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Le marché de messagerie et collaboration hébergée pour les PME et les solutions pour les hosters Eric Vallet – Hosting Solutions Specialist Ronan Le Guen.

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2 Le marché de messagerie et collaboration hébergée pour les PME et les solutions pour les hosters Eric Vallet – Hosting Solutions Specialist Ronan Le Guen – Hosting Technical Specialist

3 Agenda Le marché de la messagerie et de la collaboration hébergée Opportunité business France –Les cibles clients Loffre Produits Plan daction –Sales kit

4 LOPPORTUNITÉ BUSINESS

5 Opportunité Business en France : lEtude Edge Stratégie Objectif : évaluer la taille du marché de la messagerie Professionnelle hébergée et de la Collaboration sur le segment PME en Europe Identifier les entreprises cibles Faire des recommendations pour adresser lopportunité business du marché de lhébergement de la messagerie et de la collaboration

6 Methodologie France 346 entretiens Web ont été réalisées avec des décideurs dans le segment PME chez des entreprises qui utilisent l –Comment travaillez vous ? –Problèmes rencontrés et facteurs clefs de succès –Environnent serveur existant –Approche vis à vis des solutions hébergées –Probabilité dadopter et de payer une solution de messagerie ou de collaboration hébergée –Niveau dintérêt pour des applications hébergées complémentaires Les sociétés interviewées ont été sélectionnées car elles étaient représentatives du marché des sociétés que constitue le marché des PME en France

7 Principales conclusions Vraie opportunité ! Représente approximativement 49 % du marché du PME: sociétés pour 4.3 millions de boites aux lettres Best candidates représentent 14% du marché du PME: sociétés pour boites aux lettres –OK pour payer 15 /utilisateur/mois Ces sociétés sont identifiables et peuvent être répertoriées selon 3 dimensions : –Mobilité –Efficacité opérationnelle –La collaboration Et depuis peu, une 4 ème dimension : réduction des couts ! Early adopters en matière de technologie (utilisateur de VOIP)

8 Principales conclusions Les Best Candidates appartiennent aux secteurs du Retail et des services. Plus de 25 employés en général Principaux centres dintérêt : –Filtrage Spam (96%) –Partage dinformations clients avec les employés (77%) –Accès from anywhere (73%) –Accès à des carnets dadresses partagés en commun (66%) –Moins dinterruption de services (64%) –Back up automatique des données de messagerie et de collaboration (63%) –Partage de calendriers (58%) Importance des consultants IT et des SSIIs. 30 % des clients intéressés souhaitent utiliser les services de consultants IT ou SSIIs

9 Opportunité France Les entreprises sont groupées dans une des 6 catégories: Best Candidate Opportunity: (199k companies, 888k mailboxes) Willing to pay 15 and would consider adopting within 12 months. Additional Potential Opportunity: (363k companies, 2.5m mailboxes) Would consider adopting at a low price ( ), or would not consider adopting but scored high on at least two dimensions of the Edge Messaging & Collaboration Needs segmentation matrix (see slides below). Short Term Opportunity: (39k companies, 385k mailboxes) Willing to pay 7.50 or more and consider adopting within 12 months. Non-Candidates Did not indicate a willingness to adopt, and are low on the Edge Needs Segmentation matrix. Adopters: 49% of SMB Companies expressed an interest in adopting Hosted Messaging and Collaboration at some price. (691k companies, 4.3m mailboxes) Sample size: 346 Mid Term Opportunity: (135k companies, 532k mailboxes) Willing to pay 7.50 or more and consider adopting in a months time frame. Long Term Opportunity: (65k companies, 471k mailboxes) Willing to pay 7.50 or more and consider adopting in a time frame beyond 24 months.

10 Upsell numéro 1 : lopportunité POP ;-) 70% des utilisateurs Hosted Exchange étaient des utilisateurs POPBest practices : campagne Business Cible : Vos clients existants SMB utilisateurs dune messagerie POP aujourdhui Test Gratuit dune offre Exchange hébergée Validation du fait que les clients utilisent bien le service Résultat du Benchmark 30% des utilisateurs POP approchés acceptent le test 80% des utilisateurs ACTIFS achètent le service Business 24% POP Taux de conversion pour votre benchmark!Doit faire parti de vos activités et de vos processus standard de vente

11 Upsell numéro 2 : Lopportunité Bureau Maison ;-) 10% ou 22.8M des adultes connectés Amérique du Nord exercent leur activité professionnelle à la maison Situation comparable en France Vrai intérêt pour cette population dutiliser des Services hébergés comme Hosted Exchange ou Hosted Collaboration Cette communauté est une bonne cible : –Nécessité davoir des solutions éprouvées –Population de Tech Lovers

