incubateurs Pépinière d’entreprises Transfert de technologie Université de type privée Filières d’excellence R&D appliquée Microélectronique Nanotechnologie Biotechnologie Génie logiciel Un Parc Technopolitain Pôle Offshoring Pôle Micro-électronique Pôle Media Activités de BPO Activités de ITO Technologies sans fil Image Mobile Audiovisuel Applications multimédia

Services aux entreprises: TECHNOPOLIS Services aux entreprises: Business Center Espace commun de rencontres Espaces communs de rencontres Lieux de vie Bureaux visiteurs Secrétariat Vidéo conférence Centre de conférences Salles de réunions Espace d'exposition Bibliothèque multimédia Espaces de commerce Restaurants Espaces verts Hôtel fonctionnel Pôle résidentiel Infrastructure et Services Aide à la formation et au recrutement Services administratifs et financiers Services de proximité Antenne OFPPT Antenne ANAPEC Cabinets de recrutement Guichet unique d'implantation Antennes de Consulats étrangers Direction de la Normalisation Prestataires de Paie et comptabilité Banque Bureau de poste Agence de voyages Services de transport Services de santé …

Filières ciblées (offshoring) Services Financiers Traitement de back-office bancaire Sinistres & réclamations d’assurances Hautes Technologies & Ingénierie Recherche et développement Architecture, mécanique, aéronautique … Santé Transcriptions médicales Sectorielles Administration des ressources humaines Comptabilité & Finances Mailing et publipostage Études de marchés Gestion de la relation client et facturation Engineering et design Fonctionnelles Colocation, Hosting & infogérance Gestion et surveillance de réseaux IP / TMN Support / Help Desk Tierce maintenance d’applications Développements de logiciels Informatiques

Un pôle d’excellence autour de la SNRT ! Audiovisuel Pôle Média : Contenu pour internet Applications Web Vidéo sur portables Logiciels d’animation vidéo Média Applications vidéo Labos de Post production Production TV Un pôle d’excellence autour de la SNRT ! Audiovisuel

Pôle des technologies avancées: CDT Technologies avancées: Micriélectronique Nanotech Biotech Manu- facturing Nouveaux Clients / Besoins Clients Transfert de technologie vers le TDC (Equipments, Savoir-faire, Staff) Génération de nouvelles lignes de produits Demandes entreprises Entreprises

Pôle Universitaire: Une Université Privée et des Ecoles d’Ingénieurs pour filières moyenne et longue durée (3 à 5 ans) post-bac, avec une grande capacité de réactivité et d’adaptation Formation des élites, cadres dirigeants et managers, ingénieurs et spécialistes  Partenariats académiques avec des Universités et des laboratoires étrangers de renom Consortiums industriels pour ancrer le pôle académique dans le tissu économique Développement d’une recherche appliquée, adaptée au contexte marocain et en adéquation avec les besoins de la Technopole Des structures de valorisation des travaux de recherche: Incubateurs Bureau de transfert de technologie Un mécanisme efficace de création de valeur: Le système « triple Helix » : Formation – Recherche- Industrie, au sein de la technopole

Pôle Résidentiel: Un complexe hôtelier: Hôtel 4* moderne Appart Hôtel Centre de conférences Une offre résidentielle de qualité internationale et en adéquation avec la Technopole: Résidences pour les chercheurs Logements pour les cadres expatriés Logements pour les cadres résidents Complexe commercial et de loisirs

TECHNOPOLIS: potentiel d'emplois Emplois pôles BPO, Média, TIC - 2013 - Emplois pôle Microélectronique 20 000 6 000 Centres d'appel Paie Compta. Design / Mgt 19600 Autres BPS 9 900 Production Développement et Maintenance Logiciel 9983 Animations et Jeux 4 100 Services médicaux Gestion d'infrastructure et consulting Ingénierie et Conception 1238 Sous-traitance R&D Audiovisuel / Autres Total Valeur ajoutée faible Valeur ajoutée moyenne Valeur ajoutée forte Un potentiel de 30 000 emplois en 2013

MERCI DE VOTRE ATTENTION