LE GRAND MONTRÉAL : LES TI-santé, un secteur émergent en pleine croissance Novembre 2013

TABLE DES MATIÈRES SOMMAIRE EXÉCUTIF 3 Les raisons d’investir dans le grand Montréal 5 Un site idéal pour conquérir le marché nord-américain 6 Schéma de l’industrie des TI-santé 7 Des grands projets structurants 8 Les soins de santé : accès à un marché homogène 9 Centre de convergence entre TIC et SVTS 10 De grands acteurs en TI déjà actifs dans le réseau de la santé 11 Expertise en recherche 12 Main d’œuvre issue d’un milieu académique diversifié 17 Des coûts d’exploitation compétitifs 18 Des incitatifs ciblés et hautement concurrentiels 19 MONTRÉAL INTERNATIONAL : DES SERVICES PERSONNALISÉS 25

Sommaire exécutif

SOMMAIRE EXÉCUTIF Des grands projets structurants : Implantation du Dossier de santé du Québec Projet Soins de santé personnalisés avec un investissement public-privé de plus de 21 M$ en février 2013 Informatisation du réseau de la santé Développement de la télémédecine dicté par la grandeur du territoire Quatre nouveaux centres hospitaliers universitaires à Montréal Croissance rapide des applications grand public sur tablettes et téléphones intelligents Un large éventail de centres de recherche du fait de la présence de deux grands pôles : celui des TIC et celui des sciences de la vie Un réseau universitaire doté de plusieurs écoles d’ingénieurs et de deux facultés de médecine Un solide appui du gouvernement du Québec aux entreprises innovantes depuis plusieurs années par des incitatifs hautement concurrentiels

Les raisons d’investir dans le Grand Montréal

Le grand Montréal : un site idéal pour conquérir le marché nord-américain Un accès direct au marché de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) : Représente 460 M de consommateurs PIB total = 17 billions de $US Signature de l'accord de libre échange entre le Canada et l’Union Européenne Facilite le processus d’homologation Augmentera les échanges commerciaux Montréal = Moteur économique du Québec, représentant 50 % de la population, du PIB et de l’emploi de la province : Population : près de 4 M Emploi : près de 2 M PIB réel en 2012 : plus de 161 G$ ($ 2007) Un emplacement stratégique en Amérique du Nord À moins de 2 heures de vol de Toronto, Boston et New York À 70 km de la frontière américaine Des infrastructures de transport de qualité Deux aéroports internationaux (Montréal-Trudeau et Montréal-Mirabel) Un port parmi les plus achalandés en Amérique du Nord, ouvert à l’année et relié à plus de 100 pays Un carrefour logistique intermodal important port-rail-route-air Source : Le Conference Board du Canada, 2013

Le grand Montréal : SCHÉMA DE L’INDUSTRIE DES TI-SANTÉ Gouvernement du Canada Inforoute Santé Gouvernement du Québec MSSS *, MFE ** Associations : MEDEC-AITS, ITAC-ACTI Industrie Centres de recherche Coordination de l’implantation des TI-Santé : Réseaux universitaires intégrés de santé (RUIS) Intégration de données Incubateurs d’entreprises : CTS, CEIM, Maison Notman Traitement de données Formation: Écoles d’ingénieurs E-formation Programmes en informatique, mathématiques et bioinformatique Financement Interprétation et validation de données Marchés Grand public Dans les centres de soins Hors et inter centres de soins * Ministère de la Santé et des Services sociaux ** Ministère des Finances et de l’Économie

Le grand Montréal : DES GRANDS PROJETS STRUCTURANTS Dossier de santé du Québec (DSQ) Un investissement de 563 millions de dollars d’ici 2021 destiné au dossier électronique des patients: Déjà déployé dans quatre régions-clé: Capitale-Nationale, Lanaudière, Estrie et Montréal Objectif : desservir 70 % des médecins, des pharmaciens et des infirmières d’ici 2015 Soins de santé personnalisés (SSP) Au printemps 2013, un financement de 34,2 millions de dollars de Génome Québec par le gouvernement du Québec pour des projets en lien avec SSP; environ 100 millions de dollars en total pour la recherche en soins de santé personnalisés au Québec Informatisation du réseau de la santé 800 millions de dollars pour achever ce projet d’ici 2015 Investissement dans les équipements de saisie de données, de traitement et de transmission Quatre nouveaux complexes hospitaliers universitaires à Montréal Centre de recherche du CHUM (2013), Centre universitaire de santé McGill (CUSM) (2015), CHU Sainte-Justine (2018) et Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) (2019) Applications grand public Adoption rapide des applications santé (tablettes et téléphones intelligents) pour des professionnels de la santé et le grand public

Le grand Montréal : Les soins de santé : accès à un marché homogène Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) Un système public où le Ministère est le principal donneur d’ordre (Population desservie : 8 millions en 2012) Établissements publics et privés au Québec * Publics Privés Total (2013) Centres hospitaliers 110 6 116 Centres locaux de services communautaires CLSC) 97 1 98 Centres de protection de l’enfance et de la jeunesse (CPEJ) 19 Centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) 117 80 197 Centres de réadaptation (CR) 72 9 81   181 94 275 Ressources non institutionnelles au Québec ** nombre Cliniques d’omnipraticiens incluant 223 groupes de médecine familiale 1 934 Pharmacies communautaires 1 734 Ressources intermédiaires appartements supervisés, résidences de groupes 2 225 Ressources de type familial 7 447 Résidences privées services pour personnes âgées 2 164 Organismes communautaires 3 605 Sources : * http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/M02/M02SommPermisEtab.asp ** Ministère de la Santé et des Services sociaux (2011), Rapport annuel de gestion, p. 8.

