PREVOYANCE DES FRONTALIERS Nice le 06/10/2015 Hôtel Arenas 9h00 – 11h00

PREVOYANCE DES FRONTALIERS Monaco le 06/10/2015

Sommaire

Alptis et les Frontaliers Stratégie et Enjeux Contexte Le Marché Les attentes clients et distributeurs La protection sociale de base La concurrence Le positionnement Le produit PREVOYANCE DES FRONTALIERS

Alptis et les Frontaliers

Alptis et Les Frontaliers 1990 : 1 ère offre Santé Frontaliers Suisse 2014 : Santé Frontaliers Suisse (SFR) adhérents Santé Frontaliers Suisse à fin 09 /15 96% des affaires sont courtées Représente environ 6% du portefeuille santé 2015 : Prévoyance pour l’ensemble des frontaliers

Stratégie et Enjeux

Stratégie et enjeux Rechercher de nouvelles opportunités commerciales pour vous qui travaillez en zones frontalières Capter de nouvelles cibles sur un marché connu et maîtrisé : la prévoyance Affirmer ensemble notre présence sur un marché a priori peu concurrentiel Innover avec un produit créé ex nihilo ET ultra SIMPLE Convaincre la cible finale de l’utilité d’une garantie prévoyance

21/12/ Le Contexte

Décembre 2014 : phase d’études + RDV courtiers et délégués  tester le concept d’une offre de prévoyance frontaliers Merci à ceux qui nous ont accompagnés dans cette démarche Courtiers rencontrés intéressés par la démarche Suisse : relais de développement / santé Globalement : opportunités commerciales Besoin d’une offre SIMPLE Réflexion sur une offre pour l’ensemble des frontaliers Décembre 2014 à Mars 2015 Analyse besoin Etudes marché + échanges délégués + 15 rdv courtiers Suisse /Monaco Décembre 2014 à Mars 2015 Analyse besoin Etudes marché + échanges délégués + 15 rdv courtiers Suisse /Monaco Avril à Mai 2015 Conception offre Avril à Mai 2015 Conception offre Juin à Septembre 2015 Opérationnel Lancement : 30/09/15 Juin à Septembre 2015 Opérationnel Lancement : 30/09/15

Le Marché

Qu’est – ce qu’un Frontalier ? Au sens réglementaire (Union Européenne) : Tout travailleur occupé sur le territoire d'un Etat membre et qui réside sur le territoire d'un autre Etat membre où il retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine. Article 39 du traité sur la libre circulation des personnes  citoyens de l’UE peuvent travailler dans n’importe quel pays membre Monaco ne fait pas partie de l’Espace Schengen mais libre circulation en vigueur entre Monaco et la France.

Combien sont–ils ?  navetteurs résident en France et travaillent dans des pays frontaliers Dont Allemands (1 700 vont travailler en Suisse) Dont Suisses (binationaux pour certains) Dont Belges qui vont travailler en Belgique (5 900) ou au Luxembourg (2 100) Cible en croissance Marché de niche mais….. marché en croissance !

Où vont – t’ils ? Monaco enregistre des mouvements pendulaires en hausse Motivations : emplois, salaires, accessibilité Navettes limitées vers Espagne, Italie et Royaume Uni 5 pays clés : Suisse, Luxembourg, Allemagne, Monaco, Belgique 165  (45,5%) 80  (22%) 40  (11%)   (8%) 38  (10,5%) Dégradation du marché du travail belge + avenant sur fiscalité Baisse des emplois dans la construction

Où vont – ils ? 5 bassins d’emploi très attractifs (Insee 2011) Mouvements concentrés le long de la frontière orientale Employés / Employés de maison - Femmes Cadres et diplômés Services Ouvriers Industrie pharma, chimie Employés Services - Femmes Ouvriers Industrie manufacturière

D’où viennent – ils ? Les frontaliers résident dans l’une de ces 6 régions (Etude Insee 2013 Frontaliers Nord Pas de Calais Belgique + Etude Insee Première Résider en France et travailler à l’étranger) Lorraine : 30%  Luxembourg, Allemagne, Belgique Rhône Alpes : 27%  Suisse Alsace : 19%  Suisse et Allemagne Franche Comté : 10%  Suisse Nord /Pas de Calais : 9%  Belgique PACA : 5%  Monaco

