Les secteurs porteurs du marché mexicain pour les exportateurs wallons Rodrigo dos SANTOS A. GARCIA AEC Mexico 04 décembre 2008

Les chapitres Le Mexique à grands traits Les performances mexicaines Investissements Opportunités & export Conseils

Le Mexique…de cocagne

Risque pays selon le Ducroire Risques politiques Risques commerciaux Faibles                   Elevés Faibles                       Elevès

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Le Mexique, à grands traits 108 millions habitants 45 millions de pauvres En 2030-2040: 130 millions habitants 14ème puissance économique, selon le PIB 15ème puissance commerciale, selon l’OMC ….mais 57ème selon le PIB/habitant et 53ème selon l’indice de développement humain Depuis 2005, 2ème économie d’AL avec le Brésil Économie informelle: 11,7 millions de personnes, soit 28% personnes occupées légalement TPE: Mex-> 18% des employés ont une sécu. contre 41% en AL (Chili: >80%) En AL: 50% population. Économie informelle Tranche 15-35ans = 50% population mexicaine

En 2050, parmi les 5 puissance économiques 2000-2007 les entreprises mexicaines ont investi: 8.3 milliards de US$ (Cemex, América Móvil, Femsa, Grupo Elektra, Telmex/Telcel) Robert Zoellick: endettement public a baissé, le credit risk s’est amélioré. Mais défis: éducation, secteur public, accroître croissance, améliorer compétitivité, diminuer la pauvreté, accroître la sécurité énergétique, renforcer les institutions Corruption: sur 166 pays, Mex 72e. Transparency International

Un Mexique à deux vitesses Le PIB est de 15.000 US$ dans le nord et de 3.000 US$ dans le sud 10% de la population contrôle 36% du PIB 60%-> 26% du PIB 20 millions de Mexicains ont un pouvoir d’achat équivalent au PA européen 43 millions de pauvres sur une pop. de 108 millions

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Les performances mexicaines Les “maquiladoras” exportent pour 186 milliards USD, dont 80% vers les USA. Plus que pétrole et 3x plus que rentrées touristiques. Total export: 450 milliards USD en 2007 82% export ->USA. 50% Import <- USA. En déficit avec 34 des 43 pays avec qui ALE. “Remesas”: 6,5 milliards de USD en 2000 et 23,9 milliards de USD en 2007 De 1994 à 2006, le Mexique a attiré 172 milliards de US$ d’investissements. Le Mexique parmi les pays les moins chers pour faire des affaires (KPMG, 2008). Guadalajara, Puebla et Monterrey en tête. 13e au niveau mondial et 4e parmi les pays en développement, après Chine, Hong Kong et le Brésil En 1994, avec ALENA->84% de plus qu’en 1993 1994/2006, les IED ont crû de 485% dans PI et 275% dans les PVD

Parmi les PVD ou “next 13”, on distingue: Brésil avec 623%, Corée 518%, Hong Kong 450%, Iles Caïman 314%, Chili 208%, Singapour 181%, Chine 106%, Mexico 53%. Sources IMD (Institut d’affaires suisse) Compétitivité 2007 2008 Performance économique 30 37 Efficacité gouvernement 49 40 Efficacité entreprises 55 Infrastructures 53 54

En matière d’infrastructures BM: infrastructures, sur 125 pays 75e pour les infrastructures ferroviaires 74e pour les infrastructures portuaires 55e pour les infrastructures aéroportuaires 76e fourniture énergie électrique 51e en infrastructures télécoms 46e en infrastructures routières WWW.AWEX.BE EXPORT & INVESTMENT ON A LES MOYENS DE VOUS EXPORTER

Croissance: la ballade des chiffres Croissance de l’économie mexicaine en 2008: 2.7% d’après BM. 3.5% en 2009 Coface: 1% (30%<- PIB. 20-25%<- Consommation EU) WWW.AWEX.BE EXPORT & INVESTMENT ON A LES MOYENS DE VOUS EXPORTER