Le grand Montréal : centre de convergence entre TIC et SVTS Technologies d’information et de communication (TIC) Sciences de la vie et technologies de la santé (SVTS) Plus de 92 000 employés qualifiés dans près de 5 000 organisations1 400 établissements étrangers2 12 500 postes dans des activités de R-D 3 : 7 500 chercheurs dans des centres privés 5 000 chercheurs dans plus de 100 centres de recherche universitaire 45 000 emplois dans 600 établissements Plus de 12 000 chercheurs et professionnels Œuvrant dans 300 organismes publics et parapublics4 235 entreprises dont 80 filiales de sociétés étrangères5 regroupant plus de 17 000 emplois 6 1 : Statistiques Canada 2012 2 : http://www.montrealinternational.com/technologies-de-linformation-et-des-communications/ 3 : http://www.montrealinternational.com/innovation-technologies-de-linformation-et-des-communications/ 4 : Statistiques Canada 2012 et Expertise recherche Québec 2012 5 : http://www.montrealinternational.com/sciences-de-la-vie/ 6 : Profil_svts2013-1.pdf de www.montreal-invivo.com, en collaboration avec Montréal international

Le grand Montréal : de grands acteurs en ti déjà actifs dans le réseau de la santé Inforoute santé du Canada Réseaux universitaires intégrés de santé (RUIS) Agir en tant qu'investisseur stratégique des fonds octroyés par le gouvernement fédéral, en collaboration avec les provinces et les territoires Dépenses d’investissement pour l’exercice 2013-2014 établi à environ 150 millions de dollars Promouvoir et favoriser le développement et l’adoption des technologies de l’information en vue de transformer les soins de santé au Canada Contribuer à l'accélération du développement et de l'implantation des systèmes de DSE (dossiers de santé électroniques) du Canada Favoriser la concertation, la complémentarité et l'intégration des missions de soins, d'enseignement et de recherche des établissements de santé ayant une désignation universitaire et des universités auxquelles sont affiliés ces établissements Quatre réseaux pour couvrir l’ensemble du Québec : RUIS * Population desservie (%) Université McGill 23 Université de Montréal 40 Université de Laval Université de Sherbrooke 14 Total 100 * Source : www.MSSS.gouv.qc.ca/statistiques/atlas

Le grand Montréal : Expertise en recherche : chaires de recherche industrielle Chaire de recherche industrielle en technologies intra-auriculaires Sonomax- ÉTS – CRITIAS Technologies applicables à l'oreille humaine, depuis la protection « intelligente » de l'oreille contre le bruit excessif jusqu'à l'intégration de système avancés de communication inter- individuels, en passant par l'aide auditive et le diagnostic auditif embarqué Chaire de recherche du Canada en imagerie 3D et ingénierie biomédicale Développement intégré et validation de méthodes d’imagerie et de modélisation permettant l’étude et la validation fonctionnelle des traitements des troubles des systèmes locomoteur et vasculaire Chaire de recherche du Canada sur les dispositifs médicaux intelligents (DMI) Microélectronique (circuits intégrés analogiques, numériques et mixtes), conception de systèmes, appareillage biomédical (microstimulateurs et capteurs implantables), appareillage biomédical ultrasons et optiques, traitement de signal et d'image, circuits et systèmes à fréquences-radio, microsystèmes implantables Chaire de recherche du Canada sur les innovations en santé Analyse de l'impact des stratégies de design sur la diffusion et l'utilisation des technologies de la santé

Le grand Montréal : Expertise en recherche : chaires de recherche industrielle Chaire de recherche Marie-Lou et Yves Cotrel en orthopédie du CHUM et de l'Université de Montréal (Soutenue par la Fondation de l'ÉTS) Développement de la recherche en orthopédie; spécialisé en imagerie trois dimensions et chirurgie assistée par ordinateur Chaire de recherche du Canada en technologies de l’information dans le secteur de la santé Prédisposition organisationnelle associée au déploiement de technologies de l'information dans les établissements de santé Chaire de recherche du Canada en communications sans fil à haute vitesse Validation de la technologie STAR-ISR en rendant un prototype opérationnel en temps réel et sur les ondes Chaire de recherche du Canada en photonique ultrarapide appliquée aux matériaux et aux systèmes Étude de technologies ultra-rapides pouvant servir à l'analyse et à la création de nouveaux matériaux

