Banque Africaine de Développement Expérience de la BAD dans le domaine du financement de la chaîne de valeur Banque Africaine de Développement Atelier pour l’Amélioration de la Compétitivité à Travers le Financement de la Chaine de Valeur Johannesburg Novembre 2012

Canevas de l’exposé Approche de la BAD pour promouvoir Développement du Secteur Privé Critères d’Eligibilité pour les Projets du Secteur Privé Les Instruments Financiers pour le Secteur Privé L’Experience de la BAD dans le Financement de la Chaine de Valeur et des Etudes de cas

Approche de la BAD pour promouvoir le Développement du Secteur Privé Mission : soutenir le development du secteur privé dans ses Pays Membres Régionaux à travers le financement et assistance technique aux projets et programmes promus par le secteur Privé. Soutien aux gouvernements africains pour améliorer l’environnement des affaires, afin qu’il soit propice au secteur privé : En améliorant les infrastructures matérielles essentielles (ex. électricité, TIC, transport) En améliorant les infrastructures immatérielles (cadres règlementaires et juridiques, secteur financier, libéralisation du commerce, BDS) Creation d’un effet catalyseur et de démonstration en appuyant les entrepreneurs avec des opérations dans : Les infrastructures (ex. l’électricité, le transport, les télécoms, l’eau..) Les industries et les services (ex. l’agro-business, les mines, le pétrole et le gaz..) L’intermédiation financière (ex. les banques, les IMF, l’assurance, le crédit bail)

Critères d’Eligibilité pour les Projets du Secteur Privé ALIGNEMENT STRATEGIQUE VIABILITE COMMERCIALE Priorités économiques et sociales du pays Accompagnement stratégique de la BAD Fondamentaux du marché Structure financière Expérience et solidité financière du promoteur Taux de rentabilité L’IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT ADDITIONALITE Effet sur l’emploi et sur le genre Contenu local Impact E & S Résilience macroéconomique Montages financiers Attrait exercé sur les investisseurs commerciaux Atténuation du risque politique et financier

Les Instruments Financiers pour le Secteur Privé Créances privilégiées Maturités adaptées (jusqu’à 15 ans) Prêts en devise étrangère/locale Partenariat financier africain– Plateforme de financement des IFD Programme de syndication A-B – optimisation du statut de créancier privilégié de la BAD Garanties Garantie partielle du risque Garantie partielle du crédit Prêts subordonnés Subordonné , Convertible Fonds propres Fonds Private Equity Direct, maximum de 25% Assistance technique Soutien aux institutions financières par le renforcement des capacités Programmes d’integration des PME

L’Experience de la BAD dans Financement de la Chaine de Valeur Investissement direct – Soutien aux projets de grande tailles qui favorisent liens entre les grands operateurs commerciaux et les MPMEs et les petits exploitants agricoles A travers des intermédiaires - Favoriser l’avènement d’intermédiaires financiers solides qui puissent s’intéresser aux MPMEs et aux acteurs agricoles Principaux projets Exploitants agricoles, PME directes PME indirectes BAD IFD multilatérales et bilatérales Garanties de prêts/assistance technique Capitaux IF locales Fonds de Private Equity Contacts dans le domaine des affaires : sensibiliser les parties prenantes et préciser les objectifs. Capitaux Assistance technique Lignes de crédit, Assistance technique Exploitants agricoles et MPMEs

