Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 1 1 Bâtiment et EnR : Diagnostic.

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1 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 1 1 Bâtiment et EnR : Diagnostic « marché - emploi - formation » sur le territoire de la Maison de lEmploi et de la Formation Professionnelle du bassin demploi de Rennes Etude CERC Bretagne – COPIL/APP3 6 janvier 2011

2 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 2 2 Objectifs : Etablir un diagnostic sur le Bâtiment et les EnR permettant danticiper les besoins relatifs à lemploi, la formation professionnelle et linsertion sur le territoire défini par les acteurs locaux de la MEIF Objectifs/Méthode …

3 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 3 3 Rappel du processus : Prospective Métiers / Compétences Marchés Besoin en emploi Besoin en formation Le secteur Bâtiment & EnR Influences Evolution des ménages Précarité sociale et énergétique Parc de logements et de locaux Plan climat-énergie territorial Objectifs du Grenelle de lEnvironnement Emploi et tissu dentreprises locales Offre de formation

4 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 4 4 Le livrable : I. Données de cadrage sur le secteur du bâtiment et des EnR Repères Analyse ciblée sur le territoire de la MEIF Synthèse Forces / Faiblesses II. Evolution des marchés du Bâtiment en lien avec le Grenelle de lenvironnement Repères Analyse ciblée sur le territoire de la MEIF Synthèse Forces / Faiblesses III. Performance énergétique et qualité environnementale : un impact sur lemploi Bâtiment Repères Analyse ciblée sur le territoire de la MEIF Synthèse Forces / Faiblesses IV. Recensement de loffre actuelle de formation en lien avec le Grenelle de lenvironnement Repères Analyse ciblée sur le territoire de la MEIF Synthèse Forces / Faiblesses V. Conclusion La relation Marché / Emploi / Formation Prévisions à lhorizon 2014 Synthèse des forces / faiblesses Prospective Freins / Opportunités

5 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 5 5 Des spécificités territoriales qui influencent les marchés : Rappel des chiffres clés Les marchés, lemploi et la formation : Chiffres clés et pratiques des entreprises Prévision 2014 Déroulement de la présentation …

6 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 6 6 Influences Sources : (1) INSEE – RP07, (2) Estimation CERC Bretagne du BNR au 01/01/2008, (3) Estimation CERC Bretagne, (4) INSEE - SIRENE 01/01/2009, (5) Pôle emploi 31/12/2009, (6) Filocom 2009, MEEDDM dagrès DGFiP 1999-2007 (1) : population : + 10,3 % nb de ménages : + 15,3 % 246 453 résidences principales (1) - 45 % achevées avant 1975 - 52 % de maisons individuelles (1 sur 5 classée F ou G, étiquette DPE Energie type facture) - 15 % logements locatifs sociaux 10 908 800 m 2 de bât. tertiaires (2) : - dont 30 % de bâtiments publics 5 % des propriétaires occupants vivant sous le seuil de pauvreté (6) 2 646 entreprises de Bâtiment (4) - dont 43 % dartisans seuls - dont 88 % < 10 salariés 13 176 salariés (5) 3 110 logements à rénover / an dici 2020 (3) - dont 840 logements sociaux Objectifs de performance énergétique fixés par le Grenelle de lEnvironnement Neuf : norme BBC 2013 Existant : conso énerg. -38 % dici 2020

7 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 7 7 Influences Source : Filocom 2009, MEEDDM daprès DGFiP ; Energies DEMAIN - ENERTER (1) cest à dire ceux dont le revenu imposable net par unité de consommation du ménage est inférieur au seuil de pauvreté, soit 7 753,50 (calcul sur France entière) – revenu net (cest à dire hors aides sociales). % M.I. classées F ou G : - Territoire de la MEIF de Rennes: 19 % - Ille-et-Vilaine : 24 % - Bretagne : 23 % 40 % et plus 25 à 39 % 15 à 24 % 10 à 14 % Moins de 10 % Part des maisons individuelles occupées par leur propriétaire classées en étiquette DPE Energie type facture = F ou G sur le territoire de la MEIF de Rennes Part des propriétaires occupants vivant sous le seuil de pauvreté (1) sur le territoire de la MEIF de Rennes Moyenne territoire de la MEIF de Rennes : 5 % Moyenne Ille-et-Vilaine : 9 % Moyenne Bretagne : 11 % 15 à 24 % 10 à 14 % 5 à 9 % 2 à 4 % Secret statistique