Le grand Montréal : Expertise en recherche : Centres et laboratoires Centre Énergie, matériaux télécommunications de l’INRS Matériaux avancés et photonique ultrarapide, Télécommunications (réseaux de télécommunications, communications sans fil, traitement de signaux multimédia) Site web Centre de recherche en sciences et technologies biomédicales (GRSTB) Regroupement interdisciplinaire de chercheurs ayant comme focus le génie biomédical sur le campus de l'École Polytechnique, de l'Université de Montréal et des centres de recherche des hôpitaux affiliés Laboratoire de recherche en imagerie et orthopédie (LIO) Évaluation morphofonctionnelle, les exigences règlementaires et systèmes de gestion de la qualité, la caractérisation des matériaux, l'imagerie médicale et méthodes numériques, la modélisation géométrique et biomécanique, la robotique, la simulation et réalité virtuelle Site web Laboratoire d'imagerie, de vision et d'intelligence artificielle (LIVIA) Perception visuelle de scènes 2D et 3D, accompagnée d’éléments d’intelligence artificielle (utilisation des connaissances a priori, utilisation du contexte, contrôle intelligent et inspection, interprétation, et autres concepts de vision artificielle)

Le grand Montréal : Expertise en recherche : Centres et laboratoires Laboratoire d’informatique clinique et d’informatique médicale de McGill L’accès et l'intégration de bases de données distribuées, la transmission des données sur des réseaux sécurisés, la présentation des données aux utilisateurs d'une manière informative, d’évaluer l'impact de l'information sur le processus décisionnel et les résultats à long terme Site web

Le grand Montréal : Expertise en recherche : Génie Biomédical Institut de génie biomédical de U de M Effort conjoint de l’École Polytechnique et de l’Université de Montréal Objectifs de recherche : Systèmes, signaux et images biomédicaux Biomécanique et biomatériaux/réadaptation Modélisation et simulation biomédicale Utilisation d'approches technologiques dans le domaine de la santé Site web Département de génie biomédical de McGill Un pionnier du domaine en Amérique du Nord, rattaché à la Faculté de médecine de McGill Axes de recherche pertinents à la TI Santé: Signaux, systèmes & modélisation Biocapteurs, lab-on-a-chip Médecine personnalisée Site web Programme de génie biomédical de l’École de technologie supérieure (ÉTS) Axes de recherche (TI Santé): Imagerie et dispositifs médicaux Santé et sécurité au travail Télé-santé, dossier électronique

Une main d’œuvre spécialisée issue d’un milieu académique diversifié Un vaste réseau universitaire 11 établissements universitaires Plus de 170 000 étudiants universitaires, dont plus de 20 000 étudiants étrangers Le plus important bassin de nouveaux diplômés universitaires au Canada 40 000 diplômés par année La population la plus multilingue au Canada 50 % est bilingue 20 % est plurilingue (trois langues et plus) Écoles d’ingénieurs : Facultés de médecine : École Polytechnique Université de Montréal (U de M) École de technologie supérieure Université de McGill Université McGill – génie biomédical Programmes en Informatique et Bioinformatique : Université Concordia Offerts à U de M, UQAM, Concordia et McGill Pour Bioinformatique : http://www.sciencesplus.ca/fr/ressource/606 Sources : Association d’études canadiennes, 2007 ; Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) du Québec, 2011 ; Statistique Canada, 2007 et 2012

LE GRAND MONTRÉAL : DES COÛTS D’EXPLOITATION COMPÉTITIFS 1er en Amérique du Nord pour la compétitivité des coûts d’exploitation d’une entreprise, tous secteurs confondus Notes : 1. Taux de change = 1 $ US = 1 $ CA ; 2. Explications méthodologiques en annexe. Source : KPMG, 2013

LE GRAND MONTRÉAL : DES COÛTS D’EXPLOITATION COMPÉTITIFS Un avantage-coût de 14,5 % du Grand Montréal par rapport à la moyenne des 19 autres grandes métropoles d’Amérique du Nord pour le développement de logiciels Notes : 1. Taux de change = 1 $ US = 1 $ CA ; 2. Explications méthodologiques en annexe. Source : KPMG, 2013

LE GRAND MONTRÉAL : DES TARIFS D’ÉNERGIE FAIBLES ET STABLES Tarifs d’électricité stables Le patrimoine hydraulique du Québec place les tarifs d’électricité à l’abri des fluctuations des prix du pétrole Perspectives de croissance pour l’industrie des centres de données 20 % de croissance annuelle moyenne, d’ici 2015, du nombre d’emplois liés aux technologies en nuage dans le Grand Montréal, soit 7 800 nouveaux emplois au total Notes : 1. Les factures ont été estimées par Hydro-Québec et pourraient différer des factures réelles. 2. Taux de change utilisé dans l’étude : 1 $ CA = 1 $ US. Sources : Hydro-Québec, 2013; International Data Corporation, 2012.

