L’enquête sur la fréquentation dans les hôtels et les campings ; méthodologie et traitement de la réponse

Les partenaires de l’Insee Objectifs et cadre juridique de l’enquête Plan Les partenaires de l’Insee Objectifs et cadre juridique de l’enquête La méthodologie Le traitement de la non-réponse ou de la réponse partielle Les résultats et leurs limites (secret statistique)

Les partenaires de l’Insee Ce que disent les CDT et le CRT de l’enquête Les analyses issues de cette enquête mensuelle, seul outil à disposition des institutions nationales, régionales et départementales en charge du tourisme, apportent des informations particulièrement utiles :  • pour la connaissance du secteur, hôtels ou campings  • pour élaborer les politiques de développement et d’aide à l’investissement et l’aménagement,  • pour définir et mettre en œuvre les politiques de communication et de promotion.

Objectif et cadre juridique L’objectif essentiel de ces enquêtes est de disposer d’informations mensuelles conjoncturelles sur la fréquentation touristique Les 2 enquêtes ont reçu le label d’intérêt général délivré par le Conseil National de l’Information Statistique et elles sont obligatoires. Elles bénéficient également de la marque « Statistique Publique ». Au niveau national et international, la France doit fournir à Eurostat des informations sur les statistiques du Tourisme. La marque « Statistique publique » Le système statistique s’engage pour les enquêtes de fréquentation à limiter le nombre d’hôtels interrogés et à assurer le renouvellement des échantillons (économie), à assurer un retour d’informations aux enquêtés (contrepartie), à professionnaliser les agents en relations avec les hôteliers et les gérants de campings (proximité), à expertiser les méthodes d’échantillonnage et de redressement (fiabilité), et à respecter bien sûr le secret statistique (confidentialité

Hôtels, une enquête en continu Campings, une saison en 5 mois Elle est destinée à fournir  rapidement  des résultats sur le mois écoulé Exemple d’un planning mensuel (M) Fin du mois M-1 : envoi des questionnaires du mois M aux hôtels Première semaine M : saisie des réponses spontanées de M-1. Les données consolidées du mois de M-2 sont disponibles À partir du 10 mois M : relance des non-répondants par téléphone et poursuite de la saisie Fin du mois M : envoi du retour personnalisé du mois M -2 et du questionnaire du mois M+1. Relance par fax des non-répondants du mois M -1. Fin M+1 : fin de la relance au titre du mois M. La saisie de M reste possible jusqu’à M+3. Hôtels ; enquête MENSUELLE, sur un échantillon d’environ 70 % du parc des hôtels classés ou non-classés de chaîne. Campings ; se déroule de mai à septembre, sur l’ensemble des campings classés de Midi-Pyrénées. Son calendrier est identique à celui des hôtels. Un bilan de fin de saison est envoyé aux établissements qui ont répondu à tous les mois de l’enquête Retours personnalisés ; ils sont basés sur un taux de réponse provisoire (pour les hôtels il est à ce moment de l’enquête d’environ 70 %, avec des données de cadrage corrects), mais cela peut poser problème avec les campings (taux de réponse de 50 % voire moins, à partir de résultats spontanés, pour l’essentiel de gros campings informatisés, ayant donc une clientèle particulière). Suite à une demande d’un CDT, j’imprime au dos du questionnaire une mise en garde à ce sujet, accompagné du taux de réponse sur lesquels les données ont été calculées. Par contre le bilan de fin de saison est calculé avec les données définitives Lors des rappels téléphoniques est rappelé aux non-répondants les mois pour lesquels la réponse ne nous est pas parvenue. Il faut donc trois mois pour avoir des résultats définitifs, avec une moyenne finale de taux de réponse à 80 % pour les hôtels, et à 66 % pour les campings. (je fournirai en fin de réunion un tableau des taux de réponse annuels saison pour les deux enquêtes) Fin janvier : envoi des questionnaires du mois de février aux hôtels 1er février : saisie des premières réponses spontanées de l’enquête de janvier Début février : les données consolidées du mois de janvier sont disponibles. À partir du 10 février : relance des non-répondants ( téléphone) et poursuite de la saisie de janvier 20 février : envoi d’un fax de relance aux non-répondants de janvier Fin février : envoi du retour personnalisé du mois de décembre et du questionnaire du mois de mars Fin février : fin de la relance au titre du mois. Fin du mois M-1 : envoi des questionnaires du mois M aux hôtels 1er du mois M+1 : saisie des réponses spontanées à partir du 10 mois M+1 : relance des non-répondants ( téléphone, fax), et poursuite de la saisie Fin du mois M+1 : envoi du retour personnalisé du mois M et du questionnaire du mois M+2 fin M+1 : fin de la relance au titre du mois M.

