LE POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE SAFI Cabinet DEVCOMM

SOMMAIRE CONTEXTE DE LA MISSION OBJECTIFS DE LA MISSION SITUATION ACTUELLE DU TISSU INDUSTRIEL A SAFI DIAGNOSTIC DU SECTEUR INDUSTRIEL LOCAL PERSPECTRIVES DE DEVELOPPEMENT DE LA PME/TPE A SAFI CONCLUSIONS 2

CONTEXTE DE LA MISSION La stratégie de développement adoptée par le Maroc est une stratégie industrielle qui vise l’essor de son économie Cette stratégie est : baptisée « Programme EMERGENCE » consolidée par le Pacte National pour l’Emergence Industrielle couvrant la période 2009-2015. Le secteur industriel dans la région de SAFI sujet de , et concerné par cette mission a permis : la création des emplois la valorisation des produits locaux l’ouverture sur des perspectives de développement. la promotion de la modernisation compétitive des PME/TPE locales.

LES OBJECTIFS DE LA MISSION Réaliser l’état des lieux du secteur industriel à Safi Définir les perspectives de développement de la PME/TPE locale Diagnostiquer le secteur industriel en termes de : - Opportunités - Menaces - Potentialités pour les PME/TPE locales Sensibiliser les décideurs économiques et les pouvoirs publics sur l’importance du développement du secteur industriel local Promouvoir les outils et mesures octroyés par l’Etat pour moderniser les PME/TPE locales

LA SITUATION ACTUELLE DU TISSU INDUSTRIEL A SAFI

SOURCES DOCUMENTAIRES

ETUDES EFFECTUEES Etude sur l’identification des besoins en matière d’assistance technique et de financement des PME/ TPE de la région   Rapport sur la mission de Promotion des TPE Situation d’affectation des lots industriels dans la province de SAFI Etude de redynamisation de l’ancienne zone industrielle de SAFI Plan de développement industriel de SAFI Liste des entreprises industrielles locales (166 entreprises)

LES PRINCIPALES BRANCHES INDUSTRIELLES LOCALES Industrie Chimique et para Chimique : Phosphate TSP en vrac MAP en vrac Acide phosphorique de qualités variées Gypse et plâtre Ciment  Baryte en vrac. Industrie Agro-alimentaire : Conserves de poisson Conserves de fruits et légumes Production des huiles végétales Huile et farine de poisson Conditionnement du poisson  Congélation du poisson Minoteries industrielles. Industrie mécanique : Construction navale.

LE POIDS ECONOMIQUE DE SAFI A L’ECHELLE REGIONALE 45 % des établissements productifs 43% de la production régionale 57% des exportations industrielles 43% de la valeur ajoutée 34% des investissements industriels réalisés 51% de l’effectif total de la région

LE POIDS ECONOMIQUE DE SAFI A L’ECHELLE NATIONALE 2% des établissements productifs, 4% de la production industrielle globale, 11% des exportations industrielles nationales, 4% de la valeur ajoutée, 3% des investissements industriels, réalisés en 2004 2.4 % de l’effectif total.

LES INDICATEURS ECONOMIQUES DE L’INDUSTRIE LOCALE Secteur I.A.A I.T &C I.C & P I.M&M TOTAL Nombre établissement 47 3 36 25 111 Chiffre d'affaires 1.687.835 5.039 6.600.832 15.397 8.309.103 Exportation FOB 1.191.251 4.612 5.184.892 _ 6.380.755 Production 1.644.271 5.879 6.680.410 15.223 8.345.783 Investissement 55.836 158 36.121 13 92.128 Valeur ajouté 488.888 1.329 1.811.703 4.731 2.306.651 Effectif permanent 2.967 53 4.167 105 7.292 Dont féminin 1.848 28 139 6 2.021 Eff.saisonnier en per 2.515 26 7 2.551 2.491 1 2.492 Total effectif 5.482 56 4.193 112 9.843 Frais de personnel 356.911 516 869.135 2.785 1.229.347

LE CONSTAT GENERAL Le secteur de l’industrie garde encore son importance socio économique avec une participation considérable aux exportations industrielles nationales L’industrie à Safi est le catalyseur de création de PME/TPE dans le cadre de : - la sous-traitance - l’externalisation - la valorisation des ressources naturelles (agricoles, minières et halieutiques ) la transformation des produits de la mer et des minerais (phosphate, gypse et barytine) Le secteur de la conserve végétale (câpres, olives,..) connaît un essor marqué Une évolution est constatée dans la création des minoteries La construction navale reste un secteur prometteur.