DES INCITATIFS CIBLÉS ET HAUTEMENT CONCURRENTIELS Fardeau fiscal des entreprises en R-D : près de 5 fois moins important que la moyenne des 19 autres grandes métropoles nord-américaines Avantage-coût conféré par les crédits d’impôt à la R-D Notes : 1. Taux de change = 1 $ US = 1 $ CA ; 2. Explications méthodologiques en annexe. Source : KPMG, 2012

DES INCITATIFS CIBLÉS ET HAUTEMENT CONCURRENTIELS (suite) Crédits d’impôt pour la recherche scientifique et le développement 15 % alloué par le gouvernement du Canada et 17,5 % par le gouvernement du Québec (remboursable au Québec) Scénario ($) No1 Programme de la recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE), 2014 HYPOTHÈSES1 La société est une société privée sous contrôle étranger 20 employés admissibles @ 50 000 $/année 100 % de leur travail est lié à des activités admissibles Sous-traitant : 200 000 $ FÉDÉRAL QUÉBEC TOTAL Salaire ($) 1 000 000 Montant de remplacement @ 55 % 550 000 Sous-traitants2 160 000 100 000 Crédit RS&DE du Québec3 -192 500 1 517 500 1 100 000 Crédit fédéral @ 20 % et crédit du Québec @ 17,5 % 227 625 192 500 420 125 Notes : 1 Ce modèle considère les changements récents apportés au Crédit d’impôt pour la recherche scientifique et le développement (2012) et par conséquent est valide à partir de l’année fiscale 2014. Seulement 80 % au fédéral et 50 % au Québec du montant payé au sous-traitant est admissible aux fins du crédit. Dans le calcul du taux de crédit combiné, le taux du crédit d’impôt provincial est porté en réduction de celui du crédit d’impôt fédéral. Source : Deloitte, Tax Incentive Programs in Québec – IT, January 2011. Compilation Montréal International, 2013

DES INCITATIFS CIBLÉS ET HAUTEMENT CONCURRENTIELS (suite) Crédit d’impôt remboursable pour le développement des affaires électroniques (CDAE) 30 % des salaires pour un maximum de 20 000 $ par emploi, par année Scénario ($) No2 Combinaison du crédit d’impôt remboursable provincial pour le développement des affaires électroniques (CDAE) et du programme de crédits d’impôt fédéral à la recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE), 2014 HYPOTHÈSES1 La société est une société privée sous contrôle étranger 20 employés admissibles @ 50 000 $/année 100 % de leur travail est lié à des activités admissibles pour le CDAE et RS&DE FÉDÉRAL QUÉBEC TOTAL Salaire ($) 1 000 000 Montant de remplacement @ 55 %2 550 000 Crédit RS&DE du Québec3 1 550 000 Crédit fédéral @ 20 % et crédit CDAE du Québec @ 30 % 232 500 300 000 532 500 Notes : Ce modèle considère les changements récents apportés au Crédit d’impôt pour la recherche scientifique et le développement (2012) et par conséquent est valide à partir de l’année fiscale 2014. Limité par les autres dépenses de l'entreprise. Le CDAE ne réduit pas le montant admissible au crédit de RS&DE du fédéral. Source : Deloitte, Québec eBusiness Development Tax Credit, March 2011. Compilation : Montréal International

DES INCITATIFS CIBLÉS ET HAUTEMENT CONCURRENTIELS (suite) Congé fiscal pour les chercheurs et experts étrangers Exemption d’impôt sur le revenu imposable au Québec pour une période maximale de cinq ans : 1ère-2e années : 100 % 3e : 75 % 4e : 50 % 5e : 25 % Aide financière pour la création d’emplois et la formation 25 % des coûts admissibles pour la mise en œuvre d’un plan de formation et 50 % des coûts engendrés par la mise en place d’un service de gestion des ressources humaines Et plusieurs autres…

DES CAPITAUX DE RISQUE DISPONIBLES POUR DES PROJETS VARIÉS Réseau Capital : une association regroupant tous les intervenants de la chaîne d’investissement œuvrant au Québec – Site web Entre 2000 et 2010, plus de 6 500 investissements en capital de risque (5,3 G$) ont été recensés dans le Grand Montréal, soit 21 % de la valeur totale investie en capital de risque au Canada.1 Le Montréal métropolitain a bénéficié de plus de 1 000 investissements en capital de risque dans le secteur des SVTS entre 2001 et 2011 pour un total de 1,6 G$. La région a d’ailleurs récolté la plus importante part d’investissements en SVTS au pays au cours de cette période, soit près de 33 %.2 Exemples de transactions : En septembre 2013, BDC Capital de risque annonce l’injection de 135 M$ de nouveaux capitaux à des fins d’investissements directs de capital de risque dans des entreprises technologiques innovatrices axées sur les soins de santé En janvier 2011, Logi-D finalise une importante entente de financement avec Telesystem Ltée (Telesystem) et VCIC Inc. (VCIC) Sources : 1 : Profil-de-l-industrie-des-TIC-du-Grand-Montreal de www.technomontreal.com/pdf/ 2 : Profil_svts2013-1.pdf de www.montreal-invivo.com ; Thomson Reuters, 2012

