Année 2013-2014 - Etude de marché - Vente de paniers de légumes dans Gerpinnes et ses environs d ECON2252-2  Etudes de marché et marketing (Prof. Robiéfroid)  Glaes Johann & Hotchamps Cédric – 2ème Master Agro

Sommaire Introduction Méthodologie Hypothèses de départ Résultats de l’étude SWOT Conclusion

Introduction Gerpinnes (Région wallonne, Hainaut) 12 405 habitants 48% d’hommes 52 % de femmes

Introduction Terra Nostra Gerpinnes, ASBL Sauvegarde du patrimoine Maintien de la ruralité Gestion de la biodiversité L’ASBL voudrait développer un volet culture maraîchère

Introduction Paniers de légumes:  Circuit court Démarche solidaire Produits frais, de saison et locaux Rémunérer au mieux le producteur  Circuit court

Méthodologie Réalisation d’un questionnaire via Google Drive  échantillonnage de convenance Distribution du questionnaire via facebook (contact + pages), gerpinnes.blogs.sudinfo.be , le site internet de l’ASBL (www.terranostragerpinnes.be) ainsi que quelques questionnaires imprimés. Réponses reçues: 224 Nous avons conservé les réponses des habitants de plus de 18 ans, de Gerpinnes et des villages voisins (rayon de 15km) soit 202 personnes

Méthodologie

Méthodologie 23 personnes ne connaissaient pas le concept et ne souhaitaient pas en savoir plus -> 179 personnes 33 personnes ne souhaitent pas acheter de paniers de légumes -> 146 personnes potentiellement clientes Les questions spécifiques aux paniers de légumes ont été posées à ces 146 personnes

Hypothèses de départ Intérêt de la population pour les paniers H0 : la population de Gerpinnes et ses environs est intéressée par les paniers de légumes Seriez-vous intéressé par l’achat de paniers de légumes? Modalités d’achat H0 : La population cible serait intéressée par un panier (4kg) à 10 € A quel prix achèteriez-vous un panier type de 4kg ? H0 : La population cible achèterait un panier une fois semaine A quelle fréquence achèteriez-vous ces paniers de légumes ? H0 : Ce panier serait un assortiment de 3 à 5 légumes dans un sac en papier Quel assortiment et quel type d’emballage vous plairaient le mieux? H0 : La population cible se déplacerait chez le producteur à moins de 10 kilomètres du domicile Quel serait le lieu d’achat idéal pour ce panier ? A quelle distance de votre domicile ? Services et produits complémentaires H0 : La population cible serait intéressée par des recettes accompagnant le panier Quel service complémentaire pourrait apporter une valeur ajoutée au panier ? H0 : Des fruits, du pain, des œufs intéresseraient la population cible en plus des légumes Quels autres produits pourraient accompagner ces paniers de légumes ?

Hypothèses de départ Intérêt de la population pour les paniers H0 : la population de Gerpinnes et ses environs est intéressée par les paniers de légumes Seriez-vous intéressé par l’achat de paniers de légumes? Modalités d’achat H0 : La population cible serait intéressée par un panier (4kg) à 10 € A quel prix achèteriez-vous un panier type de 4kg ? H0 : La population cible achèterait un panier une fois semaine A quelle fréquence achèteriez-vous ces paniers de légumes ? H0 : Ce panier serait un assortiment de 3 à 5 légumes dans un sac en papier Quel assortiment et quel type d’emballage vous plairaient le mieux? H0 : La population cible se déplacerait chez le producteur à moins de 10 kilomètres du domicile Quel serait le lieu d’achat idéal pour ce panier ? A quelle distance de votre domicile ? Services et produits complémentaires H0 : La population cible serait intéressée par des recettes accompagnant le panier Quel service complémentaire pourrait apporter une valeur ajoutée au panier ? H0 : Des fruits, du pain, des œufs intéresseraient la population cible en plus des légumes Quels autres produits pourraient accompagner ces paniers de légumes ?