D’où viennent – ils ? 2/3 des navetteurs vivent dans 10 bassins français (Insee 2011) Zone de résidenceRégionNombre de frontaliers Genevois français (01 et 74) Rhône Alpes Thionville (57) Lorraine Saint Louis (68) – sud Alsace Alsace Longwy (54) Lorraine Metz (57) Lorraine Mulhouse (68) Alsace Menton Vallée de la Roya (06)PACA Nice (06) PACA Forbach (57) Lorraine Morteau (25) Franche Comté …….. Pontarlier (25) Franche Comté zones où les frontaliers représentent + de 30% de la population active ! (Insee 2011 )

Zoom sur l’emploi à Monaco (secteur privé) emplois salariés à fin Décembre 2014 (IMSEE) Plus de 80% des salariés sont frontaliers 75% résident dans les Alpes Maritimes  personnes dont français En hausse : + 3,4% vs 2013 Provenance : Nice et Menton – Vallée de la Roya (50/50)  Italiens Autres : portugais, monégasques, britanniques….. Essentiel de l’emploi à Monaco = Frontaliers

Zoom sur l’emploi à Monaco (secteur privé) Entreprises sur 2 km 2 ! 86% des entreprises = Services Répartition du nombre d’employeur / activité / effectif 77% des Entreprises emploient  5 salariés   CCN Autres activités de services = employeurs privés / Family Office = 56% des employeurs  5 salariés

Zoom sur l’emploi à Monaco (secteur privé) Répartition des salariés par secteur d’activité 60% des emplois dans 4 secteurs : Activités scientifiques, techniques et administratives Autres activités de services : employés de maison Hébergement et restauration Construction

Caractéristiques des frontaliers monégasques Frontaliers Hommes et Femmes, dans des TPE de services, navettent en train. Monaco Sexe et AgeHommes : 59,5% - Femmes : 40,5% (43% à Genève) Tous âges Profil professionnel Tertiaire : 86% des emplois Employés de maison et secrétaires : 33% Ouvriers bâtiment : 33% Cadres et professions intermédiaires, banque : 33%. Banque à Monaco = accélérateur de carrière Salaire moyen+ 30 à 40% vs France  CSG et CRDS (+15% vs France) Droit socialSOUPLE COTE EMPLOYEUR mais…..peu de licenciements

Les attentes clients et les vôtres

Les attentes Côté cible finale Méconnaissance du système de protection sociale de base Et… parfois gros engagements financiers Besoin de prévoyance peu exprimé  Marché d’Offre Attentes réelles de votre côté Peu d’offres existantes Opportunités de consolider et développer vos portefeuilles Attentes produits : SIMPLICITE FORFAITAIRE Cœur du produit : ITT / IPT - couverture de l’accident du travail Cible : Salariés et TNS Formalités médicales allégées Tarif : pas déterminant mais…. ne doit pas être trop élevé Adhésion de 16 à 65 ans Facteurs Clés de Succès : Simplicité + Tarif + Lisibilité de l’offre

La protection sociale de base…

Le principe PROTECTION SOCIALE : en vertu du principe communautaire les assurances sociales obligatoires sont celles du pays d’activité (cotisations et prestations) Les frontaliers relèvent donc du Régime de Protection Sociale de leur pays d’activité, donc celui de Monaco.

Protection sociale obligatoire - Salariés Maintien de revenu incomplet en cas d’ITT / IPT Conditions : 75% des entreprises < 5 salariés  pas de CCN ou contrat groupe CCSS Assurance Maladie / Maternité / ITT IPT / Décès / Prestations Familiales. CCSS Assurance Maladie / Maternité / ITT IPT / Décès / Prestations Familiales. Assurance Accidents du Travail Assurances privées Souscription par les employeurs 30 premiers jours = 50% du salaire A partir du 31 ème jour = 66,66% du salaire Assurance Accidents du Travail Assurances privées Souscription par les employeurs 30 premiers jours = 50% du salaire A partir du 31 ème jour = 66,66% du salaire Incapacité 50% du salaire plafonné pendant 3 ans (F3) Maxi = 4 150/ mois (138,33€/j) pendant 3 ans Invalidité 30% du salaire plafonné si activité rémunérée possible 50% du salaire plafonné si activité rémunérée impossible Décès (90X salaire journalier) Mini = 415€ Maxi = € Incapacité 50% du salaire plafonné pendant 3 ans (F3) Maxi = 4 150/ mois (138,33€/j) pendant 3 ans Invalidité 30% du salaire plafonné si activité rémunérée possible 50% du salaire plafonné si activité rémunérée impossible Décès (90X salaire journalier) Mini = 415€ Maxi = € Invalidité Plafond mensuel Monaco = 8 300€ Montants maximum en invalidité : € / mois si invalidité > 66 % € / mois si invalidité totale Invalidité Plafond mensuel Monaco = 8 300€ Montants maximum en invalidité : € / mois si invalidité > 66 % € / mois si invalidité totale