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL LE CONSTAT GENERAL Organisation Diagnostic Qualité Production Maintenance Finances GRH Management Marketing Commercial R&D ORGANISATION PERFORMANCES INNOVATION DEVELOPPEMENT COMMERCIAL TANGER BTP T&C Agro IMME AGADIR To FES SETTAT Oriental Doukkala MM

LE CONSTAT GLOBAL Niveau de besoin d’assistance Élevée Faible QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT MAINTENANCE PRODUCTION ACHAT ET STOCKS RESSOURCES HUMAINES FINANCES COMMERCIAL ET MARKETING MANAGEMENT ET STRATEGIE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT Niveau de besoin d’assistance Niveau global d’importance A.A M&M BTP

LE CONSTAT GENERAL Malgré ses potentialités, Safi enregistre un grand retard en terme de performance des PME/TPE au niveau national. La qualité, la sécurité industrielle, la maintenance et les ressources humaines sont les domaines les plus demandés par les entreprises. Au cours des deux dernières décennies, le secteur industriel a connu une morosité caractérisée par : - La fermeture de plusieurs unités dans les secteurs de la conserve de poisson, le textile et des chantiers navals. un ralentissement des investissements et des nouvelles créations.

LA SYNTHESE DES ENTRETIENS MENES Nécessité de mettre le doigt sur la réalité industrielle de la région, et de lancer une campagne de sensibilisation sur les axes de développement industriel Urgence de qualifier et d’actualiser les informations sur la réalité industrielle de la région devoir de promouvoir les outils et mesures octroyés par l’état pour le développement de la PME/TPE; Priorité de focaliser les interventions et actions sur les branches industrielles prometteuses de la région et les entreprises PME/TPE opérationnelles Mettre à profit les différents programmes et stratégies de développement économiques nationales; Actualiser et mettre à jour le répertoire des entreprises locales Elargir le RRME à d’autres intervenants locaux , valoriser et pérenniser ses actions.

Synthèse des entretiens menés Recommandation de mettre le doigt avec acuité et objectivité sur la réalité industrielle de la région Lancer une campagne de sensibilisation sur les axes de développement industriel de la région Actualiser et qualifier les données statistiques sur la réalité industrielle de la région Intérêt de promouvoir les outils et mesures octroyés par l’Etat pour le développement des PME/TPE Priorité de focaliser les interventions et actions sur les branches industrielles les plus prometteuses et sur PME/TPE opérationnelles Mettre à profit les différents programmes et stratégies de développement économiques entrepris à l’échelle nationale Actualiser et mettre à jour le répertoire des entreprises locales Élargir le RRME aux intervenants locaux en valorisant et en pérennisant ses actions

DIAGNOSTIC BRANCHES INDUSTRIELLES

CHIMIE ET PARACHIMIE Forces Faiblesses L’abondance de gisements de matières premières ; Disponibilité des ressources humaines compétentes et expérimentées ; L’existence de sous traitants et d’entreprises d’externalisation opérant en satellites autour des donneurs d’ordre : transporteurs, gardiennage, nettoyage, maintenance et entretien  Insuffisance d’infrastructure nécessaire ( port de commerce ,..) Absence d’innovation et de diversification dans les produits Pour l’industrie du plâtre: La méconnaissance par les prescripteurs (architectes, bureaux d’études et entreprises de BTP) et des utilisateurs finaux (maîtres d’ouvrage, grand public) de ses vertus;