Intérêt de la population pour les paniers AH0 : la population de Gerpinnes et ses environs est intéressée par les paniers de légumes

Intérêt de la population pour les paniers Raisons pour lesquelles les gens n’en avaient jamais acheté? Principalement : manque de connaissance du concept, manque d’informations sur la façon de commander et sur le lieu d’achat Parfois le panier ne correspond pas aux besoins (prix, quantité, composition personnelle du panier …)  Les personnes se tournent majoritairement vers les grandes surfaces

Intérêt de la population pour les paniers

Hypothèses de départ Intérêt de la population pour les paniers H0 : la population de Gerpinnes et ses environs est intéressée par les paniers de légumes Seriez-vous intéressé par l’achat de paniers de légumes? Modalités d’achat H0 : La population cible serait intéressée par un panier (4kg) à 10 € A quel prix achèteriez-vous un panier type de 4kg ? H0 : La population cible achèterait un panier une fois semaine A quelle fréquence achèteriez-vous ces paniers de légumes ? H0 : Ce panier serait un assortiment de 3 à 5 légumes dans un sac en papier Quel assortiment et quel type d’emballage vous plairaient le mieux? H0 : La population cible se déplacerait chez le producteur à moins de 10 kilomètres du domicile Quel serait le lieu d’achat idéal pour ce panier ? A quelle distance de votre domicile ? Services et produits complémentaires H0 : La population cible serait intéressée par des recettes accompagnant le panier Quel service complémentaire pourrait apporter une valeur ajoutée au panier ? H0 : Des fruits, du pain, des œufs intéresseraient la population cible en plus des légumes Quels autres produits pourraient accompagner ces paniers de légumes ?

Hypothèses de départ Intérêt de la population pour les paniers H0 : la population de Gerpinnes et ses environs est intéressée par les paniers de légumes Seriez-vous intéressé par l’achat de paniers de légumes? Modalités d’achat H0 : La population cible serait intéressée par un panier (4kg) à 10 € A quel prix achèteriez-vous un panier type de 4kg ? H0 : La population cible achèterait un panier une fois semaine A quelle fréquence achèteriez-vous ces paniers de légumes ? H0 : Ce panier serait un assortiment de 3 à 5 légumes dans un sac en papier Quel assortiment et quel type d’emballage vous plairaient le mieux? H0 : La population cible se déplacerait chez le producteur à moins de 10 kilomètres du domicile Quel serait le lieu d’achat idéal pour ce panier ? A quelle distance de votre domicile ? Services et produits complémentaires H0 : La population cible serait intéressée par des recettes accompagnant le panier Quel service complémentaire pourrait apporter une valeur ajoutée au panier ? H0 : Des fruits, du pain, des œufs intéresseraient la population cible en plus des légumes Quels autres produits pourraient accompagner ces paniers de légumes ?

Modalités d’achat AH0 : le prix devrait se situer autour des 10 € afin de maximiser le nombre d’acheteurs (soit 2,5 € le kilo)

Hypothèses de départ Intérêt de la population pour les paniers H0 : la population de Gerpinnes et ses environs est intéressée par les paniers de légumes Seriez-vous intéressé par l’achat de paniers de légumes? Modalités d’achat H0 : La population cible serait intéressée par un panier (4kg) à 10 € A quel prix achèteriez-vous un panier type de 4kg ? H0 : La population cible achèterait un panier une fois semaine A quelle fréquence achèteriez-vous ces paniers de légumes ? H0 : Ce panier serait un assortiment de 3 à 5 légumes dans un sac en papier Quel assortiment et quel type d’emballage vous plairaient le mieux? H0 : La population cible se déplacerait chez le producteur à moins de 10 kilomètres du domicile Quel serait le lieu d’achat idéal pour ce panier ? A quelle distance de votre domicile ? Services et produits complémentaires H0 : La population cible serait intéressée par des recettes accompagnant le panier Quel service complémentaire pourrait apporter une valeur ajoutée au panier ? H0 : Des fruits, du pain, des œufs intéresseraient la population cible en plus des légumes Quels autres produits pourraient accompagner ces paniers de légumes ?