8 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 8 8 Logement 479 M Construction Neuve 872 M Entretien-amélioration 560 M Logement 336 M BNR 224 M BNR 393 M 95 M 126 M 27 M 99 M 34 M 61 M Activité globale Activité rénovation thermique Structure du chiffre daffaires des entreprises du Bâtiment sur le territoire de la MEIF de Rennes en 2009 (1) Marchés Sources : (1) Estimation CERC Bretagne, (2) Sit@del2, (3) Baromètre entretien-rénovation Chiffre daffaires total Bâtiment 1 432 M Performance énergétique et qualité environnemental e 221 M Performance énergétique et qualité environnemental e 221 M En moyenne / an sur 2005-2009 : 6 084 logements 513 106 m 2 de BNR Tendance 2010

9 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 9 9 Unité : millions deuros – Source : Estimation CERC Bretagne * PV : photovoltaïque Efficacité énergétiqueEquipements EnR Isolation (hors toiture) Isolation toiture Menuiseries extérieures Isolation des parois opaques, vitrées et toitures Régulation Ventilation Equipts de chauffage performants PV*Solaire thermique Pompe à chaleur Bois Répartition par type de travaux du chiffre daffaires 2009 lié à la rénovation énergétique du parc de logements existants sur le territoire de la MEIF de Rennes Marchés

10 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 10 Marchés Répartition par période de constructionRépartition par matériau de construction Focus sur la demande en travaux liés à la performance énergétique et qualité environnementale Source : CERC Bretagne – Résultats denquêtes auprès de 500 ménages bretons, février 2009 Profil des logements de léchantillon enquêté

11 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 11 Marchés Travaux réalisés Travaux projetés Source : CERC Bretagne – Résultats denquêtes auprès de 500 ménages bretons, février 2009

12 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 12 Intérim (3) : 1 084 ETP en 2009 - dont 20 % en «maçonnerie générale et gros oeuvre» Poids ETP intérim / total salariés : 8,2 % 13 176 salariés du Bâtiment (1) 78 % douvriers (2) - dont 7 % 55 ans 3 151 demandeurs demploi BTP inscrits fin mars 2010 (4) soit 9,4 % du nombre total Evolution nov. 2007 – nov. 2009 : + 107 % 945 projets de recrutement dans le secteur du BTP en 2010 sur le bassin demploi de Rennes (5) 607 projets concernent un emploi ouvrier du Bâtiment - dont 65 % de recrutements jugés difficiles Emploi Sources : (1) Pôle emploi 31/12/2009, (2) UCF 15/03/2008, (3) UCF 2009, (4) DIRECCTE Bretagne, (5) Pôle emploi – Enquête BMO 2010

13 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 13 Chiffre daffaires total Bâtiment 1 432 M Performance énergétique et qualité environnementale 221 M Performance énergétique et qualité environnementale 221 M Traduction en emploi du chiffre daffaires Bâtiment 2009 Nombre total demplois 16 763 dont 14 245 emplois de production Performance énergétique et qualité environnementale 1 932 emplois de production Performance énergétique et qualité environnementale 1 932 emplois de production Source : Estimation CERC Bretagne Emploi

14 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 14 Emploi Les emplois de production en 2009 Tous travaux Part travaux Perf. énerg. et environnementale Maçon4 11611,9 % Menuisier - Charpentier2 33523,4 % Couvreur1 01518,7 % Plâtrier1 00310,4 % Métallier57611,1 % Plombier - Chauffagiste1 36217,5 % Electricien1 3559,2 % Peintre / solier1 8764,9 % Carreleur55810,6 % Autres4951,0 % Total14 24513,6 % Source : Estimation CERC Bretagne – Unité : Nombre demplois

