L'industrie mondiale de l'information : Facts & Figures Michel Vajou M.V. Etudes et Conseil 29 mai 2013

Sommaire L'industrie de l'information B-to-B : 248 Md. $ de CA Spécificités sectorielles et problématiques transversales Ventilation sectorielle d'un marché global Zoom sur les principaux acteurs de l'industrie de l'information Zoom sur quelques marchés sectoriels : l'information financière, l'information juridique, l'information scientifique Les tendances transversales affectant le secteur Spécificités géographiques

L'industrie de l'information B-to-B : un CA Global de 385 Md. $

L'industrie de l'information B-to-B : How Big ?

Marché de l'informationelle : ventilation sectorielle

Marché de l'information professionnelle : ventilation sectorielle ii Information financière36 Information juridique17 Information scientifique24 Information médicale12 Information de solvabilité15 Information sur les sociétés8 Information marketing15 Etudes, rapports, IE6 Outils logiciels de Business Intelligence10,8 Foires salons conférences25 Presse professionnelle magazine12 Outils d'analyse du risque8 Outils de compliance8 Autres25 221,8

Fragmentation et unité de l'industrie de l'information Fragmentation : - différentiation sectorielle - des marchés nationaux et non des marchés globaux (sauf IST et Info Financière) - Fragmentation linguistique - des acteurs globaux coexistent avec avec des acteurs nationaux

Fragmentation et unité de l'industrie de l'information Transversalités : - présence des mêmes grands acteurs (Thomson Reuters, Reed Elsevier, Wolters Kluwer...) - Stratégies similaires de pénétration du “workflow” de l'usager et d'intégration des services : des bouquets de service constituent de véritable “écosystèmes métier” - nécessité de capter et de traiter les contenus du Web ouvert (en complément des fonds d'information propriétaires) - problème central de la réutilisation des données publiques - Un socle partagé : le droit de la propriété intellectuelle en devenir

Les tendances aux sein de l'industrie de l'information - La captation et le raffinage de l'information non structurée sur le Web ouvert est une problématique essentielle (ex. IMS Health rachète Semantelli) : outils de veille, extraction, mash-up, outils anlytiques - Impact important des problématiques du Big Data (ex. : Information financière, information de solvabilité, bases de données marketing comportemental) - Le Cloud Computing et le modèle SaaS renouvelle les logiques de la complémentarité entre information et outils de Workflow - Captation de l'innovation par des politiques actives d'acquisitions ciblées - plus ou moins grande sensibilité au facteur GAFA - Montée en puissance des technologies analytiques (text mining, data mining), les technologies du Search ne sont plus les seules importantes

Industrie de l'information : spécificités sectorielles Information Financière  Une dimension globale  Des enjeux financiers important : l'information au coeur des transactions  Très “technology Intensive” (Ultra low Latency, analyse graphique, réseaux propriétaires, etc.)  Différenciation entre information temps réel et Information de back-office  Le terminal comme “écosystème” et environnent de travail intégré de l'utilisateur  Un marché duopolistique : Bloomberg (6 Md.$)/Thomson Reuters (5,3 Md.$)  Nouveaux entrants : McGraw Hill Financial (3,3 Md. $), Factset (618 M$), Markit  Diffusion de l'information financière sur les réseaux sociaux, problèmes liés aux transactions « ultra low-latency » : les mutations de la notion de « Disclosure »  Réserves de croissance : marchés BRIC, financiarisation de nouveaux secteurs (matières première, énergie, denrées agricoles)  Rentabilité dispersée (EBITDA de 37,8% chez TR, 15,4% chez RE

Information Juridique  Un marché très fragmenté sur base nationale  Un secteur oligopolistique : les trois premiers éditeurs globaux (Thomson Reuters (Westlaw), Reed Elsevier (LexisNexis), Wolters Kluwer contrôlent 50% du marché mondial  existence d'acteurs locaux puissant (Lebebvre Sarrut : 245 M€)  Résilience de l'imprimé (encore 30% des revenus globaux)  Complémentarité information outils de workflow en devenir (dématérialisation des procédures)  Croissance faible des services d'accès au droit fondamental,  Réserves de croissance : service de veille juridique, accès à la jurisprudence, Pays BRIC  Réserves de croissance : marchés BRIC, financiarisation de nouveaux secteurs (matières première, énergie, denrées agricoles) Industrie de l'information : spécificités sectorielles

L Industrie de l'information : spécificités géographiques - Tous secteurs confondus, le marché américain est deux fois plus « Information intensive » que le marché européen - Pourtant les grands groupes sont d'origine européenne - Pour les grands groupes de l'information professionnelle, le marché Nord-américain est un socle primordial - difficultés à transposer dans le contexte européen des - Différences culturelles importantes d'un pays à l'autre (ex : Pays scandinaves vs. Pays d'Europe du Sud dans les pratiques de recours à l'information) - Les BRIC constituent une importante réserve de croissance (Go Brazil, multiplication des accords avec des société savantes asiatiques) - Le multilinguisme reste une réalité et une spécificité du secteur