Les principaux objectifs des deux enquêtes Avoir une connaissance précise du parc Mesurer la fréquentation touristique Mesurer les taux d’occupation Tous ces résultats sont fournis par catégorie, type d’emplacements (campings) et zone géographique, d’où la nécessité d’une extension d’échantillon ( convention avec nos partenaires) Avoir une connaissance précise du parc : nombre de chambres, de terrains, d’emplacements (nus/locatifs), par département et par espace touristique. L’Insee possède deux sources fiables ; le contact direct avec les entreprises et des extractions mensuelles du fichier des mouvements entreprises (Sirene). Nous disposons également, soit spontanément, soit par l’envoi des CDT, des arrêtés préfectoraux de classement. Mesurer la fréquentation touristique : arrivées, nuitées, par jour, et le détail de la fréquentation par nationalité Mesurer les taux d’occupation, par catégorie, type d’emplacement, zone géographique

L’échantillon national L’extension régionale Hôtels La taille de l’échantillon national étant jugée insuffisante pour permettre la publication de résultats à des niveaux infra-régionaux, une extension régionale de l’échantillon est réalisée, via des conventions avec le CRT et les CDT. Campings L’enquête étant exhaustive il n’y a pas d’extension. Département Parc hôtelier Échantillon national Extension régionale Ariège 76 24 21 Aveyron 174 59 18 Haute-Garonne 222 84 38 Gers 66 31 Lot 155 52 16 Hautes-Pyrénées 412 158 49 dont Lourdes 216 92 19 Tarn 95 34 Tarn-et-Garonne 48 Midi-Pyrénées 1 248 451 228 Pour l’année 2008, le coût global de réalisation de l’extension régionale s’élève à 40 212,90 € : - le Comité Régional du Tourisme prend à sa charge 15 424,88 € -      l’INSEE prend à sa charge 16 085,16 € -      le solde est à la charge des autres partenaires (cf. annexe financière).  ANNEXE 2 : ANNEXE FINANCIERE  1) Taille de l'extension régionale de l'échantillon (article 2) : accroissement de la taille de l'échantillon de 228 questionnaires  2) Coûts financiers faisant l'objet d'un remboursement à l'INSEE Coût de l'extension régionale : 228 hôtels x 120 € = 27 360 €  3/ Rappel des coûts financiers pris en charge par l'INSEE et le Secrétariat au Tourisme dans le cadre de l'enquête nationale : 461 hôtels x 120 € = 55 320 €  4/ Coûts de tabulations statistiques pris en charge par l’Insee  Programmation, tabulations : 12 jours de cadre B à 228 €/j 2 736 €  5/ Coûts de valorisation statistique pris en charge par l'Insee :  Programmation : 5 jours de programmation à 77,70 €/j 389 € Tabulations : 2 jours de cadre A à 428,10 €/j 856,20 € 20 jours de cadre B à 228 €/j 4 560 € Réalisation d’un rapport statistique : 2 jours de cadre A à 428,10 €/j 856,20 € 2 jours de cadre B à 228 €/j 456 € Impression des publications 3 000 € Total 10 116,90 €   Total extension, tabulation et valorisation des résultats régionaux  : 40 212,90 €  Les coûts de l'extension de l'enquête faisant l'objet d'un remboursement à l'Insee s'élèvent à 60 % du total, soit 24 127,74 € en 2008 qui seront répartis de la manière suivante :  - 15 424,88 € par le Comité Régional du Tourisme,  - 8 702,86 € par les Départements, soit : - 1054,86 € pour chacun des CDT