Protection sociale obligatoire - Salariés Conditions pour bénéficier des prestations de la CCSS Monégasque (Caisse Compensation de Sécurité Sociale) : 120 heures de travail ou assimilées au cours du mois civil ou des 30 jours précédents, OU 200 heures de travail ou assimilées au cours du trimestre civil, des 3 mois ou des 90 jours précédents.

Comparatif France vs Monaco en cas d’ITT Protection sociale de base Synthèse maintien de salaire Exemple : Salarié en ITT Maladie = 6 mois Salaire Annuel Brut = 60 K€ FranceMonaco  Salaire Mensuel Brut = 5 000€ / 30 = 166,66€ / j  IJ Sécurité Sociale (F3). Calcul IJ = 50% du SMB des 3 derniers mois plafonné à 1,8 SMIC (2 623,54€) / 91,25 = [(2 623,54€ X 3) /91,25] x 50% = 43,13€/ j maxi. IJ SS = 43,13€/ j (25%)  Salaire non couvert = 123,53€ / jour (75%)  Salaire Mensuel Brut = 5 000€ / 30 = 166,66€ /j  IJ CCSS (F3). Calcul = 50% du salaire brut moyen des 12 derniers mois dans la limite de 50% du plafond (plafond = 8 300€ / mois). IJ CCSS = 83,3€ / jour (50%)  Salaire non couvert = 83,33€ / j (50%) FranceMonaco Maladie accident privé(F3) Accident travail maladie prof. (F0) Maladie accident privé (F3) Accident travail maladie pro (F1) 25% pendant 6 mois28 jours à 60% 29 ème j. à 3 mois : 80% Revalorisation après 3 mois 50% pendant 6 mois30 premiers jours à 50% du salaire brut  31 ème jour : 66,66% du salaire brut

Protection sociale obligatoire - Indépendants Pour l’assurance maladie / Maternité / ITT / Invalidité / Accidents, les Indépendants sont affiliés à la CAMTI (Caisse Assurance Maladie des Travailleurs Indépendants) Pour bénéficier des prestations de la CAMTI, les Travailleurs Indépendants doivent satisfaire aux conditions suivantes : être affilié à la C.A.M.T.I. depuis plus de trois mois continus, ne pas bénéficier d’une pension de retraite ou d’une indemnisation des périodes d’interruption de travail au titre d’une assurance privée. Conditions de ressources : Les ressources mensuelles moyennes du foyer des douze derniers mois, hors revenus précédemment tirés de l’exploitation, doivent être inférieures à certains plafonds (voir slide suivante)

Protection sociale obligatoire - Indépendants Maintien de revenu insuffisant voire néant en cas d’ITT / IPT La plupart des TNS ont des revenus qui dépassent les plafonds CAMTI Assurance Maladie / Maternité / ITT / Invalidité / Accidents. CAMTI Assurance Maladie / Maternité / ITT / Invalidité / Accidents. Incapacité 56,17 €/ jour sous conditions de ressources < € / mois pour un assuré sans enfant < 5 385,60 € / mois pour un couple marié sans enfant 1 795,20€ / mois de majoration par enfant à charge ATTENTION : les indemnités journalières sont servies à compter du 1er jour du mois suivant le 1er mois civil complet d'interruption de travail  certains arrêts de travail ne sont pas indemnisés Durée indemnisation : 360 j. maxi sur une période de 3 ans Invalidité et Décès : Néant Incapacité 56,17 €/ jour sous conditions de ressources < € / mois pour un assuré sans enfant < 5 385,60 € / mois pour un couple marié sans enfant 1 795,20€ / mois de majoration par enfant à charge ATTENTION : les indemnités journalières sont servies à compter du 1er jour du mois suivant le 1er mois civil complet d'interruption de travail  certains arrêts de travail ne sont pas indemnisés Durée indemnisation : 360 j. maxi sur une période de 3 ans Invalidité et Décès : Néant