15 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 15 Emploi Répartition par type de travaux des emplois de production sur le marché de la rénovation énergétique des logements existants sur le territoire de la MEIF de Rennes en 2009 Source : Estimation CERC Bretagne * PV : photovoltaïque Efficacité énergétiqueEquipements EnR Isolation intérieure Isolation toiture Menuiseries extérieures Isolation des parois opaques, vitrées et toitures Régul. Ventil. Equipts de chauffage performants PV*Solaire thermique Pompe à chaleur Bois Isolation extérieure

16 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 16 2 212 jeunes en formation initiale en 2008-2009 (1) - dont 64 % en niveau V - dont 21 % en électricité 1 lycée professionnel 2 lycées polyvalents 1 EREA 3 CFA 64 entreprises ayant suivi au moins un module FEE Bat en 2008 et/ou 2009 (2), soit 4 % des entreprises du territoire (3) 14 % des entreprises formées ont suivi les 3 modules Formation Sources : (1) Rectorat, CCCA-BTP, (2) Cellule FEE Bat, (3) INSEE – SIRENE 01/01/2009, (4) Enquête CERC Bretagne – 07/2010 et 09/2010 Avez-vous suivi ou avez-vous le projet de suivre une ou des formation(s) spécifique(s) liée(s) aux objectifs de performance énergétique et environnementale ? (Résultats denquêtes 4 ) Artisans seulsEntreprises employant des salariés

17 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 17 Une première enquête a été menée en juillet 2010 auprès dun échantillon représentatif (taille, activité) de 210 entreprises employant des salariés établies sur le territoire de la MEIF de Rennes (soit 14 % du nombre total) Les enquêtes sur le territoire Les enquêtes sur le territoire Pour ces deux enquêtes, le nombre de réponses obtenues correspond à lobjectif fixé (en nombre et représentativité) Une deuxième enquête a été menée en septembre 2010 auprès dun échantillon représentatif (activité) de 103 artisans seuls installés sur le territoire de la MEIF de Rennes (soit 9 % du nombre total)

18 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 18 (1) Entreprises dont lactivité en construction neuve représente au moins 50 % de leur chiffres daffaires et qui interviennent sur le marché du non-résidentiel (2) Entreprises dont lactivité en construction neuve représente au moins 50 % de leur chiffres daffaires et qui interviennent sur le marché du logement Source : Enquête CERC Bretagne – 07/2010 Les résultats denquêtes Les résultats denquêtes Marchés Part des chantiers de construction neuve liés à la performance énergétique et environnementale Plus de 50 % des chantiers (presque toujours) Entre 25 et 50 % des chantiers (souvent) Entre 10 et 25 % des chantiers (assez souvent) Moins de 10 % des chantiers (rarement) (1) (2) Oui Non (1) (2) Cette part est-elle en progression ?

19 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 19 Les résultats denquêtes Les résultats denquêtes (1) Entreprises dont lactivité en entretien-amélioration représente au moins 50 % de leur chiffres daffaires et qui interviennent sur le marché du non-résidentiel (2) Entreprises dont lactivité en entretien-amélioration représente au moins 50 % de leur chiffres daffaires et qui interviennent sur le marché du logement Source : Enquête CERC Bretagne – 07/2010 Marchés Part des chantiers de rénovation liés à la performance énergétique et environnementale Ne sait pas Plus de 50 % des chantiers (presque toujours) Entre 25 et 50 % des chantiers (souvent) Entre 10 et 25 % des chantiers (assez souvent) Moins de 10 % des chantiers (rarement) (1) (2) Cette part est-elle en progression ? Oui Non (1) (2)

