1 TechnoWallSt TechnoCap TechnoWallSt Estelle Havva Vice-présidente, TechnoWallSt

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1 1 TechnoWallSt TechnoCap TechnoWallSt Estelle Havva Vice-présidente, TechnoWallSt ehavva@TechnoCap.com

2 Institutions de classe mondiale Démarrages de classe mondiale

3 3 TechnoWallSt TechnoWallSt Estelle Havva – Antécédents professionnels Bell Canada - Analyste – Renseignements daffaires - Internet et NGN Dimethaid Research – Responsable des finances relevant du président et du directeur général Produits Forestiers Domtar – Analyste – Finances et Marché Directrice de projet de système de gestion de données GIS - 10 M $ Représentante pour Lumber Air Products & Chemicals – Analyste financière – M&A Alcan – Ingénieure – Logiciel de simulation pour loptimisation de la production hydroélectrique Monenco – Analyste de système – Systèmes financiers - Banque Centrale du Nigéria P. Eng., MBA, CMA

4 4 TechnoWallSt TechnoWallSt – Focus Coinvestissements américains dans les TechnoAffiliées Analystes de Wall Street pour les TechnoAffiliées Renseignements daffaires pour les TechnoAffiliées

5 5 TechnoWallSt Leffet réseau de TechnoCap CDrom de TechnoCap Facteurs doptimisation pour les TechnoAffiliées : 1.Investisseurs potentiels 2.Couverture par les analystes de Wall Street 3.Médias : financement, recrutement et clients bêta 4.Gestion du recrutement 5.Formation des cadres nouveaux et en place 6.Recrutement des influenceurs et du comité consultatif 7.Création de groupes de discussion 3 380 CDrom de TechnoCap distribués (2 730 aux États-Unis) individuellement aux investisseurs et aux influenceurs 129 événements-personnes au crédit de léquipe de TechnoCap

6 6 TechnoWallSt Événements de levier de TechnoCap

7 7 TechnoWallSt Prix « Investors Choice » Dix prix ont été gagnés par quatre des TechnoAffiliées dans cinq villes : FreeBalanceCanadian IT Financing Forum 2002 Toronto FreeBalanceVenture Fair 2002 Toronto YottaYottaNetwork Outlook 2002 San Francisco Hyperchip Network Outlook 2001San Francisco YottaYottaNetwork Outlook 2001San Francisco YottaYottaVenture Fair 2001Toronto BiblioMondoCanadian IT Financing Forum 2001Toronto YottaYotta Venture Entrepreneurs Summit 2000Boston YottaYotta Banff Venture Forum 2000Banff BiblioMondo Alliance Financing Forum 2000Montreal

8 8 TechnoWallSt Autres prix FreeBalanceTop Ten Companies to Watch in 2001 webplanUpside Hot 100 private companies to watch in 2001 webplanStart Magazines Hottest Companies in 2001 YottaYottaBest Investment Opportunity at VentureFair 2001 YottaYottaWayne Karpoff named Edmonton Ambassador 2001 HyperchipCataAlliances Emerging Technology of 2001 HyperchipTelecommunications Hot Start-ups of 2001 HyperchipFirst Canadian company to break $100M in venture financing webplanCanadas 50 best managed private companies in 2000 webplanBranhams 200 Leading Software and Services Companies TechnoCapFour of Canadas Top 50 VC Deals in 2000

9 9 TechnoWallSt Ajout de valeur lié à TechnoWallSt TechnoWallSt TechnoAffilliée Présentations aux congrès dinvestisseurs institutionnels Rencontre des analystes de Wall Street Investissements privés et préparation du terrain pour IPO Analystes de Wall Street Recherche sur Wall Street Mesures dévaluation Renseignements daffaires VC – États-Unis VC – Entreprises Fonds communs de placement Co-investisseurs américains

10 10 TechnoWallSt Financiers américains & européens Co-Investisseurs avec TechnoCap

11 11 TechnoWallSt Corporatifs Co-Investisseurs avec TechnoCap

12 12 TechnoWallSt Capitaux de risque américains Co-Investisseurs avec TechnoCap

13 13 TechnoWallSt TechnoWallSt et analystes financiers I N F L U E N C E Base de données de 300 analystes financiers de première catégorie Discussions avec cinq analystes au minimum par semaine Présenter les TechnoAffiliées comme des joueurs de premier ordre Mentionner les TechnoAffiliées dans les rapports des analystes Poser les premiers jalons en recherche de financement

14 14 TechnoWallSt Exemple de valeur ajoutée : YottaYotta Analystes de Wall Street Rencontres individuelles avec 20 analystes en stockage Présentations à 4 congrès dinvestisseurs bancaires Mention dans un rapport de recherche de US Bancorp Piper Jaffray Renseignements daffaires Mesures dévaluation pour les offres de souscription fondées sur des sociétés publiques Positionnement de la Société Obtention dévaluations dautres entreprises privées de stockage Co-investisseurs américains Établissement de liens avec investisseurs aux congrès Amorce des discussions avec principales sociétés SAN en vue dassociations éventuelles