En résumé En l’absence de convention collective ou de contrat groupe pour les Salariés et pour les Travailleurs Indépendants, la protection sociale de base est insuffisante  besoin de prévoyance complémentaire clairement identifié.

La concurrence…

Analyse générale Concurrence moyenne vs marchés français Santé ou Prévoyance TNS A priori, pas d’offre existante à destination de tous les frontaliers

Concurrence moyenne Concurrence a priori + marquée pour les TNS Pas de produit clairement ciblé Frontaliers PDM à prendre sur niche en croissance Acteurs CollectifIndividuel GAN (agréé pour collecte taxe) (à partir de 1 tête) (TNS) Swiss life non Generali (TNS) Aviva – Senseo Prévoyance. Compliqué. Toutes cibles. Contrôle possible des revenus en sinistre si IJ > 50€. Tarif : 4 classes pro + fumeur / non fumeur. QM à l’entrée Allianz Cegema (courtier captif de Swiss life) Présent surtout sur la santé salarié / TNS

SWOT

Environnement En interne OpportunitésMenaces Niche en croissance constanteMarché où il faut stimuler la demande Pérennité du statut : en général on reste frontalier monégasque Faible sinistralité Besoin de prévoyance identifié Pouvoir d’achat de la cible finale Concurrence limitée Segment des Employés de Maison « Family Office »  place pour une offre de prévoyance individuelle Nos forces Historique Alptis sur les Frontaliers Motivation et accompagnement de votre déléguée Votre mobilisation

Le positionnement

L’offre de prévoyance la plus simple pour tous les frontaliers

Le produit

Un produit simple : 6 Packs ! Cœur de la garantie = Indemnité Journalière Contrat FORFAITAIRE (voir précision / souscription) Rente d’Invalidité = 80% de l’IJ 2 franchises au choix : 30 jours ou 365 jours 6 Packs affichés sur la Demande d’Adhésion Ouvert aux frontaliers Monaco, Suisse, Allemagne, Luxembourg, Belgique Pack 1 K. Décès / PTIA toutes causes € K. Décès / PTIA toutes causes € IJ = 50€ Rente d’Invalidité 1 200€ / mois Rente d’Invalidité 1 200€ / mois Pack 2 K. Décès / PTIA toutes causes € K. Décès / PTIA toutes causes € IJ = 100€ Rente d’Invalidité 2 400€ / mois Rente d’Invalidité 2 400€ / mois Pack 3 K. Décès / PTIA toutes causes € K. Décès / PTIA toutes causes € IJ = 150€ Rente d’Invalidité 3 600€ / mois Rente d’Invalidité 3 600€ / mois Pack 4 K. Décès / PTIA toutes causes € K. Décès / PTIA toutes causes € IJ = 200€ Rente d’Invalidité 4 800€ / mois Rente d’Invalidité 4 800€ / mois Pack 5 K. Décès / PTIA toutes causes € K. Décès / PTIA toutes causes € IJ = 250€ Rente d’Invalidité 6 000€ / mois Rente d’Invalidité 6 000€ / mois Pack 6 K. Décès / PTIA toutes causes € K. Décès / PTIA toutes causes € IJ = 300€ Rente d’Invalidité 7 200€ / mois Rente d’Invalidité 7 200€ / mois

Souscription – 1/4 Adhésion de 16 à 65 ans (par différence de millésime) Ouvert aux salariés et aux TNS Pas de condition de nationalité  PREVOYANCE DES FRONTALIERS ouvert aux étrangers frontaliers résidant en France Départements de résidence éligibles 01, 25, 39, 67, 68, 70, 73, 74, 90 pour les frontaliers suisses et allemands 06 pour les frontaliers monégasques 08, 54, 55, 57 pour les frontaliers luxembourgeois et allemands 59 et 62 pour les frontaliers belges Champ Code postal sur la Demande d’A dhésion+ certification sur l’honneur du statut frontalier

