Présentation A I B BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE Septembre 2008 La page 16 a été corrigée

S O M M A I R E  Evolution du système bancaire  Positionnement de la BIAT  Chiffres Clés  Analyse des Etats Financiers au 30/06/2008  Perspectives 2008

Evolution du système bancaire

Positionnement de la BIAT

Part de marché de la BIAT Juin 2006 Juin 2007 Juin 2008 Dépôts Crédits P.N.B.

Chiffres Clés En MD

Analyse des Etats Financiers au 30/06/2008 Une affectation de l’actif de plus en plus diversifiée. Juin 2007 Juin 2008 3,0% 3,2% 2,5% 2,0% 2,2% 3,0% 1,0% 2,9% 22,9% 27,2% 7,3% 10,0% 54,8% 58,0% Caisse, BCT Portefeuille investissement Banques et institutions Financières Immobilisations Crédits Autres actifs Portefeuille titres commercial

Analyse des Etats Financiers au 30/06/2008 Une consolidation de la part du portefeuille des crédits à long terme (+3,4%). Juin 2006 Juin 2007 Juin 2008 3,8% 3,6% 3,3% 2,6% 13,4% 2,5% 12,3% 2,1% 12,5% 15,5% 16,6% 9,6% 20,0% 9,5% 9,4% 17,4% 21,1% 25,3% 29,9% 34,3% 35,3% COMPTES DEBITEURS ESC. FIN. A LONG TERME ESC. COMMERCIAL CRED./ RESS. SPECIALES ESC. FINANCIER C. T. CREDITS EN DEVISES ESC. FIN. A MOY. TERME

Analyse des Etats Financiers au 30/06/2008 Une marge sur les crédits stable par rapport à la même période de l’année dernière. 8% 7,26% 7,33% 7,22% 7% 6% 5% 5,23% 5,27% 5,25% 4% juin-07 Année 2007 juin-08 RENDEMENT DES ENGAGEMENTS TMM

Analyse des Etats Financiers au 30/06/2008 Une amélioration continue de la qualité des risques. En MD 5000 25% 3970 3743 4000 3606 20% 15,2% 13,2% 3000 15% 12,6% 2000 10% 1000 547 495 499 5% 0% Juin.2007 Année.2007 Juin.2008 Risques bruts CDLs CDLs / Risques bruts

Analyse des Etats Financiers au 30/06/2008 Les dépôts de la clientèle constituent l’essentiel du passif. Du aux Banques et Fonds Propres Autres passifs Institutions Financières 8,1% 1,9% 1,0% 3,3% Ressources Spéciales Dépôts 85,7%

Analyse des Etats Financiers au 30/06/2008 La part des dépôts à vue reste confortable. 30/06/2006 30/06/2007 30/06/2008 44,1% 43,4% 44,3% A Vue Epargne A Terme

Analyse des Etats Financiers au 30/06/2006 La marge sur nos dépôts demeure stable en 2008. 8% 7% 5,27% 6% 5,25% 5,23% 5% 4% 3% 3,21% 3,25% 3,22% 2% 1% 0% Semestre.2007 Année.2007 Semestre.2008 TMM COUT DEPOTS

Analyse des Etats Financiers au 30/06/2008 La BIAT améliore son positionnement sur les dépôts à vue. Part des dépôts de la BIAT / Syst. Bancaire (Dinars + Devises) 22,9% 24% 20,8% 20,7% 20% 16,2% 16,2% 15,4% 16% 12% 8% juin-06 juin-07 juin-08 A Vue Total Dépôts

Analyse des Etats Financiers au 30/06/2008 Une génération de revenus qui demeure respectable. M.I.N/ Actif moyen P.N.B/ Actif moyen % % 7% 5% 5,69% 6% 3,77% 5,25% 3,55% 5,15% 4% 3,46% 5% 3% 4% 3% 2% 2% 1% 1% 0% 0% Juin.06 Juin.07 Juin.08 Juin.06 Juin.07 Juin.08

Analyse des Etats Financiers au 30/06/2008 Une amélioration du rendement de la banque. En MD Nouvelle page

Analyse des Etats Financiers au 30/06/2008 Une amélioration régulière de la structure du PNB. Semestre 2007 Semestre 2008 32,8% 32,4% 13,9% 12,3% 18,9% 20,1% 56,7% 57,5% 10,5% 10,1% M.I.N. (hors Titres Etat) M.I.N. / Prod. Titres Etat Marge en Commissions Autr. Revenus N-Bancaires

Analyse des Etats Financiers au 30/06/2008 Une meilleure rentabilité des fonds propres. R O A E R O A A 15% 3% 10% 2% 5,48% 5,65% 5,34% 5% 1% 0,46% 0,48% 0,46% 0% 0% juin-07 Déc. 2007 juin-08 juin-07 Déc. 2007 juin-08

Analyse des Etats Financiers au 30/06/2008 Une meilleure couverture des CDL’s. Provisions / CDL’s

Analyse des Etats Financiers au 30/06/2008 Un niveau de solvabilité largement supérieur à la norme réglementaire. Ratio réglementaire

Analyse des Etats Financiers au 30/06/2008 Une amélioration remarquable du coefficient d’exploitation en 2008. Coefficient d ’Exploitation 75% 70% 65% 60,5% 59,3% 58,0% 60% 54,2% 55% 50% Juin.2007 Année.2007 Prév.. année.2008 Juin.2008

Perspectives 2008 2008 Var.Prév. Dépôts 4 470 +10,0% Crédits 3 441 Unité : MD 2008 Var.Prév. Dépôts 4 470 +10,0% Crédits 3 441 +12,0% Marge en intérêts 173,9 +11,9% Commissions 48,6 +6,4% Revenus non bancaires 30,2 +9,6% P.N.B. 252,8 +10,6% Bénéfice Net 27,1 +26,2%

Perspectives 2008 M.I.N. / Actif Moyen 3,47% 3,43% Réal. 2007 Prév.2008 M.I.N. / Actif Moyen 3,47% 3,43% P.N.B. / Actif Moyen 5,10% 4,98% Coeff. d'exploitation 59,25% 57,95% R. O. A. E. 5,34% 6,29% R. O. A. A. 0,48% 0,53% Provisions / CDL’s 64,9% 70,8%

Objectifs stratégiques de la BIAT La stratégie retenue par la banque pour la période 2008 – 2012 vise principalement l’amélioration de la rentabilité de la banque à travers une organisation efficace de ses structures et une gestion efficiente de ses risques. Deux axes stratégiques ont été identifiés pour développer la rentabilité de notre banque dans les prochaines années: - Consolider notre position concurrentielle sur tous nos marchés cible. - Devenir la référence du marché en terme d’excellence opérationnelle.

Objectifs stratégiques de la BIAT Autres objectifs stratégiques: amélioration des fondamentaux financiers. L’amélioration des fondamentaux financiers a toujours constitué une préoccupation majeure de part son impact sur la solidité, la solvabilité et la croissance de la banque. Dans ce cadre, des efforts importants ont été consentis et seront davantage déployés dans le futur pour le respect à l’horizon 2012 de: 1- Un coefficient d’exploitation inférieur à 50%. 2- Un taux de CDL’s inférieur à 10%. 3- Une couverture des CDL’s supérieure à 70%. 4- Un ratio de solvabilité supérieur à 10%.

Objectifs stratégiques de la BIAT Conclusion. Tous ces leviers doivent permettre à la BIAT de renforcer sa position de leader en Tunisie, tout en poursuivant son développement à l’international (présence à Paris et à Tripoli, demande de licence de banque récemment déposée en Algérie).

MERCI DE VOTRE ATTENTION