Séminaire Orléans – 05 novembre 2013

2  Créée en 2010, FinanceUtile est une plateforme pionnière dans le financement participatif en fonds propres (equity crowdfunding). Elle permet aux particuliers d'investir directement dans des TPE/PME présélectionnées de leur choix (proximité géographique, adhésion au concept, connaissance du secteur)  Avec une équipe pluridisciplinaire, issue du capital risque, de l'incubation et de l'entrepreneuriat (création et reprise), FinanceUtile va au-delà du simple financement de projets en fonds propres par des investisseurs particuliers  C’est un véritable écosystème entrepreneurial créateur de valeurs partagées, avec un but commun, la réussite entrepreneuriale collective  Un accélérateur de business et un garde fous, grâce à sa grande communauté active d'investisseurs  Des conseils et un accompagnement pré et post opération de proximité et dans la durée  Chiffres clefs 20 levées de fonds Plus de 3,5 M € levés Ticket moyen d’investissement : € (par personne et par projet) € < montant des levées de fonds < € QUI EST FINANCE UTILE ?

 Des produits d’investissement diversifiés et adaptés aux besoins des entrepreneurs : actions, actions à bon de souscription d’actions, obligations convertibles, compte courant, etc.  Un accès, par un processus rapide et peu couteux, à des financements pour des montants de à €  Une source de financement en attente de l’entrée d’un fonds d’investissement  Un seul actionnaire et donc un seul interlocuteur pour le financement (holding dédiée)  Un accompagnement pré et post opération, de proximité et efficace, pour accroître les chances de réussite de l’entreprise  Une communauté d’investisseurs actifs pour accélérer le business (réseaux) et recourir à leurs compétences et expertises  Gestion par FinanceUtile de la relation entre l’entrepreneur et les investisseurs (via un holding) pendant une durée moyenne de 5-7 ans  Des investisseurs alliés qui ne recherchent pas uniquement à réaliser une plus-value mais aussi à participer au maintien ou au développement du tissu économique local 3 VALEUR AJOUTEE DE FINANCE UTILE

Type d’entreprises et stade d’avancement  Société en création ou en développement  Sociétés innovantes de tous secteurs : sociétés détenant des brevets ou sociétés innovantes sur leur marché  Entreprises plus matures mais disposant d’un vrai savoir faire  Situation géographique : toute la France  Montant recherché minimum : 100 K€ Principaux critères de sélection  Qualités et valeurs de l’équipe dirigeante, capacité du dirigeant à anticiper l'avenir et à faire face à la concurrence, capacité d’écoute  Concept innovant ou société disposant d’une réelle valeur ajoutée  Positionnement par rapport à la concurrence  Viabilité du modèle économique 4 PROFIL DES SOCIETES RECHERCHEES

5 FONCTIONNEMENT DES LEVEES DE FONDS (entrepreneurs) Envoi de l’executiv summary ou BP Rencontre du dirigeant Amélioration du BP Due-diligences Protocole d’investissement Approfondissement Questions/Réponses Levée de fonds auprès de la communauté Offline (Dossiers confidentiels) Online 1 er niveau d’information Demande d’invitation 2 ème niveau d’information Offre d’investissement Augmentation de capital Suivi/Accompagnement Apport de réseaux/Business par la communauté d’investisseurs Sortie des investisseurs

Holding A (Sas) Holding B (Sas) Holding C (Sas) Particulier 1Particulier 2Particulier 3 Entreprise AEntreprise BEntreprise C € € €7 000 € € € € € € Apport de cash : actions, OC, etc. Apport de Business, réseaux FONCTIONNEMENT DES LEVEES DE FONDS (investisseurs) 6