CHIMIE ET PARACHIMIE Opportunités Menaces L’existence d’une forte demande internationale pour les produits finis de l’industrie chimique et para chimique surtout pour les phosphates et ses dérivés, le gypse et le plâtre, la barytine qui est un minerai essentiel pour les forages pétroliers; L’existence d’une forte demande intérieure pour le ciment et le plâtre, Les exigences de plus en plus grandes des marchés internationaux en matière de qualité de produit, d’innovation et de diversification La concurrence mondiale de plus en plus rude Rareté ou quasi absence de terrains à vocation industrielle et donc limitation des investissements dans l’industrie  Le carreau de plâtre est fortement concurrencé par la brique rouge et par l’agglo ; La concurrence féroce avec les autres pays producteurs /exportateurs de gypse et de plâtre essentiellement l’Espagne

LES PRODUITS DE LA MER Forces Faiblesses La présence des infrastructures  La main d’œuvre  qualifiée et formée Forte demande internationale  Les ressources naturelles sont faiblement valorisés  Absence d’innovation et de diversification dans les produits ; Absence de stratégie claire, formalisée et étudiée de promotion valorisation des produits de la pêche  Problématique d’approvisionnement  Concurrence entre les conserveurs de poisson et les mareyeurs sur la matière première  Le faible effort en matière d’innovation La dépendance de marque de distributeur étrangers

LES PRODUITS DE LA MER Opportunités Menaces La valorisation des produits de la mer un métier mondial du Maroc  La signature des accords de libre échange avec des pays étrangers La valeur alimentaire du poisson (la sardine Les exigences de plus en plus grandes des marchés internationaux en matière de qualité de produit, d’innovation et de diversification Rareté ou quasi absence de terrains à vocation industrielle et donc limitation des investissements dans l’industrie 

LES PRODUITS VEGETAUX Forces Faiblesses L’abondance de la matière première L’existence d’une nappe phréatique dans la région AHMAR(province de Safi)  Absence d’innovation et de diversification dans les produits ressources naturelles faiblement valorisées  rareté d’eau pour certaines cultures alternatives la collecte et la commercialisation des câpres qui ne sont pas des activités organisées. L’absence des coopératives de collecte des câpres, des truffes, des cumins et des autres cultures alternatives

LES PRODUITS VEGETAUX Opportunités Menaces Le Maroc premier producteur et exportateur mondial de la câpre (proposition de création des unités de semi conserve et de conserve de cette plante dans la province de Safi) Le programme gouvernemental «MAROC VERT » (développement des cultures sous serres et les produits de terroir spécialement le câprier et le cumin) Les exigences de plus en plus grandes des marchés internationaux en matière de qualité de produit, d’innovation et de diversification Rareté ou quasi absence de terrains à vocation industrielle et donc limitation des investissements dans l’industrie 

LES IMME Forces Faiblesses la bonne réputation des chantiers et le savoir faire de la main d’œuvre safiote baisse importante d’activité qui est liée au gel des investissements dans le secteur des pêches maritimes Démotivation des chantiers restants pour procéder à une rénovation de leurs parcs machines, maintenir leur équipements, diversifier leurs activités, chercher de nouveaux débouchés et innover. Diminution croissante de l’effectif de la main d’œuvre à cause des facteurs cités ci-dessus depuis l’année 2000

LES IMME Forces Faiblesses La cherté des intrants dans la construction navale (acier, bois, carburant…) qui a augmenté le coût de la fabrication des bateaux Vieillissement du parc machine Vétusté des bâtiments et des équipements de la cale Méconnaissance des professionnels de la fabrication des bateaux en aluminium, en fer et en polyester

LES IMME Opportunités Menaces l’ouverture de marché marocain à la demande étrangère et l’augmentation de la demande pour la construction par d’autres matériaux comme le fer, l’aluminium et le polyester. Le programme gouvernemental« HALIEUTIS » encourageant la mise à niveau de la flotte de la pêche côtière et artisanale et la reconversion des bateaux actuels construits en bois en d’autres matériaux  Les exigences de plus en plus grandes des marchés internationaux en matière de qualité de produit, d’innovation et de diversification Rareté ou quasi absence de terrains à vocation industrielle et donc limitation des investissements dans l’industrie 

LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DE LA PME/TPE A SAFI

LES INDUSTRIES DE LA PECHE la fixation des quotas servant à déterminer la part destinée à la consommation et celle destinée à l’industrialisation, en vue de procéder à une répartition équilibrée des richesses maritimes entre mareyeurs et industriels permettre aux industriels de la pêche, essentiellement les conserveurs de la sardine d’accéder à la ressource en les autorisant à affréter de grands bateaux ayant l’ autonomie plus grande que celle des bateaux de la pêche côtière orientation vers la diversification du produit de cette activité La création d’un « Centre de Recherche pour la Pêche » La création d’un réseau d’industriels par le biais de clusters (on parle de pôle de compétitivité ou de clustering).

LES PRODUITS VEGETAUX la structuration de l’offre de matière première en amont La disponibilité de matière première de bonne qualité et la régularité de l’approvisionnement comme leviers de développement du secteur de la semi conserve et la conserve végétale

LES MINERAIS La valorisation du potentiel permettant de dénicher des opportunités d’investissement et de création de PMEs viables Le lancement d’investissements en matière d’infrastructure portuaire en vue de permettre aux grands bateaux d’accoster dans le port de SAFI et de charger de grandes quantités de gypse et de plâtre L’élaboration de stratégies de développement, de sensibilisation et de communication sur les qualités du gypse par les industriels et leurs représentations

LES CHANTIERS NAVALS Raisonner dans le futur « métier » plutôt que « produit » La mise en place : - d’une structure commune pour gérer les grandes commandes qui dépassent les capacités des entreprises individuellement - de plans de formation dirigés vers la conversion des chantiers navals vers d’autres matériaux tels que le fer, l’aluminium et le polyester  - La mise à niveau du matériel et de l’outillage - d’une démarche commerciale pour refaire connaître le site de SAFI et le repositionner parmi les meilleurs chantiers navals La mise à niveau des connaissances et du savoir faire des opérateurs qui est un impératif pour s’adapter aux attentes des clients Réaménagement da la zone abritant les chantiers navals

MODERNISATION DE LA PME/TPE Promouvoir les différents programmes d’accompagnement et de développement compétitif de la PME/TPE à travers les offres: - Moussanada (Transverse, Cœur du métier et TI) - Imtiaz Renforcer la structure et le rôle du RRME (réseau régional pour la modernisation des entreprises) au niveau de la région.

LE DEVELOPPEMENT DE LA PME/TPE Ne peut se faire qu’à travers ces deux principaux axes : Promotion des investissements Modernisation de l’entreprise Plan d’action du RRME 2010/11 Programmes de l’ANPME Programmes de formation et de coaching Modernisation des Infrastructures Promotion des mesures incitatives pour l’investissement Amélioration de l’attractivité de Safi Stratégie de développement claire et partagée 34

LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT Le RRME est habilité et dispose de tous les atouts pour suivre et dynamiser le développement de la PME/TPE locale Organiser des actions autour des deux axes « Modernisation de la PME/TPE » et « Promotion des investissements » Moussanada (Transverse, Cœur du métier et TI) Imtiaz

RECOMMANDATIONS Capitaliser et dynamiser l’existant, en mettant en œuvre les recommandations formulées antérieurement Veiller à la mise en ouvre du plan d’action 2010-2011 du RRME.

CONCLUSIONS

LES AXES MAJEURS SAFI dispose de beaucoup d’atouts et de potentialités qui lui permettent de se positionner en tant que site industriel par excellence Le développement des infrastructures industrielles : Portuaires Ferroviaires ….. Les Métiers Industriels de SAFI sont : la valorisation des produits de la mer la valorisation des cultures végétales l’exploitation et la valorisation de gypse et les chantiers navals Les pouvoirs publics et les organismes étatiques sont des acteurs indispensables pour préparer et assurer un environnement favorable au développement des entreprises Les opérateurs économiques doivent adhérer à une culture d’évolution et de mise à niveau à travers l’usage des programmes de modernisation et l’organisation de leurs secteurs d’activité (regroupement au sein d’organisations professionnelles, l’adoption de pratiques de bonnes gouvernance, la création de consortiums et de groupement d’intérêt économique,…).