Souscription – 2/4 Résidents autres départements Souscription par dérogation si justificatif de statut frontalier Justifier son statut de frontalier Permis de travail pour Monaco, carte CCSS ou CARTI. Bulletin de Salaire Attestations d’enregistrement pour les pays membres de l’Union Européenne Important : dossier accepté à l’adhésion = dossier indemnisé en cas de sinistre, quel que soit le département de résidence au moment du sinistre, sur production d’un justificatif de statut frontalier

Souscription – 3/4 Souscription d’un Pack entier : garanties liées Souscription forfaitaire pour Packs 1 et 2 Demande de justificatif de revenus si IJ > 100€ / jour Justificatifs : avis imposition Souscription sur simple Déclaration d’Etat de Santé : Si validation DES  acceptation et émission du contrat Si DES non validée  dossier refusé Pas de Questionnaire Médical ou de Rapport Médical  pas d’analyse du risque médical Pas de surprime pour risque médical, professionnel ou sportif Effet : J + 1

Souscription – 4/4 Délais d’attente 3 mois maladie 12 mois pour affections disco vertébrales et psy Délégation totale de gestion Alptis pour la souscription

Augmentation /diminution de garanties (en cours de contrat) Augmentation par cumul de packs dans la limite du Pack 6 : Après 1 an d’adhésion Nouvelle Demande d’Adhésion + justificatifs de revenus (si IJ > 100€/j) Effet au 1 er jour du mois suivant la demande Application des délais d’attente sur le delta de garanties Modification à la baisse (diminution du pack ou augmentation de la franchise) : à tout moment et effet au 1 er jour du mois suivant la demande + = Exemple

Exclusions – limitations de garanties Exclusions pour l’ensemble des garanties Suicide 1 ère année, maladies… antérieures à la prise d’effet, Guerre… Accidents d’avion lorsque l’adhérent se trouve à bord, en qualité de pilote, d’un appareil non muni d’un certificat de navigabilité en cours de validité ou sans posséder un brevet et une licence valides correspondant au type d’appareil concerné ; Accidents aériens liés à compétitions, raids, acrobaties…, Emeutes et actes terroristes ; maladies et actes intentionnels, accidents nucléaires ….  exclusions standard Exclusions pour les garanties PTIA, ITT, IPT (Voir CG) Sinistres sous emprise de l’alcool, usage de stupéfiants, sports pratiqués à titre professionnel (mention d’information sur la DA), sports amateurs dans le cadre de compétitions, matches, paris avec animaux ou véhicules à moteur, pratique ULM – aile volante – parapente – parachutisme – plongée au – delà de 20 mètres – alpinisme si adhérent non encadré… Accidents, pathologies, infirmités survenus à l’occasion d’une activité professionnelle sans bénéficier du statut de frontalier lors du sinistre. Suspension des IJ pendant le congé maternité (15 jours avant et 30j après accouchement pour les TNS / 6 semaines avant et 10 semaines après pour les salariées) Pas de limitation PSY / DOS !

Etendue territoriale et fin des garanties Les garanties sont acquises En France métropolitaine (hors Corse) En Suisse Au Luxembourg À Monaco En Belgique En Allemagne Dans le monde entier lors de séjours touristiques ou missions professionnelles ne dépassant pas une durée totale de 3 mois par année civile (1 ou plusieurs séjours). Pas de rachat des séjours > 3 mois Fin des garanties Décès : 31/12 du 65 ème anniversaire (sauf si maintien de la garantie jusqu’au 70 ème anniversaire) PTIA : 31/12 du 65 ème anniversaire ITT / IPT : 31/12 du 65 ème anniversaire (sauf si souscription de l’IJ ITT seule 65 / 67)