DES INCUBATEURS ET SOCIÉTÉS DE VALORISATION SOURCES D’INNOVATIONS EXEMPLES : Société de valorisation de la recherche : Univalor Accélère le transfert à l’industrie des résultats de l'Université de Montréal, de ses écoles et de la plupart de ses centres hospitaliers affiliés Réalisations : 10 entreprises dérivées actives, 1,5 M$ en investissement de tiers dans des entreprises dérivées, 139 brevets et 178 demandes de brevets en cours Site web MSBi Valorisation & valeo Fournissent fonds d’amorçage et ressources liées à la valorisation des technologies développées à l’Université McGill (site web ) à l’Université de Sherbrooke, l’Université Bishop’s de même qu’au réseau de l’Université du Québec (site web) Incubateur d’entreprises : Centre de l'entrepreneurship technologique (Centech) de (ÉTS) Compte actuellement une cinquantaine d’entreprises actives Accepte des projets des étudiants et diplômés dès le tout début du processus de démarrage (phase d‘émergence) Site web CAMPUS DES TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ (CTS) Spécialisé dans le secteur médical regroupant systèmes, instruments appareils, dispositifs et technologie de l’information

MONTRÉAL INTERNATIONAL : DES SERVICES PERSONNALISÉS

MONTRÉAL INTERNATIONAL : DES SERVICES PERSONNALISÉS Soutien stratégique pour des projets d’implantation, d’expansion ou d’alliance stratégique Connaissance des programmes financiers et fiscaux Aide aux travailleurs étrangers dans leurs démarches d’obtention des documents officiels Accès à des professionnels spécialisés dans les secteurs de pointe Aide à la sélection de site d’investissement via une offre complète de données comparatives clés Mise en relation avec les acteurs stratégiques

contact Investissement grand montréal Madame Ginette Audet, Ec. D. DIRECTRICE, Développement des affaires Investissement grand montréal Sciences de la vie Téléphone bureau : 514 987-9379 Cellulaire : 514 862-2978 Ginette.audet@montrealinternational.com

Annexes

ANNEXE 1 : PRÉSENTATION de montréal in vivo - LA GRAPPE DES svts - Entreprises multinationales pharmaceutiques avec un siège social canadien dans la région de Montréal telles que AbbVie, Bristol-Myers Squibb Canada, GlaxoSmithKline, Laboratoires Abbott, Merck Canada, Novartis Pharma Canada, Pfizer Canada, Sanofi et Servier Canada. - Entreprises des technologies de la santé, de calibre international telles que Covidien, Elekta, Medtronic du Canada, TELUS Solutions en santé, Zimmer CAS, etc. d’une majorité de petites et moyennes entreprises locales très créatives telles qu’ART Recherches et Technologies Avancées, Carré Technologies, Emovi, Kinova, etc.. - Biotechnologie : plusieurs sociétés avec un siège à Montréal comme : Alethia Biothérapeutiques, Bio-K Plus International, Caprion, MethylGene, Theratechnologies, Vertex Pharmaceutiques (Canada). Fabrication/recherche contractuelle : une gamme complète de services, des études précliniques à la pharmacovigilance. Parmi elles: Algorithme Pharma Cato Recherche Canada COREALIS Pharma Inc. Laboratoires Charles River Services Précliniques Montréal Laboratoires ITR Canada Quintiles Canada Recherche Clinique ICON (Canada) Uman Pharma. Les infrastructures de transport et la localisation géographique du Grand Montréal, véritable pont entre l’Amérique du Nord et l’Europe, font de la métropole montréalaise un emplacement de choix pour les entreprises désirant exporter facilement leurs produits à l’étranger. En 2011, l’industrie des SVTS du Grand Montréal a exporté pour plus de 820 M$ de marchandises. Site web Source : Profil_svts2013-1.pdf de www.montreal-invivo.com , en collaboration avec Montrèal international

ANNEXE 2 : PRÉSENTATION de techno-montréal - LA GRAPPE DES TIC - L’industrie des TIC occupe une place centrale au sein de l’économie métropolitaine. Elle compte près de 120 000 travailleurs répartis dans plus de 5 000 établissements. De plus, le Grand Montréal est l’une des rares régions métropolitaines d’Amérique du Nord à connaître une hausse marquée sur ce plan. - La R-D et l’innovation dans le Grand Montréal sont des domaines solides qui sont soutenus par un imposant dispositif d’organismes et d’institutions de haut savoir. Entre 2009 et 2011, plus de 80 % des entreprises en TIC qui ont choisi le Grand Montréal pour étendre leurs activités en Amérique du Nord venaient de l’étranger. Plusieurs grands leaders de l’industrie - comme IBM, Fujitsu, Telus Santé - sont présents dans la région de Montréal, principalement dans quatre sous-secteurs d’activités : services TI, services de télécommunications, fabrication et grossistes et réparateurs. - Les coûts d’exploitation globaux pour une entreprise en TIC dans le Grand Montréal sont jusqu’à 16 % inférieurs aux autres grandes régions métropolitaines d’Amérique du Nord. - Les entreprises en TIC peuvent bénéficier de charges fiscales jusqu’à sept fois moins importantes que la moyenne des grandes métropoles nord-américaines. Elles ont également accès à une importante gamme d’incitatifs ciblés et hautement concurrentiels. Du financement en capital de risque accessible à toutes les phases de développement d’un projet, quelle qu’en soit la taille. Depuis 2000, plus de 45 % des investissements en capital de risque recensés dans le Grand Montréal, soit 2,4 G$, visaient des projets en TIC. Site web Source : Profil-de-l-industrie-des-TIC-du-Grand-Montreal en collaboration avec Montréal International