20 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 20 Les résultats denquêtes Les résultats denquêtes Source : Enquête CERC Bretagne – 09/2010 Marchés Dans votre activité, travaillez-vous sur…

21 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 21 Le Grenelle de lenvironnement a-t-il un impact positif sur votre activité ? Les aides financières pour les travaux de performance énergétique ont-elles un impact positif sur votre activité ? Les résultats denquêtes Les résultats denquêtes Source : Enquêtes CERC Bretagne – 07/2010 et 09/2010 Marchés

22 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 22 (1) (2) Oui Non Percevez-vous une augmentation de la demande doffre globale en matière de travaux liés à la performance énergétique et environnementale ? Les résultats denquêtes Les résultats denquêtes (1) Entreprises intervenant sur le marché du non-résidentiel (2) Entreprises intervenant sur le marché du logement Source : Enquête CERC Bretagne – 07/2010 Marchés Avez-vous développé une offre globale en matière de travaux liés à la performance énergétique et environnementale ?

23 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 23 Les résultats denquêtes Les résultats denquêtes Formation Part / total entrepr. 26,0 % 22,5 % 20,1 % 11,8 % 10,3 % 4,9 % 3,4 % Les formations suivies ou envisagées 34 % des entreprises employant des salariés 38 % des artisans seuls Source : Enquêtes CERC Bretagne – 07/2010 et 09/2010 Part / total entrepr. 17,5 % 14,6 % 10,7 % 9,7 %

24 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 24 Les résultats denquêtes Les résultats denquêtes Formation Source : Enquêtes CERC Bretagne – 07/2010 Les pratiques de formation Qui est formé ?Comment ? Artisans seuls Moins de 10 salariés 10 salariés et plus Entreprises employant des salariés

25 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 25 Les résultats denquêtes Les résultats denquêtes Formation Les freins à la formation continue 35 % des entreprises employant des salariés jugent difficile de suivre des formations Source : Enquêtes CERC Bretagne – 07/2010 Pour quelle(s) raison(s) ?

26 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 26 Les actions à développer par les acteurs de lemploi-formation pour aider les entreprises à se former Les résultats denquêtes Les résultats denquêtes Formation Source : Enquêtes CERC Bretagne – 07/2010

27 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 27 Quelle(s) compétence(s) les entreprises employant des salariés souhaitent-elles développer à lhorizon 2014 ? Les compétences techniques à développer et à acquérir en priorité MAÇONNERIE GÉNÉRALE ET GROS ŒUVRE DU BÂTIMENT Les résultats denquêtes Les résultats denquêtes Prospective Source : Enquêtes CERC Bretagne – 07/2010 A développer en priorité 3. Mise en œuvre de matériaux de gros œuvre innovants (bio-brique, béton cellulaire…) 11 % des entreprises 1. Isolation par lextérieur 16 % des entreprises 2. Enduits naturels (chaux, chanvre, terre) 13 % des entreprises A acquérir en priorité

28 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 28 AMÉNAGEMENT FINITIONS / MÉTAL Les résultats denquêtes Les résultats denquêtes Prospective Source : Enquêtes CERC Bretagne – 07/2010 Les compétences techniques à développer et à acquérir en priorité Quelle(s) compétence(s) les entreprises employant des salariés souhaitent-elles développer à lhorizon 2014 ? A développer en priorité Isolation par lextérieur 21 % des entreprises 1. Peintures, colles, solvants non toxiques (à la chaux, caséine, huile de lin…) 21 % des entreprises 2. Mise en œuvre de matériaux écologiques disolation intérieure (chanvre, laine de bois, ouate de cellulose…) 16 % des entreprises Et A acquérir en priorité 1. Isolation par lextérieur 10 % des entreprises 2. Peintures, colles, solvants non toxiques (à la chaux, caséine, huile de lin…) 7 % des entreprises