12 Hosted SharePoint: Principales conclusions et recommandations Large Opportunité : 24% du marché soit Sociétés Best Candidates : 3.8% du marché soit sociétés OK pour payer 20 ou plus par mois/utilisateur Best candidates employees, Secteurs Services and Manufacturing Best candidate sont identifiables sur plusieurs dimensions : –Gestion de projet –Résolution de problèmes et suivi –Gestion de documents centralisés –Portails de Département –Customer relationship management (CRM) Vraie opportunité de cross selling entre les utilisateurs Hosted Exchange et Hosted SharePoint

13 Hosted SharePoint: Opportunité France Les entreprises sont groupées dans lune de ces trois catégories Best Candidate Opportunity: (52k companies;) Willing to pay 20 or more per month, and find Hosted SharePoint solutions very useful for multiple purposes. Other Candidates Opportunity: (288k companies) Interested in adopting Hosted SharePoint solutions, but do not meet Best Candidate criteria. Non-Candidates (1.1m companies) Did not indicate a willingness to adopt. Adopters: 24% of SMB Companies expressed an interest in adopting Hosted SharePoint solutions. (341k companies) Broad Opportunity Sample size: 346

14 Des clients satisfaits enclins à adopter dautres services hébergés dans les 12 prochains mois! Likelihood of Considering Additional Hosted Services in Next 12 Months Instant Messaging, Solution de communication Unifiée, Hosted MS CRM sont les principaux centres dintéret.

15 Lopportunité du Business Hosted Exchange en Europe CountryOverall OpportunityBest candidates % of SMB # SMBs # Users% of SMB # SMBs # Users Best Candidate Industries NL41%153K804K13%47K239KProfessional Services, Finance, Retail, and Wholesale BE58%267K1.2M25%113K404KProfessional Services, Transportation, Insurance, and Consumer Services DE43%539K6.6M16%197K1.4MWholesale/Retail, and Services industries NO5263k367k19%24K99KProfessional Services, Wholesale, Consumer Services, and Manufacturing DK40%50K319K13%16K68KProfessional Services, Utilities, Hotel / Restaurant, and Wholesale / Retail FR57%803K4.8M14%200k888k Wholesale/Retail, and Services UK52%633K2.5M18%217K677KProfessional & IT Services, Transportation, and Wholesale IT58%1.2M6.9M16%389k2.1MFinance, professional Services, Transportation, and Healthcare SE45%95K579K13%28k112KProfessional Services, Insurance, and Finance CZ47%148k846K15%48k296kProfessional Services, It Service, Manufacturing, Retail, Wholesale On vient à peine de commencer à penétrer ce marché !!! Source: Edge Strategies,

16 Définir votre mix produit/service en fonction de votre stratégie dentreprise Client Revendre les Microsoft Online Services Proposer les solutions Marque blanche Héberger & Fournir

17 L OFFRE PRODUIT

18 Expérience Utilisateur avec HMC 4.0 et 4.5 (Hosted Exchange) Fonctionnalités UtilisateursExpériences Utilisateurs Produits Serveurs

19 Délivrer les Services : La moitié des utilisateurs Hosted Exchange sont prêt à payer pour un service supplémentaire. 30 % pour 2+ services supplémentaires Securité Backup & Filtrage 2-15/mois Fonctionnalités de Sécurité, filtrage anti- spam, et backup Hosté par Microsoft Communications Unifiées & Collaboration Mails / UM DocumentsCollaboration 2-20/mois5-40/mois Accès Web par un client Outlook ou en Mobile Partage de documents et collaboration Hosté par Microsoft et les partenaires 20-40/mois , IM et ToIP Hosté par les partenaires 40-60/mois $$ Applications Métiers Applications dentreprise comme MS CRM 5-20/mois Logiciel pour la mobilité et le PC Logiciels et Matériels Distribué par les partenaires < Services Applicatifs & de Management Appareils UC Distribué par les partenaires Services de Communication Programme Partenaire Voix CRM Online Hosté par Microsoft et les partenaires

20 Fourniture des Services Offre Mutualisée Offre Dédiée 4.5

21 Composants de lInfrastructure Hosting COMPOSANT DE LINFRASTRUCTURE TECHNOLOGIE MICROSOFT UTILISEE FONCTIONS Gestion CentraliséeActive Directory Gestion centralisée des utilisateurs, des comptes, des serveurs, des services, des group policies, et de la sécurité. Monitoring et Reporting Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) 2007 Monitorer pro activement les opérations interne du Data center; les outils pour développer des management packs pour les applications hébergées. Service de Provisioning Microsoft Provisioning System (MPS) Automatiser les taches administratives de la plateforme comme lajout dutilisateurs, dapplications ou de services. Outil de déploiement de MPS MPS Deployment Tool Loutil de déploiement de MPS est une application.NET stand-alone, elle permet dautomatiser la distribution et la configuration des composants MPS de lenvironnement hébgergé. Les composants incluent le moteur de Provisionning, le client COM MPFramework, les providers, les namespaces, les bases de données, et les gestionnaires de ressources.