ANNEXE 3 : Principales entreprises TÉLÉMÉDECINE MANYETA (http://manyeata.com) Système de télésoins à domicile qui permet le suivi systémique de la condition métabolique du patient. OMNIMED (https://omnimed.com/) Logiciels pour le dossier patient. Audisoft Technologies (http://www.audisoft.net/) Systèmes portables de communication audio et vidéo sans fil; pionnier en ‘’clinique virtuelle’’. TRANSMISSION DES DONNÉES TELUS SOLUTIONS SANTÉ (http://telussante.com/fr/default.aspx) Services de télécommunications spécialisés : Espace santé TELUS les dossiers médicaux électroniques (DME) les appareils médicaux personnels et les systèmes d'information existants Systèmes OASIS pour les analyses de laboratoires. BELL SANTÉ http://www.bell.ca/enterprise/ Portail pour le dossier clinique informatisé et pour la gestion des maladies chroniques Chariot clinique mobile et autres outils de télésanté.

ANNEXE 3 : Principales entreprises (suite) TRAITEMENT DE DONNÉES AXXIUM (http://www.axxium.ca/) Les solutions de gestion entièrement intégrées. C.L.G. Computer consultants Inc. (http://www.ad2000.info/) Les solutions de gestion pour les cliniques dentaires. MEDESYNC (http://www.medesync.com/fr) Un système gestionnaire de dossier médical électronique. BIOGÉNIX (http://www.biogenix.ca/) Environnement informatique de soutien à la découvert appelé BGX-DSS (Biogénix Discovery support système). Logiciels sys-theme inc. (http://www.systhemes.ca) Une suite d’application appelée Santématique pour le domaine médical pour facturation, dossier électronique etc. LOGI-D (http://logi-d.net/) Solutions d’automatisation novatrices pour les chaînes d’approvisionnement hospitalières et l’inventeur de 2BIN-iD.

ANNEXE 3 : Principales entreprises (suite) LOGIBEC (www.logibec.com) Progiciels et services informatiques pour le secteur de la santé et des services sociaux. Purkinje (www.purkinje.com) Systèmes de gestion de données pour centres de santé. Medical Computing group (http://www.medcomp.ca) Leader dans le domaine de l’optimisation des processus informatiques du monde médical. Oralyse Inc. (http://www.oralys.ca) Développement et de l’intégration des technologies éducatives en développant des technologies d’aide à la communication, à l’apprentissage et à l’organisation. Stellate Systems inc. (http://www.natus.com/) Acquise par Nattus Medical, Stellate fournit des solutions complètes pour les applications de neurologie et de polysomnographie; pionnier dans l’analyse par ordinateur des signaux d’électroencéphalographie. Softmedical (http://softmedical.com/) Systèmes intégrés pour la gestion des images.

ANNEXE 3 : Principales entreprises (suite) ZimmerCAS (www.zimmercas.com) Avec l’acquisition d’Orthosoft, Zimmer offre la chirurgie orthopédique assistée par ordinateur. Carré Technologies inc. (http://www.carretechnologies.com/index.php?lg=fr) Logiciels et des appareils de mesure pour surveiller et enregistrer les signaux biologiques. Intelerad (http://www.intelerad.com/en/index.php) Fournisseur de systèmes d'archivage et de transmission d'images (PACS) répondant à la norme DICOM. SOLABS (http://www.solabs.com/) Solution de QMS (Quality Management Systems) intégrée pour l’automatisation des opérations de qualité. ABILIS Solutions Inc. (http://abilis.ca/cms/portfolio/by_industry/healthcare) Projets d'intégration et de migration de systèmes donnant une vue plus complète du dossier médical. Technomed Solutions (http://www.technomedsolutions.com/) Logiciels spécialisés de banque de sang, des services de déploiement et des services techniques.

ANNEXE 3 : Principales entreprises (suitE) Walsh Integrated (www.walshintegrated.com) Solution qui suit et gère l'ensemble du programme d'assurance de la qualité. Carefile Medical Systems Inc. (www.carefile.com) Ensemble intégré de systèmes de facturation électronique appelé CareOffice qui comprend les modules CareBiller, CareBook et Care View. Focus Multisystèmes Inc. (http://www.focusintra.com/) Combinaison de plusieurs modules de gestion des dossiers patients, appelé Visionx. MédiaMed Technologies (http://www.mediamedtech.com/index.php/en/site/accueil) Solutions de gestion clinique, solutions d'optimisation clinique et de mesure de la performance. MédiSolution (http://www.medisolution.com/fr/) Progiciels administratifs, progiciels éprouvés conçues spécialement pour répondre aux besoins d’informatisation des laboratoires de même que la gestion, projet d’optimisation et d’organisation du travail, système d’exploitation des données (appelés Virtuo, Clinik, SyMO et Vision). Systèmes Santé ACL (www.aclsysteme.ca) Logiciel Win ACL pour facturation, enregistrement et prise de rendez-vous.