29 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 29 MENUISERIE / CHARPENTE Les résultats denquêtes Les résultats denquêtes Prospective Source : Enquêtes CERC Bretagne – 07/2010 Les compétences techniques à développer et à acquérir en priorité Quelle(s) compétence(s) les entreprises employant des salariés souhaitent-elles développer à lhorizon 2014 ? A développer en priorité 1. Isolation par lextérieur 18 % des entreprises 2. Ossature bois, poteaux poutres 15 % des entreprises A acquérir en priorité 1. Isolation par lextérieur 21 % des entreprises 2. Mise en œuvre de matériaux écologiques disolation intérieure (chanvre, laine de bois, ouate de cellulose…) 9 % des entreprises

30 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 30 COUVERTURE Les résultats denquêtes Les résultats denquêtes Prospective Source : Enquêtes CERC Bretagne – 07/2010 Les compétences techniques à développer et à acquérir en priorité Quelle(s) compétence(s) les entreprises employant des salariés souhaitent-elles développer à lhorizon 2014 ? A acquérir en priorité Panneaux photovoltaïques 21 % des entreprises A développer en priorité 1. Panneaux photovoltaïques 29 % des entreprises 2. Etanchéité à lair 14 % des entreprises Récupérateurs deaux pluviales 14 % des entreprises Et

31 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 31 ÉLECTRICITÉ Les résultats denquêtes Les résultats denquêtes Prospective Source : Enquêtes CERC Bretagne – 07/2010 Les compétences techniques à développer et à acquérir en priorité Quelle(s) compétence(s) les entreprises employant des salariés souhaitent-elles développer à lhorizon 2014 ? A développer en priorité 2. Panneaux photovoltaïques 18 % des entreprises 1. Ventilation 32 % des entreprises A acquérir en priorité Panneaux photovoltaïques 23 % des entreprises

32 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 32 PLOMBERIE / CHAUFFAGE Les résultats denquêtes Les résultats denquêtes Prospective Source : Enquêtes CERC Bretagne – 07/2010 Les compétences techniques à développer et à acquérir en priorité Quelle(s) compétence(s) les entreprises employant des salariés souhaitent-elles développer à lhorizon 2014 ? A acquérir en priorité Chauffage au bois 5 % des entreprises A développer en priorité Panneaux photovoltaïques 14 % des entreprises

33 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 33 Les compétences réglementaires à développer et à acquérir en priorité Les résultats denquêtes Les résultats denquêtes Prospective Source : Enquêtes CERC Bretagne – 07/2010 Quelle(s) compétence(s) les entreprises employant des salariés souhaitent-elles développer à lhorizon 2014 ? A acquérir en priorité 1. Réglementation thermique 11 % des entreprises 2. Réglementation sécurité incendie 3 % des entreprises 3. Réglementation accessibilité 2 % des entreprises A développer en priorité 1. Réglementation thermique 22 % des entreprises 2. Réglementation accessibilité 8 % des entreprises Réglementation sécurité incendie 8 % des entreprises Et

34 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 34 Les résultats denquêtes Les résultats denquêtes Prospective Source : Enquêtes CERC Bretagne – 07/2010 Les compétences transversales à développer et à acquérir en priorité Quelle(s) compétence(s) les entreprises employant des salariés souhaitent-elles développer à lhorizon 2014 ? A développer en priorité 1.Gestion, tri et recyclage des déchets 18 % des entreprises 2.Conception et réalisation de bâtiments BBC 13 % des entreprises 3. Dispositifs daide aux travaux (crédit dimpôt, éco- PTZ, éco-subventions…) 10 % des entreprises A acquérir en priorité 2. Gestion, tri et recyclage des déchets de chantier 5 % des entreprises Dispositifs daide aux travaux (crédit dimpôt, éco- PTZ, éco-subventions… 5 % des entreprises 1.Conception et réalisation de bâtiments BBC 9 % des entreprises Et

35 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 35 Prospective Métiers / Compétences Les marchés du Bâtiment à lhorizon 2014 Besoin en emploi Besoin en formation