Hypothèses de départ Intérêt de la population pour les paniers H0 : la population de Gerpinnes et ses environs est intéressée par les paniers de légumes Seriez-vous intéressé par l’achat de paniers de légumes? Modalités d’achat H0 : La population cible serait intéressée par un panier (4kg) à 10 € A quel prix achèteriez-vous un panier type de 4kg ? H0 : La population cible achèterait un panier une fois semaine A quelle fréquence achèteriez-vous ces paniers de légumes ? H0 : Ce panier serait un assortiment de 3 à 5 légumes dans un sac en papier Quel assortiment et quel type d’emballage vous plairaient le mieux? H0 : La population cible se déplacerait chez le producteur à moins de 10 kilomètres du domicile Quel serait le lieu d’achat idéal pour ce panier ? A quelle distance de votre domicile ? Services et produits complémentaires H0 : La population cible serait intéressée par des recettes accompagnant le panier Quel service complémentaire pourrait apporter une valeur ajoutée au panier ? H0 : Des fruits, du pain, des œufs intéresseraient la population cible en plus des légumes Quels autres produits pourraient accompagner ces paniers de légumes ?

Modalités d’achat AH0 : Plus de 60% des personnes achèteraient ces paniers 1x par semaine

Hypothèses de départ Intérêt de la population pour les paniers H0 : la population de Gerpinnes et ses environs est intéressée par les paniers de légumes Seriez-vous intéressé par l’achat de paniers de légumes? Modalités d’achat H0 : La population cible serait intéressée par un panier (4kg) à 10 € A quel prix achèteriez-vous un panier type de 4kg ? H0 : La population cible achèterait un panier une fois semaine A quelle fréquence achèteriez-vous ces paniers de légumes ? H0 : Ce panier serait un assortiment de 3 à 5 légumes dans un sac en papier Quel assortiment et quel type d’emballage vous plairaient le mieux? H0 : La population cible se déplacerait chez le producteur à moins de 10 kilomètres du domicile Quel serait le lieu d’achat idéal pour ce panier ? A quelle distance de votre domicile ? Services et produits complémentaires H0 : La population cible serait intéressée par des recettes accompagnant le panier Quel service complémentaire pourrait apporter une valeur ajoutée au panier ? H0 : Des fruits, du pain, des œufs intéresseraient la population cible en plus des légumes Quels autres produits pourraient accompagner ces paniers de légumes ?

Hypothèses de départ Intérêt de la population pour les paniers H0 : la population de Gerpinnes et ses environs est intéressée par les paniers de légumes Seriez-vous intéressé par l’achat de paniers de légumes? Modalités d’achat H0 : La population cible serait intéressée par un panier (4kg) à 10 € A quel prix achèteriez-vous un panier type de 4kg ? H0 : La population cible achèterait un panier une fois semaine A quelle fréquence achèteriez-vous ces paniers de légumes ? H0 : Ce panier serait un assortiment de 3 à 5 légumes dans un sac en papier Quel assortiment et quel type d’emballage vous plairaient le mieux? H0 : La population cible se déplacerait chez le producteur à moins de 10 kilomètres du domicile Quel serait le lieu d’achat idéal pour ce panier ? A quelle distance de votre domicile ? Services et produits complémentaires H0 : La population cible serait intéressée par des recettes accompagnant le panier Quel service complémentaire pourrait apporter une valeur ajoutée au panier ? H0 : Des fruits, du pain, des œufs intéresseraient la population cible en plus des légumes Quels autres produits pourraient accompagner ces paniers de légumes ?

Modalités d’achat Les personnes sont majoritairement intéressées par des paniers de 3 à 5 légumes (classiques et de saison). De plus l’ajout d’aromates semble intéresser les personnes sondées.

Modalités d’achat

Modalités d’achat Packaging Demande d’un packaging respectueux de l’environnement RH0 : Les personnes sondées opteraient majoritairement pour un panier de 3 à 5 légumes AVEC aromates et de préférence avec un packaging respectueux de l’environnement

Hypothèses de départ Intérêt de la population pour les paniers H0 : la population de Gerpinnes et ses environs est intéressée par les paniers de légumes Seriez-vous intéressé par l’achat de paniers de légumes? Modalités d’achat H0 : La population cible serait intéressée par un panier (4kg) à 10 € A quel prix achèteriez-vous un panier type de 4kg ? H0 : La population cible achèterait un panier une fois semaine A quelle fréquence achèteriez-vous ces paniers de légumes ? H0 : Ce panier serait un assortiment de 3 à 5 légumes dans un sac en papier Quel assortiment et quel type d’emballage vous plairaient le mieux? H0 : La population cible se déplacerait chez le producteur à moins de 10 kilomètres du domicile Quel serait le lieu d’achat idéal pour ce panier ? A quelle distance de votre domicile ? Services et produits complémentaires H0 : La population cible serait intéressée par des recettes accompagnant le panier Quel service complémentaire pourrait apporter une valeur ajoutée au panier ? H0 : Des fruits, du pain, des œufs intéresseraient la population cible en plus des légumes Quels autres produits pourraient accompagner ces paniers de légumes ?