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Investissements belges Selon les statistiques mexicaines, Belgique = 11ème investisseur et le 6ème plus important de l’UE Magotteaux, Hexagon polymer compounding Alcatel, Jan De Nul, Puratos, VCST www.sofinex.be www.bmi-sbi.be http://ec.europa.eu./europeaid/al-invest

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Opportunités Energie: Pemex (entretien oléoducs, entretien installations, modernisation, transport, exploration), Mexichem-> éthanol (Guatemala, Brésil et Pérou), Destilmex: usine éthanol de 45 millions de dollars. Aéronautique-aérospatial: Bombardier, Satmex (Satmex7, Solidaridad II 21.3 millions US$). Eurocopter 25 ans au Mexique. 17.000 emplois dans 14 états (Bombardier, Eurocopter, Zodiac, Labinal I et II). Export:1,8 milliards d’USD. Marché: AL+ caraïbes Infrastructures: Routes. 4 milliards d’euros en PPP. En 2008,1703 appels d’offres. 33 sites. 2305 Km de routes. RER: (Sistema 3 del Tren suburbano) relie état Mexico au DF. 3 millions d’utilisateurs. 7000 emplois. Appels d’offres en 2 étapes. Le Mexique devrait investir quelque 38.5 milliards d’USD/an, soit 2.4 x plus qu’aujourd’hui. Il investit 3% du PIB et devrait passer à 4% PIB. Le Chili investit 5.8% et la Chine 7.3% Biotechnologies, TIC Automobile: VW, Nissan, Chrysler (accord avec Nissan pour production de pick up)

Pharmacie: distribution très développée (supermarchés, chaînes) Pharmacie: distribution très développée (supermarchés, chaînes). Croissance de 12-13% en 2008. 12 milliards de USD Logistique portuaire et routière + dragage Développements aéroportuaires Machines agricoles Les produits agricoles importés ont augmenté de 25% en 2007. Déficit de 4,2 milliards de USD en 2007 contre 2,2 milliards en 2006, pour un volume exporté de 15,1 milliards de USD Machines outils Produits chimiques: chute de production de 4,6% en 2007. Hausse import. de 1 milliard de USD (changer constitution pour permettre l’entrée du secteur privé dans les secteurs de la pétrochimie, du raffinement et du gaz) Tourisme thermal: 300% croissance ces dernières années Construction: “Infonavit” de taille modeste ou moyenne Etanchéité réseau distribution d’eau Aérospatial: 300 entreprises d’ci 2010. AIRBUS, Boeing, Bombardier, ITR, AERNNOVA, Labinal, Zodiac, GE,… -> zone dollarisée, coût main d’œuvre, proximité USA+Canada (ALENA)

Taxes douanières à l’importation Produits industriels

Produits agricoles

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Conseils à l’export Le document EUR1 rempli correctement, sans taches, ni ratures ou corrections Envoyer un brouillon de l’EUR1 rempli à l’agent douanier mexicain pour vérification avant de remplir le modèle définitif Faire parvenir l’EUR1 rempli, avant l’embarquement Idem pour des facture de moins de 6000 euros Eviter d’envoyer des marchandises non reprises sur la facture. La facture peut reprendre différents produits. Même carton d’emballage Toute marchandise devra stipuler une valeur, si minime soit-elle Eviter l’envoi de marchandises, sans consultation préalable du client final N°d’exportateur agréé. Ministère fédéral de l’économie Nous avons une liste d’agents douaniers

Environnement des affaires Jamais “non” Patience Crédoc “crédit documentaire” D&B Incoterms (agent douane, importateur, transfert responsabilité. Qui assume quoi et à partir de quand) Paiement Enquête de notoriété ONDD

Merci de votre attention ! Sont à votre service pour le marché mexicain, outre les centre régionaux: AWEx Bruxelles Charles DELHAYE c.delhaye@awex.be Sylvianne VANBOCQUESTAL s.vanbocquestal@awex.be Marie-Rose THIRIONET m.thirionet@awex.be Agnes TAMINIAU a.taminiau@awex.be Lucia CUSENZA l.cusenza@awex.be AWEx Mexico Séverine DEFFENSE mexico@awex-wallonia.com Rodrigo dos SANTOS mexico@awex-wallonia.com