Appui de la BAD aux institutions financières-- - Agriculture/PME - Banque de Kigali Rwanda 15M $EU LDC pour financer les PME dans l’agriculture Mauritanie Leasing Mauritanie 5M $EU LDC à rétrocéder aux PME Coopérative et Banque rur. de dév. Tanzanie 8 M $EU garantie partielle de crédit (PCGF) 0.975 M $EU don AT : renforcement des capacités (PME agriculture et PME crées par des femmes) et création d’un mécanisme de notation de crédits pour CRDB CAL Bank Ghana 15M$EU LDC pour renforcer la division de financement des PME RBBD et renforcer le portefeuille Guaranty Trust Bank Nigeria 100M $EU LDC CRDB : Coopérative et Banque rurale de développement Le Conseil d’administration de la BAD a approuvé un crédit pour une garantie partielle à 50% qui sera co-financée par la BAD, la CRDB et l’USAID pour favoriser l’accès de 450 PME à des financements à moyen et à long terme en Tanzanie, dans le domaine de l’agriculture et de l’éco-tourisme. 30% des financements sont censés revenir à des femmes. ZANACO: procède à la combinaison des instruments financiers. Environ 30 millions de Dollars EU de prêts seront accordés dans le cadre d’une assistance financière globale. PCGF : Une prime de risque revue à la baisse au profit de PME qui empruntent à de meilleures conditions. LDC: Des fonds disponibles pour des prêts aux MPE. TAF : Trois composantes : -Assistance technique aux banques commerciales sur trois plans : (i) appui à la gestion de la politique de crédit et de risque afin de renforcer les crédits accordés aux PME partenaires des banques (ii) réorganisation des services financiers assurés par les PME en vue de garantir la prise en compte de la question du genre, des services adéquats, le calibrage des produits et de la commercialisation en rapport avec le secteur d’intervention des PME iii) formation sur l’étude d’impact social et environnemental, et suivi. -Renforcement des capacités des fournisseurs locaux de BDS qui seront formés et équipés de modules de formateurs et des outils pour renforcer leur capacité à former les PME. Le soutien proposé aidera les BDSP à organiser, évaluer et vendre leurs produits à des PME spécifiques. Il s’agit de former les fournisseurs de BDS sur les outils de notation du crédit des PME et sur la méthodologie d’étude de l’impact sur l’environnement au profit des PME concernées. -Renforcement des capacités des associations de PME, y compris la création d’associations de PME, de telle sorte que leurs membres puissent : oeuvrer efficacement pour l’instauration d’un environnement propice aux affaires, améliorer leur accès aux informations pertinentes et développer une bonne culture d’entreprise. ZANACO Zambie 8M $EU PCGF 10 M $EU LDC 0.25 M $EU don AT pour renforcer les capacités pour Zanaco, BDSPs, et associations de PME

Rapprocher les Grands Operateurs Commerciaux aux Petits Exploitants Agricoles Société ghanéenne d’exploitation de l’huile de palme Ghana Prêt : Euro 7 million (extension) Caractéristiques principales: 300 emplois directs créés 5,000 ha de terre exploités 1,500 paysans Engagé : 2003 Aquaculture Lake Harvest Zimbabwe Prêt : 8 million $EU Caractéristiques principales: 920 emplois directs créés Relations d’affaires avec les paysans locaux : 10 millions/an Engagé : 2011 SIAT -- Plantation d’hévéa et de palmiers à huile Gabon Prêt : Euro 10 millions Caractéristiques principales : 6,500 paysans employés 2,000 ha exploités Petits exploitants bénéficiant de services d’encadrement Engagé : 2007 Projet en Réserve : plusieurs projets d’huile de palme 150 millions de $ EU Afrique de l’Ouest Création de coopératives Petits paysans recoivent des intrants, ont accès aux crédits, aux services d’encadrement et à l’assistance technique Lake Harvest contribuera au développement du secteur privé au Zimbabwe grâce aux achats de biens et d’équipements à l’économie locale. En particulier, le projet achètera du maïs et du soja aux fermiers locaux pour en faire de l’aliment. Cela stimulera le secteur agricole local. Ces transactions représentent environ 10 millions de Dollars EU chaque année à l’horizon 2015. En plus des emplois directs, la mise en place de centres de distribution LH en gros créera des emplois additionnels pour les commerçants locaux qui achètent le poisson en gros et le revendent sur le marché informel. Par exemple au centre LH à Lusaka, environ 100 commerçants, presque exclusivement des femmes, achètent chaque jour. En moyenne, les estimations montrent que ces commerçants parviennent à gagner 20 Dollars EU par jour. GOPDC est le premier producteur d’huile de palme biologique en Afrique. Le projet a aidé la communauté rurale à se développer et à devenir auto-suffisante. Il a contribué au développement local et à l’habilitation de la communauté grâce aux emplois, à l’électrification, à l’adduction d’eau, à l’éducation, à la construction de routes et à leur entretien. Les femmes représentent 30% des travailleurs permanents et 80% des contractuels. Le projet concerne 8.500 agriculteurs, ce qui en fait le plus grand projet en Afrique de l’Ouest. Certains petits exploitants ont maintenant émergé comme des entrepreneurs de taille moyenne exploitant plus de 20 hectares chacun. SIAT Gabon : Le projet a été lancé en 1988 et fait intervenir 500 exploitants, dont chacun exploite en moyenne 4 ha d’hévéa. Au total, 2000 ha sont exploités. Siat Gabon a continué à appuyer les exploitants en les équipant des outils et du matériel nécessaires pour exploiter les arbres qui sont arrivés à maturité. Siat Gabon assurera les services d’encadrement, ainsi que la formation sur divers aspects techniques du travail. Projet en Réserve : Projet sucrier intégré (sucre, cogénération et biocarburant) 50 millions $EU Afrique de l’Est Programme d’exploitation de 3.000 ha (1,500 paysans de petite et moyenne taille)