Les strates de l’échantillon ; Les 5 ETN (Espace Touristique National) Les 9 ETR (Espace Touristique Régional) Le nombre d’étoiles ( 0,1,2,3,4* ) Le type de gestion (indépendant/hôtel de chaîne) Déclinaison par taille parmi les 2* indépendants (-20 chambres / +20 chambres) Les 5 ETN (Espace Touristique National) Lourdes, Montagne hors station, Montagne station, Autre rural et Autre urbain. Les 9 ETR (Espace Touristique Régional) Le rural, subdivisé en ; Albigeois, Midi-toulousain, Rouergue, Gascogne hors Barbotan, Quercy, Barbotan. L’urbain, subdivisé en ; Toulouse-agglomération, Albi, Urbain hors Toulouse et Albi. Les ETN (Espace touristique national) 5 C’est grâce à ces « découpages » nationaux qu’il est possible de diffuser de l’information France Entière pour des types d’espace. Pour les campings, des résultats sont fournis sur les établissements ayant opté pour la charte « Qualité » (30 % des campings de Midi-Pyrénées)

Les Espaces Touristiques Nationaux (5 ETN) Les 5 ETN (Espace Touristique National) Lourdes, Montagne hors station, Montagne station, Autre rural et Autre urbain.

Les Espaces Touristiques Régionaux (ETR) Les 9 ETR (Espace Touristique Régional) Le rural, subdivisé en ; Albigeois, Midi-toulousain, Rouergue, Gascogne hors Barbotan, Quercy, Barbotan. L’urbain, subdivisé en ; Toulouse-agglomération, Albi, Urbain hors Toulouse et Albi.

Les redressements des non-répondants Les redressements visent à imputer aux non-répondants et aux non-répondants partiels une valeur aux données manquantes. Elles sont affectées de la valeur moyenne de la strate d’imputation  à laquelle les établissements appartiennent. Restons vigilants malgré tout Rien ne remplacera jamais une vraie réponse pour une bonne qualité Le principe consiste à affecter au non-répondant (total ou partiel) le comportement moyen de la strate à laquelle il appartient : taux d’occupation des répondants de la strate, structure par pays de résidence, durée moyenne de séjour… En cas de réponse partielle, les informations saisies sont utilisées pour estimer les valeurs manquantes. Dans certains cas, les strates initiales ne contiennent pas assez de répondants et on est obligé de regrouper les strates avant de calculer les ratios moyens. Tourisme 2 ; les avancées Nouvel outil de gestion : amélioré pour cibler les relances dans les strates qui répondent mal via des bilans de non-réponse détaillés Nouvelle stratégie pour définir les strates d’imputation : elles corrigeront  mieux les défauts générés par la non-réponse… Mais !!!! … tout en restant fragiles si le non-répondant est atypique. Un non-répondant peut l’être justement parce qu’il considère que sa fréquentation est « mauvaise » et ne doit pas figurer dans les résultats.

Les taux de réponse régionaux et nationaux Les hôtels Taux de réponse global France Taux de réponse aux nationalités Midi-Pyrénées répond davantage en volume, mais ses réponses ne sont pas assez détaillées Midi-Pyrénées

Paradoxe des taux de réponse… Les campings, qui sont débordés pendant la saison estivale, prennent quand même le temps de nous fournir des réponses détaillées… dès la fin de la saison. Pourquoi ? Parce qu’ils ont compris l’importance de savoir qui vient chez eux, et surtout qui ne vient plus ! afin de faire des campagnes publicitaires ciblées. Et ce sont nos chiffres qui leur permettent des comparatifs. L’Insee est convié aux assises régionales de l ’hôtellerie de plein-air. Malgré de nombreuses demandes, malgré une entrevue avec M. Pressenda, responsable de l’UMIH31 (Union Métiers Industrie Hôtelière), l’Insee n’a jamais été convié pour une intervention avec les professionnels. Le résultat d’une réponse trop partielle entraîne la fourniture de résultats touchés par le secret statistique (diapo suivante)

Une case est masquée si : Le secret statistique Une case est masquée si : • Elle concerne moins de 3 établissements ouverts • Un établissement concourt pour plus de 85% de la valeur de la case • Le nombre de répondants concernés par la case est  strictement inférieur à 3,  compris entre 3 et 5 et le taux de couverture en chambres/emplacements des répondants est inférieur à 30%  compris entre 6 et 10 et le taux de couverture en chambres/emplacements des répondants est inférieur à 20%. Si une des colonnes 0* ou 1 * est masquée, on masque les deux Si une des colonnes 3* ou 4 * est masquée, on masque les deux Si au moins une des colonnes 0 -1* , 2* ou 3 - 4* est masquée , on masque les trois. Si une des colonnes chaîne ou indépendant est masquée, on masque les deux.