36 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 36 Marchés Evolution prévisionnelle à court terme du chiffre daffaires dans lactivité Bâtiment sur le territoire de la MEIF de Rennes par type de marché Unité : Millions deuros courants – Source : Estimation CERC Bretagne 1 432 1 394 1 442 1 491 1 528 1 566

37 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 37 Source : Estimation CERC Bretagne Montants potentiels de travaux de rénovation énergétique sur le territoire de la MEIF de Rennes Montant potentiel total 7 017,7 M Logements : 3 695,8 M Logements : 3 695,8 M 996,6 M 2 325,3 M 1 086,6 M 2 690,2 M Bâtiments non résidentiels : 3 321,9 M Bâtiments non résidentiels : 3 321,9 M Marchés

38 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 38 Répartition des coûts moyens de travaux de rénovation des maisons individuelles par typologie architecturale sur le territoire de MEIF de Rennes Source : Traitement CERC Bretagne – Modèle ENERTER ® - Energies Demain, données 2005, * selon le scénario retenu Les % indiqués correspondent à la part que représente chaque typologie architecturale dans le parc existant sur le territoire Maisons de bourg de 132 M à 235 M* Pavillons post 68 (1975-81) de 398 M à 722 M* Pavillons post 68 (1968-74) de 282 M à 442 M* Pavillons post 68 (1989 – 99) de 482 M à 1 166 M* Pavillons de banlieue (1949-68) de 141 M à 264 M* Pavillons de banlieue (avant 1948) de 120 M à 235 M* Autres 8% Pavillons post 68 (1982 – 88) de 322 M à 838 M* Marchés

39 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 39 Coût total des travaux de rénovation des maisons individuelles sur le territoire de la MEIF de Rennes Unité : Millions deuros - Source : Traitement CERC Bretagne – Modèle ENERTER® - Energies Demain – Données 2005 - Répartition par geste - Marchés

40 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 40 Evolution prévisionnelle à court terme des montants de travaux liés à la rénovation énergétique du parc de logements existants sur le territoire de la MEIF de Rennes * PV : photovoltaïque Efficacité énergétiqueEquipements EnR Isolation (hors toiture) Isolation toiture Menuiseries extérieures Isolation des parois opaques, vitrées et toitures Régulation Ventilation Equipements de chauffage performants PV*Solaire thermique Pompe à chaleur Bois 2009 2014 Unité : Millions deuros – Source : Estimation CERC Bretagne Marchés

41 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 41 Source : Estimation CERC Bretagne Chiffre daffaires total Bâtiment 1 432 M en 2009 1 566 M en 2014 Performance énergétique et qualité environnementale 221 M en 2009 930 M en 2014 Performance énergétique et qualité environnementale 221 M en 2009 930 M en 2014 Nombre total demplois 16 763 en 2009 dont 14 245 emplois de production 16 578 emplois en 2014 dont 14 092 emplois de production Performance énergétique et qualité environnementale 1 932 emplois de production en 2009 9 037 emplois de production en 2014 Performance énergétique et qualité environnementale 1 932 emplois de production en 2009 9 037 emplois de production en 2014 Traduction en emploi du chiffre daffaires Bâtiment à lhorizon 2014 Besoin en emploi à lhorizon 2014

42 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 42 Evolution prévisionnelle du nombre demplois à lhorizon 2014 Besoin en emploi à lhorizon 2014 4 20092014 Evolution du nombre demplois production 2009- 2014 Tous travaux Part travaux Perf. énerg. et environnementale Tous travaux Part travaux Perf. énerg. et environnementale Maçon4 11611,9 %4 02068,1 %-96 Menuisier- Charpentier 2 33523,4 %2 31778,7 %-18 Couvreur1 01518,7 %1 00774,6 %-8 Plâtrier1 00310,4 %97772,0 %-26 Métallier57611,1 %57555,5 % Plombier - Chauffagiste 1 36217,5 %1 35366,4 %-9 Electricien1 3559,2 %1 35055,9 %-5 Peintre / solier1 8764,9 %1 89138,3 %15 Carreleur55810,6 %55552,0 %-3 Autres4951,0 %4772,3 %-2 Total14 24513,6 %14 09264,1 %-153 Unité : nombre demplois - Source : Estimation CERC Bretagne