15 15 TechnoWallSt Exemple de valeur ajoutée : webplan Pour le DG : organisation de rencontres avec les 15 principaux analystes de logiciel dentreprise À la suite de ces rencontres, ING Barings a été retenu pour clore la récente ronde de financement de 50 millions $ Mention dans 4 rapports de recherche Analystes de Wall Street Amorce des discussions avec futurs partenaires stratégiques « Espionnage » concurrentiel Participation à un congrès dinvestisseurs bancaires américains en vue davoir un accès direct aux partenaires stratégiques et aux acquéreurs potentiels Renseignements daffaires Influence sur le client existant, SMTC, pour quil investisse 3 M$ dans la dernière ronde Prospection de clients : CMAC, JDS Uniphase, Mitel, Leitch Co-investisseurs américains

16 16 TechnoWallSt Exemple de valeur ajoutée : Hyperchip Mention dans 4 rapports de recherche Présentation au congrès de Morgan Stanley Dean Witter (MSDW) Rencontres individuelles avec 25 analystes en réseau de données Analystes de Wall Street Mesures dévaluation Positionnement des concurrents Renseignements daffairesCo-investisseurs américains Participation à plusieurs congrès dinvestisseurs bancaires américains pour rencontrer des investisseurs stratégiques potentiels et des sociétés de capital de risque de première catégorie Mise en contact avec MSDW comme agent de placement privé pour la plus importante ronde de financement de lhistoire du financement à risque au Canada à la date de clôture (100 M$)

17 TechnoWallSt Analystes rencontrés par les TechnoAffiliées Thomas Weisel Partners LLC

18 18 TechnoWallSt TechnoWallSt Rapports produits par les analystes sur les TechnoAffiliées

19 19 TechnoWallSt TechnoWallSt Présentation des TechnoAffiliées aux congrès dinvestisseurs institutionnels

20 20 TechnoWallSt Modèle américain de capital de risque Cycle dinvestissement typique 100M $+IPO (premier appel public à lépargne)IPO 75M $Stratégique et institutionnelleC 7M $Dette de lentreprise (25 % de la valeur de lentreprise) 20M $Opération spéculativeB 3M $SuperAnge (couplage de TechnoCap) 3M $TechnoCap ( capital de risque initial) A 500K $Ange « Seed » MontantDescriptionRonde

21 21 TechnoWallSt Étude de cas – webplan Strategic Venture SuperAngel TechnoCap Angel Description C B A Seed Ronde - $3M Turnaround $5M MontantInvestisseurs $2M Fondateur de $50M

22 22 TechnoWallSt Étude de cas - YottaYotta Strategic Venture SuperAngel TechnoCap Angel Description C B A Seed Ronde $4MClennon, Ballantine, Lepage, Giguère $3MMerger Seek Systems & Myrias $42MClennon, Sawyer and others MontantInvestisseurs $25M $40M

23 23 TechnoWallSt Étude de cas - Hyperchip Pre-IPO Strategic Venture SuperAngel TechnoCap Angel Description D C B A Seed Ronde $5M Ballantine $250K PEP (140 angels) MontantInvestisseurs $30M $70M $100M $3M

24 24 TechnoWallSt Résultats de TechnoWallSt 160 résumés de rapport de recherche de Wall Street 150 sociétés publiques faisant lobjet dun suivi dans 17 secteurs technologiques 102 présentations par les TechnoPrésidents à des événements rassemblant des investisseurs 25 rencontres individuelles entre les TechnoPrésidents et les analystes de Wall Street 14 rapports danalystes de Wall Street mentionnant une TechnoAffiliée 5 prix « Investors Choice » remportés par les TechnoAffiliées au Canada et un aux Etats-Unis Mise en contact avec Morgan Stanley comme agent de placement pour une ronde de financement de 100 millions $

25 25 TechnoWallSt Comment maximiser la valeur ajoutée liée à TechnoWallSt 1 – Tenir la TechnoWallSt au courant, par courrier électronique, de ce qui suit : (A) discussions tenues avec des analystes, des banques dinvestissement, des contacts établis par la TechnoWallSt,etc. (B) tout développement ou positionnement de produit (entre les réunions mensuelles du conseil) 2 – Répondre rapidement et se rendre immédiatement disponible lorsque la TechnoWallSt signale une partie interessée à discuter 3 – Effectuer le travail préparatoire, p. ex., vérification des hypothèses de marché, connaissance de son propre secteur et de ses concurrents

26 26 TechnoWallSt TechnoWallSt – Trouver des co-investisseurs américains TechnoWallSt -Travailler uniquement avec 3 TechnoPrésidents à la fois – (liste dattente disponible) -Trouver uniquement des coinvestisseurs, les Technoaffiliées étant responsables de trouver un premier investisseur TechnoPrésident -Toujours avoir une offre de souscription sous la main -Garder le téléphone cellulaire ouvert en tout temps -Être prêt à prendre lavion à la dernière minute pour rencontrer un co-investisseur -Mettre à jour tout le matériel (présentation PowerPoint, description de la société en une page, livre blanc -Informer la TechnoWallSt de toute conversation ou correspondance avec des co-investisseurs, présence de la TechnoWallSt à toutes les rencontres -Rembourser toutes les dépenses encourues par la TechnoWallSt pour rencontrer des co-investisseurs

27 27 TechnoWallSt TechnoCap TechnoWallSt Estelle Havva Vice-présidente, TechnoWallSt ehavva@TechnoCap.com