Commission Ventes Réunion du 23 avril 2008

Membres présents Membres présents Membres excusés Delphine Bossard (PFIZER) Laurence Enard (ZAMBON) Marie-Pierre Gironis (PIERRE FABRE) Servan Carrasco-Saulnier (BIOGEN IDEC) Christelle Nicolle (UCB Pharma) Membres excusés Patricia Angelisanti (Theramex) Sandra Boucher (Almirall) Danièle Garrigue (Cephalon) Sandra Margunato (Organon) Philippe Michault (Organon)

Objectifs de la commission Valider et optimiser les outils à notre disposition (Xponent, IMS Sell-Out, GERS Sell-In et Sell-out) et les analyses réalisées sur la base de ces outils    Valider les méthodologies, cerner les intérêts et limites des différents outils et comprendre les écarts entre les différentes sources de données Echanger sur les types d’analyses réalisées à partir de ces outils  Etre force de proposition sur les améliorations à apporter et les évolutions souhaitées

Travaux en cours 2007 Comparaison GERS Xponent Ventes internes

Réalisations 2007 Comparaison Gers/Xponent/Ventes Internes Constat : écarts observés Gers / Xponent depuis mai 2006, la commission a entrepris une comparaison en UNITES entre GERS / Xponent et Ventes internes. Produits choisis exempts d’export // Classes thérapeutiques variées (Antidépresseurs, antihypertenseurs, IPP, Antibiotiques, Asthme, Oncologie, autres SNC) gros et petits volume (entre 150 et 600 000 Unités mensuelles) Différentes approches (Moyennes mobiles / Régression logistique) visant à éliminer l’effet des différences de niveaux de mesure (LaboGrossiste, Grossiste  Pharmacien, Pharmacien Patient)

Réalisations 2007 Comparaison Gers/Xponent/Ventes Internes Moyennes mobiles : 2 périodes où les écarts s’accroissent Mai-Sept 2006 et Janv-Avril 2007

Réalisations 2007 Comparaison Gers/Xponent/Ventes Internes Régression : Recherche d’une équation permettant de prédire les données Gers ou Xponent en fonction des ventes Internes des mois précédents Excellente qualité de la régression pour les 2 sources

Réalisations 2007 Comparaison Gers/Xponent/Ventes Internes Régression : Analyse des résidus Même constat sur les 2 périodes (mai-sept 2006 et Janvier- Avril 2007) où les données montrent des écarts anormaux Meilleure stabilité des données Gers IMS assure n’avoir rien changé dans leur panel et leur mode d’extrapolation sur l’ensemble de la période analysée

Réalisations 2007 Comparaison Gers/Xponent/Ventes Internes Analyse macro en CA présentée par IMS et montrant une rupture de tendance du CA Gers à partir de mai 2006

Réalisations 2007 Comparaison Gers/Xponent/Ventes Internes Évènements ayant pu impacter le CA (ou les volumes) : Sorties de réserve hospitalières en 2005 Vague de déremboursement en mars 2006 Baisses de prix des produits au sein du répertoire (début 2006) Baisses de prix de produits à gros volume (sartans 07/06, Tahor 3 baisses en 2006) diminution du taux de remboursement de certaines classes (veinotoniques 03/06) Molécules à gros volume génériquées (Pravastatine 08/06, Triatec 01/06) Comparaison évolutions 2006/2005 : LMPSO remboursable: +2.6% Gers remboursable: +0.8% MEDICAM : + 0.5%

Réalisations 2007 Comparaison Gers/Xponent/Ventes Internes Travaux en attente Pour essayer d’analyser les différents éléments qui peuvent impacter le marché et s’affranchir des phénomènes de prix : Comparaisons « macro » Gers / Xponent sur marché remboursé en volume Génériques / produits hors génériques Sorties de réserve / hors sorties de réserve Produits avec ou sans ventes directes Classes thérapeutiques niveau 1 quelle décision pour la poursuite de cette analyse ? La commission a choisi de ne pas poursuivre cette analyse et de concentrer son activité 2008 sur des données plus récentes

Travaux pour 2008 Comparaison. SIG / SOG. Xponent / LMPSO Travaux pour 2008 Comparaison SIG / SOG Xponent / LMPSO Ventes internes

Plan d'analyse pour l'année 2008 Objectif : Validation des données LMPSO / Gers Sell-Out / Gers Sell-In Données Ventes internes (produits exempt de // export) GERS sell-in GERS sell-out LMPSO Période d'analyse Cumul mobile 12 mois Données mensuelles entre janvier 2006 et avril 2008 Unités / CA Sous-groupes (produits listés à mars 2008 – molécules / CIP – exclusion des pilules G3) Total produits listés à mars 2008 Génériques (10 premiers labos) Médicaments avec ventes directes sur la période Médicaments remboursés et non-remboursés Produits non-listés à mars 2008

Analyse pour chaque sous-groupe Comparaison ventes internes / SIG / SOG / LMPSO (pour les infos obtenues) Comparaison SIG / SOG / LMPSO Tenir compte de la volumétrie Focus sur les produits en lancement (analyse de la 1ère année)