Hypothèses de départ Intérêt de la population pour les paniers H0 : la population de Gerpinnes et ses environs est intéressée par les paniers de légumes Seriez-vous intéressé par l’achat de paniers de légumes? Modalités d’achat H0 : La population cible serait intéressée par un panier (4kg) à 10 € A quel prix achèteriez-vous un panier type de 4kg ? H0 : La population cible achèterait un panier une fois semaine A quelle fréquence achèteriez-vous ces paniers de légumes ? H0 : Ce panier serait un assortiment de 3 à 5 légumes dans un sac en papier Quel assortiment et quel type d’emballage vous plairaient le mieux? H0 : La population cible se déplacerait chez le producteur à moins de 10 kilomètres du domicile Quel serait le lieu d’achat idéal pour ce panier ? A quelle distance de votre domicile ? Services et produits complémentaires H0 : La population cible serait intéressée par des recettes accompagnant le panier Quel service complémentaire pourrait apporter une valeur ajoutée au panier ? H0 : Des fruits, du pain, des œufs intéresseraient la population cible en plus des légumes Quels autres produits pourraient accompagner ces paniers de légumes ?

Modalités d’achat RH0 : Les personnes sondées iraient acheter leur panier chez le producteur MAIS à moins de 10 kilomètres de leur domicile

Modalités d’achat

Hypothèses de départ Intérêt de la population pour les paniers H0 : la population de Gerpinnes et ses environs est intéressée par les paniers de légumes Seriez-vous intéressé par l’achat de paniers de légumes? Modalités d’achat H0 : La population cible serait intéressée par un panier (4kg) à 10 € A quel prix achèteriez-vous un panier type de 4kg ? H0 : La population cible achèterait un panier une fois semaine A quelle fréquence achèteriez-vous ces paniers de légumes ? H0 : Ce panier serait un assortiment de 3 à 5 légumes dans un sac en papier Quel assortiment et quel type d’emballage vous plairaient le mieux? H0 : La population cible se déplacerait chez le producteur à moins de 10 kilomètres du domicile Quel serait le lieu d’achat idéal pour ce panier ? A quelle distance de votre domicile ? Services et produits complémentaires H0 : La population cible serait intéressée par des recettes accompagnant le panier Quel service complémentaire pourrait apporter une valeur ajoutée au panier ? H0 : Des fruits, du pain, des œufs intéresseraient la population cible en plus des légumes Quels autres produits pourraient accompagner ces paniers de légumes ?

Hypothèses de départ Intérêt de la population pour les paniers H0 : la population de Gerpinnes et ses environs est intéressée par les paniers de légumes Seriez-vous intéressé par l’achat de paniers de légumes? Modalités d’achat H0 : La population cible serait intéressée par un panier (4kg) à 10 € A quel prix achèteriez-vous un panier type de 4kg ? H0 : La population cible achèterait un panier une fois semaine A quelle fréquence achèteriez-vous ces paniers de légumes ? H0 : Ce panier serait un assortiment de 3 à 5 légumes dans un sac en papier Quel assortiment et quel type d’emballage vous plairaient le mieux? H0 : La population cible se déplacerait chez le producteur à moins de 10 kilomètres du domicile Quel serait le lieu d’achat idéal pour ce panier ? A quelle distance de votre domicile ? Services et produits complémentaires H0 : La population cible serait intéressée par des recettes accompagnant le panier Quel service complémentaire pourrait apporter une valeur ajoutée au panier ? H0 : Des fruits, du pain, des œufs intéresseraient la population cible en plus des légumes Quels autres produits pourraient accompagner ces paniers de légumes ?