Exemple de résultats masqués par le secret statistique 1) Hôtels

Exemple de résultats masqués par le secret statistique 2) Campings (pour la saison 2007...)

Des résultats sur la saison campings Fréquentation 2007 : la clientèle étrangère Sur une saison complète, les campings répondant de façon correcte aux nationalités, ils peuvent baser leur démarche marketing sur ce type de résultats.

Taux de réponse détaillés (mois de décembre 2007)

Merci de votre attention ! Si nous voulons que Midi-Pyrénées reste la 4 ème région de France en terme de nuitées hôtelières, nous devons associer nos efforts pour fournir des résultats détaillés aux décideurs locaux… Les analyses issues de cette enquête mensuelle, seul outil à disposition des institutions nationales, régionales et départementales en charge du tourisme, apportent des informations particulièrement utiles :  • pour la connaissance du secteur, hôtels ou campings  • pour élaborer les politiques de développement et d’aide à l’investissement et l’aménagement,  • pour définir et mettre en œuvre les politiques de communication et de promotion. Comment mieux accueillir les visiteurs étrangers en France ? C'est pour répondre à cette question centrale que Christine LAGARDE et Luc CHATEL ont convié à Bercy le 20 décembre 2007 les acteurs privés et publics qui œuvrent au quotidien en faveur de l'accueil des visiteurs étrangers. D'après une étude internationale réalisée en 2006 par Ipsos auprès de visiteurs étrangers, l'image de la France en matière d'accueil est en nette amélioration - plus 4 points entre 2003 et 2006, de 58 % à 62 % de perceptions positives - mais reste en retrait par rapport à ses principaux concurrents espagnols ou italiens et reste dégradée aux yeux de certains publics particulièrement stratégiques comme les publics nord-américains. Pour le Ministre des Finances (Christine LAGARDE) « La France, leader mondial du tourisme pour le nombre de visiteurs accueillis, se doit de viser l'excellence dans tous les domaines, y compris en matière d'accueil. Notre place de numéro 1 n'est pas un droit acquis, elle doit se mériter tous les jours ». Le secrétaire d’Etat au Tourisme (Luc CHATE)L a indiqué qu'il était « essentiel de réunir, pour la première fois, tous les acteurs publics et privés qui partagent les mêmes objectifs en matière d'accueil mais qui n'ont jamais l'occasion de se rencontrer ou de débattre. L'amélioration de l'accueil en France ne peut résulter que d'une démarche collective. Qu'un seul des maillons soit défaillant, et c'est toute la chaîne qui se trouve fragilisée ». Les principales annonces et les pistes d'action du gouvernement : Actions de communication sur le thème « Bienvenue en France » Luc CHATEL a annoncé la publication le 31 décembre 2007 d'un guide d'accueil « Bienvenue en France » traduit dans six langues et qui sera diffusé à dix millions d'exemplaires. Le gouvernement souhaite s'engager dans une campagne de communication auprès du grand public français pour le sensibiliser à l'accueil. En matière de promotion, il a affirmé son souhait de cibler plus particulièrement le marché nord américain pour améliorer l'image de la France en matière d'accueil. Luc CHATEL a enfin annoncé la réalisation d'une étude d'image de notre pays début 2008 qui permettra de décliner un plan média comme plan d'action. Se fixer des objectifs Selon Luc CHATEL, « L'étude comparative Maison de la France - Ipsos sur l'image des principales destinations touristiques est un baromètre intéressant qui doit nous servir d'indicateur de performance. Un objectif ambitieux et fédérateur devrait être de passer de 62 % à 75 % de perception positive sur l'accueil en France d'ici à 2012. »