22 Les Services Hébergés COMPOSANT DE LINFRASTRUCTURE TECHNOLOGIE MICROSOFT UTILISEE FONCTIONS Hosted Exchange Server 2007 Microsoft Exchange Server 2007 SP1 Fournit un service flexible et performant d , de messagerie, et de services collaboratifs pour les petites et moyennes entreprises. Hosted Office Communications Server 2007 Microsoft Office Communications Server 2007 Fournit un ensemble de services de communication incluant la messagerie instantanée, lIM de groupe, laudio et la vidéo PC, la conférence Internet et la présence. Windows SharePoint Services Hosting Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 SP1 Créer des sites internet privé pour le partage de documents et dinformations. Sans oublier : les solutions tiers de nos partenaires Editeurs…

23 Les Services attachés à Hosted Exchange

24 Le couple Exchange Server 2003 SP2 – Windows Mobile 5 et 6 Toute la puissance dOutlook et de Microsoft Office sur le Mobile ! LExpérience Outlook Mobile : Le mail Mobile : Envoyez et recevez vos s Lexploitation des pièces jointes grâce à Office Mobile Recherche facile des s grâce au filtrage multicritères, Le calendriers Mobile : La gestion du calendrier Vues multicritères (jours, semaines, mois, année) / conflits de réunions Contacts : Gérez et personnalisez vos contacts Fonction de recherche rapide Synchronisation des tâches sur les plateformes PPC et Smartphones en WM6

25 Les nouveautés avec Exchange Server 2007 Des fonctionnalités toujours plus innovantes avec Exchange server 2007 et le SP1 ! Recherche d s sur un Serveur Exchange Le support des s en HTML Lecture optimisée des s longs Indicateurs de suivi Outlook dans la boite de réception (ajout, marquer comme terminer) Affichage dans le calendrier létat dacceptation des participants à une réunion Gestionnaire dAbsence du bureau et message associé Répondre à / et transférer un RDV Recherche en ligne de contacts sur lannuaire dEntreprise

26 Nouvelle ergonomie page de démarrage : « sliding panel » Centre de démarrage et paramétrages simplifiés Auto-connexion Exchange Server Améliorations Wi-Fi Ergonomie Internet Explorer® Mobile (zoom, vue page) Outil dadministration des tâches actives Alarmes multiples SMS format conversation Couper/copier/coller en version Standard Proposition automatique des contacts (auto-complete) Optimisation traitement des messages (multi-sélections de messages) Téléchargement à la demande des s pour tous les comptes (y compris POP3/Imap) Applications Microsoft complémentaires Quoi de neuf pour les utilisateurs de WM6.1 ? Une nouvelle Ergonomie ! Encore plus de fonctions sur collaboratives!

27 Roadmap HMC - Software + Service Syndication Business-Class , Collaboration, Mobile Device Mgmt Communication unifiée Syndication Serveurs hébergés Services bundlés Plate-forme dhébergmt HMC 4.0 Exchange 2007 Sharepoint2007 HMC 4.0 Exchange 2007 Sharepoint2007 HMC 4.5 OCS 2007 Exchange 2007 SP1 Windows Server 2008 HMC 4.5 OCS 2007 Exchange 2007 SP1 Windows Server 2008 Exchange 14 MOSS 14 Exchange 14 MOSS 14

28 Plan daction

29 Comment vous aider ? Létude de marché Edge Strategy est à votre disposition Networking avec lecosystème Partenaire – Today ! Programmes TAP ADS - Architecture & Design Session BDS – Business Design Session –Atelier de 2 jours pour vous aider à définir votre offre, implémenter les Best Practices, etc action plan –HMC, ISV, WSS, CRM Sales workshop –b2bAlive. Rutger Pekelharing Mobile: +31 (653) –Mural : James Murfin. Alignement avec les équipes de ventes Microsoft Portail Partenaire : Sales Tool kit –Demo Flash –TCO calculator


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