Options à 65 ans Envoi d’un courrier personnalisé l’année des 65 ans pour informer l’adhérent de la fin de ses garanties + proposition suivante Option Décès seul jusqu’à 70 ans avec tarif spécifique (garantie distincte, donc on ne peut pas la maintenir à 65 ans sans repasser par une nouvelle « adhésion ») OU Option Décès 65/70 + option IJ 65 / 67 avec rappel des conditions d’accès : en activité, pas de sinistre indemnisé ou non, pas d’augmentation de garanties. Tarif dédié Service Commercial Adhérent prend contact avec les adhérents Souscription de(s) option(s) avec DA simplifiée : choix des garanties équivalentes ou inférieures + Déclaration d’Etat de Santé Effet au 01/01 de l’année du 66 ème anniversaire Pas de souscription d’options : résiliation du contrat Pas de réponse de la part de l’adhérent dans les 3 mois : résiliation contrat

L’indemnisation Forfaitaire : pas de justificatif de revenus demandé ! Pas de contrôle sur le département de résidence Demande de justificatif du statut de frontalier Délégation de gestion Alptis sur l’ITT Revalorisation des prestations Monaco SuisseLuxembourg / Allemagne / Belgique SalariésPermis de travail Carte CCSS / Bulletin de salaire Permis G Pour les binationaux : copie des 2 passeports Attestation d’enregistrement pour les citoyens de l’UE TNSImmatriculation au Répertoire du Commerce et de l’Industrie Carte CARTI Permis G + Inscription au Registre du Commerce Binationaux : copie des 2 passeports Enregistrement auprès du Registre de Commerce

Le tarif : simplissime Pas de tarificateur : le tarif est affiché sur la DA papier Critères de tarification Age Niveau du Pack Franchise Fonctionnement du tarif A l’adhésion : tarif affiché sur la DA par tranches quinquennales Par la suite : évolution en âge atteint annuel (+5% / an) Indiqué sur la DA Permet d’éviter les sauts marqués tous les 5 ans

Le tarif Rappel : Droit d’entrée : 11€ / dossier / adhérent Cotisation d’association : 1€ / dossier / adhérent

L’Assureur et L’Association Assureur : Swisslife Prévoyance et Santé Association : Alptis Frontaliers

Commissions Des commissions motivantes …qui se cumulent avec les commissions de production et de fidélisation ! Année 1Année 2 et suivantes Taux de commission 50%10% Exemples de commissionnements / an (HT) Pack 2Pack 4 Année 1Année 2Année 1Année 2 Assuré 30 ans306€64,26€612€128,52€ Assuré 35 ans342,96€72,02€685,92€144,04€ Assuré 40 ans414€86,94€828€173,88€ Assuré 45 ans582,96€122,42€1 165,92€244,84€

Documents contractuels Demande d’Adhésion : 2 pages avec garanties + tarifs ! Notice.

PREVOYANCE DES FRONTALIERS…Et tous ses atouts

Les 7 atouts majeurs Ouvert à tous les frontaliers résidant en France, de 16 à 65 ans, Salariés et / ou TNS Structure ultra SIMPLE : tout est sur la Demande d’Adhésion (2 pages) ! Simple Déclaration d’Etat de Santé Offre FORFAITAIRE : 100€/J souscrits = 100€ payés ! Simple contrôle des revenus à la souscription si IJ > 100€/ jour Aucun contrôle des revenus en phase d’indemnisation Pas de limitation psy / dos ! Pas de segmentation tarifaire selon l’activité, fumeur…

Le dispositif de lancement

Présentation de l’offre Formation FDV Alptis le 31/08/15 Formations Gestion Alptis : 15/09  24/09 Formation Assistantes commerciales : 21/09 Présentation de l’offre le 26/09 au CA des Frontaliers Lancement le 30/09 Mise en avant sur home de l’Espace Pro Page dans alptis.org ing pour les courtiers des Invits’ Rencontres courtiers en Octobre / Novembre /10 : Annemasse + Annecy (Suisse) 05 et 06/10 : Monaco et Nice (Monaco) 15/10 : Champagnole et Montbéliard (Suisse) 16/10 : Mulhouse (Suisse + Allemagne) 20/10 : Hayange (Luxembourg et Allemagne) 05/11 : Lille (Belgique) Formations Asso Frontaliers Lancement commercial

Communication Print Mag courtiers Dépliant cible finale Flyer Affiche Annonce presse professionnelle Campagne radio toutes zones frontalières : S 44 et 45 Matin et fin d ’AM, sur radio NRJ zone Menton et Nice. 8 spots / jour (hors we) pendant 2 semaines

Merci pour votre écoute…