Services et produits complémentaires AH0 : Les personnes sondées souhaiteraient recevoir des recettes dans leur panier de légumes MAIS on remarque aussi qu’un calendrier des légumes ainsi que des conseils de conservation seraient souhaités par plus de 50% des personnes

Hypothèses de départ Intérêt de la population pour les paniers H0 : la population de Gerpinnes et ses environs est intéressée par les paniers de légumes Seriez-vous intéressé par l’achat de paniers de légumes? Modalités d’achat H0 : La population cible serait intéressée par un panier (4kg) à 10 € A quel prix achèteriez-vous un panier type de 4kg ? H0 : La population cible achèterait un panier une fois semaine A quelle fréquence achèteriez-vous ces paniers de légumes ? H0 : Ce panier serait un assortiment de 3 à 5 légumes dans un sac en papier Quel assortiment et quel type d’emballage vous plairaient le mieux? H0 : La population cible se déplacerait chez le producteur à moins de 10 kilomètres du domicile Quel serait le lieu d’achat idéal pour ce panier ? A quelle distance de votre domicile ? Services et produits complémentaires H0 : La population cible serait intéressée par des recettes accompagnant le panier Quel service complémentaire pourrait apporter une valeur ajoutée au panier ? H0 : Des fruits, du pain, des œufs intéresseraient la population cible en plus des légumes Quels autres produits pourraient accompagner ces paniers de légumes ?

Hypothèses de départ Intérêt de la population pour les paniers H0 : la population de Gerpinnes et ses environs est intéressée par les paniers de légumes Seriez-vous intéressé par l’achat de paniers de légumes? Modalités d’achat H0 : La population cible serait intéressée par un panier (4kg) à 10 € A quel prix achèteriez-vous un panier type de 4kg ? H0 : La population cible achèterait un panier une fois semaine A quelle fréquence achèteriez-vous ces paniers de légumes ? H0 : Ce panier serait un assortiment de 3 à 5 légumes dans un sac en papier Quel assortiment et quel type d’emballage vous plairaient le mieux? H0 : La population cible se déplacerait chez le producteur à moins de 10 kilomètres du domicile Quel serait le lieu d’achat idéal pour ce panier ? A quelle distance de votre domicile ? Services et produits complémentaires H0 : La population cible serait intéressée par des recettes accompagnant le panier Quel service complémentaire pourrait apporter une valeur ajoutée au panier ? H0 : Des fruits, du pain, des œufs intéresseraient la population cible en plus des légumes Quels autres produits pourraient accompagner ces paniers de légumes ?

Services et produits complémentaires RH0 : Les personnes souhaiteraient voir en plus dans le panier des fruits, des œufs ou encore du jus de pommes

Services et produits complémentaires

SWOT Forces Faiblesses Opportunités Menaces Meilleure rémunération du producteur Diversification possible (diversité de légumes, aromates, autres produits) Possibilité de production de produits à haute valeur ajoutée (fleurs de courgettes, légumes anciens, … ) pour la restauration Image positive des produits locaux Notoriété de l’ASBL Traçabilité – Confiance Contact avec les producteurs Vente plus écologique (circuit court = moins de transport) Qualité maximale (récole au jour le jour) Faiblesses Difficulté d’écouler la production (producteur éloigné, manque de structure de vente, …) Petite structure donc pas d’économie d’échelle Difficulté de stockage Difficulté de trouver des saisonniers Prix Gamme parfois restreinte de légumes Manque de visibilité du produit (problème en terme de publicité, …) Manque de connaissance des consommateurs sur ce type de produit (existence, lieu d’achat, …) Difficulté de fidéliser les clients Opportunités Demande grandissante pour les produits du terroir Bouche-à-oreille Méfiance grandissante des consommateurs pour les produits conventionnels Volonté de s’alimenter plus sainement Menaces Concurrence des grandes surfaces (prix) Large gamme des supermarchés tout au long de l’année (on ne se soucie plus des saisons) La recherche d’aliments préparés ou semi-préparés Développement de paniers dans les supermarchés

Le panier type posséderait ces caractéristiques Conclusion Le panier type posséderait ces caractéristiques Avec des fruits Prix: 2,5 €/kg Avec aromates Packaging respectueux de l’environnement 3 à 5 légumes classiques de saison 1 fois par semaine Avec des recettes Chez le producteur, à moins de 10km du domicile