ANNEXE 3 : Principales entreprises (suite) FORMATION CAE Santé (http://www.cae.com/fr/healthcare/home.asp) Simulateurs pour la formation des médecins, infirmières. Aptimed (http://www.aptimed.ca/admin/site/front/front.php) Formation en ligne (e-learning) pour les professionnels de la santé au Canada et à l'étranger. Oralyse Inc. (http://www.oralys.ca) Technologies éducatives d’aide à la communication, à l’apprentissage et à l’organisation, destinées aux personnes ayant des difficultés ou un trouble de communication. INTÈGRATEURS DE SYSTÈMES & FOURNISSEURS DE SOLUTIONS INFORMATIQUES CGI (http://www.cgi.com/fr/services-sante) Intégrateur de systèmes informatiques de gestion dans le secteur santé. SOGIQUE (http://www.sogique.qc.ca/Accueil.aspx) Entreprise relevant du MSSS pour soutenir la gestion informatique du réseau.

ANNEXE 3 : Principales entreprises (suitE) McKesson Canada (http://www.mckesson.ca) Gamme complète de solutions pour améliorer la qualité, la sécurité et le coût des soins prodigués aux patients. Fujitsu Canada Inc. (http://www.fujitsu.com/ca/) Services, équipements et logiciels pour améliorer les services dans le secteur santé. IMAGERIE Christie InnoMed (http://www.christieinnomed.com/en/index.php) Systèmes de TI cliniques et produits d’imagerie médicale. Emovi (http://www.emovi.ca/index_fr.htm) Système permettant de faire l’examen du genou en 3D en situation dynamique (pendant la marche). Resonant Medical acquis par la société Elekta (http://www.elekta.com/) Systèmes d'échographie 3D servant à la radiothérapie assistée par imagerie pour les traitements de radio-oncologie. Baylis Medical (http://www.baylismedical.com/) Applications en cardiologie interventionnelle, l'électrophysiologie et la radiologie interventionnelle.

ANNEXE 4 : Expertise en recherche Chaire industrielle de recherche en technologies intra-auriculaires Sonomax-ÉTS – CRITIAS http://www.etsmtl.ca/Recherche/Chaires-unites-rech/Chaires/Chaire-CRITIAS Contact : Jérémie Voix, Titulaire; jeremie.voix@etsmtl.ca Chaire de recherche du Canada en imagerie 3D et ingénierie biomédicale http://chairei3dib.etsmtl.ca/ Contact : Jacques A. de Guise, Ph.D., Ing., Titulaire; jacques.deguise@etsmtl.ca Chaire de recherche du Canada sur les biomatériaux et implants endovasculaires http://www.etsmtl.ca/Chaires-de-recherche/Chaire-biomateriaux/Accueil?lang=fr-CA Contact : Sophie Lerouge, MÉC, Titulaire; sophie.lerouge@etsmtl.ca Chaire de recherche Marie-Lou et Yves Cotrel en orthopédie du CHUM et de l'Université de Montréal (Soutenue par la Fondation de l'ÉTS) http://en.etsmtl.ca/Unites-de-recherche/LIO/Recherche-et-innovation/Chaires Chaire de recherche ÉTS en traumatologie vertébro-médullaire http://www.etsmtl.ca/Recherche/Chaires-unites-rech/Chaires/CRI-traumatologie Contact : Yvan Petit, Titulaire,; yvan.petit@etsmtl.ca

ANNEXE 4 : Expertise en recherche (suite) Chaire de recherche du Canada en communications sans fil à haute vitesse http://www.chairs-chaires.gc.ca/chairholders-titulaires/profile-fra.aspx?profileId=803 Contact : Sofiène Affes, Titulaire; affes@emt.inrs.ca Chaire de recherche du Canada en photonique ultrarapide appliquée aux matériaux et aux systèmeshttp://www.chairs- chaires.gc.ca/chairholders-titulaires/profile-fra.aspx?profileId=60 Contact : Jean-Claude Kieffer, Titulaire; kieffer@emt.inrs.ca Chaire de recherche du Canada en plasmas appliqués aux technologies de micro et de nanofabrication http://www.chairs-chaires.gc.ca/chairholders-titulaires/profile-fra.aspx?profileId=817 Contact: Mohamad Chaker, Titulaire; chaker@emt.inrs.ca Chaire de recherche du Canada en technologies de l’information dans le secteur de la santé (HEC Montréal) http://neumann.hec.ca/chairetisante/index2.html Contact : Guy Paré, Ph.D. Titulaire; Guy.pare@hec.ca Chaire de recherche du Canada sur les Innovations en santé http://www.medsp.umontreal.ca/crcinnovations/ Contact : Pascale Lehoux, Titulaire; pascale.lehoux@umontreal.ca Chaire de recherche du Canada sur les dispositifs médicaux intelligents (DMI) http://www.polymtl.ca/recherche/rc/unites/details.php?NoUnite=119 Contact: Mohamad Sawan, Titulaire; mohamad.sawan@polymtl.ca