Exemple d’un financement BAD Agricole à l’oeuvre: la Société Ghanéeenne d’exploitation de l’huile de palme Un prêt senior de 7 millions d’euros engagé en 2004, pour créer des plantations de palmiers à huile, investir dans des machines de transformation et exécuter un programme d’exploitation de 5,000 hectares. Durabilité : premier producteur certifié de producteur d’huile de palme biologique en Afrique. Infrastructures : électrification, adduction d’eau, éducation, construction de routes et maintenance. La question du genre : les femmes représentent 30% des travailleurs permanents et 80% des contractuels. Ordre de grandeur : 8500 paysans, ce qui fait du projet un des plus grands programmes agricoles en Afrique de l’Ouest. Effet multiplicateur : certains des exploitants sont devenus des entrepreneurs de petite et moyenne taille exploitant chacun une ferme de 20 hectares.

Stratégie du Secteur Privé de la BAD au Profit de l’agriculture La stratégie du secteur privé de la BAD pour l’agriculture cible des opérations susceptibles de : Contribuer à la sécurité alimentaire, Favoriser le transfert des compétences et des technologies, Satisfaire les besoins des marchés locaux et/ou régionaux, Favoriser la croissance inclusive en rapport avec les communautés locales, grâce à l’instauration de de schémas de plantations villageoise et de programmes de liaision avec les PMEs, Se conformer aux pratiques environnementales et sociales de façon scrupuleuse et durable.

Fonds Private Equity à vocation agricole Fonds africain pour l’agriculture Panafricain 300 M $EU AgriVie Afrique sub-Saharienne 100 M $EU Contribution de la BAD : 40 M $EU 20% des investissements consacrés aux PME 14 M $EU d’AT pour assurer des services d’appui aux PME Code de conduite anti-accaparement de terres Contribution de la BAD : 15 M $EU Priorité aux PME (12 à 15 opérations) Le groupe cible, ce sont les exploitants. Une société bénéficiaire stratégique assurera la formation et le transfert de technologie aux exploitants. Fonds GroFin Africa Panafricain 150 M $EU Agvance Africa Panafricain 500 M $EU Contribution de la BAD : 20 M $EU Consacrée aux PME (objectif : 500) Investissements ciblés : Chiffre d’af. < 5 M $EU, actifs < 3 M $EU, moins de 100 employés. Contibution de la BAD : 100 M $EU Fonds de fonds investissant dans des sociétés non cotées et dans des sous-fonds accordant des prêts mezzanine aux PME. Formation intégrée en vue d’assurer une panoplie de services visant à renforcer les PME. FAA Gestionnaire de fonds = Phatisa. FAT = essentiellement financée par l’UE, gérée par le FIDA. 1er tour de table : 150 millions de Dol. EU, 2e tour de table en cours. Priorité accordée à la sécurité alimentaire, avec au moins 25% de ses financements accordés au secteur primaire (production vivrière). 1er fonds agricole s’appuyant sur un code de conduite anti-accaparement des terres. Premier investissement : projet GoldTree pour de petits exploitants dans le domaine de l’huile de palme en Sierra Leone, avec une AT pour les exploitants et les routes. AgriVie Injectera des sommes variant entre 3 millions de Dol. EU et 7 millions de Dol. EU par société (plutôt les sociétés de taille moyenne que les petites) GroFin 118 PME présentement dans son portefeuille dont 2 sont dans l’agro-business, avec des investissements allant de 30.000 Dol. EU à 1 M de Dol. EU.

Enclencher le processus La BAD intensifie ses efforts pour renforcer le secteur privé. Elle œuvre à renforcer ses partenariats avec les investisseurs, les banquiers, les partenaires au développement. Alignez vos activités sur les priorités économiques et politiques à long terme des gouvernements concernés. Les programmes de liaisons avec les PMEs et le schémas de plantations villageoise sont les nouveaux paradigmes durable. L’engagement avec les communautés hôtes, les gouvernements, les législateurs et les ONG pour leur faire comprendre la valeur ajoutée du projet est capitale. Les investisseurs doivent être prêts à adopter les meilleures pratiques internationales s’ils veulent tirer pleinement parti de leurs interventions sur le continent. La consultation, l’observance des normes et l’inclusion sont les meilleurs outils pour atténuer les risques

Merci Contact Département du secteur privé et de la microfinance (OPSM) Banque africaine de développement Indira Campos Chargé d’investissements, Industries et services Email: i.camposi@afdb.org Kazuzuhiro Numasawa Chargé d’investissements Institutions financières et microfinance k.numasawa@afdb.org Pour de plus amples informations, prière consulter notre site : http://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/sectors/private-sector-development/