43 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 43 Evolution prévisionnelle à court terme du nombre demplois de production par type de travaux sur le marché de la rénovation énergétique des logements sur le territoire de la MEIF de Rennes Efficacité énergétiqueEquipements EnR Isolation intérieure Isolation toiture Menuiseries extérieures Isolation des parois opaques, vitrées et toitures Régulation Ventilation Equipements de chauffage performants PV*Solaire thermique Pompe à chaleur Bois Isolation extérieure * PV : photovoltaïque 2009 2014 Source : Estimation CERC Bretagne Besoin en emploi à lhorizon 2014

44 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 44 Estimation du besoin total en emploi de production sur le territoire de la MEIF de Rennes Besoin lié à lévolution des marchés de la performance énergétique et qualité environnementale - 153 Besoin de renouvellement (besoin lié à la mobilité et au vieillissement des effectifs en place) 2 939 Source : Estimation CERC Bretagne 2 939 Besoin total à lhorizon 2014 Besoin en emploi à lhorizon 2014

45 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 45 Estimation du besoin total en emploi de production sur le territoire de la MEIF de Rennes Besoin en emploi à lhorizon 2014 Evolution du nombre demplois production 2009-2014 Evolution de lemploi liés aux besoin de renouvellement Besoin total en emploi Rappel des caractéristiques du personnel ouvrier en 2008 Part des moins de 25 ans Part des plus de 55 ans Maçon-96798 18 %7 % Charpentier - Menuisier -18488 22 %6 % Couvreur-8212 21 %6 % Plâtrier-26192 17 %7 % Métallier124 16 %8 % Plombier - Chauffagiste -9287 28 %6 % Electricien-5289 23 %4 % Peintre / solier1540742220 %7 % Carreleur-3118 25 %8 % Autres-29921 %0 % Total-1532 939 21 %6 % Unité : nombre demplois - Source : Estimation CERC Bretagne

46 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 46 Les besoins en formation continue sur le territoire de la MEIF de Rennes à lhorizon 2014 Besoin en formation 20092014 Besoin en formation continue Tous travaux Part travaux Perf. énerg. et environnementale Tous travaux Part travaux Perf. énerg. et environnementale Maçon4 11611,9 %4 02068,1 %2 249 Menuisier- Charpentier2 33523,4 %2 31778,7 %1 278 Couvreur1 01518,7 %1 00774,6 %561 Plâtrier1 00310,4 %97772,0 %599 Métallier57611,1 %57555,5 %255 Plombier - Chauffagiste 1 36217,5 %1 35366,4 %661 Electricien1 3559,2 %1 35055,9 %630 Peintre / solier1 8764,9 %1 89138,3 %633 Carreleur55810,6 %55552,0 %230 Autres4951,0 %4772,3 %9 Total14 24513,6 %14 09264,1 %7 105 Unité : nombre demplois - Source : Estimation CERC Bretagne

47 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 47 Taux de formation sur le territoire en 2009/2010 Besoin en formation Source : Estimation FASAB 2009 et AREF BTP-Bretagne 2010 – Estimation CERC Bretagne Entreprises de moins de 10 salariés Entreprises de plus de 10 salariés Besoins à lhorizon 2014 toutes tailles confondues

48 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 48 Volonté de développement Besoin en formation Compétences à acquérir Les résultats denquêtes Les résultats denquêtes Compétences techniques

49 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 49 Compétences à acquérir Volonté de développement Besoin en formation Les résultats denquêtes Les résultats denquêtes Compétences réglementaires

50 Bassin demploi de Rennes Réseau national desCERC Réseau national des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction 50 Volonté de développement Besoin en formation Les résultats denquêtes Les résultats denquêtes Compétences transversales Compétences à acquérir