ANNEXE 4 : Expertise en recherche (suite) Centre de recherche en sciences et technologies biomédicales (GRSTB) http://www.groupes.polymtl.ca/grstb/ Contact : Michael D. Buschmann, B.Eng., Ph.D., Directeur; michael.buschmann@polymtl.ca Centre Énergie, matériaux télécommunications de l’INRS http://www.emt.inrs.ca/ Contact: Frederico Rosei, Directeur; rosei@emt-inrs.ca Laboratoire de recherche en imagerie et orthopédie (LIO) http://www.etsmtl.ca/Unites-de-recherche/lio/accueil Contact : Jacques A. de Guise, Ph.D., ing. Titulaire; jacques.deguise@etsmtl.ca Laboratoire d'imagerie, de vision et d'intelligence artificielle (LIVIA) http://www.etsmtl.ca/Unites-de-recherche/LIVIA/accueil Contact : Robert Sabourin, Directeur; robert.sabourin@etsmtl.ca Laboratoire d’informatique clinique et d’informatique médicale de McGill (McGill Clinical and Health Informatics) http://www.mcgill.ca/mchi/research/ Contact: Robin Tamblyn, Directrice scientifique; robyn.tamblyn@mcgill.ca

ANNEXE 4 : Expertise en recherche (suite) Institut de génie biomédical http://www.igb.umontreal.ca/ Contact : Pierre Savard, Directeur; pierre.savard@polymtl.ca Département de génie biomédical de McGill http://www.bmed.mcgill.ca/ Contact: Robert E. Kearney, Président du département; robert.kearney@mcgill.ca

ANNEXE 5 : associations et incubateurs MEDEC http://www.medec.org Une association créée par et pour l'industrie canadienne des technologies médicales; Contact : Benoit Larose, Vice President, Quebec; 514.871.8096, ext. 36 Information Technologie Association of Canada (ITAC-ACTI) http://itac.ca/ Représentant plus de 120 entreprises canadiennes de TIC qui sont activement impliqués dans le secteur de la santé; Contact : François Morin Vice President – Quebec Region fmorin@itac.ca Campus des technologies de la santé (CTS) http://www.ctssante.com/ Assurer le développement et la pérennité des entreprises du secteur des technologies médicales; Contact : Meriem Benmelouka, General Manager; mbenmelouka@ctssante.ca Centre d’entreprises et d’innovation de Montréal (CEIM) http://www.ceim.org/ Services de conseil-gestion spécialisés et des services connexes pour le démarrage d'entreprises en technologies de l’information, en nouveaux médias, en technologies vertes et industrielles et en sciences de la vie; Contact : info@ceim.org Maison Notman http://notman.org/fr/ Centre d’innovation technologique et du web à Montréal et aussi un incubateur pour de nombreuses jeunes entreprises Contact : info@notman.org

ANNEXE 6 : Explications méthodologiques, comparaison de coûts KPMG L’étude Choix concurrentiels de KPMG estime les coûts d’exploitation en se basant sur des scénarios types d’implantation d’entreprise dans différentes locations, et ce, pour 19 secteurs. Par exemple, pour le secteur du développement de logiciels, voici les spécifications utilisées : Pour chacun des secteurs, l’étude prend en compte l’impact de 26 composantes de coûts variant par location. Le niveau des coûts est le résultat de l’analyse de ces 26 composantes sur une période de 10 ans, débutant en 2012. Dans les scénarios types, l’entreprise est considérée être une filiale autonomes et un centre de profit. Les coûts de rapatriement de dividendes à la maison mère ne sont donc pas pris en compte dans l’étude. Aussi, seuls les incitatifs normés sont inclus dans l’analyse. Secteurs : pièces d’aéronefs, transformation des aliments, pièces d’automobiles, produits chimiques spécialisés, assemblage de composantes électroniques, fabrication de batteries évoluées, fabrication d’appareils médicaux, usinage des métaux, production pharmaceutique, produits de plastique, composants de précision, équipement de télécommunication, production de jeux vidéo, développement de logiciels, R-D biomédicale, gestion d’essais cliniques, développement et mise à l’essai de système électronique, services financiers internationaux, centre de services partagés Sommaire des paramètres d’opération- secteur développement de logiciels Taille du bureau de classe A loué 22 500 p2 Équipement de bureaux – US $’000 3 000 Financement par apport de fonds propres - % des coûts du projet 67 % Main-d’œuvre : Direction 8 Main-d’œuvre : Ventes et administration 38 Main-d’œuvre : Développeurs de produit 54 Main-d’œuvre : Support à la clientèle 10 Main-d’œuvre : Totale 110 Consommation d’électricité mensuelle / demande de pointe 60 000 kWh et 180 kW Ventes lorsque filiale est à pleine opération 22 500 $ Coûts d’opération - % de ventes 10 %